加工貿(mào)易升級(jí)的內(nèi)部影響因素①
——以山東省為例

楊慧力 姜振寰

(哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)管理學(xué)院,山東威海 264209)

加工貿(mào)易升級(jí)的內(nèi)部影響因素①
——以山東省為例

楊慧力 姜振寰

(哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)管理學(xué)院,山東威海 264209)

2008年的全球金融危機(jī)對(duì)我國加工貿(mào)易造成了嚴(yán)重影響,再次凸顯了加工貿(mào)易升級(jí)的迫切性。影響加工貿(mào)易在全球價(jià)值鏈上升級(jí)的主要因素有企業(yè)核心能力、要素稟賦條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、政策因素及領(lǐng)導(dǎo)廠商的戰(zhàn)略控制等。其中,企業(yè)核心能力為內(nèi)部影響因素,其他為外部影響因素。要素稟賦條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等外部因素決定著加工貿(mào)易升級(jí)的可能性,而內(nèi)部因素——企業(yè)核心能力狀況影響著加工貿(mào)易升級(jí)的程度。研究表明,加工貿(mào)易升級(jí)不是線性的,路徑也不是一成不變的,出現(xiàn)停止和反向轉(zhuǎn)換也是可能的。所以,企業(yè)核心能力需要不斷鞏固和加強(qiáng)才能持續(xù)推進(jìn)升級(jí)進(jìn)程。

加工貿(mào)易升級(jí);內(nèi)部影響因素;核心能力;全球價(jià)值鏈

一、引言

長期以來,我國加工貿(mào)易主要從事產(chǎn)品組裝和低端零部件生產(chǎn)加工等價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的生產(chǎn),不僅增值率低,對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用小,而且極易受到國際市場(chǎng)變化的沖擊。2008年的全球金融危機(jī)對(duì)我國加工貿(mào)易造成了嚴(yán)重影響,再次凸顯了加工貿(mào)易升級(jí)的迫切性。

全球價(jià)值鏈的形成使產(chǎn)品的價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)分散于不同的國家和地區(qū),這為發(fā)展中國家提高生產(chǎn)和創(chuàng)新能力、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來了機(jī)遇。根據(jù)國際分工理論和全球價(jià)值鏈理論,一國加工貿(mào)易升級(jí)的方向是提升在全球價(jià)值鏈上的分工地位。隨著我國加工貿(mào)易逐步融入全球價(jià)值鏈,某些企業(yè)在全球價(jià)值鏈上的地位逐步提升。但是,當(dāng)加工企業(yè)沿著全球價(jià)值鏈升級(jí)軌道前進(jìn)時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)每進(jìn)入一個(gè)新層級(jí)其障礙就會(huì)升高一個(gè)層級(jí),對(duì)企業(yè)知識(shí)和能力的要求也會(huì)隨之升高,而升級(jí)變得越來越困難,甚至?xí)霈F(xiàn)停止或反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。加工貿(mào)易在全球價(jià)值鏈上升級(jí)受到諸多因素的影響,其中要素稟賦條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、政策環(huán)境因素及領(lǐng)導(dǎo)廠商的戰(zhàn)略控制等外部因素決定了加工貿(mào)易升級(jí)的可能性,而內(nèi)部因素——企業(yè)核心能力狀況則影響著加工貿(mào)易升級(jí)的程度。

本文基于企業(yè)核心能力理論,采用實(shí)證研究的方法從微觀視角分析企業(yè)內(nèi)部因素對(duì)加工貿(mào)易升級(jí)的影響,明確產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)方向,以期為研究和促進(jìn)加工貿(mào)易升級(jí)提供一種新的思路。

二、加工貿(mào)易升級(jí)的內(nèi)涵及影響因素

(一)加工貿(mào)易升級(jí)的內(nèi)涵

加工貿(mào)易升級(jí)是一個(gè)在實(shí)踐中提出的概念。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深化、IT技術(shù)革命和運(yùn)輸技術(shù)的進(jìn)步,全球分工格局發(fā)生了深刻變化,由產(chǎn)業(yè)間分工向產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工以及產(chǎn)品內(nèi)分工轉(zhuǎn)化。與之相適應(yīng),以縱向分離和協(xié)調(diào)為特征的全球價(jià)值鏈逐漸形成,為發(fā)展中國家嵌入價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來了機(jī)遇。上世紀(jì) 90年代末,Gereffi(1999)從全球價(jià)值鏈視角研究發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)升級(jí)問題,認(rèn)為全球價(jià)值鏈?zhǔn)菫閷?shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織,涉及全球價(jià)值鏈上的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷、出售、消費(fèi)、售后服務(wù)、最后循環(huán)利用等各種增值活動(dòng),并提出產(chǎn)業(yè)升級(jí)的四個(gè)層次。①Gereffi G.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].Journal of International Economics,1999,1(48):37-70.在此基礎(chǔ)上,Kaplinsky、Humphrey和 Schmitz提出了一種以企業(yè)為中心、由低級(jí)到高級(jí)的層次升級(jí)分類方法。這種分類方法也得到了學(xué)術(shù)界的廣泛認(rèn)同。他們指出,企業(yè)在全球價(jià)值鏈上的升級(jí)有四個(gè)層次:工藝流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí) 。①Kaplinsky R.,MorrisM.A Handbook forValue Chain Research[C].Prepared for the IDRC.2001:66-67;Humphrey J.,Schmitz H.How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters[J].Regional Studies,2002,9(36):1017-1027.而且隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的不斷深化,參與價(jià)值鏈中實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的環(huán)節(jié)會(huì)變得越來越少,對(duì)企業(yè)核心能力的要求也越來越高,要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和市場(chǎng)開拓能力。

全球價(jià)值鏈的形成對(duì)我國加工貿(mào)易企業(yè)參與全球化分工產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,加工貿(mào)易企業(yè)正是在全球價(jià)值鏈上不斷的角色轉(zhuǎn)換、價(jià)值鏈環(huán)節(jié)變換及地區(qū)的轉(zhuǎn)移中,提升了自己在世界經(jīng)濟(jì)和國際分工中的地位。隆國強(qiáng) (2008)認(rèn)為,只有將加工貿(mào)易放到全球價(jià)值鏈上加以考察,才能準(zhǔn)確把握加工貿(mào)易升級(jí)的內(nèi)涵。②隆國強(qiáng):《加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)之探討》,《國際貿(mào)易》2008年第 12期。從根本上說,加工貿(mào)易升級(jí)的方向是從價(jià)值鏈低附加值環(huán)節(jié)向高附加環(huán)節(jié)和戰(zhàn)略環(huán)節(jié)升級(jí),提升在全球價(jià)值鏈上的分工地位,從企業(yè)角度看是企業(yè)自身核心能力的提升,從事效率或利潤更高的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

(二)加工貿(mào)易升級(jí)的影響因素

影響加工貿(mào)易在全球價(jià)值鏈上升級(jí)的主要因素有企業(yè)核心能力、要素稟賦條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、政策因素及領(lǐng)導(dǎo)廠商的戰(zhàn)略控制等。其中,企業(yè)核心能力為內(nèi)部影響因素,其他為外部影響因素。

1.外部影響因素。

在影響加工貿(mào)易升級(jí)的外部因素之中,要素稟賦條件是決定因素,只有要素稟賦結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變,加工貿(mào)易結(jié)構(gòu)才能從根本上調(diào)整。勞動(dòng)者的技能和素質(zhì)越高,越能有效地吸收、轉(zhuǎn)化從價(jià)值鏈上轉(zhuǎn)移過來的技術(shù)知識(shí),越能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí);企業(yè)技術(shù)水平越高、設(shè)備越先進(jìn),領(lǐng)導(dǎo)廠商越愿意給東道國企業(yè)提供技術(shù)含量更高、附加值較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況影響著加工貿(mào)易升級(jí)的可能性和程度。在某一地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集聚,某一產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)開發(fā)、制造、分銷、營銷和服務(wù)上與本產(chǎn)業(yè)形成合理化分工,可以促進(jìn)本產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和升級(jí)。當(dāng)?shù)卣呤怯绊懭騼r(jià)值鏈發(fā)展、關(guān)系到能否在當(dāng)?shù)匦纬僧a(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵因素。政策因素主要包括吸引外商直接投資政策、貿(mào)易與投資便利化措施、關(guān)稅減免政策,以及提供基礎(chǔ)設(shè)施和人力資本等措施。其中,外商直接投資通過跨國公司對(duì)東道國企業(yè)投資產(chǎn)生的技術(shù)外溢、示范效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)提高當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)水平,使其參與到價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。領(lǐng)導(dǎo)廠商的戰(zhàn)略控制是影響加工貿(mào)易高層次升級(jí)的重要因素。加工企業(yè)在從價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)向高端環(huán)節(jié)攀升,特別是歷經(jīng)功能升級(jí)和鏈條升級(jí)階段時(shí),領(lǐng)導(dǎo)廠商會(huì)通過阻礙價(jià)值鏈中知識(shí)技術(shù)的流動(dòng)來阻止企業(yè)升級(jí),使其被限制在微利化的價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)。原因是這些企業(yè)的某些升級(jí) (如設(shè)計(jì)、營銷和品牌建設(shè))被認(rèn)為威脅到了領(lǐng)導(dǎo)廠商的核心競爭力。

2.內(nèi)部影響因素——企業(yè)核心能力。

20世紀(jì) 90年代以來,學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為,企業(yè)是根據(jù)其在價(jià)值鏈上的地位和企業(yè)生命周期階段來選擇升級(jí)路徑,而選擇的基礎(chǔ)來自于企業(yè)核心能力。核心能力是企業(yè)可持續(xù)競爭優(yōu)勢(shì)的根本來源,它為企業(yè)活動(dòng)的內(nèi)部化和外包決策提供了一個(gè)有效分析的邏輯起點(diǎn)。③劉海虹、王長征:《內(nèi)部化與外包——企業(yè)價(jià)值鏈活動(dòng)范圍的確定》,《管理世界》2003年第 8期。企業(yè)核心能力的概念由Prahalad和 Hamel(1990)首次提出,他們將核心能力定義為:組織中的積累性學(xué)識(shí),特別是關(guān)于如何協(xié)調(diào)不同的生產(chǎn)技能和有機(jī)結(jié)合多種技能的學(xué)識(shí);認(rèn)為企業(yè)戰(zhàn)略上的成功來源于它們?cè)诎l(fā)展過程中的核心能力。④Prahalad C.,Hamel G.The Core Competence of the Corporation[J].Harvard Business Review,1990,(68):5-6.Meyer和Utterback(1992)將企業(yè)核心能力進(jìn)行了具體化,認(rèn)為企業(yè)核心能力包含在企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力和市場(chǎng)營銷能力之中。⑤MeyerM.,Utterback J.Core competencies,product families and sustained businesss success[J].Sloan School ofManagement,1992:12-13.以此為基礎(chǔ),陳宏輝等人 (2008)將企業(yè)核心能力的構(gòu)成要素細(xì)分為 12種,并將這些要素按照企業(yè)內(nèi)部價(jià)值鏈分為研發(fā)、制造和市場(chǎng)三大環(huán)節(jié)。⑥陳宏輝、羅興:《“貼牌”是一種過時(shí)的戰(zhàn)略選擇嗎——來自廣東省制造型企業(yè)的實(shí)證分析》,《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》2008年第 1期。

企業(yè)核心能力構(gòu)成要素的發(fā)展程度與其內(nèi)部的管理機(jī)制決定了企業(yè)參與全球價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)升級(jí)的潛力,影響著企業(yè)升級(jí)的進(jìn)程。

第一,研發(fā)能力。企業(yè)的研發(fā)能力不僅取決于企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)能力,還取決于企業(yè)響應(yīng)市場(chǎng)變化的動(dòng)態(tài)能力。研發(fā)能力對(duì)于企業(yè)升級(jí)具有重要影響,企業(yè)的研發(fā)能力越強(qiáng),越傾向于選擇 ODM和 OBM,實(shí)現(xiàn)功能升級(jí),以獲得更多的主動(dòng)權(quán)和利潤率。

第二,制造能力。制造能力包括生產(chǎn)技術(shù)水平、生產(chǎn)流程管理、生產(chǎn)成本控制三個(gè)要素。如果企業(yè)在制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)流程管理和生產(chǎn)成本控制方面擁有強(qiáng)大實(shí)力并形成了核心能力,那么企業(yè)會(huì)專注于制造環(huán)節(jié),并不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,在規(guī)模和成本方面取得競爭優(yōu)勢(shì)。當(dāng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大時(shí),企業(yè)不會(huì)滿足已有的市場(chǎng)份額,而是設(shè)法向外部輸出過剩生產(chǎn)能力。因此,不論這類企業(yè)是否擁有自主品牌,為了消化掉生產(chǎn)能力,往往會(huì)選擇做代工,做 OE M。因此,企業(yè)的生產(chǎn)能力越強(qiáng),越容易實(shí)現(xiàn)工藝流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)。

第三,市場(chǎng)能力。市場(chǎng)能力包括市場(chǎng)渠道建設(shè)、廣告宣傳兩個(gè)要素。市場(chǎng)開拓能力的強(qiáng)弱決定了企業(yè)是否選擇進(jìn)入價(jià)值鏈的下游環(huán)節(jié),是否進(jìn)入市場(chǎng)流通領(lǐng)域參與激烈的競爭。市場(chǎng)開拓能力是影響品牌競爭力的重要因素,企業(yè)主要通過建設(shè)銷售渠道、尋求廣告宣傳等途徑來發(fā)展自有品牌,實(shí)現(xiàn)從 OE M→ODM→OBM的功能升級(jí)。

第四,綜合能力。資金融通、領(lǐng)導(dǎo)者的能力、員工技能及素質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)與管理、企業(yè)文化五個(gè)要素形成了企業(yè)的綜合能力。它們對(duì)企業(yè)其他各種核心能力的形成提供重要支持,對(duì)企業(yè)適應(yīng)外部環(huán)境變化、形成動(dòng)態(tài)核心能力提供基礎(chǔ)保障,進(jìn)而對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略選擇產(chǎn)生影響。通過對(duì)企業(yè)的綜合能力與研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和市場(chǎng)開拓能力之間進(jìn)行相關(guān)分析發(fā)現(xiàn),企業(yè)的綜合能力與這三項(xiàng)能力具有明顯的正相關(guān)關(guān)系,表明企業(yè)的綜合能力越強(qiáng),會(huì)加強(qiáng)其具有的研發(fā)能力、制造能力或者市場(chǎng)開拓能力,從而為企業(yè)實(shí)現(xiàn)鏈條升級(jí)創(chuàng)造有利條件。

加工貿(mào)易企業(yè)的核心能力狀況會(huì)在多大程度上影響升級(jí)的進(jìn)程。本文以山東省加工貿(mào)易企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)為例,分析企業(yè)核心能力對(duì)加工貿(mào)易升級(jí)的影響。

三、加工貿(mào)易升級(jí)內(nèi)部影響因素實(shí)證分析——以山東省為例

(一)山東加工貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀

山東是我國加工貿(mào)易大省,加工貿(mào)易總量位居全國第四位 (排在廣東、江蘇和上海之后)。2003至 2008年,山東加工貿(mào)易進(jìn)出口總額增長速度均在 20%以上,高于前三個(gè)省市。2009年,在全球金融危機(jī)的持續(xù)影響下,加工貿(mào)易進(jìn)出口總額下降 8.5%,但降幅低于前三個(gè)省市和全國平均水平;高新技術(shù)產(chǎn)品加工貿(mào)易出口逆勢(shì)增長,比重達(dá)到全省加工貿(mào)易出口總額的 30.5%。從 1998到 2009年山東加工貿(mào)易增值率一直保持在 50%以上,總體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì),高于全國平均水平,也高于廣東省和江蘇省。這主要得益于近幾年來山東省政府一直致力于促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)。從效果來看,產(chǎn)品升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)比較明顯,企業(yè)生產(chǎn)加工能力得到提升,產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)能力和服務(wù)配套設(shè)施有所改善,跨國公司加大了投資力度。但是,山東加工貿(mào)易在全球價(jià)值鏈上升級(jí)相對(duì)緩慢,加工企業(yè)仍然主要從事低端零部件的配套生產(chǎn)、最終產(chǎn)品的組裝和代工,勞動(dòng)密集度高,技術(shù)含量較低,即使是高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)也主要集中在產(chǎn)品內(nèi)分工中的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié),附加價(jià)值低,對(duì)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用小。為了擺脫受制于人、利潤率低下的現(xiàn)狀,一些有實(shí)力的加工企業(yè)正在努力尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)。這些企業(yè)沿著升級(jí)軌道前進(jìn)時(shí)發(fā)現(xiàn),一般加工制造階段的升級(jí) (即工藝流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí))比較順利,但是到了關(guān)鍵零部件制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌建設(shè)和市場(chǎng)渠道開拓面前 (即功能升級(jí)和鏈條升級(jí)),企業(yè)則停滯不前,困難重重。

(二)企業(yè)核心能力對(duì)升級(jí)的影響

本文調(diào)查了山東 174家加工貿(mào)易企業(yè),其中,韓資、日資企業(yè)及合資企業(yè)占 61.7%,民營和集體企業(yè)占 29.2%,國有股份制企業(yè)占 9.1%;大型企業(yè)占 38.3%,中小型企業(yè)占61.7%;勞動(dòng)密集型企業(yè)占 42.5%,資本密集型企業(yè)占33.2%,技術(shù)密集型企業(yè)占 24.3%,基本反映了山東加工貿(mào)易的現(xiàn)狀及特點(diǎn)。①企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)來自問卷調(diào)查和企業(yè)高層訪談結(jié)果。作者帶領(lǐng)學(xué)生于 2009年 4月至 12月調(diào)查了山東 174家加工貿(mào)易企業(yè),地點(diǎn)選擇了加工貿(mào)易企業(yè)比較集中的半島地區(qū) (以青島、煙臺(tái)、威海市為主)的出口加工區(qū)。發(fā)放 174份調(diào)查問卷,回收 174份,其中有效問卷 170份。

1.研發(fā)能力不足削弱了功能升級(jí)的動(dòng)力。

本文以“企業(yè)主要技術(shù)來源”、“企業(yè)是否具有自己的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)”、“技術(shù)開發(fā)狀況”、“近兩年新產(chǎn)品開發(fā)情況”、“企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力”來體現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)能力。調(diào)查結(jié)果顯示,51.18%的加工企業(yè)主要技術(shù)由海外母公司提供,沒有技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)占 34.78%,說明還有相當(dāng)一部分加工企業(yè)受資金規(guī)模所限,自主創(chuàng)新的積極性不高,技術(shù)開發(fā)嚴(yán)重依賴于海外母公司。有 48.67%的企業(yè)近兩年的新產(chǎn)品是從國外直接轉(zhuǎn)移過來,只有 35.25%的企業(yè)來源于自主研發(fā)。這說明:一是不同加工企業(yè)之間技術(shù)水平的差距較大;二是加工企業(yè)總體技術(shù)水平較低,新產(chǎn)品開發(fā)、關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力較弱,過度依賴并受限于國外母公司。加工企業(yè)的技術(shù)能力與技術(shù)結(jié)構(gòu)既限定了跨國公司的知識(shí)轉(zhuǎn)移水平,也制約了技術(shù)外溢與創(chuàng)新的效果。

關(guān)于企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力,66.7%的被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為本企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化的強(qiáng)度與敏感度屬于“一般”和“比較快”狀況,33.3%的企業(yè)認(rèn)為自身反應(yīng)速度很慢。此外,有21.21%的企業(yè)停留在產(chǎn)品裝配生產(chǎn)方式,43.9%的企業(yè)采用OE M方式,只有 21.95%的企業(yè)采用 ODM,19.02%的企業(yè)開始采用 OBM?？梢?在企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)能力和適應(yīng)市場(chǎng)變化能力較弱的情況下,更傾向于選擇代工,而不會(huì)進(jìn)行功能升級(jí);當(dāng)研發(fā)技術(shù)能力和適應(yīng)市場(chǎng)變化能力提高的前提下,企業(yè)會(huì)選擇逐步升級(jí),以獲得更多自主權(quán)和利潤。

2.制造能力較強(qiáng)利于流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)。

企業(yè)的制造能力主要體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)水平和生產(chǎn)與運(yùn)作管理能力方面。本文以“技術(shù)水平是否經(jīng)過國際認(rèn)證”來體現(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平。調(diào)查顯示,75%的企業(yè)擁有ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證,41.67%的企業(yè)擁有 ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證,8.33%的企業(yè)擁有 OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系,說明山東加工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平基本達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)加工企業(yè)的生產(chǎn)與運(yùn)作管理能力調(diào)查發(fā)現(xiàn),55.29%的企業(yè)采用流水線作業(yè)生產(chǎn)方式,11.77%的企業(yè)的生產(chǎn)工藝屬于高技術(shù)型,說明山東加工企業(yè)的生產(chǎn)與運(yùn)作管理水平比較先進(jìn)。企業(yè)的生產(chǎn)能力越強(qiáng),在出現(xiàn)生產(chǎn)過剩的情況時(shí),企業(yè)往往會(huì)選擇做代工,做 OE M,以盡量消化生產(chǎn)能力。

3.市場(chǎng)能力薄弱阻礙了功能升級(jí)的進(jìn)程。

市場(chǎng)能力主要體現(xiàn)在企業(yè)的品牌、營銷能力和企業(yè)在全球價(jià)值鏈上的地位。根據(jù)調(diào)查,72.43%的企業(yè)使用海外母公司的品牌或海外訂貨商的品牌,僅有 32.14%的企業(yè)使用自主品牌。一部分企業(yè)已經(jīng)開始從事品牌建設(shè)、營銷等活動(dòng),但尚處在品牌營銷的初級(jí)階段。在品牌宣傳方面,有48.3%的企業(yè)設(shè)有廣告經(jīng)費(fèi)預(yù)算,但有 69%的企業(yè)年廣告費(fèi)在 5萬元以下,多數(shù)采用網(wǎng)絡(luò)廣告、路牌廣告和宣傳單等成本低廉的方式,受眾面有限,效果不明顯。在沒有品牌的企業(yè)中,僅有34.62%的企業(yè)有在未來 2-3年內(nèi)創(chuàng)立品牌的計(jì)劃,大多數(shù)企業(yè)認(rèn)為創(chuàng)品牌投入太多,風(fēng)險(xiǎn)太大,安于貼牌加工的現(xiàn)狀。

在營銷渠道建設(shè)方面,56.1%的被調(diào)查企業(yè)擁有銷售渠道,其中有 35.3%的企業(yè)擁有比較完善的銷售渠道,20.8%的企業(yè)雖有銷售渠道,但沒有充分發(fā)揮作用,其余企業(yè)沒有自己的銷售網(wǎng)絡(luò),必須依靠品牌商的市場(chǎng)渠道進(jìn)行產(chǎn)品分銷?？梢?企業(yè)進(jìn)行價(jià)值鏈下游環(huán)節(jié)升級(jí)存在營銷能力不足的制約。

關(guān)于加工企業(yè)在全球價(jià)值鏈上的地位,首先,從對(duì)企業(yè)國外客戶的分布情況來看,有 39.17%的企業(yè)其前三位客戶占加工貿(mào)易出口總額的比重超過了 90%,75.31%的企業(yè)超過了 60%。出口過于集中在少數(shù)國家少數(shù)客戶的情況,加大了企業(yè)對(duì)客戶的依賴,不僅限制了企業(yè)的定價(jià)空間,縮小了利潤率,也加大了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。其次,在加工企業(yè)的討價(jià)還價(jià)能力上,分別僅有 33.14%、34.33%的企業(yè)與上、下游企業(yè)的討價(jià)還價(jià)能力強(qiáng)或很強(qiáng),三分之二的企業(yè)討價(jià)還價(jià)能力較弱。這表明,山東大部分加工企業(yè)在全球生產(chǎn)價(jià)值鏈上處于被動(dòng)和從屬地位,對(duì)國外客戶的依賴度高,阻礙了功能升級(jí)進(jìn)程。

4.綜合能力低下增加了升級(jí)的難度。

關(guān)于員工素質(zhì),在被調(diào)查企業(yè)中有 33.88%的員工是初中及以下文化程度,40.03%的員工是中專和高中文化,而大專及本科以上員工比例僅為 26.09%。80%的企業(yè)反映高級(jí)技工和熟練技工嚴(yán)重短缺。低素質(zhì)勞動(dòng)力占有相當(dāng)比重、高級(jí)技工和熟練技工缺乏的勞動(dòng)力現(xiàn)狀影響了加工企業(yè)對(duì)先進(jìn)技術(shù)的消化、吸收和創(chuàng)新能力。關(guān)于企業(yè)的人力資源狀況,53.85%的企業(yè)總經(jīng)理和 48.58%的企業(yè)技術(shù)骨干都由境外人員擔(dān)任(國外母公司委派或招聘國外人士)。高層管理人員和掌握核心技術(shù)的技術(shù)骨干主要由國外母公司委派或境外人士擔(dān)任,這為領(lǐng)導(dǎo)廠商的戰(zhàn)略控制提供了條件,加大了加工貿(mào)易企業(yè)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)廠商的依賴程度。

關(guān)于企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì),60.58%的企業(yè)認(rèn)為自身競爭優(yōu)勢(shì)是“按客戶需求提供生產(chǎn)和服務(wù)能力強(qiáng)”,44.71%的企業(yè)認(rèn)為是“質(zhì)量一流”,34.71%的企業(yè)是“技術(shù)先進(jìn)”,有31.76%的企業(yè)將競爭優(yōu)勢(shì)歸于“勞動(dòng)力成本低”。這說明,大多數(shù)加工貿(mào)易企業(yè)的生產(chǎn)制造能力具有明顯優(yōu)勢(shì),而研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌營銷處于劣勢(shì),所以專注于加工制造環(huán)節(jié)。許多加工貿(mào)易企業(yè)雖然有建設(shè)自主品牌、轉(zhuǎn)型升級(jí)的意向,但因產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力、市場(chǎng)開拓能力及配套供應(yīng)能力低而難以實(shí)施。

四、結(jié)論及對(duì)策

調(diào)查顯示,山東省加工貿(mào)易企業(yè)的核心能力狀況是制造能力較強(qiáng),技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱,產(chǎn)品研發(fā)能力和市場(chǎng)開拓能力不足,綜合能力處于弱勢(shì),存在過度依賴外資的問題,由此在全球價(jià)值鏈中處于被動(dòng)和從屬地位。由于我國大多數(shù)加工貿(mào)易企業(yè)是全球價(jià)值鏈中的低層級(jí)供應(yīng)商,主要從事勞動(dòng)密集型或非差異化的加工制造,缺少核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),所以其核心技術(shù)依賴于從國外引進(jìn),新產(chǎn)品也依賴于從國外直接轉(zhuǎn)移過來,自有品牌缺乏,設(shè)計(jì)與營銷環(huán)節(jié)薄弱,出口過于集中在少數(shù)國家的少數(shù)客戶,出口風(fēng)險(xiǎn)大。這些因素都不同程度地制約了我國加工貿(mào)易企業(yè)的升級(jí)步伐。這也是為什么一些加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)過努力跨越了工藝流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)階段后,在功能升級(jí)和鏈條升級(jí)面前停滯不前的主要原因。

研究表明,加工貿(mào)易升級(jí)不是線性的,路徑也不是一成不變的,出現(xiàn)停止和反向轉(zhuǎn)換也是可能的。一些擁有知名自主品牌的企業(yè)由于產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)開發(fā)滯后,或者疏于經(jīng)營品牌和營銷渠道,面對(duì)制造能力利用不足的現(xiàn)實(shí)又重新走上了貼牌加工之路。所以,企業(yè)核心能力需要不斷鞏固和加強(qiáng)才能持續(xù)推進(jìn)升級(jí)進(jìn)程。當(dāng)然,加工貿(mào)易升級(jí)還受到諸多外部因素的影響。我們選擇了技術(shù)進(jìn)步、要素稟賦條件、外商直接投資、領(lǐng)導(dǎo)廠商的戰(zhàn)略控制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等主要外部影響因素對(duì)加工貿(mào)易升級(jí)進(jìn)行了回歸分析,分析結(jié)果與內(nèi)部影響因素的分析結(jié)果有一致的方面,也有不同。對(duì)比發(fā)現(xiàn),從內(nèi)部影響因素——企業(yè)核心能力角度可以充分地解釋加工貿(mào)易企業(yè)在全球價(jià)值鏈上升級(jí)的階段和程度,從而為政府制定相關(guān)政策提供理論依據(jù)。

引導(dǎo)加工貿(mào)易升級(jí)不能單純依靠政府的輿論宣傳,更不能依靠行政性命令。要想在加工貿(mào)易升級(jí)方面取得成就,政府要為加工貿(mào)易升級(jí)創(chuàng)造良好的政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境,積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)有潛力的企業(yè)在研發(fā)、設(shè)備和營銷渠道上加大投入,開發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性技術(shù),以提高研發(fā)能力、技術(shù)能力和市場(chǎng)開拓能力,促進(jìn)其成功升級(jí)。首先,政府要構(gòu)建有利于價(jià)值鏈升級(jí)的自主創(chuàng)新體系,加速建立以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系,鼓勵(lì)企業(yè)與專業(yè)院校、研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合研究風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、成果共享的創(chuàng)新機(jī)制,以促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新;其次,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略的實(shí)施,保障企業(yè)自主創(chuàng)新的積極性;第三,注重人力資本投入,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,積極參與全球價(jià)值鏈分工的人才培養(yǎng),加快緊缺專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng),提高人力資源素質(zhì);第四,改善資本投入和外商直接投資的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量,加強(qiáng)投資引導(dǎo)和監(jiān)督職能;第五,打破地區(qū)封鎖,加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,營造公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。

F746.18

A

1003—4145[2010]08—0173—04

2010-01-22

楊慧力 (1974-),女,哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)管理學(xué)院講師,哈爾濱工業(yè)大學(xué)博士研究生;

姜振寰 (1944-),男,哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師。

哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)人文社科基金項(xiàng)目:“基于全球價(jià)值鏈的加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)策研究”(編號(hào):HIT(WH)2008005)。

(責(zé)任編輯:欒曉平 E-mail:luanxiaoping@163.com)