丁基橡膠的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析（上）

◆錢伯章◆

丁基橡膠的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析（上）

◆錢伯章◆

丁基橡膠（IIR）以異丁烯、異戊二烯為原料，具有透氣性低、氣密性好以及耐腐蝕、耐老化等優(yōu)良特性。其最大用途是制造輪胎內(nèi)襯及內(nèi)胎，也是優(yōu)質(zhì)子午線輪胎必備的材料。丁基橡膠也用于生產(chǎn)電絕緣材料、密封材料、防毒用具和醫(yī)用瓶塞。丁基橡膠還有一個(gè)十分特殊的用途就是做口香糖的輔料。

丁基橡膠是全球第4大合成橡膠品種，是異丁烯和少量異戊二烯通過(guò)陽(yáng)離子聚合得到的彈性體，具有優(yōu)良的氣密性、抗老化性、抗腐蝕性、電絕緣性、抗剌扎性等特點(diǎn)，主要用于輪胎內(nèi)胎、電絕緣材料、防水卷材、密封制品和醫(yī)藥制品等行業(yè)。丁基橡膠的氣密性比天然橡膠好8倍以上，因而被廣泛用作內(nèi)胎、空氣墊及密封環(huán)。丁基橡膠還具有良好的電阻性、抗臭氧性、耐氧化性、耐侯性、耐熱性和耐無(wú)機(jī)化學(xué)品性，其所具有的優(yōu)良?xì)饷苄?、耐老化性和阻尼性能，使其成為汽車工業(yè)和輪胎制造業(yè)重要的原材料。在發(fā)達(dá)國(guó)家，輪胎內(nèi)胎幾乎已全部由丁基橡膠制成。但由于硫化速度慢、自粘性差，與其他膠種（如天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠等）的互粘性差，因而限制了IIR的進(jìn)一步發(fā)展。

鹵化丁基橡膠（HIIR）包括氯化丁基橡膠和溴化丁基橡膠，是氯或溴與丁基橡膠發(fā)生取代反應(yīng)的產(chǎn)物，是IIR的改性產(chǎn)品。IIR鹵化后除產(chǎn)生額外的交聯(lián)位置外，同時(shí)增加了雙鍵的反應(yīng)性。與IIR相比，HIIR除具有IIR的特性外，還具有硫化速度快、與其他橡膠相容性好、互粘性改善、可單獨(dú)用氧化鋅硫化、有更好的耐熱性等特點(diǎn)。HIIR是制造無(wú)內(nèi)胎輪胎和醫(yī)藥制品不可替代的原材料。HIIR與其他橡膠進(jìn)行硫化處理時(shí)，能形成低透氣性、高耐熱性、優(yōu)良的加工性及耐撓曲龜裂等特性，因此，鹵化丁基橡膠在輪胎氣密層應(yīng)用領(lǐng)域中具有很高的價(jià)值。HIIR制成的輪胎氣密層具有優(yōu)異的防潮防濕性能，能夠有助于防止乘用車和貨車輪胎帶束層及胎體中的鋼絲簾線生銹。它還有助于改善充氣壓力保持率（IPR），這一點(diǎn)已在改善老化輪胎的耐久性方面得到了證實(shí)。

1 世界市場(chǎng)分析

1.1 世界產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)際合成橡膠制造商協(xié)會(huì)（IISRP）統(tǒng)計(jì)，2008年全世界共有9個(gè)國(guó)家的13套丁基橡膠裝置生產(chǎn)IIR，總產(chǎn)能為114萬(wàn)t/a。主要生產(chǎn)商是?？松梨诠尽⒗适⒐竞蚇izhnekamsk石化公司（俄羅斯）。其中埃克森美孚公司產(chǎn)能最大，為40.5萬(wàn)t/a，占世界總產(chǎn)能的37.2%；朗盛公司產(chǎn)能265萬(wàn)t/a，占24.3%；Nizhnekamsk石化公司產(chǎn)能10.0萬(wàn)t/a，占9.2%。

現(xiàn)有IIR裝置中采用?？松梨诠緦＠夹g(shù)的有6套，其中3套可兼產(chǎn)鹵化IIR；采用朗盛公司生產(chǎn)技術(shù)的3套，可生產(chǎn)IIR和鹵化IIR；俄羅斯2套裝置也可生產(chǎn)IIR和鹵化IIR；羅馬尼亞1套；中國(guó)僅有的1套裝置，目前只能生產(chǎn)IIR。2008年世界IIR生產(chǎn)商及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 2008年世界IIR生產(chǎn)商及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)t

2007年，世界IIR裝置開工率近90%，2008年為88%，產(chǎn)量96.2萬(wàn)t，其中北美地區(qū)產(chǎn)量為36.5萬(wàn) t，西歐 29.4 萬(wàn) t，中東歐 17 萬(wàn) t，亞洲 13.3 萬(wàn) t。

目前，世界各大公司均有意向擴(kuò)大IIR產(chǎn)能，以滿足不斷增長(zhǎng)的全球市場(chǎng)需求。其中，朗盛公司計(jì)劃投資4億歐元在新加坡新建1套10萬(wàn)t/a裝置，該工程原計(jì)劃于2010年投入運(yùn)行，但受世界金融危機(jī)的影響，目前已將投運(yùn)時(shí)間推遲到2014年；俄羅斯Nizhnekamsk石化公司計(jì)劃到2012年將現(xiàn)有的10萬(wàn)t/a產(chǎn)能分2期增加到20萬(wàn)t/a。預(yù)計(jì)2012年全球IIR總產(chǎn)能將達(dá)到143萬(wàn)t/a。

1.2 近期擴(kuò)能及進(jìn)展

據(jù)稱，鑒于截至2008年丁基橡膠需求的快速增長(zhǎng)，每4年都需新建一套能力為10萬(wàn)t/a的丁基橡膠裝置，以滿足全球需求。

2008年前，為滿足市場(chǎng)需求，各國(guó)加快丁基橡膠擴(kuò)能。

埃克森美孚化學(xué)公司大幅度提高其在美國(guó)得克薩斯州貝敦石化廠的鹵化丁基橡膠生產(chǎn)能力。埃克森美孚化工公司將通過(guò)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)改造和添置新設(shè)備，使貝敦石化廠溴化丁基橡膠的產(chǎn)能提高60%。該項(xiàng)目于2008年8月4日完成，這為開發(fā)新型、具有更高保氣性能的輪胎氣密層技術(shù)提供支持。?？松梨诨す臼侨蜉喬バ袠I(yè)鹵化丁基橡膠的主要供應(yīng)商，是世界上向全球輪胎工業(yè)提供最多丁基聚合物的公司。在過(guò)去十年中，該公司已將鹵化丁基橡膠的產(chǎn)能提高了80%。

?？松梨诨瘜W(xué)公司于2007年7月底開始在法國(guó)用新的專利工藝技術(shù)工業(yè)生產(chǎn)丁基橡膠，這種工藝可提高生產(chǎn)能力。這一技術(shù)用于公司的法國(guó)Notre Dame de Gravenchon裝置上。埃克森美孚稱，除了能提高生產(chǎn)能力外，這一工藝能使丁基橡膠聚合過(guò)程能在較低的溫度下進(jìn)行。公司還將這一技術(shù)用到該公司在世界上的其他丁基橡膠裝置上。

為了滿足亞太區(qū)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求，日本丁基橡膠有限公司（?？松梨诨さ暮腺Y企業(yè)）完成了擴(kuò)建改造，其鹵化丁基橡膠的產(chǎn)能達(dá)到12.5萬(wàn)t/a。

俄羅斯Nizhnekamsk石化公司于2007年1月宣布，擴(kuò)增在Nizhnekamsk的丁基橡膠裝置能力，擴(kuò)能將使丁基和鹵化丁基橡膠產(chǎn)能達(dá)到12萬(wàn)t/a，該公司將增加一套生產(chǎn)裝置。

據(jù)從事咨詢業(yè)的美國(guó)析邁（CMAI）公司預(yù)計(jì)，丁基橡膠需求年增長(zhǎng)率為3.2%，亞洲作為消費(fèi)地區(qū)的重要性正在增長(zhǎng)之中。該地區(qū)占丁基橡膠市場(chǎng)的份額己從2004年31%增長(zhǎng)到2008年41%，并且預(yù)計(jì)隨著中國(guó)和印度需求的增長(zhǎng)，該地區(qū)的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

據(jù)了解，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車銷量已達(dá)到850萬(wàn)輛左右，增長(zhǎng)速度近21%。再加上公路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，有力拉動(dòng)了對(duì)輪胎的需求。近年來(lái)，中國(guó)輪胎年增長(zhǎng)速度一直保持在20%左右，子午胎增速更是接近30%，對(duì)丁基橡膠的需求大大增加。這兩年，中國(guó)丁基橡膠的表觀消費(fèi)量均在20萬(wàn)t以上，其中輪胎消耗量在11萬(wàn)t以上。預(yù)計(jì)2010年，僅輪胎消耗丁基橡膠就將達(dá)到18萬(wàn)t以上，比目前增加6萬(wàn)~7萬(wàn)t。而中國(guó)目前丁基橡膠產(chǎn)量不足4萬(wàn)t，且均為普通丁基橡膠，其余均需進(jìn)口，這為朗盛公司提供了極大的市場(chǎng)機(jī)遇。

朗盛公司是僅次于埃克森美孚化學(xué)公司之后第二位的丁基橡膠生產(chǎn)商。朗盛公司丁基橡膠業(yè)務(wù)部隸屬于高性能聚合物部，是合成橡膠的主要生產(chǎn)部門。該公司在加拿大薩尼亞（Sarnia）和比利時(shí)安特衛(wèi)普的丁基橡膠能力到2007年中期擴(kuò)能23%，總計(jì)擴(kuò)能5萬(wàn)t/a。新增能力用于滿足亞洲需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。薩尼亞和安特衛(wèi)普兩地裝置的擴(kuò)能，使兩套生產(chǎn)裝置總能力提高到26.5萬(wàn)t/a。

朗盛公司指出，未來(lái)15年內(nèi)，全球丁基橡膠市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將保持在3.1%。大中華區(qū)市場(chǎng)將繼續(xù)成為全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，年增長(zhǎng)率將達(dá)到6.3%。印度丁基橡膠市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將達(dá)到8.7%，但與其他市場(chǎng)相比起點(diǎn)較低。市場(chǎng)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示出，越來(lái)越多的輪胎制造正在向亞洲轉(zhuǎn)移，2004年朗盛約有31%的丁基橡膠出售到亞太地區(qū)，到2008年這一數(shù)字已增長(zhǎng)到約40%。

朗盛公司2008年2月26日宣布在新加坡投資4億歐元建設(shè)10萬(wàn)t/a鹵化丁基橡膠新裝置，裝置原定于2010年（現(xiàn)已推延至2014年）投產(chǎn)。該裝置建在裕廊島，據(jù)稱這是自2000年以來(lái)世界上建設(shè)的第一套丁基橡膠新裝置。該裝置也是朗盛公司最大的單項(xiàng)投資。朗盛公司表示，隨著亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，這項(xiàng)投資對(duì)該公司將起極其重要的作用。新加坡將是該公司在整個(gè)亞洲未來(lái)業(yè)務(wù)的中心地帶。朗盛在新加坡新的生產(chǎn)基地建設(shè)丁基橡膠裝置將主要服務(wù)于亞洲對(duì)丁基橡膠產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求，并完善其全球橡膠生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。朗盛公司預(yù)計(jì)亞洲占全球丁基橡膠市場(chǎng)的一半，尤其是中國(guó)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。特別是亞洲汽車市場(chǎng)上子午輪胎生產(chǎn)的快速擴(kuò)張使丁基橡膠市場(chǎng)增長(zhǎng)進(jìn)一步加速。

最開始朗盛曾考慮在中國(guó)建設(shè)丁基橡膠工廠，但由于原料供應(yīng)問(wèn)題，最終放棄了這個(gè)想法。朗盛丁基橡膠項(xiàng)目選址新加坡裕廊島有如下理由：一是新加坡的港口優(yōu)勢(shì)；二是裕廊島內(nèi)化工園為原料供應(yīng)和產(chǎn)品生產(chǎn)提供了優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施，以及安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)；三是當(dāng)?shù)馗叨劝l(fā)達(dá)的教育體系，使朗盛容易聘請(qǐng)到經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需要的合格人才；四是新加坡的法律體系可以最大程度地保障朗盛創(chuàng)新性生產(chǎn)工藝的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。但最為重要的一點(diǎn)，是新加坡裕廊島的原料優(yōu)勢(shì)，朗盛在主要原料異丁烯的采購(gòu)上獲得了優(yōu)越的供給條件。原料采購(gòu)是這個(gè)項(xiàng)目最重要的部分，朗盛已經(jīng)與殼牌化工達(dá)成了長(zhǎng)期供給協(xié)議。殼牌東方石化綜合生產(chǎn)設(shè)施位于距朗盛新工廠僅幾千米之遙的武公島，可以通過(guò)管道向朗盛輸送異丁烯原料，使朗盛工廠與殼牌的碳四產(chǎn)品供應(yīng)鏈直接相連。另外，朗盛還將爭(zhēng)取以相似的方式從亞洲獲得碳五原料異戊二烯的供給。2010年，朗盛就可獲得生產(chǎn)所需的全部原料。

因經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響而需求下降，朗盛公司又于2009年6月底表示，進(jìn)一步推遲新加坡丁基橡膠裝置建設(shè)，現(xiàn)計(jì)劃于2014年投入生產(chǎn)。這套10萬(wàn)t/a裝置投資約為4億歐元，原擬于2010年開工投產(chǎn)，而2008年12月，朗盛公司將其推遲至2012年建成。朗盛公司表示，將利用這段時(shí)間完成丁基橡膠生產(chǎn)的新技術(shù)開發(fā)，然后應(yīng)用于新加坡丁基橡膠裝置中。朗盛公司表示，預(yù)計(jì)新增能力將最早在2014年實(shí)現(xiàn)，該項(xiàng)目再推遲2年可使公司繼續(xù)從事開發(fā)工作，使新技術(shù)取得突破，以便應(yīng)用于工業(yè)規(guī)模裝置。公司將使新工藝應(yīng)用于未來(lái)的新加坡丁基橡膠生產(chǎn)裝置中，使新加坡將擁有世界上最現(xiàn)代化的裝置。朗盛公司也與新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局達(dá)成協(xié)議，將來(lái)由新加坡基地來(lái)管理該公司的全球丁基橡膠業(yè)務(wù)。朗盛公司現(xiàn)由新加坡來(lái)運(yùn)作管理其在東南亞所有13套裝置的業(yè)務(wù)。另外，朗盛公司與韓國(guó)輪胎制造商Hankook輪胎公司簽署了為期5年的供應(yīng)合同，朗盛公司將從2010~2014年向Hankook輪胎公司大量供應(yīng)丁基橡膠，這是朗盛公司與Hankook輪胎公司簽署的第二個(gè)長(zhǎng)期供應(yīng)合同。兩家公司于2007年曾簽署為期5年供應(yīng)合同，供應(yīng)丁苯橡膠和聚丁二烯橡膠。

朗盛公司到2010年將會(huì)擁有28萬(wàn)t/a丁基橡膠能力，2008年，朗盛公司的丁基橡膠能力提高1.5萬(wàn)t/a，達(dá)到25萬(wàn)t/a。在2009和2010年兩年將會(huì)進(jìn)一步提高1.5萬(wàn)t/a。

朗盛公司到2014年將擁有38萬(wàn)t/a丁基橡膠能力，包括計(jì)劃建設(shè)的新加坡10萬(wàn)t/a裝置。

埃克森美孚化學(xué)公司旗下的日本丁基（IIR）公司（Japan Butyl）于2009年5月30日宣布，將使其在川崎的丁基橡膠產(chǎn)能到2010年下半年擴(kuò)增1.8萬(wàn)t/a，至9.8萬(wàn)t/a。這次擴(kuò)能將采用埃克森美孚公司新開發(fā)的工藝技術(shù)，該技術(shù)開發(fā)成果之一是可使丁基聚合反應(yīng)在-75℃下進(jìn)行，而常規(guī)工藝需在-95℃下進(jìn)行。這將可大大節(jié)能和節(jié)減投資。

1.3 朗盛公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

朗盛公司在全球鹵化丁基橡膠市場(chǎng)上占有份額約為25%，?？松梨诨瘜W(xué)公司占有市場(chǎng)份額約為50%。其余由中國(guó)和俄羅斯生產(chǎn)商包攬。朗盛公司生產(chǎn)的丁基橡膠約85%為鹵化丁基橡膠，鹵化丁基橡膠應(yīng)用于無(wú)內(nèi)胎輪胎的高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域。

輪胎技術(shù)在不斷發(fā)展更新，采用普通丁基橡膠制造的有內(nèi)胎輪胎將逐漸為鹵化丁基橡膠制造的子午胎所取代，這一趨勢(shì)推動(dòng)了鹵化丁基橡膠市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)和印度市場(chǎng)更為明顯。如2006年中國(guó)輪胎行業(yè)鹵化丁基橡膠消費(fèi)量占丁基橡膠總量的62%，到2010年這一比例將提高到68%。因此朗盛公司新加坡工廠將生產(chǎn)普通丁基橡膠和溴化丁基橡膠，其中溴化丁基橡膠比例將占80%，產(chǎn)品將主要針對(duì)中國(guó)以及亞洲市場(chǎng)銷售。朗盛公司預(yù)測(cè)，市場(chǎng)需求的增速足以支持每4年新建一座年產(chǎn)能為10萬(wàn)t的丁基橡膠廠。目前，亞太地區(qū)是朗盛丁基橡膠業(yè)務(wù)部最為重要的業(yè)務(wù)區(qū)域。

朗盛公司通過(guò)削減安特衛(wèi)普生產(chǎn)基地（擁有470人）人數(shù)20%，來(lái)提高其Zwijndrecht基地丁基橡膠裝置的競(jìng)爭(zhēng)性。2006年在Zwijndrecht基地曾引入提高效率程序，在一定程度上提高了生產(chǎn)效率和降低了原材料和能源成本。

朗盛公司于2009年1月16日宣布，受需求下降影響，在加拿大和歐洲的丁基橡膠實(shí)施減產(chǎn)，減產(chǎn)包括其在比利時(shí)安特衛(wèi)普Z(yǔ)wijndrecht和加拿大Sarnia的生產(chǎn)裝置，這將影響360名員工的工作崗位，公司將采取靈活工作制安排，如在加拿大生產(chǎn)地執(zhí)行減少加班加時(shí)和實(shí)施年度休假；在比利時(shí)生產(chǎn)地實(shí)行減少工時(shí)。朗盛公司丁基橡膠業(yè)務(wù)部表示，實(shí)施這些舉措將有利于降低成本和控制庫(kù)存。

朗盛公司的丁基橡膠業(yè)務(wù)部不僅為輪胎工業(yè)提供各種卓越的創(chuàng)新方案，亦深入制藥、醫(yī)療和口香糖制造，發(fā)揮著舉足輕重的作用。朗盛的常規(guī)丁基橡膠亦可用來(lái)制造呼吸面罩和呼吸管。

制藥和醫(yī)療器械：合成橡膠及其硫化產(chǎn)品被應(yīng)用于制藥和醫(yī)療器械,保護(hù)無(wú)菌藥劑產(chǎn)品，使其在儲(chǔ)存和使用過(guò)程中，免受外部污染。朗盛的鹵化丁基橡膠已經(jīng)成為制藥和醫(yī)療行業(yè)的首選產(chǎn)品。該產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于醫(yī)用橡膠產(chǎn)品，如輸液容器、注射藥瓶、凍干容器和采血管的塞蓋，也可用作各種噴霧劑容器和呼吸器的密封圈和墊圈，另外還可用作輸液泵、一次性注射器、胰島素注射器的活塞和牙科美容中。

口香糖制造：朗盛是獲準(zhǔn)食品級(jí)丁基橡膠制造的唯一供應(yīng)商。朗盛在新加坡的工廠制造的丁基橡膠大約有4%用于口香糖生產(chǎn)。由于該種產(chǎn)品直接與人的唾液接觸，朗盛對(duì)其實(shí)行最嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品符合全球各個(gè)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。由丁基橡膠制造的口香糖香味持久、易于咀嚼、便于儲(chǔ)存，還能夠保護(hù)牙齒，充分滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求。

朗盛公司于2009年7月啟動(dòng)一項(xiàng)丁基橡膠新技術(shù)合作開發(fā)項(xiàng)目。合作單位包括拜耳技術(shù)服務(wù)公司、多特蒙德技術(shù)大學(xué)、波恩大學(xué)以及專有技術(shù)設(shè)備制造商Buss-SMS-Canzler公司。項(xiàng)目計(jì)劃在3年內(nèi)完成，總投資約1 000萬(wàn)歐元，其中約一半將由德國(guó)聯(lián)邦教育與研究部補(bǔ)貼。朗盛公司計(jì)劃再投資2 000萬(wàn)歐元，以確保項(xiàng)目工業(yè)化取得成功。朗盛公司已在實(shí)驗(yàn)室研究的基礎(chǔ)上提出合成橡膠新工藝概念，下一步將在德國(guó)多爾馬根建立并運(yùn)行一個(gè)小型試驗(yàn)廠，公司的許多合成橡膠生產(chǎn)裝置就坐落在這里。新技術(shù)具有節(jié)省資源、比傳統(tǒng)工藝能耗低、環(huán)保效益好的優(yōu)點(diǎn)。

該技術(shù)研發(fā)成功后可用于生產(chǎn)多種合成橡膠，如丁基橡膠、聚丁二烯橡膠等。朗盛公司計(jì)劃在其位于新加坡裕廊島投資4億歐元的10萬(wàn)t/a丁基橡膠新建裝置首次使用該技術(shù)，裝置將在2014年投入運(yùn)行。屆時(shí)，該裝置將成為全球最先進(jìn)的丁基橡膠生產(chǎn)裝置。

（待 續(xù)）

（本欄目編輯：黃云燕）