黃牌警告

中國(guó)對(duì)大干快上的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)第一次發(fā)出了宏觀調(diào)控的信號(hào)，但有關(guān)產(chǎn)能過剩的真實(shí)性卻成了一個(gè)謎

即使全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)亦不能澆滅中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)熊熊燃燒的火焰，隨著出口下滑、需求放緩的愁云逐漸散開，各個(gè)太陽(yáng)能生產(chǎn)商再次啟動(dòng)了新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。9月8日，世界第一個(gè)單體萬噸級(jí)高純硅項(xiàng)目在江西賽維LDK太陽(yáng)能有限公司成功投產(chǎn)；無錫尚德太陽(yáng)能公司計(jì)劃在未來一兩個(gè)月內(nèi)投資3千萬美元，在美國(guó)建立一座太陽(yáng)能電池板組裝廠；美國(guó)第一太陽(yáng)能公司(First solar)稱已與中國(guó)有關(guān)部門簽訂協(xié)議，將在未來10年內(nèi)在內(nèi)蒙古建造一座200萬千瓦的太陽(yáng)能發(fā)電站，造價(jià)估計(jì)為50億至60億美元。

但對(duì)這個(gè)火爆依舊的行業(yè)，中國(guó)卻在近期第一次發(fā)出了宏觀調(diào)控的信號(hào)。8月26日，國(guó)務(wù)院舉行常務(wù)會(huì)議指出，一些行業(yè)產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)問題仍很突出，不僅鋼鐵、水泥等產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍在盲目擴(kuò)張，風(fēng)電、多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)傾向。并要求對(duì)多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)要建立和完善準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

與此同時(shí)，在新版的國(guó)家《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》里，盡管仍突出了鼓勵(lì)節(jié)能減排、環(huán)保的技術(shù)引進(jìn)和銅、鎳等原材料進(jìn)口的調(diào)整主題，但卻刪除了“多晶硅”一項(xiàng)。

這些不同尋常的政策變動(dòng)反映了中國(guó)在如何推動(dòng)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的憂慮。原因是，很難說過去數(shù)年這一行業(yè)的熱膨脹速度是完全基于市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)。對(duì)于希望為GDP貼上綠色標(biāo)簽的地方政府而言，宏大的太陽(yáng)能計(jì)劃則正中下懷。在這樣的誘惑下，中國(guó)目前有18個(gè)省份均號(hào)稱要打造“新能源基地”，近百個(gè)城市宣布要把新能源作為支柱產(chǎn)業(yè)。如同過去互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)代所演繹的故事一樣，現(xiàn)在，許多太陽(yáng)能生產(chǎn)商僅憑著一份展示雄心的產(chǎn)能規(guī)劃以及講故事的能力，就能贏得從地方政府到銀行貸款部門的鼎力支持。

這樣混亂的景象已引起了中央政府的關(guān)注。中國(guó)此前出臺(tái)的新能源補(bǔ)貼政策意在給予這一領(lǐng)域以扶持，但在某種程度上，無疑又鼓舞了更多企業(yè)加緊擴(kuò)張的雄心。對(duì)于即將于年內(nèi)出臺(tái)的新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃而言，需要考慮的一個(gè)新的命題是，如何“選秀”——讓財(cái)政補(bǔ)貼等各項(xiàng)鼓勵(lì)政策能夠造就這一行業(yè)的真正強(qiáng)者，而非讓良莠不齊的所有參與者均受益。

熱膨脹

從去年9月份以來，多晶硅和太陽(yáng)能電池板的大幅降價(jià)已經(jīng)打擊一批頭腦發(fā)熱的太陽(yáng)能生產(chǎn)商。“目前簡(jiǎn)單、盲目發(fā)展的項(xiàng)目大概占(整個(gè)行業(yè))60％至70％?！睙o錫尚德董事長(zhǎng)兼cEO施正榮說。有中國(guó)股票市場(chǎng)QFII資格的馬丁可利中國(guó)(Mc China)公司亦長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其聯(lián)合總裁克里斯，拉弗爾(chris Ruffle)認(rèn)為，因?yàn)橹袊?guó)清潔技術(shù)的制造業(yè)進(jìn)入壁壘較低，這導(dǎo)致特別是在中國(guó)的太陽(yáng)能行業(yè)，存在泡沫風(fēng)險(xiǎn)。

不過，如此慘痛下跌所帶來的意外好處是，將促使太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)發(fā)電行業(yè)相比，增強(qiáng)了價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力，并為一些準(zhǔn)備不足的太陽(yáng)能生產(chǎn)商的破產(chǎn)埋下了伏筆。

但對(duì)于中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是否產(chǎn)能過剩的問題，業(yè)界卻有不同看法?！罢?qǐng)注意政府的措辭，沒有說產(chǎn)能過剩，而是說出現(xiàn)了過熱的傾向?！眹?guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰說。李估計(jì)，雖然國(guó)內(nèi)號(hào)稱可以生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)的總產(chǎn)量達(dá)到20多萬噸，但今年的實(shí)際產(chǎn)出不會(huì)超過1.5萬噸，“實(shí)際上我國(guó)的多晶硅產(chǎn)量遠(yuǎn)滿足不了需求?！崩羁》迳鲜霰響B(tài)得到了眾多業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)可。上海太陽(yáng)能學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)崔榮強(qiáng)亦向本刊表示，多晶硅的產(chǎn)能過剩很多是紙上談兵。太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的泡沫正是被某些企業(yè)所“號(hào)稱”的巨額產(chǎn)量吹大的。

由于目前對(duì)于多晶硅產(chǎn)能過剩的判斷是基于國(guó)內(nèi)70多家多晶硅企業(yè)所宣布的目標(biāo)產(chǎn)量，而這些基于各個(gè)企業(yè)聲稱的理想產(chǎn)能最終能實(shí)現(xiàn)多少、已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多少，業(yè)內(nèi)則缺乏統(tǒng)一的調(diào)研和權(quán)威的數(shù)據(jù)，現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間也差別巨大?！爸挥袑?shí)事求是地調(diào)查研究清楚之后，才能進(jìn)行規(guī)范整頓?！贝迾s強(qiáng)說。

“大家需要理性看待多晶硅行業(yè)的真實(shí)情況，很多企業(yè)跟政府簽訂的只是框架性協(xié)議，所以有些企業(yè)‘宣稱’要做1萬噸的項(xiàng)目是很荒誕的，可能連公司都還沒有注冊(cè)?！苯髻惥SLDK新聞發(fā)言人姚峰對(duì)《環(huán)球企業(yè)家》說，“一些企業(yè)一輩子都不可能生產(chǎn)那么多?！?/p>

一些資金雄厚的傳統(tǒng)能源企業(yè)，為了取得某地的煤炭、礦產(chǎn)等資源，也會(huì)以投資多晶硅等新能源項(xiàng)目作為與地方政府的交換條件，如此背景下宣布的多晶硅產(chǎn)能，真實(shí)性更值得懷疑。煤炭生產(chǎn)商山西潞安集團(tuán)去年4月建設(shè)了一條年產(chǎn)5000噸的高純度多晶硅生產(chǎn)線，上個(gè)月又開工建設(shè)了一條工業(yè)硅和一條太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線。從去年4月至今，該公司已經(jīng)在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投下了超過60億元。

中國(guó)能源網(wǎng)CEO韓曉平認(rèn)為，國(guó)務(wù)院對(duì)多晶硅“點(diǎn)名”僅僅是出于提醒的意圖，特別是提醒金融機(jī)構(gòu)不要盲目給企業(yè)貸款，銀行如果不去認(rèn)真審查多晶硅研究企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)，將會(huì)面臨貸款收不回來的危險(xiǎn)。社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員周民良亦認(rèn)為，此舉提醒警示的意圖大于“政策轉(zhuǎn)向”：“它還向國(guó)企傳達(dá)出這么一個(gè)信息：這個(gè)行業(yè)已經(jīng)飽和了，不要再投了。”

中投顧問能源行業(yè)首席分析師姜謙認(rèn)為，國(guó)家此次提出警告更像是在新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺(tái)之前理順產(chǎn)業(yè)問題之舉。而多晶硅的剛性需求則肯定依舊存在。

長(zhǎng)期關(guān)注清潔技術(shù)市場(chǎng)的啟明創(chuàng)投合伙人張勇告訴《環(huán)球企業(yè)家》，國(guó)務(wù)院的警告并沒有影響他對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)投資的信心。“其實(shí)從四月份到現(xiàn)在國(guó)家已經(jīng)幾次提高了到2020年的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，這說明國(guó)家對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)是鼓勵(lì)的，只是從細(xì)節(jié)的操作層面有調(diào)整?！?/p>

行業(yè)洗牌在所難免。在銀根緊縮的情況下，新進(jìn)入而尚未投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將面臨資金鏈的困境，不僅如此，政策真正指向的高污染、高耗能的多晶硅企業(yè)更是面臨淘汰危險(xiǎn)。國(guó)務(wù)院“點(diǎn)名”要避免重復(fù)建設(shè)的，正是這些技術(shù)落后的產(chǎn)能。因此，姚峰認(rèn)為，本次點(diǎn)名非常有利于行業(yè)的健康發(fā)展：“這一信號(hào)傳達(dá)出了兩個(gè)信息，一是要避免低水平重復(fù)建設(shè)，二是鼓勵(lì)中國(guó)打造世界級(jí)光伏企業(yè)?！?/p>