行情冷暖

干散貨運輸：觀望氣氛濃厚

12月24日，在本年度最后交易日，BDI指數(shù)報收于3005點，比上月末下跌882點。三大船型市場，好望角型船、巴拿馬型船和超靈便型船行情的BCI、BPI和BSI指數(shù)總體呈震蕩下行走勢，而反映靈便型船市場行情的BHSI指數(shù)則一枝獨秀、單邊上行。月末，BCI指數(shù)報收于3887點，比上月末下跌了2302點；巴西和澳洲至青島港鐵礦石運價為27.09美元/噸和41.21美元/噸，環(huán)比下跌34.27%和32.05%。巴拿馬型船市場BPI指數(shù)月末報收于3567點，較上月末下跌190點。反映超靈便型船行情的BSI指數(shù)和反映靈便型船行情的BHSI指數(shù)月末收于2224點和1159點，分別比上月末下降了192點和上升了21點。 （上海航運交易所信息部）

【點評】 中國船舶工業(yè)市場研究中心韓笑妍

12月份，好望角型船、巴拿馬型船和超靈便型船市場震蕩下調(diào)的主要原因是年底鐵礦石運輸需求下降。其中，好望角型散貨船租約明顯降低，現(xiàn)租費率降至5萬美元。從全年情況看，中國成為支撐散貨船航運市場的決定因素。據(jù)工信部預計，2009年鐵礦石進口量將達6億噸，比2008年的4.4億噸增長36%，由于外界均傾向于中國2010年鐵礦石需求量將保持強勁，鐵礦石價格談判甚為艱難。淡水河谷已經(jīng)放出今年鐵礦石價格至少上漲10%的言論，而瑞銀甚至認為，得益于信貸持續(xù)增長，中國的鋼鐵消耗量將保持強勁，鐵礦石的長協(xié)價會上漲20%。小靈便型散貨船運費之所以一枝獨秀，主要是由于亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易在12月穩(wěn)步上升，尤其是煤炭需求強勁，推動本月BHSI穩(wěn)步上揚。

集裝箱運輸：運價小幅攀升

12月，中國出口集裝箱運輸需求進入了年底出貨高峰期，貨量較11月份有所增長，供不應求的形勢推動12月的班輪運價穩(wěn)中有升。12月25日，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱運價指數(shù)報993.94點。12月平均指數(shù)較11月上漲了1.42%。其中，國內(nèi)貨主為趕在年末前完成訂單任務，推動歐洲航線運輸需求表現(xiàn)出實質(zhì)性的增長，艙位爆滿。12月15日，船公司成功地上調(diào)了200美元/TEU的運價后，又準備在1月1日再次上調(diào)。歐洲航線整體運價水平呈節(jié)節(jié)攀升之勢。本期指數(shù)較上周上漲了3.57%，地中海航線訂艙需求略遜于歐洲航線，運價漲幅較小。北美航線貨量逐周恢復，至月底已近滿艙。供不應求的形勢，美西航線運價止跌企穩(wěn)。船公司正醞釀1月15日的運價上調(diào)。日本航線上中旬出貨較為集中，艙位利用率有所上升。

（上海航運交易所信息部）

【點評】 中國船舶工業(yè)市場研究中心韓笑妍

12月份是航運市場的傳統(tǒng)淡季，但是市場卻好于2008年同期，有些淡季不淡的味道，這主要得益于中國集裝箱貨運量的增加。就集裝箱船市場整體的形勢看，運力過剩的壓力依然存在，短期內(nèi)市場回升不可能。而法國達飛陷入財務危機，以及年底迪拜世界集團的危機，給今后的市場帶來極大的不確定性，世界經(jīng)濟的風險依然較大。在燃油價格不斷上漲的情況下，各航運公司均舉起減速大旗。另外，削減運力成為共識。據(jù)悉，年底閑置量繼續(xù)增加，達到了572艘、152萬TEU，相當于船隊運力的11.7%。

原油運輸：超大型油輪市場貨多船少

波羅的海原油綜合運價指數(shù)月底報814，較上月底上漲19.9%。其中，超大型油輪市場貨多船少，運價上漲。波斯灣東行運價由WS50漲至WS60，平均WS57，平均上漲22%；西行運價也同樣從WS31漲至WS37，平均WS36，上升19%。至美灣運價平均WS62，上升7%；至中國運價由WS53升至WS60，平均WS58，平均上漲14%。蘇伊士型油輪成交上旬平穩(wěn)，下旬減少。西非至美東由WS82跌至WS68后回調(diào)到WS76，平均WS75，下降2%；黑海至地中海運價從WS110降至WS86后回調(diào)到WS104,平均WS98，平均上升3%。兩主航線TCE由3.6萬美元/日跌至3.2萬美元/日，平均2.9萬美元/日。由于圣誕節(jié)的臨近阿芙拉型油輪歐洲航線運價暴漲，北海至歐陸（TD7）由WS90漲至WS134，平均WS120，上升29%；波羅的海短程運價平均上漲42%。加勒比海至美灣7萬噸船運價平均WS99，上升8%。 （上海航運交易所信息部）

【點評】 中國船舶工業(yè)市場研究中心韓笑妍

隨著新年假期的到來，國際原油運輸市場成交量與上月持平，各主要航線運價均有上漲。油船航運市場沒有受到影響的主要原因是遠東及歐美各國遭遇嚴冬襲擊，油運需求持續(xù)上漲，VLCC運費漲至2009年3月以來的最高點。12月，成品油船航運市場行情看漲。除油運需求外，惡劣天氣是主要原因，受北歐惡劣天氣的影響，船舶通行和靠泊受阻，船期延遲，影響運力供給，跨大西洋航線的運力明顯不足。

國內(nèi)港口吞吐量回升勢頭進一步鞏固

2009年，我國主要港口生產(chǎn)經(jīng)歷了大幅下跌、逐步企穩(wěn)、企穩(wěn)回升三個階段。全年港口貨物吞吐量完成56.4億噸，同比增長8.9%。在國家擴大內(nèi)需一攬子計劃的帶動下，港口貨物吞吐量自6月份以來，扭轉(zhuǎn)了前5個月的下降趨勢，逐步企穩(wěn)向好，回升向好勢頭進一步鞏固。一季度同比下降4.2%，二季度增長2.1%，三季度增長12.4%，四季度增長20%。12月份，港口貨物吞吐量單月首次突破5億噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比增長近30%。

集裝箱港口吞吐量完成1.15億噸TEU，同比下降4.5%。

點評：2009年，由于發(fā)達國家經(jīng)濟持續(xù)低迷，國際貿(mào)易量下降，我國港口集裝箱吞吐量全年僅有3個月同比為正增長。一季度下降7.8%，二季度下降10%，三季度下降1.7%，四季度增長4.4%。12月份，港口集裝箱吞吐量完成1100萬TEU，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比增長15%，出現(xiàn)了2009年唯一的一次兩位數(shù)增長。

鐵礦石進口量完成6.4億噸，同比增長36%。

點評：2009年，受國內(nèi)需求增加、國際鐵礦石價格預期因素影響，港口接卸進口鐵礦石量全年處于高位運行。一季度增長19%，二季度增長25%，三季度增長36%，四季度增長63%。除1月份外，其余月份同比增幅均為兩位數(shù)。12月份接卸進口鐵礦石量5200萬噸，由于上一年基數(shù)較低，同比增幅高達90%，環(huán)比增長僅為1%。

煤炭發(fā)運量完成5.5億噸，同比增長11.5%。

點評：受國內(nèi)外煤炭價格倒掛等因素影響，2009年港口接卸進口煤炭量出現(xiàn)大幅增加，內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量相應有所減少。一季度港口接卸煤炭量同比減少11.8%，二季度增長10.2%，三季度增長14.2%，四季度增長38%。12月份，受南方經(jīng)濟復蘇、工業(yè)用電增加和冬季取暖等因素影響，港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量4300萬噸，與上一年8月的歷史高點持平，外貿(mào)進口煤炭量維持在1000萬噸左右。

接卸進口原油量完成1.8億噸，同比增長11%。

點評：受國內(nèi)商業(yè)儲備、原油來料加工、消費需求上升等因素影響，自2009年3月份開始，港口接卸進口原油量同比開始恢復增長。一季度下降12.2%，二季度增長7.3%，三季度增長19.1%，四季度增長34.1%。12月份，港口接卸進口原油量1800萬噸，同比增長超過50%。