面板熱戰(zhàn)

即將爆發(fā)性增長的中國液晶電視產(chǎn)業(yè)迎來了大豪客：急于擺脫組裝商角色的李東生和徐圖新霸業(yè)的郭臺銘

隨著全球經(jīng)濟特別是中國市場迅速觸底反彈，以往大肆清理庫存的電視制造商又開始摩拳擦掌，重新加大馬力生產(chǎn)以應對熱情的消費者。更重要的是，中國即將迎來液晶電視市場的拐點，業(yè)內(nèi)人士估計，明年第二季度——最遲至明年年底，中國對這一客廳新寵物的需求將超過美國，躍居全球第一大市場。而且，基于巨大的人口紅利支持，“一旦超過，就會永遠超過?！睈鄣旅煽萍脊煞萦邢薰局袊鴧^(qū)總經(jīng)理徐文選告訴《環(huán)球企業(yè)家》，全球最大的電腦顯示器制造商冠捷科技是愛德蒙的持股企業(yè)之一。市場調(diào)研機構(gòu)Displaysearch給出的時間表是，2012年全球液晶電視市場需求將達1.88億臺，屆時中國市場份額達2％％，成為最大的液晶電視消費市場。

26寸以上的液晶電視市場被視為電視機制造業(yè)升級換代的新希望所在，這成為最近一年來中國各地紛紛上馬8代液晶面板生產(chǎn)線的動因。顯示面板是液晶電視的主要部件，所謂“幾代線”，指的是面板生產(chǎn)線的經(jīng)濟切割尺寸，生產(chǎn)線的代數(shù)越高，基板的最佳切割尺寸——即生產(chǎn)的顯示屏尺寸越大。八代線的經(jīng)濟切割尺寸為46至52英寸。

中國家電廠商一直飽受高世代液晶面板稀缺之苦。兩年前，全球液晶面板供不應求甚至直接導致中國液晶電視廠商集體敗北。2007年，在液晶面板極度緊缺的情況下，三星、LG Display等液晶面板巨頭的聯(lián)合漲價令國內(nèi)電視制造商苦不堪言。

11月16日，TCL集團宣布，與深圳深超科技投資有限公司(下稱深圳深超)成立合資企業(yè)華星光電，雙方將投資245億元人民幣打造一條國內(nèi)最先進的8.5代液晶面板生產(chǎn)線，TCL董事長李東生稱，此舉有望解決中國彩電“缺芯少屏”的現(xiàn)狀。按規(guī)劃，其設(shè)計產(chǎn)能為每月10萬張玻璃基板，將在2011年年底試產(chǎn)。

“龐大的市場需求是企業(yè)紛紛投資高世代液晶面板的最大動力?！盌isplaySearch研究總監(jiān)張兵在接受《環(huán)球企業(yè)家》采訪時表示。但他提醒，企業(yè)應該謹慎行事。

中國電視制造商們的急迫心情可以理解，它們希望忘掉傳統(tǒng)CRT電視時代的噩夢，不再扮演“組裝車間”的角色?，F(xiàn)在的機會是，液晶面板市場的前五大主力軍——韓國三星、LG Display、臺灣友達光電(Au Optronies]、奇美和日本夏普紛紛在中國下注，這一產(chǎn)業(yè)的重心正向東方加速轉(zhuǎn)移，并正處于合縱聯(lián)橫的大變局之中。今年6月，長虹牽手友達光電；7月，夏華和臺灣華映達成合作；而創(chuàng)維則有望聯(lián)姻LG Display。11月14日，鴻海旗下的群創(chuàng)光電(Innolux Display)宣布，將以換股方式收購奇美電子股份有限公司，該交易的價值達新臺幣1720億元(合53億美元)，創(chuàng)下臺灣科技史上金額最大的并購案。在明年4月臺并完成后，新奇美在全球面板市場的占有率將達18％，此舉將超越友達光電的16％，成為次于韓國三星、LG Display的全球第三大面板制造商。

但投資者的厚望不一定會帶來匯報?；诟鲝S商規(guī)劃產(chǎn)能的統(tǒng)計，這將遠遠超出目前可預見到的需求。不過，現(xiàn)實悖論是，即使在產(chǎn)能過剩的陰影下，各廠商除了加快擴充產(chǎn)能以擠掉競爭對手的市場份額以外，似乎難以有其它選擇。尤其對于TCL這樣的中國電視制造商而言，掌握此上游產(chǎn)業(yè)鏈已成為其一項戰(zhàn)略要務?！耙壕О逭茧娨暀C70％的成本，如果現(xiàn)在不投8代線，那只有一條路：等別人來收購?！毙煳倪x說。

新時局

李東生坦言，曾為液晶面板“寢食難安”，TCL一直希望在液晶面板領(lǐng)域有所作為。早在2006年，TCL曾與創(chuàng)維、康佳和長虹四家彩電巨頭聯(lián)合國內(nèi)主要面板生產(chǎn)商京東方，試圖在深圳建設(shè)一條名為“聚龍光電”的6代液晶生產(chǎn)線。但因各方產(chǎn)生分歧最終夭折。

現(xiàn)在，李東生面臨的首要難題是資金問題。對于一個以周期性著稱的產(chǎn)業(yè)而言，投資高世代液晶面板線所需的龐大資金是很多企業(yè)望而卻步的原因。TCL剛剛公布的三季度財報顯示，其賬面資金為66.78億元。若除去公司運營所需的部分資金，TCL可用于8.5代線的出資實際上已經(jīng)不多。目前，TCL擬通過定向增發(fā)募集新資金50億元，剩下的資金則需借助于銀行貸款。

相比資金缺口，技術(shù)門檻恐怕是令人及其為頭疼的問題。作為TCL的合作伙伴，深圳深超雖然在去年投產(chǎn)了一條5代液晶線，但也并無高世代液晶線生產(chǎn)經(jīng)驗。因此業(yè)界也傳出，華星光電近來已主動對友達、奇美、華映、龍騰等面板制造商進行人才挖腳，目前已有奇美的100多位技術(shù)人員加盟(該團隊包括原奇美電視面板事業(yè)處處長陳立宜、原技術(shù)總監(jiān)陳政嶸等)，極有可能會引發(fā)兩岸面板人才的加速移動。

“TCL自身顯然沒有建設(shè)8.5代線的技術(shù)實力?！盌isplaySearch研究總監(jiān)張兵說，“中國企業(yè)如果完全依賴本土化人才，肯定都生產(chǎn)不出8.5代液晶面板?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士向本刊表示，建設(shè)一條8.5代線“至少需要2000個博士”。

但對于TCL而言，提前戰(zhàn)略性的布局已是刻不容緩。今年4月5日，國務院正式頒布《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，以面板生產(chǎn)為重點，完善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系。隨后，國家發(fā)改委也下發(fā)通知，將有條件地對6代以上的液晶面板廠家給予貼息支持。中國政府首次將面板產(chǎn)業(yè)上升至戰(zhàn)略高度。在此背景下，一批高世代液晶面板線在今年紛紛上馬，投產(chǎn)時間均為2011年左右。這直接引發(fā)了有關(guān)行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔憂。工信部信息司司長肖華提醒：企業(yè)應避免重復投資造成資源浪費。他透露，有關(guān)部門目前正在籌劃出臺針對液晶面板行業(yè)的具體相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

盡管如此，中國各個地方政府仍對打造高世代面板基地表現(xiàn)出濃厚興趣，這恰好迎合了日韓臺三地主要面板制造商轉(zhuǎn)移產(chǎn)能以降低成本的渴望。8月底，夏普與南京熊貓集團簽署合資意向。而近期公布的三星在蘇州、LG Display在廣州的8代線合資計劃，則因涉及技術(shù)外流而未被韓國政府放行。有消息說，韓國政府將于本月在由總理擔任委員長的產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護委員會上，決定是否允許兩家公司對中國進行投資。

郭臺銘的奇襲

而一項史無前例的大并購，讓臺灣制造之神——鴻?？萍技瘓F董事長郭臺銘也就此卷入全球液晶面板的熱戰(zhàn)中。就面板產(chǎn)業(yè)來說，郭臺銘后來居上。鴻海旗下的群創(chuàng)光電遲至2005年才成立，比起友達、奇美雙虎遲到多年，但群創(chuàng)在電腦液晶顯示器的代工市場跑得飛快，目前已是全球第二大，僅落后于冠捷科技。

但更大規(guī)模的面板戰(zhàn)局，眾所周知，是液晶電視，全球一年的出貨量就達1.3億臺。郭臺銘心理非常清楚，拿下液晶電視市場，才是真正的勝利。9月中旬，郭臺銘剛剛從日本索尼手上買下墨西哥后段組裝一身為全球前三大的液晶電視品牌，索尼從今年下半年起開始大量釋出外包生產(chǎn)訂單，鴻海無庸置疑是最大的受惠者?，F(xiàn)在，郭臺銘又向產(chǎn)業(yè)鏈上游進軍，群創(chuàng)收購奇美后，將取代友達成為全球第三大液晶面板制造商，出貨量更要追上三星與LG Disp]ay。

郭臺銘的經(jīng)營哲學是：市場中只有第一名能賺大錢、第二名有點錢賺，第三名有時賺、有時虧，第四五名都已是小賺大賠。“很多日本朋友問我，郭臺銘究竟是何方神圣?我都說他就是當代的成吉思汗?！逼婷兰瘓F創(chuàng)辦人許文龍比喻，蒙古當時靠著成吉思汗在短時間內(nèi)征服半個地球，而郭臺銘正是透過并購，已在過去的十年內(nèi)打造出營業(yè)額達900多億美元的鴻海帝國。

基本上，未來全球面板產(chǎn)業(yè)將分為三類：一是擁有自己品牌的面板廠例如三星、LG、夏普(sharp)；二是從面板到電視組裝的全產(chǎn)業(yè)鏈廠，也就是富士康；三是獨立的面板廠，比如友達。但包括索尼、夏普在內(nèi)的一些原本自產(chǎn)面板的日本品牌，在成本價格不敵韓國與臺灣的前提下，早就開始縮小面板生產(chǎn)規(guī)模，加速外包。以索尼為例，今年初其擁有13個生產(chǎn)基地，預計到明年3月將縮減到6個以下。日本的8大液晶電視品牌，將由最盛時期的58個生產(chǎn)基地，縮減為39個。

而日系品牌將更青睞于和臺灣面板制造商的合作，不可能放任三星、LC這些同時具備面板零組件供應又有自己品牌的韓國廠商繼續(xù)擴大市場份額。

吃下日本品牌的外包訂單，同時拉攏大陸的面板制造商與韓國對決，是郭臺銘心里打好的算盤。中國家電制造商一直傾向于減少向擁有競爭品牌的面板廠采購，因此臺灣公司往往受惠更多。今年6月時，由長虹、TCL、海爾等9家廠商組成的貿(mào)易團在訪問臺灣時，采購了價值44億美元的液晶面板。

無庸置疑，這是三星、LG最擔心的事：臺灣與大陸進行優(yōu)勢互補，再加上與日系品牌的合縱聯(lián)橫，已隱然形成對韓系廠商的圍攻之勢。

奇美就是最好的例子。奇美在2006年就和夏普簽約，可相互使用對方的相關(guān)專利，鴻海原本在大陸就有制造優(yōu)勢，再加上中國液晶電視市場的快速起飛，群創(chuàng)與奇美的這樁購并案，在臺灣島內(nèi)確實人人看好?！拔覀円_到一加一等于五的目標!”郭臺銘在談到他的遠大愿景時毫不諱言。

但因為面板在臺灣仍是高度管制行業(yè)，對于廠商赴大陸投資仍然非常保守。對臺灣政府來說，半導體與面板是最具影響力的“兩兆”行業(yè)(年營業(yè)額各自達到一兆新臺幣)，如果業(yè)者將產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移至大陸，對于臺灣經(jīng)濟殺傷力很大，也會造成失業(yè)浪潮。

臺灣前“經(jīng)濟部長”何美玥最近公開指出，臺灣花了很長時間和資源建立了芯片和面板的產(chǎn)業(yè)基地，如果沒有妥善規(guī)劃就讓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，屆時一定是“整塊鏟起來、移植到大陸”。她認為，若讓大陸無縫式接軌到相同的技術(shù)曲線，對臺灣并不公平，如果一定要開放，必須是有次序地開放，技術(shù)上至少要間隔兩個世代。據(jù)悉，臺灣將在本月審議一項旨在放松芯片和液晶面板制造商對大陸投資限制的計劃。

“這個‘卡住’的政策真的蠻糟糕的，但我想應該卡不住鴻海?！甭?lián)電榮譽董事長曹興誠說。聯(lián)電曾因為投資大陸事宜與臺灣政府多次對簿公堂。

曹興誠認為，高科技業(yè)者去大陸投資，臺灣政府不需要管，也不該管。他以飛利浦為例：飛利浦在故鄉(xiāng)荷蘭的產(chǎn)品生產(chǎn)比例只有10％，但仍然是影響力很大的荷蘭企業(yè)。

過去十年，郭臺銘是“利用大陸”最成功的臺灣高科技企業(yè)家。現(xiàn)在，除了計算機、手機之外，面板正是他的下一個標的物。6年前，郭臺銘信誓旦旦說，2008年是他交班的一年，在2008年尾牙上，郭還曾說，過了愚人節(jié)后，他將只回答是非題，不再回答選擇題與問答題，正式進入退而不休的狀態(tài)。但隨著金融風暴來襲，郭臺銘又回到第一線掌舵，新奇美購并案成局，則成為其有能力帶領(lǐng)全球最大的代工制造商繼續(xù)保持“世界紀錄”的有力證明。