2010年中國(guó)鎢鉬釩市場(chǎng)預(yù)測(cè)

徐愛華,高海亮,楊召會(huì)

(北京安泰科信息開發(fā)有限公司,北京 100814)

2010年中國(guó)鎢鉬釩市場(chǎng)預(yù)測(cè)

徐愛華,高海亮,楊召會(huì)

(北京安泰科信息開發(fā)有限公司,北京 100814)

從供需基本面對(duì)2010年的中國(guó)鎢鉬釩市場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)分析和預(yù)測(cè)。

鎢市場(chǎng);鉬市場(chǎng);釩市場(chǎng);供應(yīng);消費(fèi)

回顧2009年,二戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致世界發(fā)達(dá)國(guó)家汽車產(chǎn)量和粗鋼產(chǎn)量均同比下降20%以上,鎢鉬市場(chǎng)的消費(fèi)因此備受牽連。其中,全球鎢消費(fèi)量同比下降7%至7.1萬(wàn)t,但同期包括廢鎢回收在內(nèi)的全球鎢供應(yīng)量同比增長(zhǎng)8%至7.9萬(wàn)t,受此影響,全球鎢市場(chǎng)供需格局從2008年的短缺3 000 t轉(zhuǎn)變?yōu)?009年過(guò)剩8 000多t,歐洲APT年平均價(jià)格同比滑落21%至161美元/噸·度;鉬市場(chǎng)方面,全球鉬消費(fèi)量同比下降17%至17.5萬(wàn)t,盡管同期供應(yīng)量也出現(xiàn)了同比12%的下降至19萬(wàn)t,但消費(fèi)降速甚于供應(yīng),全球鉬供應(yīng)過(guò)剩量因此從2008年的5 000多t激增至2009年的1.5萬(wàn)t,歐洲桶裝氧化鉬年平均價(jià)格同比大幅下降63%至11美元/磅鉬。

在中國(guó)市場(chǎng),2009年包括廢鎢回收在內(nèi)的我國(guó)鎢供應(yīng)量同比增長(zhǎng)15%至5.5萬(wàn)t,鎢進(jìn)口量同比下降15%至5 000 t,出口量同比下降47%至1.26萬(wàn)t,同期消費(fèi)量同比下降5.36%至2.55萬(wàn)t,市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩量因此從2008年3 000多t大增至2009年的2.3萬(wàn)t,鎢精礦年平均價(jià)格大跌22.2%至6.3萬(wàn)元/t;鉬市場(chǎng)方面,2009年中國(guó)鉬產(chǎn)量同比下降10%至7.3萬(wàn)t,出口量同比下降66%至8 300 t,進(jìn)口量卻激增9.5倍至3.5萬(wàn)t,為此,盡管同期中國(guó)鉬消費(fèi)量出現(xiàn)了13.8%的逆勢(shì)增長(zhǎng),達(dá)到5.4萬(wàn)t,但我國(guó)鉬供應(yīng)過(guò)剩量仍高達(dá)4萬(wàn)t以上,國(guó)內(nèi)鉬鐵年平均價(jià)格因此大幅下降48%至12.7萬(wàn)元/t。

總之,鎢鉬市場(chǎng)均在經(jīng)歷了2005～2008年4季度之前的大牛市之后,再現(xiàn)極度低迷。那么,2010年鎢鉬市場(chǎng)的前景如何?為什么仍將度過(guò)平淡的一年呢?

1 2010年中國(guó)鎢市場(chǎng)展望

2010年,三方面的因素將支撐中國(guó)鎢供應(yīng)量繼續(xù)增加。第一,新增產(chǎn)能將提高對(duì)市場(chǎng)的供應(yīng),截止2008年底,中國(guó)鎢精礦年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)t,相當(dāng)于每年7.7萬(wàn)t的金屬量。2009年,包括安徽鼎盛礦業(yè)公司、河南洛鉬集團(tuán)、湖南瑤崗仙礦業(yè)和甘肅新洲礦業(yè)在內(nèi)共新增鎢精礦年產(chǎn)能約5 000 t金屬量。第二,西方發(fā)達(dá)國(guó)家汽車產(chǎn)量和制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的提高,將較好地刺激中國(guó)鎢產(chǎn)品的出口;第三,根據(jù)3月份國(guó)土資源部的通知,今年中國(guó)鎢礦開采總量控制指標(biāo)為8萬(wàn)t實(shí)物量,比2009年的6.86萬(wàn)t增長(zhǎng)16.7%,一些新規(guī)范起來(lái)的礦山得以合法生產(chǎn),勢(shì)必提高對(duì)市場(chǎng)的供應(yīng)。為此,安泰科預(yù)計(jì)2010年包括廢鎢回收在內(nèi)的中國(guó)鎢供應(yīng)量將達(dá)到5.9萬(wàn)t金屬量,同比增加4 000 t左右,增長(zhǎng)6.2%。

消費(fèi)方面,硬質(zhì)合金是鎢產(chǎn)品最大的消費(fèi)領(lǐng)域, 2008年和2009年,其占總消費(fèi)量的比重分別為60%和57%。2009年,同樣受市場(chǎng)需求低迷的影響,中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量同比下降10%至1.7萬(wàn)t,按平均85%的比例來(lái)計(jì)算硬質(zhì)合金產(chǎn)品中的鎢含量我們得到,2009年硬質(zhì)合金領(lǐng)域耗鎢1.45萬(wàn)t。2010年第1季度中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量同比增長(zhǎng)50%以上,恢復(fù)到2008年水平?？紤]到2009下半年產(chǎn)量增長(zhǎng)較快,年產(chǎn)量與2008年持平,預(yù)計(jì)2010年硬質(zhì)合金產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)8%,從而帶動(dòng)鎢需求增長(zhǎng)8%。鎢的第二大應(yīng)用領(lǐng)域是鋼鐵工業(yè),過(guò)去2年占比分別為21%和23%。鎢鐵全部用在鎢特鋼生產(chǎn)中,我們用鎢鐵的產(chǎn)量來(lái)估計(jì)鎢在特鋼中的消費(fèi)。2009年國(guó)內(nèi)鎢鐵產(chǎn)量估計(jì)為1萬(wàn)t左右,出口量約為1 300 t,剔除庫(kù)存后國(guó)內(nèi)消費(fèi)鎢鐵7 800 t,折合鎢金屬量5 800 t,同比增長(zhǎng)1%。1～3月國(guó)內(nèi)特鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%以上,預(yù)計(jì)全年特鋼產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)2%,2010年鎢在鋼鐵工業(yè)中的應(yīng)用將同比增長(zhǎng)2%。總之,預(yù)計(jì)2010年我國(guó)鎢消費(fèi)量將同比增長(zhǎng)6%,達(dá)到2.7萬(wàn)t。

貿(mào)易方面,今年上半年,中國(guó)鎢進(jìn)口量同比下降22.2%至2 006 t,出口量同比增長(zhǎng)101.8%至10 901 t,預(yù)計(jì)全年中國(guó)鎢進(jìn)口量維持在5 000 t左右,出口量有望恢復(fù)至2.3萬(wàn)t左右。

按照以上的供需基本面分析,我們預(yù)計(jì)今年全年中國(guó)國(guó)內(nèi)鎢精礦平均價(jià)格有望達(dá)到8萬(wàn)元/t,同比上漲25%。由于生產(chǎn)1 t APT的加工費(fèi)為8 000元,1.4 t鎢精礦生產(chǎn)1 t APT,這樣對(duì)應(yīng)的APT價(jià)格為12萬(wàn)元/t。

2 2010年中國(guó)鉬市場(chǎng)展望

2010年上半年,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.1%至3.23億t,預(yù)計(jì)全年將達(dá)到6.2億t,同比增長(zhǎng)9.3%;同時(shí),上半年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量估計(jì)將同比增長(zhǎng)21.5%至558.3萬(wàn)t,預(yù)計(jì)全年將達(dá)到1 200萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)23%。在中國(guó),76%的鉬產(chǎn)品應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。正是受鋼鐵行業(yè)迅猛發(fā)展以及鉬在鋼管、汽車生產(chǎn)、化工行業(yè)和航空航天等的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,中國(guó)鉬消費(fèi)量于2004～2009年期間不斷增長(zhǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.7%。根據(jù)今年的鋼鐵生產(chǎn)形勢(shì)以及各鋼廠的采購(gòu)計(jì)劃,我們預(yù)計(jì)今年我國(guó)鉬消費(fèi)量為6.2萬(wàn)t鉬,同比增長(zhǎng)14.8%,占全球總消費(fèi)量的30.2%。

截止2009年底,中國(guó)鉬儲(chǔ)量為145.2萬(wàn)t,鉬基礎(chǔ)儲(chǔ)量和資源量已經(jīng)分別達(dá)到444.8萬(wàn)t和811萬(wàn)t。在豐富的資源和強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)支撐下,中國(guó)鉬精礦產(chǎn)量已經(jīng)于2008年達(dá)到8.1萬(wàn)t金屬量的高位。2009年中國(guó)鉬礦山受低鉬價(jià)影響紛紛減產(chǎn)限產(chǎn),所以這一年中國(guó)鉬產(chǎn)量出現(xiàn)10%的下降,為7.3萬(wàn)t鉬金屬量,其中河南和陜西2省占到了71%。但是,2005年以來(lái)的高價(jià)位已經(jīng)催生了一批新建擴(kuò)建項(xiàng)目,包括中鋼金鑫、烏山銅鉬礦、江銅、大黑山鉬礦、汝陽(yáng)東溝、龍宇鉬業(yè)、國(guó)維礦業(yè)、海南乾金達(dá)、海南金州城、洛南九龍礦業(yè)、大蘇計(jì)鉬礦等,將新增鉬精礦年產(chǎn)能近3萬(wàn)t(金屬量)。一旦市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn),未來(lái)中國(guó)鉬產(chǎn)量勢(shì)必呈現(xiàn)大幅度恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過(guò)工信部于今年3月18日發(fā)布稀有金屬礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品指令性生產(chǎn)計(jì)劃,其中規(guī)定了2010年全國(guó)各省市鉬精礦產(chǎn)量上限,通過(guò)限制開采數(shù)量達(dá)到保護(hù)我國(guó)鉬資源的目的。其中河南省指標(biāo)較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)13%,主要由于龍宇和汝陽(yáng)等擴(kuò)建項(xiàng)目;陜西省指標(biāo)較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)2.9%,河北省指標(biāo)較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)20%,內(nèi)蒙古指標(biāo)較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)53.8%,主要由于中鋼金鑫和烏山鉬礦等的新建項(xiàng)目和奧侖花礦業(yè)的擴(kuò)建項(xiàng)目等。按照目前的生產(chǎn)形勢(shì)以及企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃,2010年我國(guó)鉬精礦產(chǎn)量能夠達(dá)到指標(biāo)上限,即8.325萬(wàn)t鉬,同比增長(zhǎng)14%,占全球總產(chǎn)量的39.4%。

貿(mào)易方面,2009年和2010年上半年中國(guó)鉬貿(mào)易狀況出現(xiàn)了2次根本性的轉(zhuǎn)變。

首先在2009年,中國(guó)首次成為鉬凈進(jìn)口國(guó),鉬凈進(jìn)口量達(dá)到2.7萬(wàn)t鉬,原因是國(guó)外需求的低迷導(dǎo)致出口驟降,而國(guó)內(nèi)需求相對(duì)強(qiáng)勁又導(dǎo)致國(guó)內(nèi)價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng),吸引大量進(jìn)口。為此,一方面,中國(guó)鉬出口量大幅下挫66.2%至8 300 t鉬。另一方面,全年中國(guó)鉬進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)記錄的3.5萬(wàn)t鉬,同比增長(zhǎng)9.5倍。導(dǎo)致我國(guó)鉬進(jìn)口量如此天量增長(zhǎng)的主要原因有二:(1)直接原因:受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)于國(guó)際市場(chǎng)的影響,自2008年11月以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)鉬價(jià)便持續(xù)低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),以鉬鐵的月平均價(jià)格為例, 2009年以來(lái)最大的價(jià)差出現(xiàn)在2月份,為8.4美元/千克,大部分時(shí)間價(jià)差在3～5美元/千克。(2)更深層次的原因:國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)成本的迥異。2009年,國(guó)外原生鉬礦的現(xiàn)金成本僅在6～7美元/磅鉬,全球主要銅礦副產(chǎn)鉬的成本更是僅在4美元/磅鉬左右。但在中國(guó),鉬精礦生產(chǎn)成本1 200～1 800元/噸·度不等,主要波動(dòng)范圍為1 500～1 800元/噸·度,相當(dāng)于10～12美元/磅鉬。在市場(chǎng)價(jià)格處于低位時(shí),生產(chǎn)成本便成為價(jià)格差異化的主要推手,導(dǎo)致了中國(guó)鉬貿(mào)易格局的變化。

其次在今年上半年,中國(guó)鉬凈進(jìn)口量驟降至552 t鉬,這是因?yàn)槲覈?guó)鉬進(jìn)口量同比大幅下降44.1%至10 543 t鉬,同期出口量大增1.7倍至9 991 t鉬。而且,今年以來(lái)中國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式發(fā)生了巨大的變化。上半年,我國(guó)進(jìn)口鉬產(chǎn)品中,以一般貿(mào)易、保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物和保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物3種方式進(jìn)口的鉬產(chǎn)品數(shù)量(實(shí)物量)分別為3 673 t、3 150 t和11 424 t,占總進(jìn)口量18 755 t的19.6%、16.8%和60.9%;同期以這3種方式出口的鉬產(chǎn)品數(shù)量(實(shí)物量)分別為4 192 t、1 425 t和10 023 t,占總出口量16 789 t的25%、8.5%和59.7%。而在2009年全年,我國(guó)進(jìn)出口鉬產(chǎn)品中,一般貿(mào)易的比重分別達(dá)到了73.6%和60%。再以氧化鉬為例,上半年,我國(guó)以保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物的方式進(jìn)口了8 832 t,又以該方式出口了8 365 t。

從全年的情況看,我們樂(lè)觀預(yù)期今年中國(guó)鉬進(jìn)口量在1.5萬(wàn)t鉬左右,出口量在1.8萬(wàn)t鉬,有望轉(zhuǎn)變成鉬凈出口國(guó)。

總之,2010年中國(guó)鉬供應(yīng)面表現(xiàn)為:產(chǎn)量8.3萬(wàn)t,進(jìn)口1.5萬(wàn)t,需求面表現(xiàn)為:出口1.8萬(wàn)t,消費(fèi)6.2萬(wàn)t。由此2010年我國(guó)將新增1.8萬(wàn)t鉬庫(kù)存。同時(shí),我們預(yù)計(jì)2010年全球鉬產(chǎn)量為21.14萬(wàn)t鉬,同比增長(zhǎng)11.4%;鉬消費(fèi)量為20.5萬(wàn)t鉬,同比增長(zhǎng)17.3%。供需基本面的好轉(zhuǎn)將支撐全球鉬平均價(jià)格上漲至16美元/磅鉬左右,同比上揚(yáng)45%左右。盡管增幅可觀,但相比2005～2008年期間,30美元/磅鉬左右的年平均價(jià)格而言,仍將是非常平淡的一年。

3 2010年中國(guó)釩市場(chǎng)展望

我國(guó)釩資源較為豐富。據(jù)國(guó)土資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),到2008年底,我國(guó)探明的含釩礦區(qū)儲(chǔ)量總計(jì)534萬(wàn)t(V2O5)。釩資源主要集中在四川、廣西、甘肅等地區(qū),分別占全國(guó)總儲(chǔ)量的67%、15%、11%。國(guó)內(nèi)開發(fā)利用的釩資源90%以上來(lái)自于釩鈦磁鐵礦,集中分布在四川攀枝花西昌地區(qū)和河北承德地區(qū)。石煤是我國(guó)一種獨(dú)特的釩礦資源,主要分布在湖南、湖北、江西、浙江、安徽、貴州、陜西等省。

從生產(chǎn)來(lái)看,中國(guó)是世界上主要的釩生產(chǎn)國(guó)。目前,中國(guó)釩產(chǎn)品年產(chǎn)能總計(jì)約9萬(wàn)t(以V2O5計(jì)),占世界總產(chǎn)能的61%。其中,以釩鈦磁鐵礦為資源的提釩企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)約5.5萬(wàn)t;石煤提釩企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)約2.6萬(wàn)t;以其他含釩原料為資源的提釩企業(yè)產(chǎn)能約0.9萬(wàn)t。據(jù)估計(jì),2009年中國(guó)釩產(chǎn)品產(chǎn)量總計(jì)約5.44萬(wàn)t(以V2O5計(jì),含進(jìn)口釩渣生產(chǎn)的產(chǎn)品)。2009年攀鋼鋼釩和承德釩鈦兩家企業(yè)釩產(chǎn)量合計(jì)約3.2萬(wàn)t。石煤提釩企業(yè)產(chǎn)量約1.8萬(wàn)t。

從消費(fèi)來(lái)看,釩以釩鐵、釩氮合金、釩系化合物及金屬釩的形式廣泛應(yīng)用于冶金、化工及航空航天等行業(yè)。釩鐵及釩氮合金是鋼鐵生產(chǎn)重要的合金添加劑,可提高鋼的強(qiáng)度、韌性、延展性和耐熱性。鋼鐵工業(yè)是釩的主要消費(fèi)領(lǐng)域,其消費(fèi)約占消費(fèi)總量的93%。五氧化二釩和釩系化合物是重要的化工著色劑和催化劑,約占消費(fèi)總量的4%。而金屬釩主要用于生產(chǎn)釩鈦合金,是制造航空航天器的優(yōu)良高溫結(jié)構(gòu)材料,其消費(fèi)約占釩消費(fèi)總量的3%。

以下我們從生產(chǎn)、消費(fèi)及價(jià)格3個(gè)方面預(yù)測(cè)一下今年的釩市場(chǎng)。首先,我們預(yù)計(jì)2010年中國(guó)釩產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)到6萬(wàn)t(折合V2O5),同比增長(zhǎng)10.3%。從主要生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看,攀鋼擬在2～3年內(nèi)新增釩渣產(chǎn)能25萬(wàn)t,總量達(dá)到50萬(wàn)t,折合五氧化二釩量4.5萬(wàn)t以上;承鋼釩產(chǎn)能已達(dá)2.8萬(wàn)t,2010年釩產(chǎn)量將有所增加。

未來(lái)2年,中國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模還將保持適度增長(zhǎng),2010年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6.2億t,2011年進(jìn)一步增長(zhǎng)至6.5億t。與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)釩消費(fèi)強(qiáng)度仍有較大差距,釩消費(fèi)增長(zhǎng)空間較大。目前國(guó)內(nèi)最具市場(chǎng)規(guī)模的釩應(yīng)用領(lǐng)域首推高強(qiáng)度鋼筋。在國(guó)家相關(guān)政策的指導(dǎo)下,未來(lái)幾年我國(guó)含釩新III級(jí)螺紋鋼筋產(chǎn)量和市場(chǎng)將迎來(lái)較大發(fā)展,釩在建筑鋼材領(lǐng)域的消費(fèi)有望保持較快增長(zhǎng)。另外,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,未來(lái)幾年,釩在非鋼鐵領(lǐng)域的消費(fèi)也將保持增長(zhǎng),特別是釩鋁合金具有較大的市場(chǎng)潛力,將成為未來(lái)釩應(yīng)用增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域。為此,2010年我國(guó)釩消費(fèi)量預(yù)計(jì)增至4.1萬(wàn)t,2011年將接近4.5萬(wàn)t。

從市場(chǎng)行情看,2010年上半年國(guó)內(nèi)V2O5(冶金級(jí),片)均價(jià)約9.9萬(wàn)元/t,同比上漲8.8%。隨著鋼產(chǎn)量的增加,下半年國(guó)內(nèi)釩需求總體保持適度增長(zhǎng)。在成本因素的支撐下,釩價(jià)有望止跌趨穩(wěn)。全年V2O5均價(jià)預(yù)計(jì)為11.5萬(wàn)元/t。高點(diǎn)12萬(wàn)元/t,預(yù)計(jì)在2010年10月份。

(2)Mo-1.0%La2O3摻雜鉬絲的再結(jié)晶溫度可達(dá)1 800℃。

表6 不同用途鉬鑭摻雜鉬絲與稀土La2O3氧化物含量關(guān)系

(3)Mo-La2O3摻雜鉬絲高溫退火的抗拉強(qiáng)度、塑性、室溫韌性較高,其抗拉強(qiáng)度比純鉬絲高250～350 MPa。

(4)在氧化鑭含量為0.5%～1.5%范圍內(nèi),其高溫抗下垂性能最佳。

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FORECAST ON CHINA’S TUNGSTEM,MOLYBDENUM AND VANAD IUM MARKET IN 2010

XU Ai-hua,GAO Hai-liang,YANG Zhao-hui
(Beijing Antaike Information Development Co.,Ltd.,Beijing 100814,China)

this articlemakes a detailed analysis and forecaston China’s tungsten,molybdenum and vanadium market in 2010 mainly centering around supply and demand fundamentals.

tungsten market;molybdenum market;vanadium market;supply;consumption

F740.22

B

1006-2602(2010)05-0056-03

2010-07-27

徐愛華(1977-),女,工程師。北安安泰科信息開發(fā)有限公司資深專家,鎳鈷鋼鐵部副經(jīng)理,中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)鉬行業(yè)專家小組副組長(zhǎng)。