欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場結(jié)構(gòu)的實證分析——基于產(chǎn)業(yè)層面的視角

李 祥 楊小偉

(蘭州大學經(jīng)濟學院,甘肅蘭州 730000)

欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場結(jié)構(gòu)的實證分析
——基于產(chǎn)業(yè)層面的視角

李 祥 楊小偉

(蘭州大學經(jīng)濟學院,甘肅蘭州 730000)

從產(chǎn)業(yè)的視角,利用 2001-2008年全國及甘肅省的消費信貸數(shù)據(jù),通過對消費信貸集中度的比較和實證分析,發(fā)現(xiàn)我國欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷從寡頭壟斷、高度集中向壟斷競爭、適當集中的變遷過程,但市場集中度仍然較高,消費信貸市場的市場化改革步伐要滯后于全國水平。

欠發(fā)達地區(qū);消費信貸;市場結(jié)構(gòu)

市場經(jīng)濟是一種消費導向型經(jīng)濟。消費是整個經(jīng)濟活動的出發(fā)點和歸宿點,消費者對各類物質(zhì)消費品和服務的購買力的持續(xù)增長,是維持國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展最根本的原動力。隨著買方市場逐步形成以及居民收入大幅度增長,消費信貸的客觀需求在我國城鄉(xiāng)已日益凸顯。從 90年代至今,我國消費占GDP的比重一直在 60%左右,消費需求是支撐整個國民經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分。對于經(jīng)濟社會發(fā)展較東中部發(fā)達地區(qū)相對滯后的西部欠發(fā)達地區(qū)來說,如何優(yōu)化消費信貸市場結(jié)構(gòu),提高消費信貸效率,進而提升西部欠發(fā)達地區(qū)社會整體經(jīng)濟水平以及居民消費水平和生活質(zhì)量,就顯得尤為重要?；诖?筆者擬從產(chǎn)業(yè)的視角,利用 2001-2008年全國及甘肅省的消費信貸數(shù)據(jù),對消費信貸集中度進行比較和實證分析,為優(yōu)化欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場結(jié)構(gòu)提供參考。

一、中國及欠發(fā)達地區(qū)消費信貸的發(fā)展現(xiàn)狀

消費信貸,又稱信用消費,是商店、企業(yè)、銀行或其他信用機構(gòu)向缺乏貨幣購買力的消費者提供賒銷服務和消費支出貸款而形成的一種新型信貸形式和新型商品銷售形式[1]。它是商業(yè)銀行在其傳統(tǒng)的工商企業(yè)貸款的基礎上,為了促進消費,擴大內(nèi)需,滿足消費者的需求而逐步發(fā)展起來的。

1、我國消費信貸的發(fā)展現(xiàn)狀

消費信貸業(yè)務在我國起步較晚,但近年來發(fā)展勢頭非常迅猛,隨著商業(yè)銀行的高度重視、國民經(jīng)濟增長和經(jīng)濟體制改革進一步實施,在未來一段時間內(nèi)將繼續(xù)保持高速增長。我國的消費信貸從有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的 2001年的 0.699萬億元發(fā)展到 2008年底余額已經(jīng)達到 3.7萬億元。截止 2008年,我國消費信貸總量已占到 GDP總量的 12.31%,占到銀行貸款規(guī)模的 12.20%。

表1 2001-2008年中國住房和汽車消費貸款占

由表 1可知,2001-2008年,我國住房和汽車消費貸款占消費貸款總額的比重基本都在 85%以上,且住房消費貸款的比重基本都在 75%以上,從而反映出我國消費信貸市場上供給結(jié)構(gòu)的極度不平衡。

2、甘肅省消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀

鑒于消費信貸數(shù)據(jù)獲取的難度,筆者采用甘肅省四大國有商業(yè)銀行消費信貸數(shù)據(jù)為基礎研究數(shù)據(jù)進行分析,如表 2所示。

表2 甘肅省國有銀行個人消費貸款占比

由表 2可知,從 2001年到 2008年甘肅省個人消費信貸年末余額逐年增加,而國有銀行的消費信貸年末余額也在同步逐年增加,且國有銀行個人消費貸款占比一直維持在 85%以上,但是該比例在逐年減小,到 2008年,該比例已減小到 81.6%。西部欠發(fā)達地區(qū)的消費信貸市場的供給主體主要由四大國有商業(yè)銀行構(gòu)成,而且消費信貸的供給品種較為單一,住房和汽車消費貸款占據(jù)了消費貸款總額的半壁江山。

從以上分析可以看出,我國、尤其是西部欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場的供給結(jié)構(gòu)不合理,需要采取有效措施改善供給結(jié)構(gòu),改革相關體制、加強創(chuàng)新、加強供給主體的競爭性,以維持經(jīng)濟社會的健康穩(wěn)定發(fā)展。

二、欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場結(jié)構(gòu)的實證分析

市場結(jié)構(gòu)是反映市場競爭和壟斷關系的概念,是指在特定行業(yè)中,企業(yè)與企業(yè)間在數(shù)量、規(guī)模、份額上的關系及由此決定的競爭形式的總和,集中體現(xiàn)了市場的競爭和壟斷程度。影響市場結(jié)構(gòu)的主要因素主要有市場集中度、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品的差別化程度、企業(yè)的進退壁壘等,并由此構(gòu)成了完全壟斷、寡頭壟斷、壟斷競爭和完全競爭四種典型的市場結(jié)構(gòu)[2]。

從產(chǎn)業(yè)層面來分析欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場結(jié)構(gòu),目的是通過對欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場的結(jié)構(gòu)的研究來反映市場中消費貸款供給主體的行為,進而通過各供給主體的行為來實現(xiàn)欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場各供給主體的有效競爭,并以此來促進各供給主體信貸效率的提升,進而提高其綜合競爭力。

由于目前我國消費信貸市場主要是由國有及股份制商業(yè)銀行作為供給主體,所以筆者采用與銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)相同的分析方法來分析消費信貸市場結(jié)構(gòu),即采用市場集中度來分析消費信貸市場屬于哪一種市場類型。市場集中度可用市場集中率和赫希曼—赫芬達爾指數(shù)兩個指標來衡量。

1、市場集中率

市場集中率(CRn)是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾家企業(yè)的有關數(shù)值 Xi(銷售額、資產(chǎn)額、產(chǎn)量等)占整個市場或行業(yè)的比重,其計算公式為:

CRn是行業(yè)中規(guī)模最大的前 n家企業(yè)的市場集中率,其中 n值取決于計算的需要,通常取 n=4或n=8,Xi為行業(yè)內(nèi)第 i家企業(yè)的相關數(shù)值,N表示行業(yè)中的廠商總數(shù)。0≤CRn≤1,CRn越趨近于 1,企業(yè)市場支配力量越大,行業(yè)壟斷程度越高。

根據(jù)我國銀行業(yè)現(xiàn)狀,確定 n=8,即測定中國銀行業(yè)前 8家最大的商業(yè)銀行在相應項目所占的市場份額。全國與甘肅省消費信貸市場集中率(CR8)分別如表 3、表 4所示:

表3 全國消費信貸市場集中率 CR8值

表4 2001-2008年甘肅省消費信貸市場集中率 CR8值

從表 3可以看出,全國消費信貸市場的 CR8值都在 40%以下,屬于貝恩所劃分的原子型(競爭型)[3]的上限,從而就全國消費信貸市場而言,其市場結(jié)構(gòu)屬于原子型(競爭型),集中體現(xiàn)了 8家主要商業(yè)銀行在全國消費信貸市場的競爭地位。從表4可以看出,甘肅省消費信貸市場的短期、中長期、年末余額額的 CR8值基本都在 85%以上,說明甘肅省消費信貸市場結(jié)構(gòu)屬于貝恩所劃分的高集中寡占型,集中體現(xiàn)了 8家主要商業(yè)銀行在甘肅省消費信貸市場的市場壟斷地位。甘肅省消費信貸市場集中率 CR8遠遠高于全國水平,屬于高集中寡占型,從而反映出我國欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場的競爭缺失,進而反映出我國欠發(fā)達地區(qū)銀行業(yè)的競爭缺失,在某種程度上折射出欠發(fā)達地區(qū)銀行業(yè)的低效率。

2、赫希曼—赫芬達爾指數(shù)

采用市場集中率指數(shù)衡量市場結(jié)構(gòu)難以分析整個市場的集中程度,相對集中度指標赫希曼—赫芬達爾指數(shù)(HHI)可以對此進行彌補。HHI指數(shù)是用來綜合反映市場力量的分化程度和市場壟斷程度的指標,它不僅能測度前幾家大企業(yè)對市場的控制能力,還可以反映其余中小企業(yè)的市場份額變化,因此更為全面和科學。其計算公式為:

HHI表示赫希曼 -赫芬達爾指數(shù);表示產(chǎn)業(yè)中第 i位企業(yè)的規(guī)模;表示第 i位企業(yè)的市場占有率;n是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)。

2001-2008年,四大國有商業(yè)銀行在全國和甘肅省的 HHI值分別如表 5、表 6所示。

由表 5和表 6可以看出,中國消費信貸和甘肅省消費貸款 HHI值都在同步遞減,說明隨著各商業(yè)銀行體制改革的推進,全國乃至甘肅省消費信貸市場的壟斷程度都在降低,甘肅省消費貸款 HHI值由2001年明顯高于全國水平到 2008年二者越來越接近,說明欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場的壟斷程度逐年降低,競爭性逐年增加,且越來越接近全國水平。

表5 2001-2008年中國四大國有商業(yè)銀行的 HH I值

表6 2001-2008年甘肅省四大國有商業(yè)銀行的 HH I值

三、結(jié)論

綜合全國及欠發(fā)達地區(qū) CR8與 HHI系數(shù)的實證分析結(jié)果,我們認為我國欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場壟斷程度近年來下降的趨勢是客觀存在的,各項主要指標的 CR8和 HHI指數(shù)都已降至寡頭壟斷市場與壟斷競爭市場的分界點附近,證明中國欠發(fā)達地區(qū)消費信貸市場結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷從寡頭壟斷、高度集中向壟斷競爭、適當集中的變遷過程。但到目前為止,該市場的集中度仍然較高,市場集中度要高于全國水平,四大國有商業(yè)銀行依然是銀行市場的主要壟斷和控制力量。而且欠發(fā)達地區(qū)銀行業(yè)市場化改革的步伐進而消費信貸市場的市場化改革步伐要滯后于全國水平,但總體壟斷程度減弱,競爭性增加,企業(yè)效率提高的趨勢相同。

[1]粟 勤,消費信貸 [M].北京:中國審計出版社,2001.13-14.

[2]楊公仆,夏大慰 .產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學教程 [M].上海:上海財經(jīng)大學出版社,2002.27-31.

[3]芮明杰 .產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 [M].上海:上海財經(jīng)出版社,2005.15-39.

F830

A

1009-4148(2010)05-0056-03

2010-09-10

李 祥(1983- ),男,甘肅蘭州人,蘭州大學經(jīng)濟學院碩士研究生

(編輯:惠斌;校對:朱恒)