世界半導(dǎo)體市場回顧與展望

陶 然

歲末年初，又到了總結(jié)與展望之時，綜合業(yè)界的信息得知：全球半導(dǎo)體市場在2009年陷入困境幸而回穩(wěn)，而2010年將重新步入快速發(fā)展之路，這一觀點已成其識。

變數(shù)多多的2009年

2009年的世界半導(dǎo)體市場變化真是光怪陸離、變幻莫測，為筆者所首見。

回望一年來公布的數(shù)據(jù)，連連更迭，令人無所適從。例如，為業(yè)界推崇的WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會)2008年11月所作的秋季預(yù)測，認(rèn)為2009年世界半導(dǎo)體市場將僅略降2.8％，可到2009年6月的春季預(yù)測，時隔半年便來了個大跳水，驟然劇降21.6％，不僅是其自1984年開始統(tǒng)計后的首次兩年連續(xù)下降，而且又僅略優(yōu)于200l的陡滑32％，是進(jìn)入21世紀(jì)第二個最差的年頭。等到2009年11月的秋季預(yù)測發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，則又一次改變口吻說，2009年的世界半導(dǎo)體市場將繼2008年下降2.8％后續(xù)降11.5％，連續(xù)兩年負(fù)增長不假，但下降幅度溫和了不少，而且今后幾年將走上連續(xù)增長之路，不禁叫人長舒一口氣。

另一家歷史悠久、頗有名望的市場調(diào)研公司Gartner也是如此。2008年11月預(yù)測，當(dāng)年不降而將增長2％，12月便改為當(dāng)年下降4.4％。2009年續(xù)降16.3％，2009年2月則預(yù)測2009年將勁跌24.1％(比WSTS還差，最悲觀的說要慘跌33％之多)，5月略為緩和了一點，預(yù)測說將下降22.4％，三季度預(yù)測下降17％，11月預(yù)測下降11.4％，和WSTS極相近、前后經(jīng)過6次修正，終趨一致。其他市場調(diào)研單位如SIA和iSuppli等的預(yù)測過程也都大同小異。

世界經(jīng)濟(jì)波動是主因

當(dāng)2008年秋經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴突然襲來之際，不確定因素陡升，弄得業(yè)界一時昏昏然不知所措，迷失方向，充斥著悲觀失望和迷惘無奈。所幸世界各主要經(jīng)濟(jì)體及時采取了大規(guī)模的財政刺激政策，加強(qiáng)了相互協(xié)調(diào)。在世界范圍內(nèi)有效地挽救了人們的信心。使工業(yè)生產(chǎn)下降勢頭得以逆轉(zhuǎn)。據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)事務(wù)部報告，2009年，世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了第一季度的大幅下滑后，第二季度實現(xiàn)增長的經(jīng)濟(jì)體便增多，這種復(fù)蘇勢頭在第三季度繼續(xù)得到鞏固。預(yù)計2009年全年的世界生產(chǎn)總值將出現(xiàn)2.2％的負(fù)增長，優(yōu)于預(yù)期。

世界半導(dǎo)體工業(yè)2009年的發(fā)展軌跡大致相仿，在宏觀經(jīng)濟(jì)的影響下，消費信心增加，占有半導(dǎo)體消費60％的電子產(chǎn)品，包括PC(特別是上網(wǎng)本需求不斷攀升)、移動電話、平板電視的銷量都好于預(yù)期，推動了半導(dǎo)體市場的前進(jìn)，MPU、存儲器等成為亮點。SIA最近報告，世界半導(dǎo)體市場2009年10月環(huán)比增長5.1％，已連續(xù)8個月實現(xiàn)成長，換言之，市場于2009年1月觸底，從2月起比上個月(所謂環(huán)比)都是成長的，只是比2008年同月(所謂同比)依然是負(fù)增長。公司對年末市場依然看好，因此預(yù)測2009年世界半導(dǎo)體市場將下降11.6％(和上兩家也相近)。并預(yù)測2010—2011年將分別增出10.2％和8.4％，屆時可達(dá)2623億美元。

綜上所述，觀察各公司的預(yù)測數(shù)據(jù)，基本一致地肯定了世界半導(dǎo)體市場將如本刊前幾個月所報道的，呈“v”字形復(fù)蘇，而不會是“u”形，令人鼓舞。

一致看好的2010年

聯(lián)合國的報告說，如果目前的各國刺激經(jīng)濟(jì)政策得以持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)將在2010年增長2.4％。報告并指出，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將成為2010年世界經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，其中亞洲地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長速度最快，中國和印度經(jīng)濟(jì)預(yù)計將分別增長8.8％和6.5％。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體也將出現(xiàn)增長，但幅度不會很大。美國經(jīng)濟(jì)預(yù)計在2009年負(fù)增長2.5％后，2010年將增長2.1％。歐盟和日本增長較慢，預(yù)計分別增長0.6％和0.9％。按照這一復(fù)蘇進(jìn)度，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍無法在近期為全球經(jīng)濟(jì)增長提供有力的支撐。

在世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為正增長的有利形勢下，2010年世界半導(dǎo)體業(yè)的信心倍增，認(rèn)為將邁上快速增長之途。WSTS的最新數(shù)據(jù)告訴我們。2010年世界半導(dǎo)體市場繼2009年下降11.5％后將增長12.2％，達(dá)到2469億美元，已十分接近2008年的水平(2486億美元)。預(yù)計2011年將續(xù)增9.3％，達(dá)2698億美元，超過歷史最高水平(2000年的2556億美元，圖2)。

2008年已占世界半導(dǎo)體市場幾近一半(49.4％)的亞太地區(qū)在其他各大地區(qū)(美、歐、日)無不下降的情況下，仍做到微升0.4％，難能可貴。2009年歐、日受創(chuàng)最重，分別勁跌24.2％和21.2％，美國表現(xiàn)最好，微降1.4％，亞太也略降6.8％。預(yù)測今明兩年，亞太地區(qū)都將引領(lǐng)世界增長，連續(xù)增長13.3％和9.7％，屆時將達(dá)1436億美元，所占世界市場份額進(jìn)一步提升到53.2％。

如此看來，世界半導(dǎo)體市場和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展一樣，主要依靠亞太(新興經(jīng)濟(jì)國)和美國，它們在2008-2011年的年均增長率都超過整個世界半導(dǎo)體市場。中國半導(dǎo)體市場約占世界17％，已超過美、歐，其重要性不言而喻，市場為世界所看重也在情理之中。

在半導(dǎo)體產(chǎn)品市場上主要是集成電路，占有84％的份額，其余光電器件占7.2％，分立器件6.8％，傳感器2％。集成電路和半導(dǎo)體產(chǎn)品市場己榮辱相依。集成電路中最大的產(chǎn)品為邏輯電路(占有半導(dǎo)體市場29.6％)，其后依次為微處理器(21.4％)，存儲器(18.6％)和模擬電路(14.3％)。在2009年不景氣的世界半導(dǎo)體市場上，恰恰是由于邏輯電路的加速衰退所致，下降了14.6％之多，影響最大，其他遭受兩位數(shù)滑坡的產(chǎn)品還有模擬電路(-14％)和分立器件(-18％)。

2010年引領(lǐng)半導(dǎo)體市場增長的則是微處理器(增長15.9％)和存儲器(18.6％)，后者2011年還將保持兩位數(shù)增長(12.1％)，因此存儲器在2008—2011年間的年均增長率最高，達(dá)7.1％。其間微處理器為4.7％，而邏輯電路卻是負(fù)增長(-0.8％)，模擬電路也僅為1.5％，還低于整體集成電路的2.6％，產(chǎn)品走勢大體就是如此(表2)。

Gartner公司預(yù)測，2010年世界半導(dǎo)體市場將增長13％，達(dá)2550億美元，可反彈到2008年的水平。美國Semico Research公司明確提出世界半導(dǎo)體市場將呈“v”字形復(fù)蘇，并預(yù)測2010年半導(dǎo)體市場將在上網(wǎng)本、平板電腦、彩色電子紙閱讀器、小型投影儀、醫(yī)療保健、汽車防撞、寬帶無線設(shè)備等的有力驅(qū)動下，將獲得20％的增長率，較為樂觀，并預(yù)測今后將連續(xù)增長幾年。

2010年市場增長的驅(qū)動力

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Sernico公司指出，今后有5種消費電子產(chǎn)品將牽引半導(dǎo)體市場發(fā)展，它們是上網(wǎng)本、個人導(dǎo)航設(shè)備、數(shù)字電視、DVD錄像機(jī)和視頻游戲機(jī)。人們購買它們的目的是看中了它們的使用價值和可以改善生活方式。

上網(wǎng)本在2007年的市場上基本還不存在，但到2009年便風(fēng)生水起，悄然增長到2000萬臺，預(yù)計2009～2013年其出貨量的年均增長率高至31.3％，屆時將達(dá)5950萬臺，同期銷售額也將以每年27.4％的速度增長，達(dá)162億美元，由此推動有關(guān)半導(dǎo)體銷售也將以34.6％的年率增長，2013年可望達(dá)到94億美元。同期個人導(dǎo)航設(shè)備出貨量將以年增長率30.9％強(qiáng)勁增長，屆時將達(dá)8340萬臺，有關(guān)半導(dǎo)體的年均增長率更高達(dá)32％，達(dá)15億美元。

視頻游戲機(jī)、DVD錄像機(jī)和數(shù)字電視機(jī)市場都正走向成熟，盡管出貨量仍以20％左右的年率增長，售價逐漸下降，但對半導(dǎo)體依然有不錯的促進(jìn)作用，前兩者所用半導(dǎo)體于2009-2013年間的年均增長率分別為21.7％和18.82％，達(dá)151億美元和219億美元(圖3)。

應(yīng)當(dāng)指出的是，電子書異軍突起，像是個人可攜帶著幾千本書走在路上，美歐等地可望蔚然成風(fēng)。南非世界足球杯即將開戰(zhàn)，3D電視特別受到業(yè)界吹捧，因勢利導(dǎo)，眼看著將破繭而出。其他如醫(yī)療電子、汽車電子、觸摸屏也都可望繼續(xù)發(fā)展。

小結(jié)

無論如何我們必須認(rèn)識到。世界半導(dǎo)體市場已遠(yuǎn)離了以往20％-30％的快速增長時代，而走進(jìn)了低速成長期。摩爾定律正日漸接近極限，無法繼續(xù)依靠硅晶片的大型化和工藝微細(xì)化來支撐半導(dǎo)體業(yè)高速發(fā)展，而要另找出路了。日本摩根證券所預(yù)測，今后10年世界半導(dǎo)體市場將從21萬億日元增長到31萬億日元，年均增長率為s％。但與此同時，液晶顯示、太陽電池和LED業(yè)預(yù)計2020年銷售額可達(dá)20萬億日元，正漸漸接近半導(dǎo)體業(yè)，這無疑會對半導(dǎo)體市場以及生產(chǎn)設(shè)備、材料等行業(yè)產(chǎn)生影響，值得引起注意。