甲醇生產(chǎn)、市場及競爭力分析

董松

上海市化工科學(xué)技術(shù)情報研究所 （上海 200030）

甲醇生產(chǎn)、市場及競爭力分析

董松

上海市化工科學(xué)技術(shù)情報研究所 （上海 200030）

甲醇是一種重要的化工基礎(chǔ)原料，用于制造甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、二甲醚、低碳烯烴等衍生物。近年來，國內(nèi)甲醇行業(yè)快速發(fā)展，同時也面臨很多發(fā)展中的問題。對甲醇國內(nèi)外生產(chǎn)、市場等情況進(jìn)行了評述，就國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行了分析并提出了發(fā)展建議。

甲醇 生產(chǎn) 市場 競爭力 建議

甲醇作為有機化工產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)其產(chǎn)量僅次于乙烯、丙烯及純苯等基礎(chǔ)原料。甲醇衍生物很多，用于制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烴、氯甲烷、甲胺等多種有機產(chǎn)品，也是農(nóng)藥、醫(yī)藥的重要原料之一，故稱之為 C1化學(xué)的基礎(chǔ)。近年來，甲醇作為替代能源發(fā)展迅速，主要用于甲醇汽油、燃料電池及甲醇制烯烴等。

1 甲醇生產(chǎn)技術(shù)情況

甲醇的生產(chǎn)可采用多種原料，如天然氣、煤炭、渣油、石腦油和乙炔尾氣等。世界甲醇生產(chǎn)以天然氣為主，我國是一個富煤貧氣少油的國家，甲醇生產(chǎn)以煤炭為主要原料。傳統(tǒng)甲醇生產(chǎn)工藝為氣相合成法，即先將原料轉(zhuǎn)化成合成氣，然后在高壓、中壓或低壓條件下生產(chǎn)甲醇。

1.1 高壓法

高壓法是使用鋅鉻催化劑，在高溫高壓下合成甲醇的流程。高壓法合成甲醇由于操作壓力高、動力消耗大、設(shè)備復(fù)雜、產(chǎn)品質(zhì)量差等缺點，正在逐漸被淘汰。

1.2 中、低壓法

中低壓法使用銅基催化劑，操作壓力在5～10 MPa。目前，世界上約70%的甲醇生產(chǎn)工藝采用低壓法，主要的甲醇生產(chǎn)工藝有德國魯奇公司的低壓工藝、英國ICI低壓工藝及自熱式LCM工藝，這些甲醇合成工藝基本相似，只是在天然氣轉(zhuǎn)化、甲醇合成、精制和熱量回收等方面各有建樹。

圖1為魯奇公司低壓法工藝流程。

2 世界甲醇生產(chǎn)及消費情況

2.1 生產(chǎn)情況

2008年世界甲醇生產(chǎn)能力達(dá)到6 859萬t/a，各地區(qū)的生產(chǎn)能力為亞洲3 059萬t/a、中東1 278萬t/a、中南美洲1 250萬t/a、歐洲903萬t/a，分別占世界產(chǎn)能的44.6%、18.6%、18.2%和13.1%。近年來，亞洲的產(chǎn)能增加很快，增長率達(dá)到28.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界9.6%的增長水平，北美降幅最大，達(dá)到-26.3%。2008年，全球新增產(chǎn)能3 029萬t/a。大多數(shù)國家以天然氣為生產(chǎn)甲醇的原料。

梅賽尼斯公司是全球最大的甲醇供應(yīng)商，2008年產(chǎn)能為638萬t/a，約占全球生產(chǎn)能力的9.3%。產(chǎn)品主要供應(yīng)北美洲、亞太地區(qū)、歐洲和拉丁美洲等主要國際市場。梅賽尼斯在智利、特立尼達(dá)島、新西蘭等地?fù)碛泄S，年產(chǎn)量分別達(dá)380萬t、190萬t、140萬t。其次是荷蘭Methanol Holdings公司，產(chǎn)能為441萬t/a；SABIC排名第三，產(chǎn)能為315萬t/a。表1為2008年全球甲醇主要生產(chǎn)商及產(chǎn)能。

表1 2008年全球主要甲醇生產(chǎn)商產(chǎn)能 萬t/a

2008年，全球新增產(chǎn)能1 049萬t/a，其中大部分新增產(chǎn)能來自于亞洲，特別是中國。

2.2 消費情況

2008年，全球甲醇產(chǎn)量4162萬t，新增135萬t。2008～2009年世界裝置平均開工率為75.8%（不包括中國）。全球表觀消費量4 156.6萬t/a，其中34.6%用于生產(chǎn)甲醛，12.4%用于生產(chǎn)甲基叔丁基醚（MTBE）,10.3%用于生產(chǎn)醋酸，具體消費結(jié)構(gòu)見圖2。

據(jù)資料顯示，預(yù)計到2013年，全球甲醇生產(chǎn)能力將達(dá)到11 516萬t/a，產(chǎn)量將達(dá)到6 103萬t/a，全球開工率將達(dá)到53%，2008～2013年年均增長率約4.5%。

3 國內(nèi)甲醇生產(chǎn)及消費情況

3.1 生產(chǎn)情況

2008年，國內(nèi)甲醇產(chǎn)能為2 851萬t/a，比上一年增長了67萬t。但是全年開工率不高，僅為40%左右。內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司為國內(nèi)最大的生產(chǎn)商，年生產(chǎn)能力為100萬t，采用天然氣為原料，包括一條40萬t/a和一條60萬t/a生產(chǎn)線；其次是河南藍(lán)天集團有限公司，產(chǎn)能為80萬t/a，以天然氣和煤為原料，上海焦化有限公司產(chǎn)能80萬t/a，煤為原料。2008年甲醇國內(nèi)主要生產(chǎn)商產(chǎn)能見表2。

表2 2008年國內(nèi)主要甲醇生產(chǎn)商產(chǎn)能 萬t/a

國內(nèi)目前有近200家甲醇生產(chǎn)商，65%以上甲醇企業(yè)以煤為原料，其中又有80%的企業(yè)以無煙煤為原料。在國外，甲醇生產(chǎn)幾乎都采用天然氣，其成本比煤制氣要低。河南、山東、內(nèi)蒙古、山西為我國甲醇產(chǎn)能最大的4個省份，占全國總生產(chǎn)能力的48%左右。實際上，目前國內(nèi)超過40%的甲醇企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，絕大多數(shù)甲醇裝置低負(fù)荷運行，產(chǎn)量和供應(yīng)量不斷減少。

3.2 新建生產(chǎn)裝置情況

國內(nèi)能夠于2010年年底前投產(chǎn)的甲醇在建項目共有25個，合計產(chǎn)能861萬t/a。另外，我國還有24個擬建或處于規(guī)劃階段的甲醇項目，產(chǎn)能合計2 270萬t/a。到2010年年底國內(nèi)甲醇產(chǎn)能將至少達(dá)到3 700萬t/a。如果甲醇產(chǎn)能仍然保持現(xiàn)有的擴張速度，到2015年將很有可能超過6 000萬t/a。

3.3 進(jìn)出口及消費情況

2008年，我國甲醇產(chǎn)量1 126萬t，比上年增長4.6%，表觀消費量1 233萬t，比上年增長11.6%，進(jìn)口143.4萬t，出口36.8萬t。2008年，進(jìn)口甲醇超過一半來自中東地區(qū)，剩余大部分來自新澤西和東南亞地區(qū)。大部分出口甲醇的目的地為韓國和中國臺灣地區(qū)。見表3。

表3 國內(nèi)近年來甲醇供需情況 萬t

我國甲醇消費結(jié)構(gòu)與國外類似，最大消費領(lǐng)域是甲醛生產(chǎn)，消費比例為40%左右，其次是二甲醚、甲醇汽油和醋酸，分別占消費總量的18%、10%和9%。近年來二甲醚和甲醇燃料方面的消費量發(fā)展較快，二甲醚生產(chǎn)及甲醇燃料消費已經(jīng)成為驅(qū)動甲醇需求的主要動力。隨著國內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，甲醇制烯烴（MTO）是未來消費的另外一個驅(qū)動力。

3.4 需求預(yù)測

近年來，除了甲醛、醋酸等傳統(tǒng)應(yīng)用之外，車用燃料、二甲醚、烯烴、煤制油等新型甲醇衍生物的快速發(fā)展，帶動了甲醇用量的增長。2008～2013年間，甲醇的總體消費年均增長率約15.2%，屆時表觀消費量將達(dá)到2 502萬t/a。隨后甲醇的需求量將會有所降低，2013年至 2018年，增長率將下降至10.1%，2018年表觀消費量大約為3 320萬t。未來幾年，甲醇下游產(chǎn)品的發(fā)展情況分析如下：

何花和奚陳蓮從英法德日四國的煤礦關(guān)閉案例中，探討國外煤礦關(guān)閉退出及礦區(qū)轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗，為我國的煤礦關(guān)閉工作提供相應(yīng)的啟示。總結(jié)而言，主要有以下四點：

二甲醚：作為國內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍頭產(chǎn)品之一的煤制二甲醚，近年來投資呈現(xiàn)井噴之勢。2008年二甲醚生產(chǎn)企業(yè)50家左右，產(chǎn)能約432萬t/a，產(chǎn)量約150萬t，消耗甲醇量約225萬t。目前在建的二甲醚項目，大多是以車用燃料和民用燃料為目標(biāo)市場，面臨的競爭主要來自國內(nèi)二甲醚、液化石油氣（LPG）及進(jìn)口液化石油氣等。預(yù)計到2013年，國內(nèi)二甲醚對甲醇需求量約為728萬t。

甲醛：甲醛是甲醇的主要下游產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，用于木材加工、室內(nèi)裝飾裝修的三醛膠仍是中國甲醛最大的消費領(lǐng)域，其對于甲醛的需求量將穩(wěn)步增長。此外，MDI、POM產(chǎn)能的增長，對甲醛的需求量也將有所提高。預(yù)計到2013年對甲醇的需求量將達(dá)到575萬t。

燃料甲醇：發(fā)展醇醚燃料有利于緩解我國石油供需矛盾，是近期替代能源工作的重點。2009年10月，《車用燃料甲醇》和《車用甲醇汽油（M85）》兩個國家標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施，意味著甲醇作為能源替代品，有了市場準(zhǔn)入依據(jù)。國內(nèi)甲醇制汽油規(guī)?；a(chǎn)順利的話，預(yù)計到2013年，我國將有2 000萬t汽油摻燒甲醇，若比例按15%計算，則需要300萬t甲醇。

醋酸：近年來，我國醋酸工業(yè)擴張迅速，2008年我國以甲醇為原料的羰基合成法生產(chǎn)醋酸的產(chǎn)能為400萬t/a，占世界總產(chǎn)能的22.8%，產(chǎn)量171.3萬t，消耗甲醇約117萬t。2008年國內(nèi)多套醋酸投產(chǎn)，使得進(jìn)口量減少40%，成為繼美國之后世界第二大生產(chǎn)國。預(yù)計到2013年對甲醇需求量為250萬t。

甲醇制烯烴：目前國際油價仍處于高位運行，相對于石油法烯烴而言，煤制烯烴具有一定的成本優(yōu)勢。同時，煤制烯烴也符合我國“少油富煤”的能源形勢。預(yù)計“十二五”期間甲醇制烯烴將會有一定的發(fā)展空間。目前，我國共有6個甲醇制烯烴在建和擬建項目，烯烴產(chǎn)能合計為325萬t/a，共計消耗甲醇996萬t/a。但是由于這些甲醇制烯烴項目自身都有配套生產(chǎn)甲醇裝置，所以不會外購甲醇，對我國的甲醇市場需求不會產(chǎn)生影響。

4 競爭力分析

與國外甲醇產(chǎn)業(yè)不同，我國甲醇產(chǎn)業(yè)并非單一產(chǎn)業(yè)，與氮肥產(chǎn)業(yè)、焦化產(chǎn)業(yè)、煤化工產(chǎn)業(yè)緊密相連。甲醇產(chǎn)業(yè)的興衰將對其伴生產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，特別是影響到作為最基本化工原料的煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而中國巨大的需求量又必將使我國成為世界甲醇生產(chǎn)上的目標(biāo)市場。

（1）國外甲醇具有很強的成本優(yōu)勢 近幾年，由于國際石油、天然氣價格上漲，煤制醇醚產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出原料成本低的比較優(yōu)勢，在國內(nèi)獲得快速發(fā)展。但是，隨著煤炭價格的上漲，煤化工原有成本優(yōu)勢正在經(jīng)受挑戰(zhàn)。據(jù)測算，中東、中南美地區(qū)由于擁有豐富、低廉的天然氣資源，甲醇生產(chǎn)成本較低，生產(chǎn)成本85.7美元/噸，折人民幣587元/噸。國內(nèi)天然氣甲醇的生產(chǎn)成本在803～1 350元/噸之間，煤制甲醇的生產(chǎn)成本在1 154～1 969元/噸之間，焦?fàn)t氣甲醇的生產(chǎn)成本約為1 224元/噸。由此可見，國外甲醇具有很強的成本優(yōu)勢。國內(nèi)外不同原料制甲醇成本對比見表4。

表4 國內(nèi)外不同原料制甲醇成本對比表 元/噸

（3）目前國內(nèi)甲醇產(chǎn)能大量過剩，再加上進(jìn)口甲醇的沖擊，甲醇生產(chǎn)企業(yè)處境艱難。

5 發(fā)展建議

5.1 做好甲醇產(chǎn)品競爭情報系統(tǒng)的建設(shè)

國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)膨脹如此迅猛但又存在產(chǎn)能大量過?，F(xiàn)狀，跟競爭情報的缺失有著密不可分的關(guān)系。國內(nèi)企業(yè)一定要長期跟蹤國內(nèi)外競爭對手的發(fā)展動態(tài)，建立競爭對手的數(shù)據(jù)庫，及時了解國內(nèi)甲醇生產(chǎn)環(huán)境、國內(nèi)外競爭對手發(fā)展動態(tài)、技術(shù)研究進(jìn)展等，做好與國內(nèi)外主要競爭對手的各類數(shù)據(jù)的對標(biāo)工作，從而了解本企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢，找到自身發(fā)展的機會，為競爭策略的制定提供決策依據(jù),不斷提高企業(yè)的綜合競爭力。

5.2 擴大裝置能力，降低生產(chǎn)成本

從甲醇生產(chǎn)的發(fā)展趨勢看，裝置的大型化已成必然，一些技術(shù)落后、規(guī)模小、生產(chǎn)成本高的裝置在激烈的市場競爭中將逐步被淘汰。新建裝置應(yīng)該以規(guī)模化為必要條件，未來“大甲醇”的趨勢是裝置生產(chǎn)能力5 000 t/d或者180萬t/a。

5.2 向一體化和多元化的方向發(fā)展

建立大型甲醇生產(chǎn)裝置，降低生產(chǎn)成本，大力開發(fā)甲醇下游產(chǎn)品，使之向多元化、系列化、精細(xì)化方向發(fā)展，參與國際競爭是十分必要的。因此，除了調(diào)整甲醇的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和規(guī)模，還需大力發(fā)展甲醇下游產(chǎn)品的生產(chǎn)及應(yīng)用，實現(xiàn)資源優(yōu)勢向產(chǎn)品優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，以促進(jìn)甲醇工業(yè)的快速發(fā)展。

5.3 集中資源優(yōu)勢，整體發(fā)展

為了減輕甲醇市場的壓力，在甲醇產(chǎn)能較為集中的地區(qū)，建設(shè)大型甲醇制烯烴裝置，減少甲醇商品量，生產(chǎn)國內(nèi)短缺的石化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的附加值和競爭能力。

5.4 提高管理水平，加強市場營銷

在競爭日益加劇的環(huán)境里，競爭力將會更多地取決于成本、營銷方式、結(jié)算信用條件、運輸服務(wù)和技術(shù)服務(wù)等因素。企業(yè)應(yīng)在這些方面制定正確的策略，采取完善的措施，再憑借較為優(yōu)越的地理位置，確立自己對國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。國外甲醇依靠其低廉的原材料具有相當(dāng)強的競爭力，尤其相對于目標(biāo)市場，有價格、區(qū)域、銷售等方面的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)甲醇企業(yè)只有進(jìn)一步整合上下游，通過科學(xué)管理，實施縱向策略，方可提高產(chǎn)品競爭能力。

5.5 大力開發(fā)國際市場

美國和歐洲等國家和地區(qū)由于環(huán)境問題，正在大幅縮減甲醇產(chǎn)能，甚至關(guān)停很多國內(nèi)工廠，但是其國內(nèi)企業(yè)對甲醇的需求仍然存在，我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)可以根據(jù)自身情況，開發(fā)這些潛在的國際市場，為過剩的產(chǎn)能尋找出路。

5.6 國家啟動反傾銷調(diào)查，保護(hù)民族甲醇工業(yè)

因為進(jìn)口甲醇對國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)造成很大損害，2009年6月24日，商務(wù)部發(fā)布2009年第35號公告，決定自即日起對原產(chǎn)于沙特阿拉伯、馬來西亞、印度尼西亞和新西蘭的進(jìn)口甲醇的傾銷、傾銷幅度及其對中國內(nèi)地甲醇產(chǎn)業(yè)的損害及損害程度進(jìn)行調(diào)查。這是我國首次啟動甲醇反傾銷調(diào)查，同時也取得了一定的成效，進(jìn)口甲醇數(shù)量當(dāng)月減少了25%左右，這種反傾銷手段勢必對我國甲醇產(chǎn)業(yè)起到一定的保護(hù)作用，為企業(yè)的壯大贏得時間和空間，而國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)也需要利用這樣一個有利時機，制定更加完善的發(fā)展策略，提高整體競爭力。

[1]任立鵬.甲醇發(fā)展現(xiàn)狀及方向.安徽化工,2008,34(1):5-8.

[2]謝克昌,李忠.甲醇及其衍生物.化學(xué)工業(yè)出版社,2006-6.

[3]Methanol.world petrochemicals,2009.

[4]石油石化產(chǎn)品市場年度報告,2009.

[5]中國甲醇市場面臨雙重挑戰(zhàn).石油化工應(yīng)用,2009,28:107-108.

[6]任景民,曹鳳中,王如松.煤化工替代能源產(chǎn)業(yè)急需理性發(fā)展.環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2009(1):61-63.

[7]楊傳瑋.金融寒冬國內(nèi)甲醇行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn).中國化工信息,2009,14.

[8]劉志光.國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)成本及中國甲醇產(chǎn)業(yè)競爭力分析.中國石油和化工,2009,9:8-10.

TQ223.12+1

董 松 女 1972年生 碩士 工程師 目前從事化工情報研究工作 曾發(fā)表論文3篇

2010年4月