鐵礦石價(jià)格談判何去何從

經(jīng)歷今年鐵礦石價(jià)格談判無果而終之后，每年一度的鐵礦石價(jià)格談判已經(jīng)走到十字路口

第一次參加山東青島鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)的王曉芳很后悔，穿了一雙高跟鞋來參會(huì)。王曉芳是北京一家鋼鐵貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，10月16日一整天，她都站在會(huì)場(chǎng)外，陪著公司總經(jīng)理會(huì)見不同的國(guó)外礦山企業(yè)的代表和中國(guó)一些中小鋼廠企業(yè)鐵礦石貿(mào)易負(fù)責(zé)人。

每年10月召開的這個(gè)會(huì)議，一直被業(yè)內(nèi)人士視為新一輪鐵礦石價(jià)格談判前奏的開始。今年的會(huì)議定在10月16日和17日兩天。

在第一天的會(huì)議中，主持中國(guó)鐵礦石價(jià)格談判工作的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))秘書長(zhǎng)單尚華在發(fā)言中提出，在新一輪的鐵礦石價(jià)格談判中尋求建立“中國(guó)模式”，并再次重申要整頓中國(guó)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)秩序，減少鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)的數(shù)量。

當(dāng)單尚華在臺(tái)上闡述2010年談判策略時(shí)，整個(gè)會(huì)場(chǎng)里稀稀拉拉坐了不到一半聽眾。數(shù)百名鐵礦石供需雙方的代表，就像王曉芳和她的總經(jīng)理那樣，都站在會(huì)場(chǎng)外各自與客戶交流著，內(nèi)容包括2010年計(jì)劃進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量預(yù)測(cè)等。

經(jīng)歷了今年鐵礦石價(jià)格談判無果而終之后，一年一度的鐵礦石價(jià)格談判已經(jīng)走到十字路口。談不談?如何談?談出的價(jià)格又有多大效力?這些疑問籠罩在參會(huì)者心頭，沒有人能給出答案。

尋求“統(tǒng)一價(jià)格”

與往年不同，在2010年鐵礦石價(jià)格談判預(yù)熱之際，中鋼協(xié)便提出了要堅(jiān)守的底線?？偨Y(jié)中鋼協(xié)闡述的“中國(guó)模式”，可歸納為以下幾點(diǎn):一是進(jìn)口鐵礦石結(jié)算周期應(yīng)從1月1日到12月31日;二是堅(jiān)持長(zhǎng)期協(xié)議量?jī)r(jià)互動(dòng)，量大應(yīng)價(jià)優(yōu);三是統(tǒng)一價(jià)格，確定了長(zhǎng)期協(xié)議的供貨商就不允許再向中國(guó)企業(yè)以其他價(jià)格出售鐵礦石。其中前兩點(diǎn)在2008年已經(jīng)提出，“統(tǒng)一價(jià)格”成了2010年鐵礦石談判的新基調(diào)。

今年7月，中鋼協(xié)提出，將在今后的鐵礦石談判中執(zhí)行“統(tǒng)一價(jià)格”，進(jìn)而形成中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口新模式。隨后，中鋼協(xié)和寶鋼集團(tuán)與澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商Fortescue金屬集團(tuán)(Fortescue Metals Groups Ltd，F(xiàn)MG)達(dá)成的協(xié)議，就實(shí)行了“統(tǒng)一價(jià)格”。

“統(tǒng)一價(jià)格就是指根據(jù)不同的地區(qū)、不同鐵礦石品位、不同的質(zhì)量、不同的礦山企業(yè)確定一個(gè)鐵礦石離岸價(jià)格。”單尚華進(jìn)一步解釋“統(tǒng)一價(jià)格”的含義。

按照這個(gè)思路，一旦確認(rèn)價(jià)格，凡中國(guó)企業(yè)，不論是大企業(yè)還是小企業(yè);不論國(guó)有企業(yè)，還是民營(yíng)企業(yè);不論是生產(chǎn)企業(yè)，還是貿(mào)易企業(yè)，都實(shí)行這一價(jià)格，不能再分長(zhǎng)協(xié)價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)。

單尚華強(qiáng)調(diào)，凡是與中國(guó)用戶簽訂合同，供貨商都要執(zhí)行一個(gè)價(jià)格，“這就是中國(guó)統(tǒng)一價(jià)格”。

中鋼協(xié)的這一想法，意味著將要取締中國(guó)鐵礦石的現(xiàn)貨市場(chǎng)。作為中國(guó)第二大鐵礦石貿(mào)易商，五礦集團(tuán)董事長(zhǎng)周中樞在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，統(tǒng)一鐵礦石價(jià)格是趨勢(shì)，以后會(huì)朝著這個(gè)方向發(fā)展。

然而，更多的業(yè)內(nèi)人士對(duì)此卻表示悲觀?！艾F(xiàn)貨礦占據(jù)著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大半壁江山，要取締很難，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)無法改變這一局面。”“我的鋼鐵”網(wǎng)高級(jí)分析師徐向春認(rèn)為。

中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量每年以5000萬噸至6000萬噸的數(shù)量在增長(zhǎng)，必和必拓、力拓和淡水河谷這三大礦山公司生產(chǎn)能力，無法跟上中國(guó)的需求;印度、秘魯、伊朗、印尼、俄羅斯、烏克蘭等國(guó)的中小礦山，紛紛以現(xiàn)貨方式向中國(guó)出口，填補(bǔ)供應(yīng)缺口。

2008年，中國(guó)從這些國(guó)家進(jìn)口現(xiàn)貨礦15968萬噸，比2003年增長(zhǎng)了2.09倍，占當(dāng)年進(jìn)口量的36%。

根據(jù)“我的鋼鐵”估算，在中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)，現(xiàn)貨礦份額高于長(zhǎng)協(xié)礦，達(dá)到60%，比2003年上升7個(gè)百分點(diǎn)。這一點(diǎn)顯著區(qū)別于日本和歐洲市場(chǎng)。中國(guó)鐵礦石的主要進(jìn)口國(guó)澳大利亞和巴西，都采取長(zhǎng)協(xié)價(jià)，而印度等地的鐵礦石主要采用現(xiàn)貨價(jià)。

“把印度、秘魯?shù)热蟮V山之外的地區(qū)納入長(zhǎng)協(xié)系統(tǒng)中也不現(xiàn)實(shí)?！辫F礦石貿(mào)易商聯(lián)合海外資源有限公司首席代表解瑋告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這些礦山集中度較低，數(shù)量龐大，很難讓他們統(tǒng)一價(jià)格。

與中鋼協(xié)希望統(tǒng)一價(jià)格針鋒相對(duì)，必和必拓則在力推鐵礦石定價(jià)的指數(shù)化。所謂指數(shù)定價(jià)，是鋼廠與供應(yīng)商仍簽署長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，規(guī)定每年采購(gòu)鐵礦石的規(guī)模，同時(shí)采用目前主要的鋼鐵咨詢商提供的三種指數(shù)——普氏指數(shù)、MB指數(shù)、SBB指數(shù)——中的任意一個(gè)，作為成交當(dāng)日的鐵礦石成交價(jià)。

作為鐵礦石的最大買家，中國(guó)目前對(duì)指數(shù)定價(jià)和指數(shù)交易非常不認(rèn)可。單尚華在10月16日重申，中國(guó)希望維持長(zhǎng)協(xié)交易，甚至希望最終取消現(xiàn)貨貿(mào)易。

供需博弈

在青島會(huì)議召開前夕，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，全球三大鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷、力拓、必和必拓將要求把2010年度至2011年度的鐵礦石價(jià)格上調(diào)30%至35%，以扭轉(zhuǎn)2009年度至2010年度鐵礦石降價(jià)33%的局面。

單尚華表示，三大礦山要求漲價(jià)33%的說法不合理?！鞍凑漳壳暗蔫F礦石價(jià)格，盡管礦山2009年的利潤(rùn)在下降，但仍是盈利的;中國(guó)鋼鐵企業(yè)連續(xù)虧損已經(jīng)是事實(shí)，雙方應(yīng)該探討一個(gè)合理的價(jià)格——鋼鐵企業(yè)不虧損生產(chǎn)的合理價(jià)位?！眴紊腥A說。

他還認(rèn)為，目前鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)失去上漲的支撐——目前鐵礦石港口庫存達(dá)到7600萬噸，加上企業(yè)庫存，鐵礦石庫存達(dá)到1億噸。

另一方面，鋼鐵的產(chǎn)量預(yù)期將出現(xiàn)下降。瑞典原材料集團(tuán)常務(wù)董事Magnus Eeicsson在青島會(huì)議上表示，2008年世界粗鋼產(chǎn)量下降了1.2%，預(yù)計(jì)2009年粗鋼產(chǎn)量將下降15%，由此2009年鐵礦石將出現(xiàn)過剩。

河北鋼鐵集團(tuán)市場(chǎng)管理部部長(zhǎng)韓衛(wèi)東認(rèn)為，由于明年中國(guó)銀行信貸減少，投資鋼鐵的資金減少，“明年的粗鋼產(chǎn)量將很難達(dá)到今年的產(chǎn)量?！?/p>

韓衛(wèi)東稱，由于產(chǎn)量下降，加上國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的增加，國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)商產(chǎn)量的增加，2010年鐵礦石會(huì)出現(xiàn)供大于求的局面。

不過，對(duì)此也有不同意見。安永全球礦業(yè)和金屬行業(yè)總裁麥克艾列特告訴《財(cái)經(jīng)》記者，由于經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇，歐洲等地的鋼鐵產(chǎn)能在恢復(fù)生產(chǎn)，加大了鐵礦石的需求，“明年的鐵礦石價(jià)格會(huì)漲”。

如何安內(nèi)

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，鐵礦石供需形勢(shì)是供大于求?！眹?guó)內(nèi)排名在前三的一家鋼鐵企業(yè)的鐵礦石貿(mào)易負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說，“但是，中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)不進(jìn)行整頓，即使是供大于求，中國(guó)的鐵礦石談判也很難成功?！?/p>

這位負(fù)責(zé)人提出，鐵礦石談判必須“先安內(nèi)再攘外”。這一思路也早獲得中鋼協(xié)認(rèn)可。中鋼協(xié)多次強(qiáng)調(diào)要“整頓國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序”，減少鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)的數(shù)量。

工信部部長(zhǎng)李毅中在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，目前工信部正在與商務(wù)部溝通重新制定鐵礦石進(jìn)口企業(yè)的門檻。

不過，單尚華坦言，到目前為止，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口秩序依然十分混亂?！罢D貿(mào)易秩序仍是當(dāng)務(wù)之急，否則，中國(guó)鋼鐵行業(yè)不可能實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展?！?/p>

2005年以來，商務(wù)部開始推行鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)限制制度。2005年2月，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)通過了《鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和申報(bào)程序》，審核后具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由523家銳減至118家;2006年12月28日，又出臺(tái)新的規(guī)定，目前已減至112家。

對(duì)鐵礦石企業(yè)數(shù)量進(jìn)行限制，初衷是為了避免因進(jìn)口商數(shù)目過多而導(dǎo)致無序競(jìng)爭(zhēng)，使供應(yīng)商輕易就能抬高鐵礦石價(jià)格。

在眾多業(yè)內(nèi)人士看來，現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格之所以高漲，原因之一就是國(guó)家對(duì)進(jìn)口企業(yè)有資質(zhì)限制，很多鋼廠沒有資格購(gòu)買價(jià)格相對(duì)便宜的長(zhǎng)期協(xié)議礦。

在2008年下半年以前，長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格一直低于現(xiàn)貨礦價(jià)格。由于能獲得長(zhǎng)協(xié)礦合同的鋼鐵企業(yè)越來越少，一些擁有長(zhǎng)協(xié)礦合同的企業(yè)在進(jìn)口了便宜的長(zhǎng)協(xié)礦以后，轉(zhuǎn)手在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣給沒有長(zhǎng)協(xié)合同的鋼廠，獲取巨額利差。

在2008年下半年現(xiàn)貨礦價(jià)格低于長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格的形勢(shì)下，最近幾年飽受大中型企業(yè)和貿(mào)易商高價(jià)倒賣長(zhǎng)協(xié)礦之苦的中小鋼企，則大量進(jìn)口鐵礦石，使本來身處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響下的三大礦山公司在談判桌上“胸有成竹”。這無形中為鐵礦石價(jià)格談判制造了困難。

如何減少進(jìn)口鐵礦石企業(yè)的數(shù)量，實(shí)質(zhì)也是各方利益的一場(chǎng)博弈。一位中國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)劃研究機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，僅僅減少一小部分?jǐn)?shù)量，也是沒有作用的。

“其實(shí)鐵礦石進(jìn)口企業(yè)數(shù)量有五家足夠。五礦集團(tuán)和中鋼集團(tuán)兩家貿(mào)易企業(yè)，寶鋼、武鋼和鞍鋼三家央企，這樣中國(guó)的鐵礦石談判就好談多了。”這位規(guī)劃負(fù)責(zé)人士建議。

按照他的構(gòu)想，五家有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)，根據(jù)其代理費(fèi)的高低來決定允許其進(jìn)口的數(shù)量——收取代理費(fèi)低的企業(yè)，可以獲得更多的進(jìn)口量。上述五家企業(yè)獲得的進(jìn)口量，如何進(jìn)行再分配?需要進(jìn)口鐵礦石的企業(yè)可以通過競(jìng)價(jià)招標(biāo)來獲得?！耙噪x岸價(jià)加上代理費(fèi)為底價(jià)，價(jià)高者可以優(yōu)先獲得鐵礦石?！?/p>

這種做法，一方面可以解決鐵礦石談判問題，另一方面可以解決中國(guó)鋼鐵企業(yè)集中度問題。

“鋼鐵企業(yè)一旦沒有原材料，就會(huì)去尋求收購(gòu)者，這樣可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)收購(gòu)?！边@位規(guī)劃專家對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示。

不過，單尚華承認(rèn)，盡管中鋼協(xié)采取過一些措施，但是，這些措施依然停留在一般政策層面上，沒有形成可操作的具體辦法，“使得政策措施形同虛設(shè)”。

這從一個(gè)方面也表明了整治鐵礦石進(jìn)口的難度。為了突破鐵礦石供應(yīng)瓶頸，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)不得不“走出去”，開展投資收購(gòu)，以加大權(quán)益礦比例。

“中國(guó)企業(yè)到海外投資、加大權(quán)益礦的方向是正確的，但是中國(guó)屢屢強(qiáng)調(diào)要控股，這是不明智的?！遍L(zhǎng)期在澳大利亞工作的澳華黃金董事徐漢京告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

據(jù)他介紹，之前日本企業(yè)在澳洲投資，一般都不會(huì)超過15%持股，從來不強(qiáng)調(diào)控股，而中國(guó)去投資，不但強(qiáng)調(diào)控股，還想謀求更低的產(chǎn)品價(jià)格?！耙粋€(gè)國(guó)家怎么可能允許其資源企業(yè)都被國(guó)外企業(yè)所控制?”

中信證券股份有限公司董事總經(jīng)理金劍華在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)也表示，中國(guó)的礦產(chǎn)企業(yè)在收購(gòu)時(shí)，目標(biāo)不應(yīng)僅僅局限于成熟的礦產(chǎn)項(xiàng)目上，還應(yīng)該放在正在前期勘探的項(xiàng)目上。

“在海外礦產(chǎn)收購(gòu)方面，成熟的可開采礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有限，如果大家都投資這些項(xiàng)目，一方面會(huì)抬高礦產(chǎn)品價(jià)格;另一方面，也會(huì)增加被收購(gòu)國(guó)家審批的難度。”金劍華說?！?/p>