歐佩克石油生產(chǎn)配額制度與油價(jià)關(guān)系研究

張照志, 王安建

1)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院資源所全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心, 北京 100037;

2)中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院, 北京 101149

歐佩克石油生產(chǎn)配額制度與油價(jià)關(guān)系研究

張照志1,2), 王安建1)

1)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院資源所全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心, 北京 100037;

2)中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院, 北京 101149

歐佩克(OPEC)是一個(gè)國(guó)際石油供應(yīng)組織, 其石油政策的重點(diǎn)是通過(guò)實(shí)施生產(chǎn)配額制度, 對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的油價(jià)進(jìn)行控制, 以實(shí)現(xiàn)其石油收益的最大化。本文依據(jù)豐富翔實(shí)的歷史及現(xiàn)狀數(shù)據(jù)資料, 對(duì)歐佩克生產(chǎn)配額制度進(jìn)行了深入研究后得出三點(diǎn)結(jié)論: 首先, 生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)關(guān)系緊密, 歐佩克實(shí)施配額制度是其實(shí)施卡特爾控制的手段之一, 配額制度在歐佩克發(fā)展歷史上發(fā)揮了重要作用, 盡管當(dāng)前生產(chǎn)配額制度對(duì)油價(jià)的控制作用在一定程度上弱化, 但也正在發(fā)揮作用, 與此同時(shí)也存在一定的問(wèn)題。其次, 歐佩克生產(chǎn)配額制度對(duì)油價(jià)的影響具階段性特征, 本文分別對(duì)歐佩克在啟動(dòng)期、活躍期、挫折期、成熟期和彷徨期5個(gè)階段中石油生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)的關(guān)系進(jìn)行了對(duì)比分析與研究, 得出了不同時(shí)期歐佩克生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)的關(guān)系, 形成了若干重要認(rèn)識(shí)。第三, 分析預(yù)測(cè)了未來(lái)歐佩克生產(chǎn)配額與油價(jià)的關(guān)系, 探討了生產(chǎn)配額制度對(duì)世界市場(chǎng)油價(jià)走向的影響。

歐佩克; 石油生產(chǎn)配額制度; 石油產(chǎn)量; 石油價(jià)格; 關(guān)系

歐佩克是一個(gè)國(guó)際石油供應(yīng)組織。據(jù)歐佩克年度公報(bào)(ASB, 2008): 2008年歐佩克13個(gè)成員國(guó)總?cè)丝?6.131億, 約占全球總?cè)丝诘?9.15%, 國(guó)土面積1376.3萬(wàn)km2, 人口密度為44.55人/km2, GDP總量(現(xiàn)價(jià))為2.88萬(wàn)億美元, 約占世界GDP的4.5%, 人均GDP4699美元, 占世界人均GDP的51.96%; 9月印度尼西亞暫時(shí)退出, 歐佩克有12個(gè)成員國(guó)。

歷史上, 歐佩克主要通過(guò)油價(jià)體系和生產(chǎn)配額制度兩個(gè)手段實(shí)施其目標(biāo)。一是通過(guò)提價(jià)保值擴(kuò)大市場(chǎng)份額; 二是實(shí)施生產(chǎn)配額制度控制油價(jià)。這兩個(gè)手段緊密聯(lián)系、相輔相成, 歐佩克根據(jù)石油供需形勢(shì)、國(guó)際政治等因素, 多數(shù)情況下聯(lián)合使用, 通過(guò)實(shí)施油價(jià)體系和生產(chǎn)配額制度保證其石油收益。目前, 歐佩克將油價(jià)體系作為實(shí)施卡特爾目標(biāo)的手段,基本上已終結(jié), 但生產(chǎn)配額制度仍在發(fā)揮作用。本文分階段對(duì)歐佩克生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)的關(guān)系進(jìn)行研究, 有關(guān)結(jié)論對(duì)預(yù)測(cè)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)走向具有參考意義。

1 歐佩克生產(chǎn)配額制度簡(jiǎn)要回顧

歐佩克生產(chǎn)配額制度是指為實(shí)現(xiàn)石油收益最大化, 該組織對(duì)石油資源進(jìn)行管理、分配和控制而實(shí)施的組織管理及監(jiān)督制度。歐佩克通過(guò)其擁有的石油資源優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)配額制度影響國(guó)際石油供應(yīng)和油價(jià), 在國(guó)際石油市場(chǎng)上具有重要地位。據(jù)歐佩克年度公報(bào)(ASB, 2008): 截至2008年末, 石油探明儲(chǔ)量10273.83億桶, 占世界的79.30%。2008年原油產(chǎn)量3309.3萬(wàn)桶/日, 占世界的 45.9%。國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)主要受供需關(guān)系影響, 原油供給主要為歐佩克和非歐佩克石油生產(chǎn)出口國(guó), 2008年歐佩克原油出口量2418.99萬(wàn)桶/日, 占世界的60.3%, 比非歐佩克原油出口量占世界的比例高10個(gè)百分點(diǎn)。可見(jiàn), 歐佩克具備通過(guò)生產(chǎn)配額制度控制或影響國(guó)際油價(jià)的物質(zhì)基礎(chǔ)和條件。

歐佩克生產(chǎn)配額制度建立于成立之初。綜合陳悠久(1998), 楊光等(1995), 齊高岱等(1991), 王安建(2008)等文獻(xiàn): 20世紀(jì)50年代, 歐佩克創(chuàng)始成員國(guó)在同國(guó)際石油卡特爾競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中, 逐漸認(rèn)識(shí)到成立一個(gè)類(lèi)似國(guó)際石油卡特爾的組織, 通過(guò)生產(chǎn)配額制度提高油價(jià), 達(dá)到維護(hù)產(chǎn)油國(guó)石油收入的目的。創(chuàng)立歐佩克的基本思想來(lái)自國(guó)際石油卡特爾的“生產(chǎn)配額”策略, 理論基礎(chǔ)是得克薩斯鐵路委員會(huì)的生產(chǎn)配額以控制油價(jià)戰(zhàn)略和國(guó)際卡特爾的“維護(hù)現(xiàn)狀協(xié)定”的古典式的卡特爾戰(zhàn)略。歐佩克第 2次大會(huì)專(zhuān)門(mén)討論如何按照國(guó)家卡特爾方式, 通過(guò)實(shí)施生產(chǎn)配額制度達(dá)到提高油價(jià)的目的。歐佩克在生產(chǎn)配額制度實(shí)施過(guò)程中, 不同時(shí)期所發(fā)揮的作用與取得成效各異, 配額制度維護(hù)了國(guó)際市場(chǎng)石油供應(yīng)。但也存在生產(chǎn)配額標(biāo)準(zhǔn)難以確定、監(jiān)督管理難度大、執(zhí)行力弱等問(wèn)題, 導(dǎo)致油價(jià)的不正常波動(dòng), 影響了石油市場(chǎng)的穩(wěn)定供應(yīng)。歐佩克實(shí)施的生產(chǎn)配額制度總體上利大于弊。

2 歐佩克生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)關(guān)系的階段性特征分析

生產(chǎn)配額制度在歐佩克的啟動(dòng)期、活躍期、挫折期、成熟期和彷徨期均不同程度地實(shí)施, 對(duì)保障歐佩克成員國(guó)石油收益和穩(wěn)定國(guó)際石油市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。

2.1 啟動(dòng)期(1960-1972)

歐佩克控制油價(jià)和生產(chǎn)配額的手段均開(kāi)始運(yùn)用,當(dāng)時(shí)油價(jià)上漲, 生產(chǎn)配額更多地限于計(jì)劃層面, 但為以后實(shí)施配額制度奠定了基礎(chǔ)。據(jù)齊高岱等(1991)資料, 1966年 7個(gè)成員國(guó)生產(chǎn)配額1396.6萬(wàn)桶/日,是在 1965年產(chǎn)量的基礎(chǔ)上增加 10%確定的。1960-1969年間, 產(chǎn)量869.69~1433.92萬(wàn)桶/日, 油價(jià)1.8美元/桶。1970-1972年, 歐佩克石油產(chǎn)量達(dá)2731.5萬(wàn)桶/日, 并將油價(jià)提高至2.89美元/桶。

2.2 活躍期(1973-1985)

1979年平均現(xiàn)貨價(jià)格是1978年的2.09倍, 高油價(jià)促使西方等石油消費(fèi)國(guó)家需求減少, 油價(jià)下跌。1981-1983年歐佩克基準(zhǔn)原油價(jià)格由 34美元/桶降至29美元/桶, 為抑制持續(xù)下跌的油價(jià), 歐佩克于1982年4月又開(kāi)始實(shí)施配額制度, 至1985年底,生產(chǎn)配額由1715.5萬(wàn)桶/日減至1568.5萬(wàn)桶/日, 產(chǎn)量由1873.44萬(wàn)桶/日降至1492.1萬(wàn)桶/日, 油價(jià)維持在30.36美元/桶左右, 在高位處于微幅下降的態(tài)勢(shì)。歐佩克在活躍期雖經(jīng)歷了重大事件等導(dǎo)致的油價(jià)波動(dòng), 但所實(shí)施的配額制度總體上講是有效的, 生產(chǎn)配額制度對(duì)維護(hù)石油市場(chǎng)油價(jià)的相對(duì)穩(wěn)定發(fā)揮了積極的作用(圖1)。

2.3 挫折期(1986-1999)

本階段是歐佩克最困難的時(shí)期, 也是生產(chǎn)配額制度執(zhí)行較差的時(shí)期之一(圖2)。

圖1 1973-1985年歐佩克生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)關(guān)系Fig. 1 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 1973 to 1985

圖2 1986-1999年歐佩克生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)關(guān)系Fig. 2 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 1986 to 1999

總的趨向是歐佩克供應(yīng)量和市場(chǎng)份額呈不斷上升的趨勢(shì)。歐佩克采取擴(kuò)額壓價(jià)和穩(wěn)價(jià)戰(zhàn)略, 使超配額生產(chǎn)呈常態(tài), 配額制度形同虛設(shè), 結(jié)果是歐佩克陷入市場(chǎng)份額和油價(jià)雙降的被動(dòng)地位, 油價(jià)劇烈波動(dòng)。本階段歐佩克產(chǎn)量均值超生產(chǎn)配額均值198.1萬(wàn)桶/日, 市場(chǎng)份額由1986年的54.7%下降到53.6%,最低 52%, 幾乎與非歐佩克石油出口國(guó)持平。油價(jià)由1986年1月的22.93美元/桶暴跌至7月的11.58美元/桶, 直到1990年1月, 才逐漸恢復(fù)到22.86美元/桶的水平, 此后一直在20美元/桶左右徘徊, 1999年底回升到26.1美元/桶。此外, 本階段油價(jià)震蕩與海灣戰(zhàn)爭(zhēng)等重大事件有關(guān)。

從圖2中可以看出: 挫折期通過(guò)生產(chǎn)配額控制油價(jià)存在一定的滯后效應(yīng), 在生產(chǎn)配額實(shí)施過(guò)程中的短期作用明顯, 如1998年7月至1999年3月間, 歐佩克生產(chǎn)配額和產(chǎn)量分別為2438.7萬(wàn)桶/日和2881.96萬(wàn)桶/日, 均達(dá)到或接近本階段峰值, 油價(jià)在 14.17~14.68美元/桶低位徘徊, 最低時(shí)甚至達(dá)到了11.35美元/桶。生產(chǎn)配額制度長(zhǎng)期所發(fā)揮的作用不太明顯, 甚至出現(xiàn)了生產(chǎn)配額和產(chǎn)量上升而油價(jià)逆向上漲的現(xiàn)象, 如本階段生產(chǎn)配額和產(chǎn)量的月均增幅分別為 0.26%和0.28%, 而油價(jià)的月均增幅達(dá)0.46%。

2.4 成熟期(2000-2002)

歐佩克配額制度逐漸走向成熟, 利用配額制度促進(jìn)石油價(jià)格帶機(jī)制的實(shí)施(圖3)。

歐佩克于 2000年 3月通過(guò)了原油每桶 22~28美元的價(jià)格帶機(jī)制。此間, 美國(guó)雖發(fā)生了“9·11”事件等, 但世界局勢(shì)相對(duì)比較平靜, 美元匯率時(shí)強(qiáng)時(shí)弱, 為歐佩克價(jià)格機(jī)制的實(shí)行提供了有利的外部條件。從圖 3中看到, 本階段歐佩生產(chǎn)配額維持在2106.9~2670萬(wàn)桶/日間, 均值2340.4萬(wàn)桶/日, 產(chǎn)量均值 2556.8萬(wàn)桶/日; 產(chǎn)量均超過(guò)配額 216.4萬(wàn)桶/日, 是價(jià)格帶機(jī)制中 50萬(wàn)桶/日“機(jī)動(dòng)”的配額的4.33倍, 超配額生產(chǎn)導(dǎo)致油價(jià)難以大幅度下降。因此, 成熟期歐佩克的生產(chǎn)配額和產(chǎn)量是下降的, 油價(jià)雖有波動(dòng), 但總體趨勢(shì)是下降的, 生產(chǎn)配額制度對(duì)產(chǎn)量約束作用增強(qiáng), 進(jìn)而促進(jìn)了油價(jià)的下降。而油價(jià)不正常的波動(dòng)主要受到重大事件, 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等其他因素的影響, 如美國(guó)“9·11”事件導(dǎo)致油價(jià)暴跌等。

2.5 彷徨期(2003—至今)

歐佩克處于生產(chǎn)配額控制力相比活躍期和成熟期減弱的彷徨期。油價(jià)的持續(xù)快速攀升終結(jié)了價(jià)格帶機(jī)制?？傮w而言, 剔除由于投機(jī)、重大事件等因素導(dǎo)致的異常高油價(jià), 本階段油價(jià)總體走勢(shì)受生產(chǎn)配額制度的影響仍然比較明顯。生產(chǎn)配額和產(chǎn)量總體上比較接近, 且增幅均不大, 剔除異常油價(jià), 本階段平均油價(jià)總體表現(xiàn)為平穩(wěn)增長(zhǎng)。彷徨期不同階段生產(chǎn)配額制度所發(fā)揮的作用也有所不同(圖4)。

圖3 2000-2002年歐佩克生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)關(guān)系Fig. 3 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 2000 to 2002

圖4 2003-2010年5月歐佩克生產(chǎn)配額、產(chǎn)量與油價(jià)關(guān)系Fig. 4 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 2003 to May, 2010

2003年1月至2006年10月間, 是歐佩克發(fā)揮配額制度較好的階段之一。處于增產(chǎn)抑價(jià)的階段,通過(guò)增產(chǎn), 油價(jià)總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì), 但平均漲幅并不大。2003年2月, 生產(chǎn)配額較1月增加150萬(wàn)桶/日, 原油價(jià)格由1月的32.45美元/桶回落到5月的28.11美元/桶, 下降幅度達(dá)13.37%, 效果明顯。2005年 7月至 2006年 10月歐佩克生產(chǎn)配額一直處于2880萬(wàn)桶/日的最高位, 油價(jià)在58.32~74.14美元/桶間上下波動(dòng), 平均油價(jià) 65.05美元/桶。2006年 10月, 受尼日利亞石油供應(yīng)襲擊事件等的影響, 油價(jià)攀升至74.14美元/桶后回落至58.894美元/桶。這段時(shí)間配額制度執(zhí)行得較好, 除 2005年 7月至 2006年2月有平均18.1萬(wàn)桶/日的超產(chǎn)外, 其余時(shí)間的實(shí)際產(chǎn)量均低于生產(chǎn)配額。盡管油價(jià)總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì), 但平均漲幅并不大, 配額制度對(duì)維護(hù)國(guó)際油價(jià)發(fā)揮了很好的作用。

2006年11月至2007年10月。歐佩克減少生產(chǎn)配額和產(chǎn)量, 抑制油價(jià)過(guò)快增長(zhǎng)。生產(chǎn)配額在2580～2630萬(wàn)桶/日之間, 油價(jià) 54.51~85.8美元/桶之間波動(dòng)上揚(yáng)。一方面, 本階段超配額生產(chǎn)嚴(yán)重, 平均實(shí)際產(chǎn)量超平均配額達(dá)到 73.90萬(wàn)桶/日, 產(chǎn)量的增加抵消了因生產(chǎn)配額減少對(duì)降低油價(jià)的作用, 導(dǎo)致油價(jià)上升; 另一方面, 受美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)事件影響, 導(dǎo)致油價(jià)短期暴漲。此間, 受上述兩方面因素的共同作用, 導(dǎo)致歐佩克配額制度對(duì)油價(jià)的控制作用弱化, 影響了生產(chǎn)配額制度的執(zhí)行效力。

2007年11月至2008年12月。通過(guò)增加生產(chǎn)配額遏制油價(jià)。面對(duì)85.8美元/桶的高油價(jià), 歐佩克實(shí)施增加生產(chǎn)配額遏制油價(jià)措施, 2007年11月相比10月份增加生產(chǎn)配額 145.3萬(wàn)桶/日, 使配額達(dá)2725.3萬(wàn)桶/日。2008年3月, 生產(chǎn)配額又增加了5.5萬(wàn)桶/日, 達(dá)到 2730.8萬(wàn)桶/日, 油價(jià)卻一路飆升, 6月, 創(chuàng)下最高油價(jià) 133.88萬(wàn)桶/日的歷史記錄, 7月第一周, 歐佩克一攬子油價(jià)更是創(chuàng)下了每桶 138.31美元的歷史新高, 但到 10月底暴跌到 76.61美元/桶。2008年4-10月, 在生產(chǎn)配額達(dá)到2730.8萬(wàn)桶/日的較高位, 平均產(chǎn)量超過(guò)平均配額 173.33萬(wàn)桶/日的情況下, 油價(jià)持續(xù)走高, 但至 12月暴跌至41.12美元/桶。本階段油價(jià)持續(xù)走高與中東地區(qū)地緣政治危機(jī)形勢(shì)再度加劇有關(guān), 但美國(guó)等西方主要原油消費(fèi)國(guó)一直將油價(jià)持續(xù)飆升的原因歸結(jié)于歐佩克石油配額制度的實(shí)施的不力, 即原油產(chǎn)量不足,供需矛盾突出。歐佩克認(rèn)為國(guó)際市場(chǎng)原油供應(yīng)充足,油價(jià)暴漲不是因?yàn)楣┬枋Ш? 而是美元疲軟、市場(chǎng)投機(jī)炒作、地緣政治動(dòng)蕩等因素造成的。事實(shí)證明歐佩克關(guān)于高油價(jià)成因的說(shuō)法基本上是正確的。但也說(shuō)明在原油現(xiàn)貨價(jià)格追隨期貨制的今天, 原油價(jià)格日益受到市場(chǎng)投機(jī)炒作、重大事件等因素的驅(qū)動(dòng),歐佩克通過(guò)生產(chǎn)配額制度對(duì)國(guó)際油價(jià)的控制力和影響力正在下降。

2009年歐佩克生產(chǎn)配額大體維持在 2730.8萬(wàn)桶/日, 2010年生產(chǎn)配額又減至 2484萬(wàn)桶/日, 且維持到2010年5月。油價(jià)隨著全球金融危機(jī)逐漸消退而逐漸上升, 從2009年的最低位39.09美元/桶逐漸上升到 84.29美元/桶。2010年初, 在歐佩克 2484萬(wàn)桶/日生產(chǎn)配額不變, 產(chǎn)量在 2669.1~2683.9萬(wàn)桶/日之間小幅變動(dòng)的情況下, 油價(jià)在歐佩克認(rèn)為的70～80美元/桶的“完美”區(qū)間徘徊。由于近期歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)蔓延使油價(jià)下跌至 70美元/桶以下,達(dá)到 69.38美元/桶?？梢?jiàn), 穩(wěn)定的生產(chǎn)配額和波動(dòng)不大的產(chǎn)量對(duì)穩(wěn)定油價(jià)具有重要的作用, 但重大事件等的對(duì)油價(jià)的影響也不容忽視(王安建等, 2010;王安建, 2010; 王高尚, 2010; 王高尚等, 2002; 李銘等, 2010; 林建等, 2010; 李玉喜等, 2009)。

通過(guò)上述分析, 歐佩克生產(chǎn)配額制度在進(jìn)入 21世紀(jì)后, 在經(jīng)歷了2003年1月至2006年10月間配額制度的成效較好的階段后, 影響油價(jià)的其他因素(如市場(chǎng)投機(jī)、重大事件等)抵消了配額制度對(duì)其的控制力, 致使配額制度在一定程度上弱化。由于歐佩克作為一個(gè)具有卡特爾特征的組織, 在未來(lái)影響石油市場(chǎng)的進(jìn)程中, 必然利用配額制度影響油價(jià),進(jìn)而對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

3 未來(lái)歐佩克生產(chǎn)配額制度與油價(jià)的關(guān)系預(yù)測(cè)

從歐佩克長(zhǎng)期的油價(jià)戰(zhàn)略政策考慮, 其奉行一種溫和、適中的油價(jià)政策, 即穩(wěn)定地提高油價(jià), 使油價(jià)逐步接近或達(dá)到替代能源的價(jià)格水平。以主要替代能源為例, 據(jù)2008年6月測(cè)算, 如果按照當(dāng)時(shí)的煤炭?jī)r(jià)格400元/噸, 20年固定資產(chǎn)折舊和7%的利息成本測(cè)算, 煤制油的出廠成本對(duì)應(yīng)油價(jià)大概在60美元/桶。2008年美國(guó)燃料乙醇折合成石油成本在 80美元/桶左右。這與當(dāng)前歐佩克認(rèn)為的 70~80美元/桶的完美油價(jià)區(qū)間基本上一致。由于歐佩克12個(gè)國(guó)家原油生產(chǎn)成本、“鷹鴿”派別、政治體制等的不同,對(duì)油價(jià)的敏感度和接受程度各異。以沙特為鴿派的國(guó)家主張溫和油價(jià)政策, 而以委內(nèi)瑞拉為鷹派的國(guó)家主張高油價(jià)政策。歐佩克所能接受的油價(jià)應(yīng)不低于 60美元/桶。未來(lái)歐佩克與非歐佩克石油供應(yīng)不平衡的矛盾將十分突出, 基于生產(chǎn)配額制度對(duì)油價(jià)實(shí)施卡特爾的控制有增大的趨勢(shì)。

一是歐佩克實(shí)施生產(chǎn)配額制度的物質(zhì)基礎(chǔ)仍然存在, 且有逐漸增強(qiáng)的趨勢(shì)。據(jù)ABS(2008), 2008年歐佩克石油探明儲(chǔ)量 10273.83億桶, 占世界的79.30%, 原油產(chǎn)量3309.3萬(wàn)桶/日, 占世界的45.9%。原油出口量2418.99萬(wàn)桶/日, 占世界的60.3%。1987年至2008年, 歐佩克石油探明儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量、煉油能力、剩余產(chǎn)能占世界的比重逐步加大, 歐佩克儲(chǔ)量由6776.14億桶上升到10273.83億桶, 增長(zhǎng)34.04%, 占世界的比例由 1987年的 75.7%上升到2008年 79.3%, 總體呈微幅上升趨勢(shì), 但基本保持穩(wěn)定。歐佩克原油產(chǎn)量由 63.07億桶增長(zhǎng)到 120.79億桶, 占世界的比例由31.6%增長(zhǎng)到45.9%。歐佩克原油出口量從44.5億桶增加到88.29億桶, 占世界的比例從53.57%上升到60.3%。歐佩克煉油能力由1988年650.21萬(wàn)桶/日增加到2008年的1012.45萬(wàn)桶/日, 占世界的比例從8.9%上升到11.5%。歐佩克石油剩余產(chǎn)能占世界的比例在增大, 不同機(jī)構(gòu)對(duì)全球及歐佩克原油剩余產(chǎn)能數(shù)據(jù)說(shuō)法各異, 筆者綜合后認(rèn)為: 歐佩克2009年石油剩余產(chǎn)能大約在400萬(wàn)桶/日, 且有增大的趨勢(shì), 而非歐佩克剩余產(chǎn)能增長(zhǎng)乏力, 2002年僅為50萬(wàn)桶/日。

二是未來(lái)歐佩克與非歐佩克石油供需矛盾日趨突出, 歐佩克與非歐佩克在油價(jià)方面的長(zhǎng)期博弈過(guò)程中, 生產(chǎn)配額制度作為唯一的卡特爾控制手段必然被歐佩克使用。據(jù)歐佩克2030石油供需展望, 在參考情景下, 假定全球石油供需平衡, 2010年至2030 年, 歐佩克原油產(chǎn)量占世界的比例在33.67%~41.92%之間; 非歐佩克原油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比例在 5.00%~6.03%之間, 而原油消費(fèi)量占世界產(chǎn)量的比例卻超過(guò)了90%。這表明歐佩克與非歐佩克間石油供需不平衡的矛盾將十分突出且長(zhǎng)期存在, 歐佩克將會(huì)通過(guò)生產(chǎn)配額制度強(qiáng)化卡特爾的控制力。

三是歐佩克組織機(jī)構(gòu)的逐步完善和運(yùn)行機(jī)制的成熟, 加之歐佩克成員國(guó)將來(lái)有可能增大, 進(jìn)一步強(qiáng)化了歐佩克生產(chǎn)配額對(duì)油價(jià)的控制力。印尼只是暫時(shí)退出了歐佩克, 而巴西、哈薩克斯坦、突尼斯、蘇丹、加蓬、剛果(布)等也有可能加入。特別是巴西加入歐佩克的愿望還很強(qiáng)烈。

四是能源替代并不能真正撼動(dòng)歐佩克控制油價(jià)的本質(zhì)。據(jù)王安建等(2008), 歐佩克定價(jià)的原則是與石油替代能源相接近, 以保證產(chǎn)油國(guó)和消費(fèi)國(guó)的根本利益。由于歐佩克油價(jià)可以調(diào)整, 當(dāng)替代能源具備生產(chǎn)規(guī)模有可能會(huì)和歐佩克的石油產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)時(shí),歐佩克可以降低油價(jià)至替代能源成本以下, 這將導(dǎo)致替代能源產(chǎn)業(yè)面臨巨額虧損, 所以大規(guī)模投資替代能源風(fēng)險(xiǎn)極大, 極可能造成巨額資金浪費(fèi), 一般都是國(guó)家扶持, 而且很謹(jǐn)慎。替代能源對(duì)歐佩克原油定價(jià)會(huì)產(chǎn)生一定的影響, 但由于替代能源在生產(chǎn)、技術(shù)、資金、風(fēng)險(xiǎn)等方面存在不可預(yù)測(cè)性, 且在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間難以突破人才、技術(shù)、投資等方面的不利或不確定因素, 使得替代能源難以在短時(shí)間內(nèi)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生很大的影響。

總之, 隨著歐佩克組織職能的加強(qiáng), 歐佩克依靠資源儲(chǔ)量、市場(chǎng)份額、剩余生產(chǎn)能力等方面的優(yōu)勢(shì), 繼續(xù)強(qiáng)化生產(chǎn)配額制度的實(shí)施, 在與非歐佩克的競(jìng)爭(zhēng)與合作的博弈過(guò)程中, 通過(guò)生產(chǎn)配額制度控制和影響油價(jià), 以最大限度地維護(hù)自己的政治和經(jīng)濟(jì)利益。生產(chǎn)配額制度與油價(jià)的關(guān)系在未來(lái)將會(huì)更加緊密。但由于世界能源多元化格局正在形成, 加之, 歐佩克實(shí)際控制力已大不如前, 配額制度也會(huì)在歐佩克宗旨的框架之內(nèi)比較“柔性”的實(shí)施, 通過(guò)有效實(shí)施生產(chǎn)配額制度盡可能地追求合理完美的油價(jià), 如現(xiàn)階段70～80美元/桶的油價(jià)區(qū)間。若國(guó)際油價(jià)低于歐佩克所能接受的最低油價(jià)60美元/桶時(shí),歐佩克通常會(huì)采取減少生產(chǎn)配額或產(chǎn)量的政策, 促進(jìn)油價(jià)的提高, 若超過(guò)80美元/桶或以上時(shí), 迫于非歐佩克石油消費(fèi)國(guó)等方面的壓力, 可能實(shí)施增加生產(chǎn)配額或產(chǎn)量的措施, 在保障自己利益的同時(shí), 維護(hù)世界石油市場(chǎng)的穩(wěn)定和石油的安全穩(wěn)定供應(yīng)。

4 結(jié) 論

(1)生產(chǎn)配額制度是歐佩克實(shí)施卡特爾目標(biāo)的重要手段之一。有效實(shí)施配額制度與提高油價(jià)、獲取最大的經(jīng)濟(jì)和政治利益緊密相關(guān), 但也對(duì)穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)起到過(guò)重要作用。歷史上, 生產(chǎn)配額制度與油價(jià)體系密切配合, 在實(shí)施其卡特爾目標(biāo)方面取得了明顯成效, 但也存在監(jiān)督管理難度大和執(zhí)行力弱等問(wèn)題, 在一定程度上弱化了配額制度實(shí)施的執(zhí)行效率及效力。

(2)生產(chǎn)配額制度自歐佩克創(chuàng)立以來(lái)一直在實(shí)施, 雖然各階段實(shí)施的石油政策各異, 但不同時(shí)期發(fā)揮的作用各異。該制度最大限度地維護(hù)了歐佩克石油利益, 同時(shí)也對(duì)維護(hù)國(guó)際石油市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)揮了積極的作用。啟動(dòng)期的生產(chǎn)配額制度更多地限于計(jì)劃層面?；钴S期配額制度的實(shí)施使油價(jià)處于平穩(wěn)狀態(tài)。挫折期通過(guò)生產(chǎn)配額控制油價(jià)存在一定的滯后效應(yīng), 在配額制度實(shí)施過(guò)程中短期作用明顯, 而長(zhǎng)期作用不太明顯。成熟期歐佩克配額制度逐漸走向成熟, 利用配額制度促進(jìn)石油價(jià)格帶機(jī)制的實(shí)施,起到了降低或穩(wěn)定油價(jià)的作用。彷徨期不同階段生產(chǎn)配額制度所發(fā)揮的作用也有所不同, 在經(jīng)歷了2003年1月至2006年10月間配額制度的成效較好的階段后, 影響油價(jià)的其他因素抵消了配額制度對(duì)其的控制力, 致使配額制度對(duì)油價(jià)的控制在一定程度上弱化。

(3)歐佩克配額制度未來(lái)有進(jìn)一步強(qiáng)化的可能,對(duì)油價(jià)的控制和影響呈加大趨勢(shì)。隨著歐佩克油價(jià)體系的終結(jié), 生產(chǎn)配額制度成為控制和影響油價(jià)的唯一手段。盡管歐佩克通過(guò)生產(chǎn)配額進(jìn)行卡特爾控制的市場(chǎng)力量已不如前, 但未來(lái)歐佩克會(huì)在其確定的合理完美的油價(jià)區(qū)間之外, 即 60美元/桶最低油價(jià)或超過(guò) 80美元/桶的高油價(jià)范圍內(nèi), 充分利用配額制度對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)和影響, 實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)和政治利益的最大化, 在保障自己利益的同時(shí),維護(hù)世界石油市場(chǎng)的穩(wěn)定和石油的安全供應(yīng)。

陳悠久. 1998. 石油輸出國(guó)組織與世界經(jīng)濟(jì)[M]. 北京: 石油工業(yè)出版社.

李銘, 王高尚, 于汶加, 劉占成. 2010. 中國(guó)石油資源安全評(píng)價(jià)[J]. 地球?qū)W報(bào), 31(5): 686-692.

李玉喜, 張道勇, 朱杰. 2009. 我國(guó)油氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)影響因素分析[J]. 地球?qū)W報(bào), 30(6): 855-867.

林建, 王安建, 于汶加, 鄒愉. 2010. 石油期貨市場(chǎng)機(jī)制及對(duì)中國(guó)石油安全的影響[J]. 地球?qū)W報(bào), 31(5): 693-698.

齊高岱, 馬運(yùn)堂, 蔡福安編譯. 1991. 中東危機(jī)與能源危機(jī)——?dú)W佩克30年的發(fā)展和政策[M]. 北京: 經(jīng)濟(jì)管理出版社.

王安建, 王高尚, 陳其慎, 于汶加, 周鳳英, 韓淑琴, 閆強(qiáng), 張照志, 牛建英, 汪莉麗, 耿諾. 2008. 能源與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展[M]. 北京: 地質(zhì)出版社.

王安建, 王高尚, 陳其慎, 于汶加. 2010. 礦產(chǎn)資源需求與模型預(yù)測(cè)[J]. 地球?qū)W報(bào), 31(2): 137-147.

王安建. 2010. 世界資源格局與展望[J]. 地球?qū)W報(bào), 31(5): 621-627.

王高尚, 韓梅. 2002. 中國(guó)重要礦產(chǎn)需求預(yù)測(cè)[J]. 地球?qū)W報(bào), 23(6): 483-490.

王高尚. 2010. 后危機(jī)時(shí)代礦產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)分析[J]. 地球?qū)W報(bào), 31(5): 629-634.

楊光, 姜明新. 1995. 石油輸出國(guó)組織[M]. 北京: 中國(guó)大百科全書(shū)出版社.

References:

CHEN You-jiu. 1998. Organization of the Petroleum Exporting Countries and The World Economy[M]. Beijing: Petroleum Industry Press(in Chinese).

LI Ming, WANG Gao-shang, YU Wen-jia, LIU Zhan-cheng. 2010. An Evaluation of China's Oil Security[J]. Acta Geoscientica Sinica, 31(5): 686-692(in Chinese with English abstract).

LI Yu-xi, ZHANG Dao-yong, ZHU Jie. 2009. Factors that Affect the Increasing Trends of China’s Oil and Gas Reserves and Products[J]. Acta Geoscientica Sinica, 30(6): 855-867(in Chinese with English abstract).

LIN Jian, WANG An-jian, YU Wen-jia, ZOU Yu. 2010. An Analysis of Petroleum Futures Market Mechanism and Its Influence on China's Oil Security[J]. Acta Geoscientica Sinica, 31(5): 693-698(in Chinese with English abstract).

Organization of the Petroleum Exporting Countries. 2009. Annual Statistical Bulletin (ASB), 2002-2008[EB]. Austria: Ueberreuter Print und Digimedia.

QI Gao-dai, MA Yun-tang, CAI Fu-an, Compilation. 1991. Crisis in The Middle East and Energy Crisis—OPEC’s Development and Policies in 30 Years[M]. Beijing: Economy & Management Publishing House(in Chinese).

WANG An-jian, WANG Gao-shang, CHEN Qi-shen, YU Wen-jia, ZHOU Feng-ying, HAN Shu-qin, YAN Qiang, ZHANG Zhao-zhi, NIU Jian-ying, WANG Li-li, GENG Nuo. 2008. Energy and national economic development[M]. Beijing: Geological Publishing House(in Chinese).

WANG An-jian, WANG Gao-shang, CHEN Qi-shen, YU Wen-jia. 2010. The Mineral Resources Demand Theory and the Prediction Model[J]. Acta Geoscientica Sinica, 31(2): 137-147(in Chinese with English abstract).

WANG An-jian. 2010. Global Resource Structure and its Perspective[J]. Acta Geoscientica Sinica, 31(5): 621-627(in Chinese with English abstract).

WANG Gao-shang, HAN Mei. 2002. The Prediction of the Demand on Important Mineral Resources in China[J]. Acta Geoscientica Sinica, 23(6): 483-490(in Chinese with English abstract).

WANG Gao-shang. 2010. Mineral Commodity Prices Trend in the Late Crisis Times[J]. Acta Geoscientica Sinica, 31(5): 629-634(in Chinese with English abstract).

YANG Guang, JIANG Ming-xin. 1995. Organization of the Petroleum Exporting Countries[M]. Beijing: Encyclopedia of China Publishing House(in Chinese).

Research on the Relationship between OPEC Oil Production Quotas System and Oil Prices

ZHANG Zhao-zhi1,2), WANG An-jian1)

1) Strategy Research Center of Global Mineral Resources, Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037;
2) Chinese Academy of Land and Resources Economics, Beijing 101149

OPEC is an international organization of oil supply, whose key oil policy is to carry out oil production quotas system in order to safeguard OPEC maximum oil revenue. According to plenty of history and status quo data, some conclusions have been reached on the basis of a deep study of the OPEC oil production quotas system. First, oil production quotas and production are closely linked with oil prices in international oil market. The production quotas system is one of the means to carry out OPEC cartel control, which has been playing an important role in affecting oil prices, although the control action of the system is weakened now. At the same time, something is wrong with the oil production quotas system. Second, the time-phased features of the quotas system affecting oil prices are obvious. The relations between production quotas, production and oil prices at various stages (initiation period, active period, frustration period, mature period and wandering period) have been comparatively studied in this paper, with abundant important knowledge obtained. Thirdly, the future relations between OPEC oil production quotas and oil prices are analyzed and predicted. The influence of oil production quotas on the trend of the international oil prices are also tentatively discussed in this paper.

OPEC; oil production quotas system; oil production; oil prices; relations

F113.3; F113.4; F123.2

A

1006-3021(2010)05-705-06

本文由中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心“全球能源戰(zhàn)略研究”項(xiàng)目(編號(hào): ywf060702)資助。

2010-07-26; 改回日期: 2010-09-01。

張照志, 男, 1967年生。博士, 研究員。主要從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)方面研究。通訊地址: 101149, 北京259信箱規(guī)劃室。

電話: 010-61595914。E-mail: zhangzhaozhi@sina.com。