如何應(yīng)對(duì)國際種業(yè)巨頭的挑戰(zhàn)

北京未名凱拓農(nóng)業(yè)生物技術(shù)有限公司 周驊

跨國集團(tuán)獲取商業(yè)利益的核心是以高技術(shù)新品種控制目標(biāo)區(qū)域的種業(yè)市場(chǎng)，其本質(zhì)是對(duì)基因權(quán)、品種權(quán)、高端技術(shù)專利的控制，是掌握國際種業(yè)競爭主動(dòng)權(quán)、規(guī)則制定權(quán)和話語權(quán)的關(guān)鍵。

經(jīng)濟(jì)一體化背景下，國際種業(yè)巨頭紛紛在中國種業(yè)市場(chǎng)搶灘奪地，如何應(yīng)對(duì)來自跨國公司的挑戰(zhàn)成為中國種業(yè)需要迫切解決的重要問題，也是關(guān)乎中國糧食安全的重要問題。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）認(rèn)為，未來國際糧食總產(chǎn)增長的20%依靠面積的增加，而80%將依賴于單產(chǎn)水平的提高，其中單產(chǎn)提高的60%～80%來源于良種的科技進(jìn)步。種業(yè)科技水平將成為決定未來種業(yè)競爭成敗的關(guān)鍵因素。

國際種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

由知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制的品牌種子成為商業(yè)種子主流

20世紀(jì)50年代前，種子由農(nóng)民與政府部門育種者掌握。其后的數(shù)十年大型跨國種子科技公司利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)將全世界種子供給商品化，跨國種子科技公司控制著植物種源以獲得最大的利潤。

據(jù)調(diào)查，2007年全球全部商業(yè)種子市場(chǎng)約值267億美元，其中由知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制的品牌種子占82%，市值220億美元。商業(yè)種子市場(chǎng)不包含農(nóng)民自留種子。

跨國農(nóng)業(yè)集團(tuán)是國際種業(yè)發(fā)展的主體

發(fā)達(dá)國家種業(yè)經(jīng)過200余年的發(fā)展，已經(jīng)具備了成熟、完善的運(yùn)行機(jī)制和產(chǎn)業(yè)鏈條。從國際種業(yè)發(fā)展歷史來看，種子公司對(duì)種業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)巨大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去100年來農(nóng)業(yè)增量提高的60%是由種子公司貢獻(xiàn)的。發(fā)達(dá)國家種子公司或其國際聯(lián)合體（跨國集團(tuán)）成為發(fā)展種業(yè)的主體，掌控著大部分農(nóng)作物、種子和種業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展走向。跨國公司依靠科技、資本和成熟的運(yùn)營體制基本主宰了世界種子市場(chǎng)。

?

世界前十大種子公司的營業(yè)額為147.85億美元，約占全球市場(chǎng)的2/3。孟山都、杜邦、先正達(dá)三家種子公司的營業(yè)額為102.82億美元，約占全球市場(chǎng)的47%，僅孟山都一家約占1/4(23%)。ETC Group保守估計(jì)這三家種子公司控制全世界65%的玉米市場(chǎng)和超過50%的大豆市場(chǎng)。

1985～1996年世界種業(yè)10強(qiáng)市場(chǎng)集中速度年增0.9%，1996～2006年年增1.9%，2006年占到全球市場(chǎng)的37.8%，預(yù)計(jì)2020年將超過65%。美國本土和美屬跨國企業(yè)已控制了全球約50%的種子市場(chǎng)、70%的基因?qū)＠?0%的商用種質(zhì)資源。

跨國農(nóng)業(yè)集團(tuán)的核心競爭力

跨國集團(tuán)獲取商業(yè)利益的核心是以高技術(shù)新品種控制目標(biāo)區(qū)域的種業(yè)市場(chǎng)，其本質(zhì)是對(duì)基因權(quán)、品種權(quán)、高端技術(shù)專利的控制，是掌握國際種業(yè)競爭主動(dòng)權(quán)、規(guī)則制定權(quán)和話語權(quán)的關(guān)鍵。種業(yè)市場(chǎng)競爭的焦點(diǎn)在于作物雜交種和轉(zhuǎn)基因品種，目前植物轉(zhuǎn)基因關(guān)鍵技術(shù)和方法的知識(shí)產(chǎn)權(quán)都掌握在歐美國家手中，世界十大種業(yè)巨頭在農(nóng)業(yè)生物技術(shù)方面的專利份額達(dá)到50%～60%。近年來更出現(xiàn)跨國公司聯(lián)合控制種子市場(chǎng)的情況。

跨國集團(tuán)利用種業(yè)科技控制種子產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，從源頭控制特異種質(zhì)資源、優(yōu)異基因產(chǎn)權(quán)、新品種權(quán)及關(guān)鍵技術(shù)專利等，通過提升戰(zhàn)略高度、加大科研投入、集團(tuán)化經(jīng)營等一系列措施，進(jìn)而間接控制整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全部環(huán)節(jié)，這是跨國種業(yè)集團(tuán)具有強(qiáng)大國際競爭力的原因所在。

規(guī)?；鐕N子公司不斷提高創(chuàng)新能力，以求保持在種子知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)控制地位。他們一般將其銷售收入的10%左右投資于研發(fā)，有的高達(dá)15%～20%。2006～2007年度，世界前5強(qiáng)種業(yè)公司研發(fā)投入14.7億美元，占同期銷售總額的12.8%。2008年孟山都、先正達(dá)研發(fā)資金投入分別為9.8億、9.69億美元，各自占其年銷售額的8.6%和8.3%。巨額的研發(fā)投入給種業(yè)巨頭帶來豐厚的回報(bào)，資料顯示2001～2008年，孟山都研發(fā)投入年復(fù)合增長率為9%，而同期種子與轉(zhuǎn)基因技術(shù)開發(fā)的毛利潤復(fù)合年增長率達(dá)到24%。

國外種業(yè)以企業(yè)為研發(fā)經(jīng)營主體，由企業(yè)自主研發(fā)新品種，形成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一條龍服務(wù)體系的模式使得研究人員能快速接收到市場(chǎng)反饋的信息，具有極強(qiáng)的競爭力。截至2006年，美國在功能基因、調(diào)控基因、基因研究技術(shù)、轉(zhuǎn)化載體及作物轉(zhuǎn)基因技術(shù)等方面獲取的專利數(shù)約占世界總量的60%，專利權(quán)人主要為企業(yè)?？鐕就瑫r(shí)注重與科研院所的緊密合作，由科研院校做應(yīng)用基礎(chǔ)研究和技術(shù)儲(chǔ)備性育種。例如先正達(dá)與全球400多家大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)和私人企業(yè)開展廣泛的合作。

除了品種自身品質(zhì)外，種子質(zhì)量很大程度上受到加工、倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的影響，跨國公司采用世界先進(jìn)的設(shè)備、工藝和流程，保證提供高品質(zhì)的種子產(chǎn)品，以管理精準(zhǔn)化提升競爭力。例如先鋒公司在中國推廣“單粒播”，就是基于在中國采用全球統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：高于中國國標(biāo)2倍，保證出芽率不低于95%得以實(shí)現(xiàn)。跨國公司通過生產(chǎn)布局全球化、生產(chǎn)過程機(jī)械化、種子加工精深化、品質(zhì)管理極致化，實(shí)現(xiàn)以精準(zhǔn)生產(chǎn)提質(zhì)增值；并借助信息技術(shù)，充分了解產(chǎn)品特性和客戶需求，進(jìn)行供需精確匹配的營銷活動(dòng)，以降低品種篩選鑒定、良種推廣應(yīng)用、種子物流等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

?

中國種業(yè)發(fā)展面臨困境

2008年我國種子市場(chǎng)價(jià)值約為500億元，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)潛力價(jià)值約為900億元人民幣。龐大的市場(chǎng)吸引了孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)等眾多跨國巨頭紛紛在中國布局銷售渠道、建立研發(fā)中心，并積極參股本土市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)種子企業(yè)。目前，在我國登記注冊(cè)的外商投資農(nóng)作物種業(yè)公司已有76家，其中包括26家獨(dú)資公司、42家合資公司、8家中外合作經(jīng)營公司。

國外公司憑借其先進(jìn)的科技，雄厚的資金，豐富的國際市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)大舉進(jìn)軍中國種子市場(chǎng)，在不到十年的時(shí)間里已控制了我國高端蔬菜種子50%以上的市場(chǎng)份額，幾乎涉及到所有蔬菜作物。國內(nèi)主要規(guī)?；卟松a(chǎn)基地，特別是出口型蔬菜生產(chǎn)基地，國內(nèi)種子品種面臨全線失守的困境。在基本控制和穩(wěn)定中國蔬菜和花卉市場(chǎng)之后，最近幾年，國外大公司又開始整合、進(jìn)軍我國大田作物種子市場(chǎng)。在進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆的沖擊下，我國大豆產(chǎn)業(yè)遭受了嚴(yán)重打擊，2005年進(jìn)口總量達(dá)到2650萬噸，超出我國的大豆總產(chǎn)量?？鐕就度虢?jīng)費(fèi)搜集發(fā)展中國家的種質(zhì)資源，分離克隆有用的基因并申請(qǐng)專利，成為制約發(fā)展中國家技術(shù)發(fā)展的手段。比如，中國野生大豆種質(zhì)資源被美國人獲取后，以分子標(biāo)記等手段申請(qǐng)了160多項(xiàng)專利。

中國種業(yè)已直面來自跨國公司的殘酷競爭與嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我國種業(yè)現(xiàn)存的科技創(chuàng)新能力低、企業(yè)規(guī)模小、科研體系斷層等問題亟待解決。

首先，我國種業(yè)市場(chǎng)起步晚，經(jīng)營分散，缺少與跨國公司抗衡的規(guī)?；髽I(yè)。2000年12月《種子法》實(shí)施后，種業(yè)經(jīng)營實(shí)行了較嚴(yán)格的資格準(zhǔn)入制度，由指令經(jīng)營轉(zhuǎn)變成許可資格經(jīng)營方式，標(biāo)志著中國種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段。對(duì)比發(fā)達(dá)國家種業(yè)發(fā)展歷史，中國種業(yè)市場(chǎng)化時(shí)間較短，市場(chǎng)機(jī)制、法律環(huán)境及企業(yè)運(yùn)營能力還不成熟；產(chǎn)業(yè)整體仍處于中低級(jí)階段。

中國目前有7000多家種子公司，僅國有公司就達(dá)2700多家。如此多的種子經(jīng)營機(jī)構(gòu)導(dǎo)致行業(yè)過于分散，經(jīng)營規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)效益低，科研力量和投資分散重復(fù)，效率不高，缺少與跨國公司相抗衡的規(guī)?；N業(yè)企業(yè)。

2006年，我國種業(yè)前10強(qiáng)的銷售總額為48億元，相當(dāng)于世界前10強(qiáng)銷售總額的6%，僅是孟山都一家種業(yè)公司年銷售額的22%。2007年，世界前10強(qiáng)種業(yè)企業(yè)占世界種子貿(mào)易額的35%，而中國前10強(qiáng)同期只占0.8%。截至2008年，全國沒有年銷售收入超過10億元的種業(yè)公司，企業(yè)個(gè)體市場(chǎng)占有率均不超過5%。

由于我國種業(yè)市場(chǎng)起步晚，法律體系不健全，致使許多優(yōu)良品種遭受侵權(quán)，以至于形成“育種的不如賣種的、搞科研的不如搞經(jīng)營的”怪現(xiàn)象，大大挫傷了科研人員的積極性。市場(chǎng)機(jī)制不完善，種子管理機(jī)構(gòu)不健全、手段不強(qiáng)等，造成監(jiān)管不到位，政府監(jiān)管與服務(wù)職能作用發(fā)揮不夠，未形成良好的市場(chǎng)環(huán)境，將影響我國種業(yè)快速發(fā)展。

其次，我國種子企業(yè)研發(fā)投入少，技術(shù)創(chuàng)新能力低。與外資巨頭在研發(fā)領(lǐng)域的大量投入相比，國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域的投入存在“幾何數(shù)量級(jí)的差距”。我國目前有450個(gè)專門從事作物品種選育和改良的機(jī)構(gòu)，數(shù)量位居世界首位，主要是農(nóng)業(yè)科研和教學(xué)單位；種子企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、育種能力很低，絕大多數(shù)的公司幾乎沒有研發(fā)機(jī)構(gòu)和科研人員，種子企業(yè)只是把品種購進(jìn)，充當(dāng)銷售的“中間商”，從事低端的銷售與經(jīng)營活動(dòng)，或與科研單位聯(lián)合進(jìn)行大田的試驗(yàn)，試驗(yàn)成熟后將經(jīng)營、銷售的利益按比例分配。目前，我國擁有研發(fā)創(chuàng)新能力的種子企業(yè)不到總數(shù)的1.5%，多數(shù)企業(yè)科研投入僅占銷售收入的2%～3%，僅個(gè)別企業(yè)占5%以上，而國外種業(yè)公司科研投入占銷售額的10%左右。目前，國家加大了農(nóng)業(yè)新品種技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的科研投入，預(yù)計(jì)到2020年總投入約200億元人民幣，年均投資15億～20億元。對(duì)比跨國公司的研發(fā)投入，還存在差距。

?

?

第三，我國種業(yè)科技研發(fā)模式存在斷層，科研與生產(chǎn)脫節(jié)。與國外相比，我國現(xiàn)行的研發(fā)生產(chǎn)模式分割嚴(yán)重，科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的聯(lián)系不密切。上游科研單位較注重新品種、新技術(shù)的研發(fā)，缺乏產(chǎn)業(yè)化能力；而下游的種子企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力量薄弱，二者沒有很好的對(duì)接。

在農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究領(lǐng)域，我國獲得的原創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)少，所獲專利數(shù)不及美國的1/10，專利權(quán)人主要為科研院所，不是以贏利為目的的公司。導(dǎo)致很多專利缺乏推廣、應(yīng)用的動(dòng)力，其潛在應(yīng)用價(jià)值未能得到挖掘，未能發(fā)展成“帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益的核心專利”。研發(fā)環(huán)節(jié)的斷層，致使我國高科技農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的研發(fā)成果無法轉(zhuǎn)化或不能及時(shí)轉(zhuǎn)化，而不能產(chǎn)生社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)重制約了我國農(nóng)業(yè)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第四，種子生產(chǎn)加工發(fā)展滯后，精加工還未得到普及應(yīng)用。種子生產(chǎn)加工是種業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)。據(jù)國際種子貿(mào)易協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全世界種子市場(chǎng)容量最大的是美國達(dá)57億美元，中國居第二位是30億美元。但是在世界種子貿(mào)易總額300億美元中，美國種子年貿(mào)易額為60億美元，占世界貿(mào)易額的20% ,依然位居第一，而中國種子貿(mào)易額僅有3000萬美元左右。

我國種子國際貿(mào)易不活躍，種子的生產(chǎn)加工技術(shù)落后是一個(gè)很重要的制約因素。我國目前種子粗加工能力達(dá)到20億噸,但是精加工種子不到30%，種子生產(chǎn)加工業(yè)發(fā)展明顯滯后，精加工未得到普及應(yīng)用。

我國的種子生產(chǎn)加工技術(shù)發(fā)展較慢，20多年來，我國的種子生產(chǎn)加工業(yè)經(jīng)歷了從引進(jìn)、仿制、消化、吸收到自行開發(fā)研制的艱難歷程。在種子處理包衣技術(shù)方面起源很早，但良種包衣處理技術(shù)的研究與應(yīng)用起步較遲，目前的主要種衣劑類型還是藥肥復(fù)合型。

第五，種業(yè)經(jīng)營機(jī)制僵化，缺乏懂技術(shù)善管理的人才。跨國種業(yè)公司多是綜合種業(yè)、農(nóng)化植保于一體的農(nóng)業(yè)集團(tuán)。孟山都公司種子和專利技術(shù)收入占總營業(yè)收入的56%，還有44%的營業(yè)收入來源于農(nóng)化產(chǎn)品；先正達(dá)種子經(jīng)營收入占總營業(yè)收入的37%，還有60%的營業(yè)收入來源于農(nóng)化產(chǎn)品；杜邦公司種子經(jīng)營收入僅占總營業(yè)收入的25%。

我國多數(shù)的種子企業(yè)經(jīng)營機(jī)制不靈活，資金規(guī)模小，利潤水平低，經(jīng)營管理手段落后。許多企業(yè)無自主研發(fā)機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品，主要經(jīng)營科研單位育成的品種，依附性強(qiáng)，經(jīng)營品種少且經(jīng)營領(lǐng)域很窄，僅限于種子生產(chǎn)，無相關(guān)農(nóng)化產(chǎn)品的經(jīng)營，企業(yè)生產(chǎn)要素配置極不合理，躲避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力很低。另外，我國種子企業(yè)還缺乏既懂育種技術(shù)又善經(jīng)營管理的復(fù)合型骨干人才，這直接影響了企業(yè)的運(yùn)營。

如何應(yīng)對(duì)國際競爭

中國種業(yè)應(yīng)逐步形成競爭有序、管理規(guī)范、保障有力、持續(xù)發(fā)展的民族種業(yè)體系，提升自主創(chuàng)新能力、市場(chǎng)競爭能力、持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)國際化接軌、市場(chǎng)化競爭、集團(tuán)化發(fā)展、科技化提升、法制化監(jiān)管，只有這樣才能使我國種業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)展壯大。

一要加速種業(yè)資源整合，重點(diǎn)打造幾家具有國際競爭力的種業(yè)“航空母艦”，逐步與國際市場(chǎng)接軌。加速種業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)資源的整合配置，進(jìn)一步市場(chǎng)化，是中國種業(yè)未來的發(fā)展方向。國外種業(yè)是大公司辦研究院，而國內(nèi)則是研究院所辦小公司，近幾年各級(jí)科研院所創(chuàng)辦的大大小小的公司有3000余家，中國種業(yè)不培育大公司，僅憑研究院所和小公司與跨國公司對(duì)壘，肯定是行不通的。因此，集中整合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，避免重復(fù)建設(shè)與力量分散，提高行業(yè)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)投入的整體投資效率，重點(diǎn)培育幾家具有國際競爭力的種業(yè)“航空母艦”，保持國家自主企業(yè)對(duì)中國種業(yè)的控制力和影響力，以應(yīng)對(duì)來自跨國企業(yè)的競爭與挑戰(zhàn)。

二要加大科研投入，建立以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系。世界發(fā)達(dá)種業(yè)國家的發(fā)展歷程證明，企業(yè)是農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的主體。國外農(nóng)作物品種的研究和更新70%是靠企業(yè)完成的，而我國90%是由科研院所來完成。建立以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系，改變種業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營脫節(jié)的現(xiàn)象，彌補(bǔ)我國農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用研發(fā)的斷層，是增強(qiáng)我國種業(yè)競爭力的唯一出路。

對(duì)比跨國農(nóng)業(yè)集團(tuán)的科研投入，中國企業(yè)研發(fā)投入的絕對(duì)值和相對(duì)值都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，加大企業(yè)科研投入力度，不僅投向品種選育、基因技術(shù)等研發(fā)，同時(shí)增加種子生產(chǎn)加工技術(shù)與設(shè)備等產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)。與新品種相應(yīng)的配套栽培技術(shù)研究和示范，做到良種選育與良法栽培配套，種子繁育與種子生產(chǎn)加工并重，最大限度地發(fā)揮新品種的生產(chǎn)潛力。

三要完善法制化監(jiān)管，形成競爭有序、管理規(guī)范、保障有力的市場(chǎng)環(huán)境。法律對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和市場(chǎng)對(duì)研發(fā)的回報(bào)，是科研的動(dòng)力。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)使美國私營部門的投入從20世紀(jì)60年代的5000萬美元增加到現(xiàn)在的20多億美元，加強(qiáng)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意味著有更多創(chuàng)新、更多投資。進(jìn)一步健全種業(yè)法規(guī)體系，統(tǒng)一種業(yè)發(fā)展的法律、政策、標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)法制化監(jiān)管。繼續(xù)完善種業(yè)市場(chǎng)體制機(jī)制，加強(qiáng)建設(shè)種子管理機(jī)構(gòu)，明確職能與職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律保障，建立嚴(yán)格的質(zhì)量保證管理體系，為種業(yè)發(fā)展、有序競爭提供一個(gè)良好的環(huán)境。

四要引進(jìn)培養(yǎng)高素質(zhì)、國際化的研發(fā)、管理人才。企業(yè)的競爭歸結(jié)為人才的競爭。引進(jìn)、培養(yǎng)種業(yè)科技創(chuàng)新的高素質(zhì)人才，培養(yǎng)和造就一批既了解市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求又具備科技知識(shí)和長遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光的科技與經(jīng)濟(jì)復(fù)合型的國際化管理人才，大幅度提高我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、管理人員的整體素質(zhì)和水平，是支撐我國種業(yè)應(yīng)對(duì)、參與國際競爭的必要途徑。

五要“與巨人同行”——加強(qiáng)國際種業(yè)科技合作，快速提升自主創(chuàng)新能力。面對(duì)國際競爭壓力，我國種業(yè)是選擇消極抵御還是快速提升的對(duì)策。加強(qiáng)與國際種業(yè)的科技合作，有助于國內(nèi)企業(yè)提高創(chuàng)新層次，使創(chuàng)新得以建立在一個(gè)較高的層次和更加開放的全球平臺(tái)上；培養(yǎng)本土人才，產(chǎn)生增強(qiáng)的知識(shí)溢出效應(yīng)。與“巨人同行”，最大限度利用跨國公司的科技資源，密切關(guān)注種業(yè)最新科技發(fā)展變化趨勢(shì)，充分借鑒和學(xué)習(xí)國外最新的先進(jìn)科技成果，利用全球科技資源也是快速提升種業(yè)自主創(chuàng)新能力的方法之一。