中國(guó)濃硝酸市場(chǎng)分析研究

◆張景海 劉 玲◆

中國(guó)濃硝酸市場(chǎng)分析研究

◆張景海 劉 玲◆

濃硝酸（HNO3濃度98%）是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛用于化工、冶金、醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥等領(lǐng)域。在化學(xué)工業(yè)中濃硝酸主要用于生產(chǎn)三硝基甲苯（TNT）、硝化棉、硝基苯、一硝基甲苯、己二酸、甲苯二異氰酸酯（TDI）、二苯基甲撐二異氰酸酯（MDI）、染料中間體和柴油的十六烷值增進(jìn)劑等；在鋼鐵工業(yè)中用于稀土加工酸洗及拋光；電子工業(yè)中用于半導(dǎo)體和印刷電路板的清洗；在核工業(yè)上用于鈾的提取及精制等。

1 中國(guó)濃硝酸生產(chǎn)現(xiàn)狀

目前中國(guó)有濃硝酸生產(chǎn)企業(yè)近27家，總生產(chǎn)能力約273.6萬(wàn)t/a，2007年總產(chǎn)量已達(dá)到200.89萬(wàn)t（硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)按100%，下同），產(chǎn)量增速明顯高于前幾年。由于受到全球金融危機(jī)的牽連，2008年我國(guó)濃硝酸總產(chǎn)量為168.42萬(wàn)t/a，比2007年減少32.47萬(wàn)t，降低了16.2%。從產(chǎn)能分布情況來(lái)看，我國(guó)濃硝酸生產(chǎn)主要集中在山東、安徽、河南省和廣西壯族自治區(qū)，上述區(qū)域的濃硝酸產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%以上。

目前國(guó)內(nèi)的濃硝酸生產(chǎn)企業(yè)大多采用硝鎂法，近幾年新上的濃硝酸裝置更是全部采用了硝鎂法生產(chǎn)工藝，該工藝已成為我國(guó)濃硝酸生產(chǎn)的首選生產(chǎn)方法。工業(yè)上制造濃硝酸的生產(chǎn)方法除了上面提到的硝鎂法和直接法以外，還有間接法（又稱(chēng)間硝法）和共沸蒸餾法。對(duì)于后兩種濃硝酸制備路線(xiàn)，國(guó)外現(xiàn)在有比較成熟的工藝，但國(guó)外對(duì)此技術(shù)封鎖嚴(yán)密，國(guó)內(nèi)尚無(wú)企業(yè)掌握此技術(shù)及生產(chǎn)裝置。2008年我國(guó)硝鎂法濃硝酸生產(chǎn)能力達(dá)244.6萬(wàn)t/a,占全國(guó)濃硝酸總產(chǎn)能的89.4%，2008年硝鎂法生產(chǎn)的濃硝酸達(dá)到147.87萬(wàn) t/a。

2008年我國(guó)有三家企業(yè)采用直接法生產(chǎn)濃硝酸，分別為吉林石化公司、安徽淮化集團(tuán)和瀘天化集團(tuán)。吉林石化公司直接法裝置于2009年2月安全停車(chē)并拆除，所以目前國(guó)內(nèi)僅有兩家采用直接法生產(chǎn)濃硝酸。2008年我國(guó)直接法濃硝酸生產(chǎn)能力為29萬(wàn)t/a,占全國(guó)濃硝酸總產(chǎn)能的10.6%，隨著吉化直接法裝置的拆除，2009年我國(guó)直接法濃硝酸生產(chǎn)能力降至19萬(wàn)t/a，僅占全國(guó)產(chǎn)能的7%，2008年直接法生產(chǎn)的濃硝酸為20.55萬(wàn)t/a。

2008年硝酸市場(chǎng)經(jīng)歷了5個(gè)月內(nèi)從1 500元/噸到4 200元/噸的價(jià)格上沖，誘發(fā)大批資金進(jìn)入硝酸行業(yè)。加上原停產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)以及搬遷的裝置，從2008年二季度到現(xiàn)在，硝酸行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、新建項(xiàng)目紛紛上馬,形成一輪新的產(chǎn)能增速高峰，這些新擴(kuò)建裝置的產(chǎn)能將于2009年末至2010年逐漸釋放出來(lái)。依目前擬在建濃硝酸裝置情況測(cè)算，到2010年我國(guó)國(guó)內(nèi)濃硝酸產(chǎn)能將接近350萬(wàn)t/a，產(chǎn)能增速明顯過(guò)快。

2 中國(guó)濃硝酸消費(fèi)狀況分析及預(yù)測(cè)

我國(guó)濃硝酸的消費(fèi)主要用于化學(xué)工業(yè)，其次用于冶金工業(yè)和醫(yī)藥工業(yè)。其中化學(xué)工業(yè)消費(fèi)量約占濃硝酸總消費(fèi)量的69%；冶金工業(yè)消費(fèi)量約占14%；醫(yī)藥工業(yè)消費(fèi)量約占5.5%；其他方面消費(fèi)量約占11.5%。

化學(xué)工業(yè)是濃硝酸的主要消費(fèi)用戶(hù)。在化學(xué)工業(yè)中，濃硝酸主要用于生產(chǎn)無(wú)機(jī)鹽、化肥、染料等化工產(chǎn)品。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，國(guó)家重點(diǎn)工程的開(kāi)工建設(shè)，炸藥用量大增，作為炸藥原料的濃硝酸消耗必將大增。盡管硝基苯成本上升，但近年來(lái)該產(chǎn)品需求呈上升趨勢(shì)，硝基苯的消耗大戶(hù)為苯胺（約占83%），未來(lái)幾年，我國(guó)擬增MDI能力5萬(wàn)~7萬(wàn)t，這樣對(duì)苯胺的需求將以年均7%~8%的速度增長(zhǎng)，對(duì)濃硝酸的需求會(huì)有積極作用。由于我國(guó)精細(xì)化工品和深度加工產(chǎn)品的加速發(fā)展，對(duì)濃硝酸的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)化學(xué)工業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)濃硝酸的需求量將以每年6.5%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年需求濃硝酸約132萬(wàn)t。

冶金工業(yè)是濃硝酸的重要消費(fèi)用戶(hù)。近年來(lái)，我國(guó)冶金工業(yè)保持著較快的增長(zhǎng)速度，特別是稀土工業(yè)增長(zhǎng)較快，出口形勢(shì)看好，將增加對(duì)濃硝酸的需求。隨著有色金屬和稀有金屬礦的不斷發(fā)現(xiàn)和開(kāi)采（其冶煉過(guò)程離不開(kāi)濃硝酸），如近年發(fā)現(xiàn)的云、貴、川交界處的特大稀有金屬礦的開(kāi)采，將進(jìn)一步拉升濃硝酸需求。冶金工業(yè)對(duì)濃硝酸的需求量將以每年6%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年該領(lǐng)域需求濃硝酸約27 萬(wàn) t。

其他方面（包括醫(yī)藥工業(yè)及其他工業(yè)）對(duì)濃硝酸的需求量將以每年8%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年需求濃硝酸約35萬(wàn)t。我國(guó)濃硝酸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)及其預(yù)測(cè)見(jiàn)表1。

表1 我國(guó)濃硝酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè) （萬(wàn) t）

3 中國(guó)濃硝酸進(jìn)出口情況分析

進(jìn)出口量一直是市場(chǎng)供需平衡的一個(gè)重要因素。由于濃硝酸不適合長(zhǎng)途運(yùn)輸，所以國(guó)內(nèi)的供需狀況將主要由國(guó)產(chǎn)品保持平衡，不會(huì)有大的進(jìn)出口量。從近3年來(lái)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，進(jìn)口量雖然持續(xù)遞增，但進(jìn)口量較少，只有一、兩千噸而已，但2006年則突然猛增到3.12萬(wàn)噸。由于2006~2007年國(guó)內(nèi)大部分濃硝酸裝置相繼建成投產(chǎn)，因此2007年進(jìn)出口數(shù)量明顯降低。近幾年我國(guó)硝酸進(jìn)出口情況及2008年我國(guó)硝酸海關(guān)進(jìn)出口主要貿(mào)易國(guó)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

2008年我國(guó)濃硝酸的進(jìn)口貿(mào)易方式主要以一般貿(mào)易和保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物方式為主,而出口貿(mào)易方式主要以一般貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易方式為主。2008年我國(guó)濃硝酸主要進(jìn)口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。

表2 近年我國(guó)硝酸進(jìn)出口情況

表3 2008年我國(guó)濃硝酸主要進(jìn)口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

4 中國(guó)濃硝酸市場(chǎng)價(jià)格分析

由于硝酸市場(chǎng)存在一定程度的資源過(guò)剩以及下游市場(chǎng)的波動(dòng)規(guī)律，我國(guó)2008年的硝酸市場(chǎng)價(jià)位波動(dòng)很大。以我國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)為例，2008年3~11月，我國(guó)濃硝酸（98%）市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)歷了從低谷到歷史上最高峰再重歸低谷的全過(guò)程，價(jià)格跨度高達(dá)近3 000元/噸。從2008年4月起，我國(guó)濃硝酸市場(chǎng)進(jìn)入有史以來(lái)價(jià)格飚升最快的階段。市場(chǎng)主流價(jià)格由4月下旬的2 400~2 500元/噸，急速上升到5月下旬的3 500~3 600元/噸，單月價(jià)格漲幅達(dá)1 000元/噸以上。至8月中旬，濃硝酸市場(chǎng)價(jià)格最高上沖到5 100元/噸的頂峰，此時(shí)的硝酸市場(chǎng)已如強(qiáng)弩之末。連續(xù)4個(gè)月的急速巨幅上漲，使市場(chǎng)醞釀了3年的上漲能量在短短幾個(gè)月里快速透支。到8月下旬，市場(chǎng)形勢(shì)開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，市場(chǎng)供需缺口一旦超過(guò)臨界點(diǎn)，形勢(shì)很快就急轉(zhuǎn)直下。9~11月份，整個(gè)國(guó)內(nèi)濃硝酸市場(chǎng)猶如潰堤的洪水，以更迅猛于4~6月份的漲價(jià)之勢(shì)一瀉千里，短短幾個(gè)月內(nèi)，就將濃硝酸價(jià)格從4 800~4 500元/噸的高位拉回到了2 500~2 700元/噸的年初水平，該價(jià)格一直相對(duì)穩(wěn)定到2009年2月。

2009年2月，由于國(guó)內(nèi)尿素等產(chǎn)品價(jià)格的上漲，生產(chǎn)尿素和硝酸銨的重要原料液氨的價(jià)格也急速攀升，至使硝酸生產(chǎn)成本大幅增加，導(dǎo)致濃硝酸的價(jià)格回升。硝酸市場(chǎng)在此次回暖后，原停產(chǎn)、減產(chǎn)的硝酸裝置紛紛開(kāi)車(chē)，原生產(chǎn)成本較高的高耗能、高污染系統(tǒng)裝置也因有利可圖而被全部加滿(mǎn)負(fù)荷，再加上新建的硝酸裝置，市場(chǎng)低迷時(shí)被壓縮的硝酸產(chǎn)能迅速釋放。結(jié)果造成硝酸市場(chǎng)在傳統(tǒng)旺季價(jià)格未出現(xiàn)大幅攀升，價(jià)格漲幅約為200元/噸左右。該段價(jià)格打壓過(guò)程至6月初才基本結(jié)束，硝酸市場(chǎng)開(kāi)始升溫，國(guó)內(nèi)主流含稅出廠價(jià)由5月底的2 900~3 000元/噸上升到6月初的3 200~3 500元/噸。因?yàn)?月份青島恒源10萬(wàn)t級(jí)硝酸裝置計(jì)劃復(fù)工投產(chǎn)的消息傳出，引發(fā)了市場(chǎng)異常波動(dòng)。以致青島恒源的產(chǎn)品未出，新增產(chǎn)能的影響已開(kāi)始提前釋放。雖然市場(chǎng)供需關(guān)系尚未發(fā)生實(shí)質(zhì)變化，價(jià)格卻已開(kāi)始急劇滑坡。造成了8月份旺季不旺、價(jià)格超低下跌的局面。進(jìn)入9月份，多家企業(yè)開(kāi)始停車(chē)檢修，造成一定供貨缺口，而下游主產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)看好，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)濃硝酸價(jià)格可以保持相對(duì)堅(jiān)挺。

但總體來(lái)說(shuō)，硝酸低價(jià)位、低利潤(rùn)的現(xiàn)象仍將維持一段時(shí)間，這會(huì)迫使一部分濃硝酸企業(yè)減產(chǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)達(dá)到新的平衡。但由于裝置能力過(guò)剩，減產(chǎn)只是權(quán)宜之舉，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，這些裝置很快就會(huì)恢復(fù)產(chǎn)量，屆時(shí)市場(chǎng)價(jià)格會(huì)再次下滑，市場(chǎng)上的蕭條局面在短期內(nèi)很難得到根本性扭轉(zhuǎn)。

5 濃硝酸市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

近幾年我國(guó)濃硝酸產(chǎn)能快速發(fā)展的原因，主要是由于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和濃硝酸價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定、可觀的利潤(rùn)造成的。相對(duì)于尿素、碳銨等化肥產(chǎn)品，多年來(lái)濃硝酸價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，有較為可觀的利潤(rùn)。前幾年隨著下游產(chǎn)品的發(fā)展，市場(chǎng)銷(xiāo)售情況一直很好，凡有濃硝酸產(chǎn)品的企業(yè)都獲得了良好效益。

硝酸裝置投資不高，工藝技術(shù)成熟可靠，進(jìn)入濃硝酸領(lǐng)域的門(mén)檻已降得很低，相對(duì)于開(kāi)發(fā)一個(gè)充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn)的新產(chǎn)品來(lái)說(shuō)投資濃硝酸裝置更為穩(wěn)妥可靠，所以新上硝酸裝置成為一些企業(yè)在尋求發(fā)展出路時(shí)的選擇。加之市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)以及價(jià)格的暴漲，濃硝酸行業(yè)的巨大利潤(rùn)空間吸引了大量資金，建設(shè)熱潮也隨之到來(lái)，各類(lèi)擴(kuò)產(chǎn)、新建的濃硝酸生產(chǎn)裝置如雨后春筍涌現(xiàn)出來(lái)，產(chǎn)能增幅之大前所未有，產(chǎn)能擴(kuò)張速度為歷史最高。2006~2007年間僅新增產(chǎn)能就達(dá)167.5萬(wàn)t/a。資料顯示，我國(guó)濃硝酸的裝置產(chǎn)能增速2000年以前為5%~10%，2000~2005年增速達(dá)到了18%~20%，2006年度濃硝酸產(chǎn)能增速更是達(dá)到了31.25%。直接導(dǎo)致了近年的濃硝酸產(chǎn)能過(guò)剩。近期內(nèi)，由于我國(guó)對(duì)硝酸行業(yè)缺乏宏觀計(jì)劃調(diào)控的機(jī)構(gòu)，至使我國(guó)濃硝酸項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩、下游需求不足和生產(chǎn)成本高漲的現(xiàn)狀還將繼續(xù)。解決濃硝酸產(chǎn)能過(guò)剩和下游產(chǎn)品需求不足的問(wèn)題，一是要等待宏觀調(diào)控政策的落實(shí)來(lái)抑制硝酸產(chǎn)能的發(fā)展；二是要等待下游產(chǎn)品的發(fā)展來(lái)促使對(duì)硝酸需求的增加。與此同時(shí)，我國(guó)濃硝酸產(chǎn)業(yè)還存在沒(méi)有形成規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)、工藝技術(shù)不是很先進(jìn)、單位能耗較高、單位生產(chǎn)成本也偏高的問(wèn)題。根據(jù)濃硝酸市場(chǎng)資源過(guò)剩的程度以及濃硝酸市場(chǎng)的波動(dòng)規(guī)律，綜合分析2009年的我國(guó)濃硝酸市場(chǎng)，價(jià)位將很難再回到2008年高峰時(shí)的水平，未來(lái)我國(guó)濃硝酸市場(chǎng)將依然徘徊在一個(gè)價(jià)格低迷、利潤(rùn)率較低的階段。