散戶(hù)高手密笈

劉超寧

中國(guó)文字非常精妙,為什么都說(shuō)炒股票,不說(shuō)燒股票或燜股票?同樣是在灶臺(tái)邊的工作,用炒這個(gè)字大有講究。炒字由火與少構(gòu)成,一鍋鏟進(jìn)去就得馬上出來(lái),反復(fù)翻炒,炒股票正是這樣,適合波段操作。巴菲特強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)期價(jià)值投資,這句話(huà)是真理,但并不一定適合中國(guó)股市。在有中國(guó)特色的股海中找出技術(shù)規(guī)律,是我一直在研究的事情。

初涉股海

我是被逼進(jìn)股市的。最初我單位有很多同事特別迷股票,成天談?wù)?我卻很反感。我認(rèn)為,股市是假的,像賭博一樣。我的疑問(wèn)是,大家都賺錢(qián),那么誰(shuí)輸錢(qián),錢(qián)從哪里來(lái)?事情很湊巧,我從部隊(duì)退伍后分到上海建國(guó)招待所當(dāng)服務(wù)員,后來(lái)成為上海新亞集團(tuán)(現(xiàn)為上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司飯店)的職工。1996年新亞股份上市,我們都有員工股,價(jià)格是1.3元/股,我買(mǎi)了900股。等到上市時(shí)變成12元,我拋掉了,1000多元一下子變成了幾萬(wàn)元,比我?guī)啄甑墓べY還多。

我們單位有一些頭腦靈活的人,當(dāng)時(shí)低價(jià)收購(gòu)職工的原始股,很快發(fā)財(cái)了,我完全不懂股票有什么用處,差點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)讓給別人。通過(guò)原始股拋售,我的觀念馬上變了,看來(lái)我以前拒絕的很可能是發(fā)財(cái)機(jī)會(huì),所以之后遇到可以賺錢(qián)的事情,我都會(huì)調(diào)查研究并思考一下。

我把自己平時(shí)幫人家裝空調(diào)、修電視、修錄音機(jī)的小錢(qián)合起來(lái),湊了將近2萬(wàn)元全部投入股市?？蛇@時(shí)候我一點(diǎn)門(mén)道也不懂,買(mǎi)了一個(gè)叫原水股份的股票,買(mǎi)進(jìn)的時(shí)候9.5元,10分鐘被套牢,3個(gè)跌停板,結(jié)果在7元的時(shí)候拋掉了。低價(jià)買(mǎi)進(jìn)、高價(jià)賣(mài)出是獲利的基本原則,哪怕賣(mài)水果也是這個(gè)道理,但是何時(shí)是低價(jià),何時(shí)又為高價(jià),這就需要很深的功力了。我那時(shí)錢(qián)不多,專(zhuān)門(mén)挑低價(jià)股來(lái)買(mǎi),2元多一股的廣電電子,買(mǎi)了就跌。我想不明白,怎么2元多的股票還跌呢?后來(lái)才明白,買(mǎi)進(jìn)低價(jià)股賠錢(qián)賠起來(lái)最快,跌1元多就是跌了50%,但是反過(guò)來(lái)掙錢(qián)也最快。

我跟著大伙在散戶(hù)大廳里看報(bào)紙聽(tīng)消息,結(jié)果買(mǎi)股票除了虧還是虧。所謂聽(tīng)消息,很可能就是你自己嘴里說(shuō)出的一句話(huà),轉(zhuǎn)了一大圈后回到你耳朵里,經(jīng)過(guò)這種途徑傳來(lái)的消息你反而愿意相信。后來(lái)我總結(jié)出來(lái),“聽(tīng)廣播炒股票,一天之后被深套;看電視買(mǎi)股票,兩天之后無(wú)路逃;看報(bào)紙買(mǎi)股票,三天之后沒(méi)頭腦”。等把手里為數(shù)不多的錢(qián)輸完了,我感覺(jué)一下子從天上掉到了地上,這時(shí)候才明白證券交易所門(mén)口那句股市有風(fēng)險(xiǎn),入市須謹(jǐn)慎意味著什么。

之后,我做了一個(gè)現(xiàn)在看來(lái)最重要的決定,把賬戶(hù)里僅有的5000元取出來(lái),買(mǎi)了一臺(tái)電腦。當(dāng)時(shí)已經(jīng)48歲的我,每天到證券公司看人家怎么用電腦,敲哪些鍵,怎么打開(kāi)走勢(shì)圖。我開(kāi)始不分晝夜飽覽中外證券名著,香港地區(qū)、華爾街操盤(pán)高手的實(shí)戰(zhàn)炒股經(jīng)驗(yàn)看了一遍又一遍,很快掌握了一些重要技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用,如江恩的趨勢(shì)線(xiàn)、黃金分割、頂?shù)妆畴x,以及CCI向上突破性100可以買(mǎi)進(jìn),向下?lián)舸?00是賣(mài)出信號(hào)等。那些看似雜亂的K線(xiàn)圖,在我眼前變得清晰起來(lái)。幾個(gè)月的刻苦鉆研使我看盤(pán)的功力大長(zhǎng),行情屢屢說(shuō)中,散戶(hù)大廳的人開(kāi)始喜歡圍著我,知識(shí)給我安上了股市的千里眼。

熊市成名

2001年6月1日,B股對(duì)中國(guó)境內(nèi)投資者開(kāi)放,一時(shí)間大家認(rèn)定B股要翻倍,我卻預(yù)測(cè)B股氣數(shù)已盡,接下來(lái)就要大跌。果然,B股在6月1日上摸241點(diǎn),之后一路下跌,最低直至110點(diǎn)。

由于經(jīng)常有一些與大機(jī)構(gòu)或者股評(píng)家唱反調(diào)的言論,我一開(kāi)始并不被股民重視。2001年8月初,大盤(pán)在上摸2245點(diǎn)高度后,突遇國(guó)有股減持的空襲警報(bào),一路狂跌。8月6日下探1867.86點(diǎn)后,終于迎來(lái)一波像樣的反彈。在長(zhǎng)期牛市慣性思維的左右下,股評(píng)家仍一片看好。8月10日,某著名咨詢(xún)機(jī)構(gòu)在媒體上推出文章《大盤(pán)上漲的理由及建倉(cāng)的計(jì)劃》,但我分析的形勢(shì)與之完全相反,并著文《警惕大盤(pán)8月份再破1887紅色警戒位》,提醒投資者大盤(pán)一旦破了1887點(diǎn),將要加速下跌。9月1日我又撰文稱(chēng),1887點(diǎn)前還有最后一次逃命機(jī)會(huì)。9月5日反抽至1888.90點(diǎn),之后大盤(pán)陰多晴少,于10月22日最低探至1514點(diǎn)。10月23日,管理層叫停國(guó)有股減持,大盤(pán)以迅雷不及掩耳之勢(shì)猛烈反攻,市場(chǎng)的恐慌心態(tài)略有回轉(zhuǎn),然而我認(rèn)為這還不是底部。果然,大盤(pán)反彈后一路下滑,2002年1月22日收盤(pán)于1358.69點(diǎn)。

我一再提醒散戶(hù),學(xué)會(huì)盈利以前,先要學(xué)會(huì)控制風(fēng)險(xiǎn)。目前的市場(chǎng)已是機(jī)構(gòu)占據(jù)主導(dǎo)地位,散戶(hù)一定要學(xué)會(huì)逆向思維,把自己當(dāng)作大機(jī)構(gòu)來(lái)考慮問(wèn)題。股市中盈利的總是少數(shù)人,在暴跌的時(shí)候要保持清醒,在探明底部的時(shí)候要敢于買(mǎi)進(jìn),在放出天量的時(shí)候要搶先退出。有一句名言要牢記:“資本市場(chǎng)沒(méi)有一個(gè)人會(huì)用自己的錢(qián)幫助別人賺錢(qián)?！?/p>

學(xué)好技術(shù) 相信自己

現(xiàn)在有許多股民和我過(guò)去一樣,在股海中沒(méi)有方向。與幾年前的新股民相比,他們的年齡段大大提前。我是技術(shù)的忠實(shí)擁躉,自己已在這個(gè)領(lǐng)域做了很多基礎(chǔ)理論研究,也提出了很多簡(jiǎn)單易學(xué)的方法,后來(lái)者可以踩在我的肩膀上繼續(xù)深入。沒(méi)有必要每個(gè)股民都從頭開(kāi)始學(xué)習(xí),每個(gè)人在股市中學(xué)習(xí)的資質(zhì)不一樣,心態(tài)也大不相同。

當(dāng)過(guò)散戶(hù),也做過(guò)操盤(pán)手后,莊家與散戶(hù)的博弈我看得更清楚,我時(shí)時(shí)提醒散戶(hù)不要相信“故事”。投資機(jī)構(gòu)每次操作股票前都要編一部完整的故事,在股價(jià)低位時(shí),故事情節(jié)相當(dāng)悲慘,這家上市公司如何業(yè)績(jī)差、官司纏身甚至傳言為天災(zāi)人禍,嚇得散戶(hù)奪路而逃,此時(shí)莊家笑納了散戶(hù)拋下的低價(jià)籌碼后,股價(jià)一步登天。但往往到了天價(jià)后,故事情節(jié)也將會(huì)達(dá)到高潮,上市公司絕處逢生、逢貴人相助和業(yè)績(jī)將翻番等,吸引散戶(hù)蜂擁而至,通常還沒(méi)等散戶(hù)定神,股價(jià)就如斷線(xiàn)風(fēng)箏,散戶(hù)的賬戶(hù)快速縮水,欲哭無(wú)淚。

由于散戶(hù)基礎(chǔ)知識(shí)少,技術(shù)分析差,自己沒(méi)有看盤(pán)的本領(lǐng),只能打探消息。市場(chǎng)上有句名言,誰(shuí)都知道的好消息,絕不是好消息;誰(shuí)都知道的利空,絕不是利空。我給投資者兩點(diǎn)建議,一要學(xué)習(xí)好技術(shù),二要相信自己。(2010年1月25日摘自和訊網(wǎng))