技術(shù)性貿(mào)易壁壘的發(fā)展新趨勢\\影響及應(yīng)對措施

目前，技術(shù)性貿(mào)易壁壘已經(jīng)發(fā)展成為當(dāng)今國際貿(mào)易中最為隱蔽、最難對付的貿(mào)易壁壘形式，也是我國外貿(mào)出口面臨的最大障礙之一。國際金融危機(jī)以來，貿(mào)易保護(hù)主義在全球開始抬頭，歐美國家頻繁推出新的保護(hù)措施，對進(jìn)口產(chǎn)品設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘。如：近期美圖實施了《消費品安全改進(jìn)法案》，歐盟通過了《玩具安全指令提案》等。我國已經(jīng)連續(xù)14年位居全球貿(mào)易調(diào)查的首位，技術(shù)性貿(mào)易壁壘將成為中國產(chǎn)品出口面臨的最主要的障礙，2009年我國有1/3以上的出口企業(yè)受到國外技術(shù)性貿(mào)易措施不同程度的影響，全年山口貿(mào)易直接損失超過了505億美元。我國作為全球第一大貨物貿(mào)易出口國，技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國的對外貿(mào)易的影響不容小覷，需要認(rèn)真研究其發(fā)展趨勢和應(yīng)對策略。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘發(fā)展的新趨勢和新特點

1、技術(shù)性貿(mào)易壁壘的數(shù)量快速增長、呈現(xiàn)出擴(kuò)散效應(yīng)，范圍覆蓋愈加廣泛

近年來，WTO技術(shù)性貿(mào)易壁壘的通報量逐年增長。2007到2009年各成員國向WTO通報的新的技術(shù)性貿(mào)易壁壘分別為875、1031和1251項目，呈現(xiàn)出增長速度的勢頭。自1995年WTO成立至2009年初，共有106個成員向WTO提交了10026份技術(shù)性貿(mào)易壁壘的通報。相較于關(guān)稅措施及其他非關(guān)稅措施，技術(shù)性貿(mào)易措施由于具有名義上的合理性、技術(shù)上的復(fù)雜性，有利于制定國將貿(mào)易保護(hù)隱蔽其下，因此被各國越來越多的選用。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘在發(fā)展中呈現(xiàn)出擴(kuò)散效應(yīng)。擴(kuò)散效應(yīng)可分為國家之間的擴(kuò)散和行業(yè)產(chǎn)品之間的擴(kuò)散。國家之間的擴(kuò)散表現(xiàn)為實施技術(shù)性貿(mào)易壁壘的國家越來越多，某一國宣布對某種產(chǎn)品實施禁令之后其他國家紛紛效仿，如：2006年我國所產(chǎn)花生被歐盟以黃曲霉素超標(biāo)為由通報，之后日本也以同樣的標(biāo)準(zhǔn)扣留我國所產(chǎn)花生。行業(yè)產(chǎn)品之間的擴(kuò)散效應(yīng)表現(xiàn)為，技術(shù)性貿(mào)易壁壘從一種產(chǎn)品擴(kuò)散到相關(guān)產(chǎn)品，甚至擴(kuò)散到其他相關(guān)行業(yè)。例如：歐盟的生態(tài)紡織品服裝指令初期只

針對僅有的幾種產(chǎn)品，現(xiàn)在擴(kuò)大到睛綸、棉和天然纖維素，幾近囊括了全部紡織品和服裝范圍。

由于擴(kuò)散效應(yīng)，技術(shù)性貿(mào)易措施逐漸呈現(xiàn)出覆蓋產(chǎn)品范圍大、行也廣、品種多的特點。2009年，WTO所通報的TBT和SPS壁壘不僅涉及初級產(chǎn)品，而且牽涉到所有的中間產(chǎn)品和制成品，幾乎涵蓋了所有產(chǎn)品類別。其中通報量居前的分別是食品、機(jī)電、家用和商用設(shè)備、體育文娛設(shè)備、農(nóng)用產(chǎn)品、環(huán)保、保健與安全類產(chǎn)品等產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品也正是我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中所占比重較大的產(chǎn)品類型。另外，技術(shù)性貿(mào)易壁壘正在從傳統(tǒng)的貨物貿(mào)易領(lǐng)域向服務(wù)貿(mào)易和投資領(lǐng)域擴(kuò)展。

2、由對最終產(chǎn)品的檢測為主。向?qū)Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、運輸、銷售等全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變

國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的發(fā)展正在經(jīng)歷由原來的以對最終產(chǎn)品的檢查為主，向涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、加工、包裝、運輸、銷售和消費以及處置等各個環(huán)節(jié)的全過程監(jiān)督的方向轉(zhuǎn)變。最典型的例子是發(fā)達(dá)國家推行的HACCP管理體系。HACCP體系(即：Hazard Analysis and Critical ControlPoint，危害分析和臨界控制點)起源于美國，該體系用以控制從農(nóng)場到餐桌整個食品生產(chǎn)、加工、儲運、銷售過程中可能出現(xiàn)的食品安全危害。

3、自愿性措施與強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)相結(jié)合，并逐漸向強(qiáng)制性法規(guī)為主的方向發(fā)展

早期的一些技術(shù)性貿(mào)易措施，如ISO9000、ISO14000、各種環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、HACCP認(rèn)證、有機(jī)食品認(rèn)證等，是以生產(chǎn)者自愿為原則決定是否申請認(rèn)證的。但近年來，一些自愿性措施正在與強(qiáng)制性措施相結(jié)合，并有向強(qiáng)制性法規(guī)方向轉(zhuǎn)化的趨勢，發(fā)達(dá)國家近年來發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求大部分成為強(qiáng)制性措施，如歐盟的“REACH制度”和日本的“肯定列表制度”等。

4、對產(chǎn)品的技術(shù)要求更為嚴(yán)格和復(fù)雜。更加強(qiáng)調(diào)安全、環(huán)保和能效要求

隨著產(chǎn)品安全和生存環(huán)境問題的日益突出，WTO成員對產(chǎn)品安全、環(huán)保和能效的要求也更加突出和嚴(yán)格。2009年，WTO的TBT通報中，能效通報比上年增長一倍多，達(dá)54個項目。對我國出口產(chǎn)品影響較大的具體技術(shù)性貿(mào)易措施包括：第一，在工業(yè)品出口方面，主要是有毒有害物質(zhì)限量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、認(rèn)證要求、包裝及材料的要求、產(chǎn)品的人身安全要求、環(huán)保要求等；第二在農(nóng)產(chǎn)品、食品出口方面，主要是食品中農(nóng)獸藥殘留要求、食品添加劑要求、重金屬等有害物質(zhì)限量要求、細(xì)菌等衛(wèi)生指標(biāo)要求，以及加工廠、倉庫注冊要求等。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國出口的影響，及我國屢遭限制的原因分析

1、國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國出口的影響

從對我國出口的整體影響看，國家質(zhì)檢總局去年在全國范圍內(nèi)開展的國外技術(shù)性貿(mào)易措施對我國出口企業(yè)影響的最新調(diào)查顯示，我國有36.06％的出口企業(yè)受到國外技術(shù)性貿(mào)易措施不同程度的影響，全年出口貿(mào)易直接損失505.42億美元。企業(yè)因國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘而新增加的成本達(dá)到240.72億美元。由此可以看出技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國出口的限制作用在逐年快速增長。

從對我國出口的行業(yè)影響看，依據(jù)HS編碼將我國出口企業(yè)分為七大行業(yè)，其中，技術(shù)性貿(mào)易壁壘對農(nóng)食品行業(yè)、玩具家具行業(yè)的影響最大，這兩個行業(yè)中受到國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘影響的企業(yè)數(shù)分別占其企業(yè)數(shù)的52.53％和45.22％，其他依次是機(jī)電儀器行業(yè)、木材紙張非金屬行業(yè)、紡織鞋帽行業(yè)、塑料皮革行業(yè)、化礦金屬行業(yè)，其受到國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘影響的企業(yè)占其企業(yè)數(shù)的比例分別為：36.88％、35.27％、33.53％、32.64％、26.03％。

從實施技術(shù)性貿(mào)易壁壘的國別和地區(qū)結(jié)構(gòu)看，對我國企業(yè)出口影響較大的國家和地區(qū)排在前五位的依次是歐盟、美國、日本、加拿大和澳大利亞，這五個國家的技術(shù)性貿(mào)易措施對我國出口企業(yè)造成的限制分別占我國企業(yè)總體受限的18.04％、15.96％、7.17％、5.16％、4.18％。

從給我國出口企業(yè)造成損失的形式看，國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘給我國出口企業(yè)造成的損失可分為7種形式，其中取消訂單是最主要的形式，在全部損失形式中所占的比例為21.5％，其他依次是降級處理、貨物退回、口岸處理、扣留貨物、改變用途和銷毀貨物，所占比例依次為13.4％、12.8％、10.5％、10.2％、10.1％、10％。

2、我國出口產(chǎn)品屢遭技術(shù)性貿(mào)易壁壘限制的主要原因分析

技術(shù)性貿(mào)易壁壘的宏觀管理方面沒有形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的管理體制。目前，我國對技術(shù)性貿(mào)易壁壘負(fù)有管理職責(zé)的單位包括：國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委、科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、衛(wèi)生部、國家標(biāo)準(zhǔn)委、環(huán)?？偩帧沂称匪幤繁O(jiān)督管理局、國家林業(yè)局等十幾個部委。但是這種多頭共管的現(xiàn)狀，使我國在應(yīng)對國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘方面沒有形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的管理體制。當(dāng)在出口產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，常常是各個部門各自為戰(zhàn)，無法形成合力，延誤時機(jī)。

3、國內(nèi)的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)滯后，許多標(biāo)準(zhǔn)尚未能與國際接軌

第一，沒有建立起全國性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系。我國在一些產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域同時存在著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和出口標(biāo)準(zhǔn)三個平行的標(biāo)準(zhǔn)，這個三個標(biāo)準(zhǔn)之間有時會存在相互沖突和矛盾的現(xiàn)象。但在某些行業(yè)或產(chǎn)品卻沒有自己的標(biāo)準(zhǔn)，高新技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)研究更顯欠缺。第二，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)過低。我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)過低也是導(dǎo)致出口容易受國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘影響的重要原因之一。如在農(nóng)藥殘留最高限量的規(guī)定方面，歐盟對農(nóng)產(chǎn)品甲胺磷的最高含量歐盟為0.01mg/kg，我國為0.1 mg/kg，是歐盟的10倍。第三，國內(nèi)部分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時效性差，標(biāo)準(zhǔn)的修訂和復(fù)審周期長。我國國內(nèi)很多應(yīng)該及早修定的標(biāo)準(zhǔn)，常常因為科學(xué)研究和實驗資金的短缺、標(biāo)準(zhǔn)主管部分反應(yīng)的滯后等，而不能得到及時修訂。國內(nèi)很多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已超過10年未修訂過，這與發(fā)達(dá)國家每3到5年就對國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂的情況存在很大差距。第四，國際標(biāo)準(zhǔn)的采標(biāo)率低。在我國的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定中，沒有能夠緊跟國際標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)展，造成與最新的國際標(biāo)準(zhǔn)脫軌。

應(yīng)對國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的對策措施

1、政府宏觀層面應(yīng)采取的對策措施加快推進(jìn)國家標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的制定和實施。提高我國國家標(biāo)準(zhǔn)的國際化水平

第一，盡快制定和實施國家標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，加快建立覆蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)體系。在具體行業(yè)方面，應(yīng)重點加快制定現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)、節(jié)能減排和資源綜合利用、消費品安全和生產(chǎn)安全等領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)；大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、高新技術(shù)、服務(wù)業(yè)和國家重點工程等標(biāo)準(zhǔn)化示范試點建設(shè)。調(diào)整我國的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)，由過去側(cè)重制定和修訂標(biāo)準(zhǔn)、增加標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量向調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的組成方向轉(zhuǎn)變，由側(cè)重傳統(tǒng)工業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化向大力發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化方向轉(zhuǎn)變，由單純的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主向與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與管理標(biāo)準(zhǔn)化并重方向轉(zhuǎn)變。

第二，盡快理順現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)之間相互矛盾和沖突的區(qū)域，建立全國統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化體系。國家質(zhì)檢、商務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)化管理部門應(yīng)組織各行業(yè)專業(yè)人員對目前我國國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀進(jìn)行徹底調(diào)查，及時廢止已不適用的各類標(biāo)準(zhǔn)，對各類標(biāo)準(zhǔn)之間矛盾和沖突的條款，盡快做出調(diào)整、修改。整合國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)信息資源，建立國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資源服務(wù)信息系統(tǒng)，提供全國統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)化體系和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為全社會提供標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)信息服務(wù)。

第三，提高我國國家標(biāo)準(zhǔn)的國際化水平。今后我國制定和修訂的國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡量向國際標(biāo)準(zhǔn)貼近，提高國際通用標(biāo)準(zhǔn)的采標(biāo)率，使國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)。更多的吸納和鼓勵企業(yè)參與國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的制訂，加快推進(jìn)企業(yè)采用國際標(biāo)準(zhǔn)，按照國際通行做法開展產(chǎn)品認(rèn)證、實驗室認(rèn)可和按ISO9000、ISO14000等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量保證體系的審核注冊。以國家標(biāo)準(zhǔn)的國際化，帶動企業(yè)按照國際標(biāo)準(zhǔn)安排生產(chǎn)，以使產(chǎn)品更符合進(jìn)口國要求。

完善技術(shù)性貿(mào)易壁壘的預(yù)警機(jī)制。做好對國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的預(yù)警，未雨綢繆，把應(yīng)對工作放在前面，這才是應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘的最佳手段。

第一，在預(yù)警信息的廣泛和全面收集方面。技術(shù)性貿(mào)易壁壘通報信息的收集工作可以由國家和地方各個質(zhì)檢部門或商務(wù)部門所屬的技術(shù)性貿(mào)易壁壘咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。可以考慮通過國際組織、駐外機(jī)構(gòu)等多種渠道來收集，例如以下幾種渠道：1、WTO總部網(wǎng)站發(fā)布的WTO/TBT通報信息；2、WTO各成員方的官方出版物，如歐盟的“官方公報”(OJ)；3、通過我國駐外經(jīng)濟(jì)、商務(wù)參贊處等機(jī)構(gòu)收集有關(guān)國家的預(yù)警信息；4、通過研究WTO成員已采取的措施，跟蹤了解是否有其他成員采取類似的措施；5、搜集主要發(fā)達(dá)國家重要的行業(yè)協(xié)會、先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展動態(tài)及其用于貿(mào)易壁壘的新動向；6、進(jìn)口國采購商在外貿(mào)洽談中對我國出口商提出的技術(shù)要求變化方面的信息；7、向我國承擔(dān)或參加ISO等國際標(biāo)準(zhǔn)組織活動較多的企事業(yè)單位或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理單位了解相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動態(tài)。

第二，在推進(jìn)預(yù)警信息向企業(yè)廣泛和有效的傳播方面。商務(wù)和質(zhì)檢部門應(yīng)牽頭構(gòu)建國家級的技術(shù)性貿(mào)易壁壘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和綜合信息平臺，實現(xiàn)面向全國外貿(mào)企業(yè)的信息共享與互動，及時將預(yù)警信息傳遞給有關(guān)出口企業(yè)，包括及時向企業(yè)提供主要貿(mào)易對象國的技術(shù)法規(guī)變化、國際技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展動態(tài)等信息，針對企業(yè)需求，開展形式多樣的培訓(xùn)工作。

完善雙邊、多邊技術(shù)磋商機(jī)制。目前，我國在與是發(fā)達(dá)國家建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評定的相互認(rèn)證方面還比較落后，由此導(dǎo)致我國出口產(chǎn)品經(jīng)常面臨重復(fù)檢驗，這在一定程度上增加了我國出口產(chǎn)品成本。我國相關(guān)技術(shù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)通過加強(qiáng)同國外權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)，尤其是國際互認(rèn)機(jī)構(gòu)的交流和合作，充分借鑒發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，爭取簽署更多的互認(rèn)協(xié)議，建立產(chǎn)品認(rèn)證、體系認(rèn)證與實驗室認(rèn)可的互認(rèn)機(jī)制，以幫助出口企業(yè)跨越技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

在國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)中發(fā)揮更強(qiáng)作用，推動我國自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上升為國際標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是一種游戲規(guī)則，哪個國家掌握了制定權(quán)，它的技術(shù)就成能為國際標(biāo)準(zhǔn)，也就掌握了國際市場的主動權(quán)，標(biāo)準(zhǔn)之爭實際上是各國對未來國際市場的競爭。我國應(yīng)積極參加ISO(國際標(biāo)準(zhǔn)化組織)、IEC(國際電工委員會)和ITU(國際電信聯(lián)盟)等重要國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)的各種技術(shù)活動，特別在國際標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂方面，積極爭取承擔(dān)起草工作，提升我國在主要國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)中的地位，在主要國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)中發(fā)揮更強(qiáng)的作用。一方面，反對發(fā)達(dá)國家將歧視性、壟斷性的標(biāo)準(zhǔn)制定為國際標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，使國際標(biāo)準(zhǔn)盡量能反映我國的要求和意見，并將我國具有競爭力的行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)納入國際標(biāo)準(zhǔn)體系。

2、企業(yè)微觀層面應(yīng)采取的措施

第一，要高度重視應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作，培養(yǎng)專門跟蹤、研究本企業(yè)所需的應(yīng)對國外技術(shù)性壁壘措施的專業(yè)人才，關(guān)注本行業(yè)的國際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)中先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的變化動態(tài)，多方收集信息，根據(jù)國際市場需要和發(fā)展趨勢及時調(diào)整本企業(yè)的技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步密切同政府和行業(yè)組織間的聯(lián)系，以便各方及時協(xié)調(diào)應(yīng)對。

第二，積極申請ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證等權(quán)威國際認(rèn)證體系，以取得通向國際市場的通行證。獲得國際權(quán)威認(rèn)證有利于促進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理水平向國際水平靠攏，獲得良好的企業(yè)形象和信譽，使其產(chǎn)品獲得國際市場的普遍認(rèn)可，以避開技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

第三，企業(yè)可以通過對外直接投資，“走出去”跨國經(jīng)營，繞開技術(shù)性貿(mào)易壁壘。對于具有較強(qiáng)資金實力的國內(nèi)企業(yè)，可以通過跨國并購、合資、獨資等手段發(fā)展對外直接投資，跨國經(jīng)營，利用投資東道國當(dāng)?shù)赝馍痰募夹g(shù)、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、品牌和營銷渠道，來繞開技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

編輯 張君