掘金“全產(chǎn)業(yè)鏈”

黃前柏

當中國海洋石油總公司、國家電網(wǎng)、中國石油化工集團公司等這樣的巨無霸也紛紛搶食新能源汽車行業(yè),你千萬不要驚訝,天知道這個產(chǎn)業(yè)到底有多大。

8月18日,在國資委牽頭下,16家央企抱團成立了“央企電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”,國家電網(wǎng)、中石化等企業(yè)赫然在列。央企電動車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也被寄予了探路新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重任。

整車設(shè)計、電驅(qū)動、電池、充電站??,一條電動汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)吸引了各路資本的追逐。

“圈地”充電站

在這個產(chǎn)業(yè)鏈中,哪個環(huán)節(jié)將成為最明顯的受益者?湘財證券的行業(yè)分析師馮舜認為,毫無疑問是充電站。充電站、充電樁的建設(shè),尤其是本次進行試點的上海、深圳、長春、杭州、合肥這5座城市,可以看到當?shù)卣罅ν菩谐潆娬尽⒊潆姌督ㄔO(shè)的決心。

國家電網(wǎng)已經(jīng)開始在全國進行布局,搶奪充電站終端的資源。按照規(guī)劃,2009年到2010年是起步階段,在國家電網(wǎng)覆蓋的區(qū)域內(nèi)27個城市建75個充電站,6000多個充電樁,到2016年可能要有1萬個充電站。

與國家電網(wǎng)存在競爭關(guān)系的南方電網(wǎng)也在積極推進。去年12月底,由南方電網(wǎng)投資建設(shè)的首批2座電動汽車充電站和134個充電樁在深圳正式投入使用,其充電容量總計達2480千伏安。

石油巨頭也在快馬加鞭。中石化集團旗下江西新余石油分公司近日也在申請加油站增充電、換電池功能,并獲得新余市政府批復,新余石油旗下41座加油站將提供未來新能源汽車的充電、換電池服務(wù)。

中海油則成立了專門的新能源動力有限公司,專門運營電動汽車能源供給網(wǎng)絡(luò),其宣稱于今年上半年在中國2個以上省會城市啟動純電動汽車充電站的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

“電動車短期內(nèi)難以實現(xiàn)市場化,所以充電站何時市場化、商業(yè)化運營是個未知數(shù)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士認為,幾大能源公司紛爭的最大爭奪點在于—充電站的標準問題。標準關(guān)系到市場份額,也是利益的關(guān)鍵之一,哪一方的標準得到國家普遍認可,就可以獲得巨大的利潤。

“爭搶”整車設(shè)計

從“聯(lián)盟”名單來看,在整車研發(fā)、設(shè)計、制造方面,一汽、東風、長安等企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)的電動車已經(jīng)下線運行。2009年,一汽、東風、長安的汽車銷量幾乎都超過了190萬輛;東方電氣是中國知名的發(fā)電設(shè)備制造商,其電動車動力技術(shù)甚至居世界先進水平;中國南車是近年來以生產(chǎn)高時速動車組而知名的制造商。

雖然從中國新能源汽車的補貼政策來看,對電動車的補貼力度更大,但是圍繞混合動力和電動車誰能更先產(chǎn)業(yè)化,一直是業(yè)內(nèi)爭論的焦點。而且,即便純電動車被確定為主要的新能源車發(fā)展路徑,但混合動力車具有的提升傳統(tǒng)動力的節(jié)油技術(shù)也同樣被主管部門認可。

有專家表示,國家本次補貼主要針對純電動和插電式,而把混合動力排除在外,可能是因為國家主要考慮到混合動力在技術(shù)發(fā)展成熟度方面在和歐美、日本比起來,競爭力較小的原因。

東風日產(chǎn)剛剛以進口的方式導入了純電動汽車,并一直在積極加快研發(fā)和導入純電動車的工作進度。

業(yè)內(nèi)人士認為,隨著形成規(guī)?；a(chǎn),整車價格肯定要降下來。此外,從長期來看,資本導向性影響更大,因為資本投進去后,勢必影響到將來整個產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式。

“力拼”鋰電池

在內(nèi)燃機時代,整車企業(yè)完成的價值,大約占一輛汽車的25%,75%的成本是在零部件供應(yīng)商那里。而在電動汽車時代,一輛汽車近90%的制造成本將花在零部件環(huán)節(jié),其中很大一部分在于車用動力電池。

“電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要也是最有投資價值的一環(huán)。與傳統(tǒng)汽車相比,新能源汽車的電池性能基本決定了整車的駕駛性能?！焙暝醋C券分析師王靜認為。

動力電池是新能源汽車最為核心的關(guān)鍵部件,由于預測鋰離子電池將迅速替代鎳氫電池成為主流動力電池,新能源汽車對動力鋰電池需求拉動成為車企的關(guān)注重點。

而本次補貼政策的出臺,宣告了鋰電池將成為我國新能源汽車的發(fā)展方向?！掇k法》顯示,本次補貼針對純電動汽車和插電式混合動力車,兩者所使用動力電池組能量分別要不低于15KWH和10KWH,才能獲得補貼。

“歐洲、美國、日本在傳統(tǒng)發(fā)動機汽車上有較大優(yōu)勢,日本在混合動力HEV上有較大優(yōu)勢,而且申請了大量專利。中國在上述兩種路徑上均很難超過國外產(chǎn)業(yè)?！比A創(chuàng)證券分析師高利分析,“中國選取的插電式混合PHEV、純電動EV路線符合汽車產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展目標,同時中國在電池、電機、鋰資源、稀土資源上有相對競爭優(yōu)勢,有利于新能源汽車的長期發(fā)展?！?/p>

另有預測數(shù)據(jù)認為,動力鋰電池很可能在未來10至20年內(nèi)發(fā)展成一個數(shù)千億美元級別的全球市場,而少數(shù)優(yōu)勢公司將收獲行業(yè)成長的大部分成果。

從企業(yè)的投入來看,已經(jīng)是腥風血雨。

中信國安正致力于打造完整鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈,即普通碳酸鋰—電池級碳酸鋰—電池正極材料—鋰電池;杉杉股份是較早涉足鋰電池行業(yè)的公司,公司致力于上下游延伸整合打造一體化優(yōu)勢,目前公司擁有鈷酸鋰、負極材料、電解液生產(chǎn)能力,并逐步致力于鞏固和提高在正極材料行業(yè)地位。佛山照明也參股國軒高科20%股權(quán),該公司主營業(yè)務(wù)包括鐵鋰動力電池新材料、電池芯等,系國內(nèi)純動力電池組領(lǐng)先企業(yè)。江蘇國泰、當升科技、億緯鋰能亦是典型鋰電池公司, 江特電機、成飛集成等多家公司則是剛涉足鋰電池行業(yè),也是近期市場熱點。