2009年礦產(chǎn)資源形勢(shì)及未來(lái)走勢(shì)

劉樹(shù)臣,王淑玲,崔榮國(guó),郭 娟

(國(guó)土資源部信息中心,北京100812)

2009年礦產(chǎn)資源形勢(shì)及未來(lái)走勢(shì)

劉樹(shù)臣,王淑玲,崔榮國(guó),郭 娟

(國(guó)土資源部信息中心,北京100812)

2009年,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn),中國(guó)礦業(yè)快速恢復(fù)。礦產(chǎn)勘查投入強(qiáng)勁增長(zhǎng),采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅下降,礦產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸加快,礦產(chǎn)品貿(mào)易回暖明顯,礦產(chǎn)品價(jià)格觸底反彈。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)資源的旺盛需求還將持續(xù)一段時(shí)期,因此應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)勘查和管理,提高礦產(chǎn)資源對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的保障程度。

礦產(chǎn)資源;勘查;投資;生產(chǎn);價(jià)格

2009年,中國(guó)礦業(yè)與國(guó)際礦業(yè)一道進(jìn)入了一個(gè)重要的調(diào)整時(shí)期,并表現(xiàn)出迅速擺脫金融危機(jī)影響之勢(shì),恢復(fù)速度出乎預(yù)料的快速。面對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)緩慢回升和中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速走出低谷的勢(shì)頭,中國(guó)礦產(chǎn)勘查與開(kāi)發(fā)形勢(shì)也出現(xiàn)迅速回升之勢(shì)。主要表現(xiàn)在:礦產(chǎn)品需求在短暫減緩后迅速回升,反映出影響需求的基本面未變的事實(shí);在全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投資大幅下降40%的情況下,中國(guó)礦產(chǎn)勘查仍然表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,固體礦產(chǎn)勘查投資增長(zhǎng)20%以上;重要礦產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng),增幅呈現(xiàn)加快之勢(shì),支撐基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的鋼材和水泥持續(xù)快速增長(zhǎng);礦產(chǎn)品價(jià)格在一季度繼續(xù)下跌,二季度開(kāi)始出現(xiàn)反彈之勢(shì),主要礦產(chǎn)品價(jià)格反彈三成以上;礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅減緩,部分行業(yè)存在過(guò)剩問(wèn)題。1 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增勢(shì)趨緩、增幅平穩(wěn)下降

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)18.2%,比2008年降低13.2個(gè)百分點(diǎn),比全國(guó)固定資產(chǎn)投資水平低11.9個(gè)百分點(diǎn),與前幾年遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)水平形成鮮明對(duì)照。季度變化出現(xiàn)逐漸走低、增幅平穩(wěn)下降趨勢(shì),增速?gòu)囊患径鹊?2.9%到上半年的24.4%,再到前三季度的17.3%。

采礦業(yè)投資8093億元,同比增長(zhǎng)18.2%,比2008年降低13.2個(gè)百分點(diǎn),整體投資增速遠(yuǎn)低于全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)30.1%的平均水平。其中,煤炭開(kāi)采及洗選業(yè)投資 3021億元,同比增長(zhǎng)25.9%,比2008年降低7.7個(gè)百分點(diǎn);石油和天然氣開(kāi)采業(yè)投資2793億元,同比增長(zhǎng)4.4%,比2008年降低17.6個(gè)百分點(diǎn);黑色金屬礦采選業(yè)投資841億元,同比增長(zhǎng)23.9%,比2008年降低35.1個(gè)百分點(diǎn);有色金屬礦采選業(yè)投資792億元,同比增長(zhǎng)21.1%,比2008年降低14個(gè)百分點(diǎn);非金屬礦采選業(yè)投資627億元,同比增長(zhǎng)49.5%,比2008年加快4.1個(gè)百分點(diǎn)。從全年變化趨勢(shì)來(lái)看,采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資整體上呈現(xiàn)逐月減緩之勢(shì)。

在冶煉加工方面,黑色金屬采選和冶煉及壓延加工業(yè)投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),投資3206億元,同比下降1.3%;有色金屬采選和冶煉及壓延加工業(yè)投資2202億元,同比增長(zhǎng)16.8%;非金屬礦物制品業(yè)投資5948億元,同比增長(zhǎng)43.5%;石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)投資1835億元,同比增長(zhǎng)0.4%。地質(zhì)勘查業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè) (包括科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù))投資1066億元,同比增長(zhǎng)48.5%,其中地質(zhì)勘查業(yè)投資178億元,增長(zhǎng)101.0%。

總體上看,礦業(yè)的上、中、下游投資變化情況在本年出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)上游高下游低的新現(xiàn)象 (圖1),與前幾年礦業(yè)固定資產(chǎn)投資一直呈現(xiàn)上游低下游高的倒金字塔結(jié)構(gòu)出現(xiàn)反轉(zhuǎn),這是固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)向良性轉(zhuǎn)變的新起點(diǎn),盡管勘查業(yè)固定資產(chǎn)投資總量很少,為采礦業(yè)的2.2%,冶煉加工業(yè)的1.3%。

圖1 2009年礦業(yè)上、中、下游固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率變化情況

2 礦產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)逐漸加快的勢(shì)頭

礦產(chǎn)品生產(chǎn)扭轉(zhuǎn)了2008年下半年以來(lái)的減緩勢(shì)頭,整體上出現(xiàn)逐月增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),主要金屬、非金屬增幅普遍比上年有了很大的提高,特別是粗鋼、水泥等增速加快。主要礦產(chǎn)品除原油產(chǎn)量略有下降外,大多呈現(xiàn)增速加快趨勢(shì),多數(shù)增速高于全國(guó)平均水平,其中冶金、化工、建材及主要優(yōu)勢(shì)金屬精礦等均遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。

原煤、天然氣產(chǎn)量上升,原油產(chǎn)量略降。2009年,我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格快速上漲,煤炭生產(chǎn)繼續(xù)回升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算,全國(guó)原煤產(chǎn)量29.65億t,比2008年增長(zhǎng)12.7%,增幅同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

石油供應(yīng)基本平穩(wěn)。全國(guó)原油產(chǎn)量1.89億t,同比下降0.4%,而上年同期為2.3%。天然氣產(chǎn)量829.9億m3,同比增長(zhǎng)7.7%,增幅回落4.6個(gè)百分點(diǎn)。

鐵礦石產(chǎn)量8.80億t,創(chuàng)歷史最高水平,同比增長(zhǎng)8.9%,增幅回落11.8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)生鐵產(chǎn)量5.44億t,同比上升15.9%,而上年同期為下降0.2%。粗鋼產(chǎn)量5.68億t,比上年增長(zhǎng)13.5%,增幅同比加快12.4個(gè)百分點(diǎn)。鋼材產(chǎn)量6.92億t,比上年增長(zhǎng)18.5%,增幅加快14.9個(gè)百分點(diǎn)。

十種有色金屬產(chǎn)量逐月上升,尤其是下半年增速加快。全年為 2680.9萬(wàn) t,比上年增長(zhǎng)5.8%,。其中,精煉銅產(chǎn)量 425.2萬(wàn) t,增長(zhǎng)9.6%,;電解鋁產(chǎn)量1298.5萬(wàn)t,增長(zhǎng)1.0%,回落6.7個(gè)百分點(diǎn);鉛產(chǎn)量為 387.1萬(wàn) t,增長(zhǎng)16.4%;鋅產(chǎn)量為441.6萬(wàn)t,增長(zhǎng)11.6%,加快7.3個(gè)百分點(diǎn)。

鎢精礦產(chǎn)量 (折三氧化鎢 65%,下同)為101834.4t,同比增長(zhǎng)14.7%,產(chǎn)量超出全年鎢精礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)68555t的48.5%。鎢礦總量控制仍需加強(qiáng)。

2009年,我國(guó)黃金產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,達(dá)314.0t,比上年增加31.97t,同比增長(zhǎng)11.3%,居世界首位。黃金市場(chǎng)交易活躍,黃金成為新的投資熱點(diǎn)。

水泥產(chǎn)量繼續(xù)快速增加。全國(guó)水泥產(chǎn)量16.29億t,比上年增長(zhǎng)17.9%,增幅同比加快12.7個(gè)百分點(diǎn)。

3 礦產(chǎn)品貿(mào)易回暖趨勢(shì)明顯

2009年,我國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易整體下降,但降幅逐月收窄、回升趨勢(shì)明顯。石油、鐵礦石等緊缺礦產(chǎn)進(jìn)口加快,對(duì)外依存度增大。煤炭由出轉(zhuǎn)進(jìn)勢(shì)頭迅猛,應(yīng)當(dāng)引起關(guān)注。

礦產(chǎn)品貿(mào)易額逐月回升。我國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為4986.90億美元,同比下降24.4%;其中進(jìn)口額為3360.24億美元,同比下降16.5%;出口額為1626.66億美元,同比下降36.8%。從月度看,礦產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)逐漸回暖勢(shì)頭 (圖2),礦產(chǎn)品貿(mào)易總額從1月的296.01億美元上升至12月的572.94億美元,尤其是礦產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)較快,從1月的163.59億美元增到12月的385.89億美元。

石油進(jìn)口2.41億t,同比增長(zhǎng)11%,對(duì)外依存度52.6%;鐵礦石進(jìn)口6.28億t,同比增長(zhǎng)40%,對(duì)外依存度58.8%。煤進(jìn)出口出現(xiàn)重大逆轉(zhuǎn),凈進(jìn)口1.1億t。

圖2 我國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易變化趨勢(shì)

石油對(duì)外依存度超50%,煤進(jìn)口大幅增加。全年石油進(jìn)口2.41億t(其中原油2.04億t,同比增長(zhǎng)14%),同比增長(zhǎng)11%。石油出口量3021萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)46%。我國(guó)石油凈進(jìn)口量為2.11億t,石油對(duì)外依存度為52.6%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟,中石化、中石油大量出口成品油,以消化企業(yè)庫(kù)存巨大的壓力。中國(guó)主要的石油出口地是中國(guó)香港地區(qū)、東盟、巴拿馬等地區(qū)和國(guó)家,東盟是缺少原油且是貿(mào)易一體化的重點(diǎn)區(qū)域,巴拿馬是中國(guó)進(jìn)出口航運(yùn)的主要運(yùn)輸渠道,出于未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的考慮,中國(guó)有必要向這些地區(qū)出口石油。

煤出口量為2240萬(wàn)t,同比下降51%;煤進(jìn)口量為1.33億t,同比大幅增長(zhǎng)204%,煤凈進(jìn)口量1.10億 t,首次出現(xiàn)年度凈進(jìn)口,并超過(guò)1億t,其主要原因:一是我國(guó)取消了煤炭出口退稅,上調(diào)了出口關(guān)稅稅率;二是由于歐美、日韓經(jīng)濟(jì)危機(jī)加重,海外煤炭需求急劇下降。澳大利亞、越南、印尼、俄羅斯等煤炭出口商紛紛將目光鎖定中國(guó),以低價(jià)搶占中國(guó)市場(chǎng);三是2009年國(guó)內(nèi)煤電雙方出現(xiàn)的嚴(yán)重價(jià)格分歧。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀形勢(shì)優(yōu)于其他國(guó)家,煤炭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期樂(lè)觀,不愿過(guò)多降低價(jià)格,但終端電價(jià)尚未市場(chǎng)化的電企,則認(rèn)為需求下降,應(yīng)該降價(jià)。同時(shí)全球整體煤炭需求疲軟,導(dǎo)致國(guó)際煤價(jià)下跌與國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)倒掛之勢(shì),因此電企大量轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口,使得我國(guó)2009年煤炭進(jìn)口量激增;四是國(guó)際海運(yùn)價(jià)格大幅回調(diào)。隨著我國(guó)煤進(jìn)口量的增加,已經(jīng)引起全球煤價(jià)開(kāi)始上揚(yáng)。

鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.28億t,同比增長(zhǎng)42%,對(duì)外依存度為58.8%;進(jìn)口額501.45億美元,同比下降15%。鐵礦石進(jìn)口大幅增加的主要原因:一是市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)鐵礦石價(jià)格上漲和國(guó)內(nèi)需求旺盛,進(jìn)口鐵礦石具有價(jià)格優(yōu)勢(shì);二是部分企業(yè)出于為本年末、下年初高爐生產(chǎn)進(jìn)行適度鐵礦石采購(gòu)儲(chǔ)存。

4 礦產(chǎn)品價(jià)格觸底反彈

礦產(chǎn)品綜合價(jià)格與全年相比下降二成多,但大部分礦產(chǎn)品價(jià)格觸底反彈,價(jià)格增長(zhǎng)迅速,與年初價(jià)格相比已增長(zhǎng)超過(guò)三成,有的增長(zhǎng)一倍多。例如油價(jià)、銅價(jià)年底比年初增長(zhǎng)80%以上;金價(jià)增長(zhǎng)33%以上;銀、鉑最高價(jià)比上年最低價(jià)增長(zhǎng)約一倍,鈀增長(zhǎng)二倍半多。

2009年,全國(guó)礦產(chǎn)品價(jià)格迅速下滑,價(jià)格總體下降23.9%。金屬價(jià)格下降最快,同比下降32.8%;其次為能源價(jià)格,下降24.7%;非金屬價(jià)格保持穩(wěn)定增長(zhǎng),同比上漲5.2%。

全國(guó)礦產(chǎn)品價(jià)格綜合指數(shù)為76.1,價(jià)格總體水平迅速下滑 (圖3)。價(jià)格月同比除12月份外均為負(fù)值,但從7月開(kāi)始呈上升趨勢(shì),1月總體水平同比下降24.9%,7月同比大幅下滑40.5%,后逐漸回升,11月下滑6.5%,12月變?yōu)檎?增長(zhǎng)27.4%。價(jià)格月環(huán)比略有回升,波動(dòng)較小,總體趨于穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì),1月比上年12月增長(zhǎng)2.3%,2月、3月略有下降,后穩(wěn)定上升,12月為6.6%。礦產(chǎn)品價(jià)格同比快速下滑的原因,首先是受金融危機(jī)的影響,其次過(guò)去幾年礦產(chǎn)品價(jià)格的過(guò)高引起國(guó)內(nèi)外各種礦產(chǎn)品產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張,產(chǎn)能逐漸釋放,造成礦產(chǎn)品短期內(nèi)供過(guò)于求的局面。從月度看,價(jià)格逐漸回升,主要原因是礦產(chǎn)品價(jià)格在2008年底已經(jīng)觸底,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較好。

圖3 全國(guó)礦產(chǎn)品價(jià)格總體走勢(shì)

5 未來(lái)需求增長(zhǎng)將維持一段時(shí)期

預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi),中國(guó)經(jīng)濟(jì)在率先走出經(jīng)濟(jì)困境后,作為全球經(jīng)濟(jì)的重要引擎,將進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期,“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”作為主旋律是一個(gè)緩慢過(guò)程,“穩(wěn)增長(zhǎng)”相對(duì)容易,“調(diào)結(jié)構(gòu)”步履艱難,隨著發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,資源需求快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)減緩,但需求的基本面不會(huì)發(fā)生根本性改變,特別是固定資產(chǎn)投資仍將持續(xù)高速增長(zhǎng),高漲的礦產(chǎn)品需求還將持續(xù)一段時(shí)期,礦產(chǎn)品價(jià)格將在目前的價(jià)位上震蕩前行。

采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法,對(duì)鐵礦石、粗鋼需求量的影響因素進(jìn)行分析,結(jié)果表明,GDP每增長(zhǎng)1%,鐵礦石需求量增長(zhǎng)0.01%,粗鋼需求增長(zhǎng)0.02%;固定資產(chǎn)投資每增長(zhǎng)1%,鐵礦石需求量增長(zhǎng)0.8%,粗鋼需求增長(zhǎng)0.77%?？梢?jiàn),固定資產(chǎn)投資對(duì)鐵礦石、粗鋼需求的拉動(dòng)明顯。根據(jù)1987～2009年 GDP、固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)對(duì)2010年粗鋼產(chǎn)量進(jìn)行模擬預(yù)測(cè)表明 (圖4),粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢上升之勢(shì)。

圖4 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的粗鋼需求量預(yù)測(cè)

6 對(duì)策建議

(1)加大基礎(chǔ)地質(zhì)投入,科學(xué)引導(dǎo)礦產(chǎn)勘查?？紤]到礦業(yè)特別是地質(zhì)工作的長(zhǎng)周期性,在社會(huì)投入減少的情況下,加大政府投入力度,并把重點(diǎn)放在基礎(chǔ)方面,提高基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查程度和水平,降低風(fēng)險(xiǎn),吸引商業(yè)性勘查投入。

(2)加速整合,提高資源利用效率。依法加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)整合,提高規(guī)模效益和現(xiàn)代化水平,充分回收各種有用資源,建立規(guī)范有序的礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)。

(3)加強(qiáng)總量調(diào)控的有效性。針對(duì)鎢、稀土、銻等開(kāi)采總量控制的效果不佳的情況,如2009年鎢產(chǎn)量就超出總量控制指標(biāo)的近50%,一是加強(qiáng)部委之間的協(xié)調(diào),提高政策的權(quán)威性、嚴(yán)肅性,形成統(tǒng)一的國(guó)家政策;二是提高總量調(diào)控的科學(xué)性,確保調(diào)控的總量能夠切實(shí)執(zhí)行和落實(shí),使開(kāi)采總量、生產(chǎn)規(guī)模、出口限額等幾方面協(xié)調(diào)一致;三是嚴(yán)格執(zhí)法,采取行政、法律、經(jīng)濟(jì)等多管齊下,確保調(diào)控政策的落實(shí)。

(4)加快進(jìn)程,推進(jìn)礦法修改。建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)和地質(zhì)工作管理的法律法規(guī)體系,為礦產(chǎn)資源的勘查開(kāi)營(yíng)造良好的法制環(huán)境和政策保障。

The situation of mineral resources in 2009 and the trend in future

LIU Shu2chen,WANG Shu2ling,CUI Rong2guo,GUO Juan
(Information Center of Ministry of Land and Rsources,Beijing 100812,China)

In 2009,China’s mining had been in rapid recovery due to the improvement of the Chinese e2 conomy.Mineral exploration invest was much more than before,it is the growth rate of the fixed-asset in2 vestment of mining that declined,mineral production gradually accelerated,mineral trade picked up obvi2 ously and commodity prices rebounded from the bottom.For the China’s sustained economic growth,strong demand for resources will continue for a long time,therefore some measures should be taken to improve the level of protection for economic growth,for example,strengthening the exploration and management of mineral resources.

mineral resources;exploration;invest;production;prices

F407.1

A

1004-4051(2010)02-0001-03

2010-01-21

國(guó)土資源部“礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析及總量平衡政策研究”項(xiàng)目資助