專家解惑企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警

左玉茹/文

專家解惑企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警

左玉茹/文

2010年6月23日，“企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警專項(xiàng)培訓(xùn)”在北京市圓山大酒店拉開(kāi)帷幕。該項(xiàng)目由北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主辦，工業(yè)和信息化部知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心承辦。北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局副局長(zhǎng)周硯女士出席了本次培訓(xùn)。培訓(xùn)邀請(qǐng)到了業(yè)內(nèi)知名學(xué)者和專家作為培訓(xùn)講師，逾百名北京市企業(yè)界知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員參加了培訓(xùn)。

周硯副局長(zhǎng)在開(kāi)班致辭中指出：近兩年來(lái)，由于我國(guó)企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警意識(shí)薄弱，在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中不斷遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟。為增強(qiáng)我市企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警能力，降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，防患未然，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局高度重視企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警工作。自2007年開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)率先設(shè)立了企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警和應(yīng)急救助專項(xiàng)資金，用于資助企業(yè)開(kāi)展海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警和應(yīng)急救助工作，迄今為止已有60家企業(yè)受益，效果顯著。同時(shí)周硯副局長(zhǎng)希望通過(guò)這次專項(xiàng)培訓(xùn)班，有更多的企業(yè)學(xué)習(xí)和掌握海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警方面的知識(shí)。

在本次培訓(xùn)中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警領(lǐng)域的專家向在座學(xué)員授業(yè)解惑，從為什么要做知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警，到知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警應(yīng)該怎么做，包羅了各種企業(yè)進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警所需的知識(shí)和技巧。培訓(xùn)共分為三大部分，首先由工業(yè)和信息化部知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心梁軍副主任對(duì)企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合性介紹，臺(tái)灣著名知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家袁建中先生則著重介紹海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警戰(zhàn)略的實(shí)施過(guò)程，最后由奧斯頓國(guó)際法律事務(wù)所胡亦臺(tái)律師介紹美國(guó)337調(diào)查案例分析和應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)及海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)急救助策略。三個(gè)主題由淺入深、從概括到具體，讓在座的每一位學(xué)員都經(jīng)歷了一場(chǎng) “海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警”的視聽(tīng)盛宴。

一、梁軍：企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警綜述

知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛通常發(fā)生在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈而知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局相對(duì)成熟的行業(yè)領(lǐng)域。在一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新活躍、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的領(lǐng)域里，企業(yè)缺乏專利預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管理就會(huì)隨時(shí)面臨被訴危機(jī)。

1．專利預(yù)警的目標(biāo)：

一個(gè)準(zhǔn)確的專利預(yù)警目標(biāo)將會(huì)引導(dǎo)整個(gè)專利預(yù)警項(xiàng)目推進(jìn)的方向。對(duì)企業(yè)而言，進(jìn)行專利預(yù)警的目標(biāo)可以分為三個(gè)層次：第一層，構(gòu)建適合公司的專利風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，構(gòu)建專利風(fēng)險(xiǎn)控制、告警、應(yīng)對(duì)體系；第二層，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)源即威脅專利，評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)源可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)大小，進(jìn)行預(yù)警并尋求應(yīng)對(duì)的策略；第三層，理順風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)的流程、人員配置，提出進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范所采用的不同應(yīng)對(duì)方案，建立監(jiān)控體系。

2．專利預(yù)警的步驟：

專利預(yù)警開(kāi)展的思路是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)存在的危機(jī)，并設(shè)計(jì)合理方案，預(yù)防這些危機(jī)。以這一思路出發(fā)，專利預(yù)警可以分解為以下步驟：

第一，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。要發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，首先必須收集專利情報(bào)信息，這些信息可以源自專利文獻(xiàn)、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息等，對(duì)這些信息的采集、分析與歸納可以把握某行業(yè)或者某企業(yè)的專利現(xiàn)狀。

第二，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)并不必然對(duì)企業(yè)造成威脅，有些風(fēng)險(xiǎn)不可避免但損失不大，有些風(fēng)險(xiǎn)未必發(fā)生但卻存在致命威脅，評(píng)估就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)威脅性的判斷，主要分析的是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生帶來(lái)的損失度。

第三，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估之后，企業(yè)所面臨的威脅已經(jīng)一目了然，企業(yè)能否順利揚(yáng)帆遠(yuǎn)航在于掌舵者能否有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，可以規(guī)避，也可以破浪而行，但終究需要將風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)降至最小。風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)包括法律、技術(shù)、商業(yè)等多個(gè)層面。

二、袁建中：企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警

1．什么是分析？

知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警通俗來(lái)說(shuō)是一個(gè)分析資料、獲得結(jié)論的過(guò)程，該過(guò)程的核心是分析，而進(jìn)行分析之前，我們必須厘清三個(gè)概念：第一，“誰(shuí)關(guān)心？”換言之，是分析的信息受眾到底是誰(shuí)，是政府還是企業(yè)？第二，資料來(lái)源是什么？資料是分析的根基，根基不牢，分析也無(wú)法屹立不倒。第三，如何解讀分析結(jié)果？資料分析的直接結(jié)果可以是圖也可以是表，但絕不是結(jié)論，結(jié)論是我們對(duì)圖抑或表的解讀，解讀環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于有根有據(jù)、環(huán)環(huán)相扣，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的薄弱都會(huì)造成理論大廈的傾斜甚至倒塌。舉例而言，兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一個(gè)擁有1000件專利，一個(gè)擁有1個(gè)專利，誰(shuí)對(duì)我的威脅度比較大？答案是前者抑或后者都是脫節(jié)的推斷，因?yàn)檫@種推斷缺失了必要的中間環(huán)節(jié)，即這些專利是什么、狀態(tài)如何。

2．什么是專利預(yù)警？

專利預(yù)警包括國(guó)家層次和企業(yè)層次，國(guó)家層次主要是了解產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、對(duì)行業(yè)進(jìn)行專利預(yù)警；而企業(yè)層次主要是對(duì)企業(yè)進(jìn)行專利預(yù)警，了解企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)張力。

3．什么是戰(zhàn)略群組分析？

在一個(gè)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，如果企業(yè)擁有相似的資源，那么企業(yè)的行為模式也會(huì)相似，這就給我們的研究帶來(lái)一種新的思路：當(dāng)我們無(wú)法實(shí)現(xiàn)各個(gè)企業(yè)的研究之時(shí)，我們可以分析一個(gè)群組，這就是所謂的“戰(zhàn)略群組分析”。

戰(zhàn)略群組分析建立在四個(gè)基本假設(shè)之上：（1）差異不大的企業(yè)形成一個(gè)群組；（2）在這個(gè)群組中，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系是類似的；（3）群組與群組之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系是不一樣的；（4）任何一個(gè)企業(yè)都會(huì)力爭(zhēng)上游，希望從不好的群組走向好的群組。戰(zhàn)略群組分析的主要目的是了解企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位、明晰群組內(nèi)或群組間的對(duì)抗程度、把握各種群組的獲利潛力。

戰(zhàn)略群組分析一般以市場(chǎng)占有率和專利數(shù)量這兩個(gè)維度來(lái)確定企業(yè)所在位置，而后按照企業(yè)所在位置將其劃分為不同戰(zhàn)略群組，一般大型成熟企業(yè)專利數(shù)量與市場(chǎng)占有率都比較高，若企業(yè)的專利數(shù)量少但市場(chǎng)占有率卻很高且存在逐漸上漲的趨勢(shì)，那么企業(yè)將面臨被訴侵權(quán)危險(xiǎn)。通過(guò)類似的分析，一個(gè)企業(yè)基本可以獲得如下信息：“威脅者是誰(shuí)？何時(shí)遭受攻擊？戰(zhàn)場(chǎng)是哪兒？”這對(duì)于企業(yè)而言，仍不足以建立專利預(yù)警戰(zhàn)略，企業(yè)還必須明晰 “攻擊專利是哪些”，“如何進(jìn)行攻防戰(zhàn)略”等問(wèn)題。

三、胡亦臺(tái)——美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)337條款調(diào)查情況介紹

隨著美國(guó)對(duì)進(jìn)口依賴程度的增加，337案件數(shù)量急劇增加，從1972年的3件增加到2009年的35件。337調(diào)查程序與普通專利侵權(quán)訴訟之間存在巨大差異，包括：

1．程序上的差異

（1）管轄

專利侵權(quán)訴訟由聯(lián)邦地區(qū)法院管轄，而337調(diào)查程序只能由美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)管轄。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)成立于1972年，由美國(guó)國(guó)會(huì)建立，旨在保護(hù)美國(guó)產(chǎn)業(yè)。

（2）主體資格

337條款對(duì)于提起調(diào)查程序的主體資格有比較嚴(yán)格的規(guī)定：必須是涉案知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有者或排他性許可人；不要求該權(quán)利由美國(guó)授予或者權(quán)利人是美國(guó)公司，但是涉案知識(shí)產(chǎn)權(quán)必須被“國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)”使用，這種使用可以包括在美國(guó)境內(nèi)的許可活動(dòng)或者被許可人在美國(guó)的生產(chǎn)活動(dòng)。

（3）提交起訴狀的要求

對(duì)于起訴狀，337條款要求程序提起人提交有關(guān)“國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的相關(guān)內(nèi)容。提起人需從兩方面進(jìn)行闡述：技術(shù)層面和經(jīng)濟(jì)層面。在技術(shù)層面，需要描述所涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的狀況；經(jīng)濟(jì)層面，提起人需介紹工廠及設(shè)備的重要投資，員工雇傭或資本，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上的實(shí)質(zhì)性投資等。

（4）裁決時(shí)間

專利侵權(quán)訴訟最終裁決作出所需時(shí)間平均為26個(gè)月；而337調(diào)查程序職能由美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)管轄，最終裁決作出時(shí)間平均僅14個(gè)月。國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)必須在收到正確起訴狀的30天內(nèi)啟動(dòng)337條款調(diào)查。

2．結(jié)果上的差異

在普通專利侵權(quán)訴訟中，76%的案件權(quán)利人勝訴，但法院頒布禁令的概率僅為64%；與之相較，337條款調(diào)查程序中有58%原告勝訴，但頒布禁令的概率為100%。

與普通專利侵權(quán)訴訟相較，337調(diào)查程序?qū)τ趯＠麢?quán)人而言有其不可替代的優(yōu)越性，恰恰基于這種優(yōu)越性，越來(lái)越多的專利權(quán)人開(kāi)始采用申請(qǐng)啟動(dòng)337調(diào)查程序的手段維護(hù)專利權(quán)、排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

三位專家的講座結(jié)束之后，在座學(xué)員紛紛提出問(wèn)題，與授課專家積極互動(dòng)交流，問(wèn)題從培訓(xùn)內(nèi)容延伸至業(yè)務(wù)實(shí)踐，三位專家亦竭盡所能幫助學(xué)員解決實(shí)踐困難、排除業(yè)務(wù)障礙。近四個(gè)小時(shí)的培訓(xùn)在所有學(xué)員的意猶未盡中閉幕，專家們的講授為學(xué)員們揭開(kāi)了企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警的神秘面紗。在一場(chǎng)席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)迎來(lái)了發(fā)展拐點(diǎn)，目前國(guó)家增強(qiáng)企業(yè)自主發(fā)展能力的發(fā)展方向已經(jīng)明確，企業(yè)需抓住此時(shí)機(jī)謀求發(fā)展。而企業(yè)在踏出國(guó)門之時(shí)，必須對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行深入剖析，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利布局，知己知彼，未雨綢繆，有效應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。EIP