中國罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析

[摘 要] 本文采用哈佛學(xué)派創(chuàng)建的S-C-P分析框架，對我國罐頭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，結(jié)果表明罐頭行業(yè)的市場集中度較低，大量小規(guī)模企業(yè)并存，無法發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致市場績效不佳。其次，提出了加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入管理、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、鼓勵企業(yè)兼并等提高罐頭行業(yè)運(yùn)行績效的建議。

[關(guān)鍵詞] 罐頭行業(yè) 市場結(jié)構(gòu) 市場行為 市場績效

一、引言

近年來中國的罐頭行業(yè)得到迅速的發(fā)展，產(chǎn)銷量都呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢。截至2008年2月，罐頭行業(yè)共有規(guī)模以上的企業(yè)789個，累計實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值67.62億元，同比增長22.08%;累計實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入65.77億元，同比增長31.24%。但是，該行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)存在著一個顯著的特點(diǎn)，就是企業(yè)規(guī)模小、市場集中度低。據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2008年2月份，行業(yè)前10位企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、利潤總額、資產(chǎn)總計和從業(yè)人員平均人數(shù)在本行業(yè)的比重分別為19.26%、12.37%、14.30%和3.58%，反映出我國罐頭行業(yè)從各方面核算的市場集中度都明顯偏低。

美國哈佛學(xué)派于20世紀(jì)40年代創(chuàng)建的S-C-P分析范式，以市場結(jié)構(gòu)問題作為研究市場經(jīng)濟(jì)中壟斷與競爭問題的切入點(diǎn)，通過對市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效三者間因果關(guān)系的分析，從而對某一產(chǎn)業(yè)的實(shí)際問題進(jìn)行實(shí)證研究。目前，這一方法為許多研究產(chǎn)業(yè)組織問題的學(xué)者所應(yīng)用。本文將這一方法引入到對中國罐頭行業(yè)的組織分析中，以系統(tǒng)的闡述中國罐頭行業(yè)的現(xiàn)狀和問題，并對中國罐頭行業(yè)未來的發(fā)展提出政策建議。

二、中國罐頭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析

1.市場結(jié)構(gòu)分析

(1)市場集中度。本文根據(jù)市場集中度指標(biāo)計算公式，選取罐頭行業(yè)2005年～2008年2月份的數(shù)據(jù)，依據(jù)銷售額計算的行業(yè)前8位的市場集中度。如表1所示，2005年～2008年2月份我國罐頭行業(yè)的市場集中度一直處于10%～20%之間，且在2005年～2007年間還存在逐年遞減的趨勢。但2008年截止到2月份的 達(dá)到17.29%，較前幾年有大幅提高。我國罐頭行業(yè)從2005年到2008年2月份的HI指數(shù)都趨近于0，反映出我國罐頭行業(yè)的企業(yè)規(guī)模較接近，企業(yè)數(shù)目較多。同樣，HI指數(shù)反映出與市場集中度系數(shù)相類似的情況， 2005年～2007年期間的HI指數(shù)呈遞減的趨勢，但到2008年2月末卻大幅上升，達(dá)到0.004768，這說明我國罐頭行業(yè)有所發(fā)展，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)所占市場份額有明顯提高。

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算得到

根據(jù)貝恩的分類標(biāo)準(zhǔn)，從表1以行業(yè)前8位廠商的銷售額計算的市場集中度系數(shù)了解到，中國的罐頭行業(yè)市場集中度很低，屬原子型。各廠商之間的競爭非常激烈，類似于完全競爭，沒有超額利潤存在。各加工企業(yè)如果考慮到生產(chǎn)中的隱性成本、自建廠房、地租以及自己為自己工作的機(jī)會成本等，很多企業(yè)幾乎沒有經(jīng)濟(jì)利潤。即使不考慮隱性成本的會計利潤也偏低，大部分企業(yè)利潤率在5%以下，僅僅只能維持基本的運(yùn)轉(zhuǎn)和家庭生計。這樣類似于完全競爭的市場結(jié)構(gòu)，資源配置效率比較高。

但是，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平的角度看，罐頭行業(yè)的市場績效比較低。產(chǎn)業(yè)組織理論中考察市場績效和資源配置效率的一個很重要的指標(biāo)就是規(guī)模。而我國罐頭行業(yè)中的企業(yè)規(guī)模普遍較小，所生產(chǎn)的只是初級產(chǎn)品，技術(shù)水平低，管理水平落后，大部分企業(yè)走的是資源型和粗加工的路子，產(chǎn)品附加值低。大量小規(guī)模的企業(yè)處于該行業(yè)中，無法發(fā)揮集聚效應(yīng)和現(xiàn)代化技術(shù)的集成，資源消耗大，生產(chǎn)的相對效率低下。因此，該行業(yè)的市場績效不佳。

(2)產(chǎn)品差異化。首先，就產(chǎn)品的物理特性來說，罐頭產(chǎn)品的差異性較低:肉制罐頭食品一般采用金屬罐，水果和蔬菜罐頭用玻璃罐。產(chǎn)品差異性也僅是包裝容積和造型上的差別，但這對消費(fèi)者的選擇影響較小。其次，就消費(fèi)者的主觀印象來說，由于國內(nèi)罐頭生產(chǎn)企業(yè)在宣傳、廣告等促銷活動方面采取的措施較少，這樣就不容易引進(jìn)消費(fèi)者對不同商標(biāo)、廠牌的產(chǎn)品在主觀印象上產(chǎn)生差別。再次，由于消費(fèi)者大多是從零售商處購買罐頭，因此罐頭生產(chǎn)企業(yè)也幾乎不存在銷售服務(wù)上的差別。綜上可知，罐頭行業(yè)的產(chǎn)品差別化程度基本可以忽略不計，這樣不利于企業(yè)跟的上日益多樣化的市場需求。

(3)進(jìn)入壁壘

①罐頭行業(yè)的技術(shù)含量較低，新企業(yè)進(jìn)入市場所必須投入的資本較小，產(chǎn)品的差異化程度又比較低，使得國內(nèi)小型罐頭廠一哄而起，造成競爭無序的局面;②消費(fèi)者對品牌的忠誠度較低，沒有形成自己的偏好。導(dǎo)致新進(jìn)入企業(yè)的產(chǎn)品差別化壁壘較低;③行業(yè)市場集中度較低，企業(yè)之間的競爭十分激烈，不容易形成高的價格壁壘而阻止新企業(yè)的進(jìn)入;④由于我國的罐頭產(chǎn)品一直以來都以出口為主，國內(nèi)有具大的潛在市場，會吸引更多的企業(yè)進(jìn)入;⑤我國對罐頭行業(yè)質(zhì)量安全、技術(shù)設(shè)備等方面的監(jiān)管力度不夠，這也會導(dǎo)致一些黑作坊大量涌現(xiàn)。

2.市場行為分析

(1)價格策略。我國罐頭行業(yè)的現(xiàn)狀是幾家領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，如梅林、古龍、鷹金錢、飛輪、親親、兆寶等幾家著名品牌，與諸多小企業(yè)并存。這幾家大企業(yè)占有總供給量的主要份額，在消費(fèi)者中具有較高的知名度，有一定的市場力量，他們根據(jù)自己利潤最大化條件來確定自己的價格，甚至可以進(jìn)行差別定價，實(shí)行價格歧視。同時，面對激烈的競爭，采取降價的競爭手段來獲得市場份額。而其余的廠商無力左右市場價格，只是價格的被動接受者。對于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者價格的變動，則按照一定的價格差平行地追隨價格領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行調(diào)價。

(2)產(chǎn)品策略。由于國內(nèi)罐頭行業(yè)的市場集中度低，產(chǎn)品差異化不大，企業(yè)之間的競爭十分激烈。作為非價格競爭的手段，產(chǎn)品策略成為目前各罐頭廠商的主要法寶。對于領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)推出的流行新品或新包裝，其他企業(yè)為了避免競爭，都追隨領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，開發(fā)款式相近的產(chǎn)品或包裝。

(3)非價格競爭策略。罐頭行業(yè)加工企業(yè)作為消費(fèi)品生產(chǎn)者，競爭十分激烈。各企業(yè)，尤其是領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)加大了廣告宣傳的力度，以提高品牌知名度。各廠商在進(jìn)行價格競爭的同時，紛紛采取廣告形式來提高其品牌知名度。例如在2006年～2007年度，大連真心罐頭實(shí)施的品牌擴(kuò)張戰(zhàn)略，在行業(yè)率先將廣告蔓延到全國四十余個城市，掀起了中國水果罐頭行業(yè)第一次大規(guī)模的品牌傳播運(yùn)動。

3.市場績效分析

(1)罐頭行業(yè)的資源配置效率。依據(jù)之前的論述可知，中國罐頭行業(yè)的市場集中度較低，行業(yè)類似于完全競爭市場，廠商之間的競爭十分激烈，資源配置較為有效。但是，低效率企業(yè)的過度進(jìn)入導(dǎo)致市場競爭極其分散，應(yīng)加強(qiáng)對罐頭行業(yè)的準(zhǔn)入管理，對企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定準(zhǔn)入條件，避免低水平的重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)適度集中的市場結(jié)構(gòu)的形成。

(2)罐頭行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步狀況。我國罐頭行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面發(fā)展十分薄弱，造成了罐頭行業(yè)的總利潤不高。低效率的企業(yè)過度進(jìn)入，導(dǎo)致科技開發(fā)力量過于分散，形不成合力。面對罐頭行業(yè)激烈的市場競爭，企業(yè)只有提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造自己的品牌，堅持走自主創(chuàng)新的道路，才能有效擴(kuò)大市場份額，提高市場集中度，改進(jìn)市場績效。

(3)生產(chǎn)的相對效率。我國的罐頭行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)長期以來對技術(shù)效率的關(guān)注度不夠高，而且罐頭行業(yè)對于新企業(yè)的必要資本量壁壘和絕對費(fèi)用壁壘又較低，導(dǎo)致大量投資少、技術(shù)條件差的小企業(yè)進(jìn)入該市場。大量質(zhì)量差的產(chǎn)品流入市場，導(dǎo)致整個市場的供給基本由小于最小規(guī)模的企業(yè)提供，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，生產(chǎn)的相對效率低下，產(chǎn)品質(zhì)量低、不穩(wěn)定，技術(shù)進(jìn)步緩慢，產(chǎn)品雷同，品種少。

三、結(jié)論與建議

綜上所述，我國罐頭行業(yè)市場集中度較低，市場結(jié)構(gòu)不合理。這決定了廠商一系列市場行為的低效率，進(jìn)而決定市場運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)績效低下。因此，筆者認(rèn)為首先應(yīng)該從根本上提高其市場集中度，主要從以下三個方面著手:

首先，要鼓勵發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)，把企業(yè)規(guī)模做大，提高市場占有率和市場集中度。政府應(yīng)集中力量發(fā)展國家重點(diǎn)扶持的幾家大型企業(yè)集團(tuán)，同時要使有限的資源向具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)集中，使它們的規(guī)模有所提高。其次，罐頭行業(yè)企業(yè)之間還應(yīng)通過并購和整合來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的重組，同時還可以兼并淘汰一些劣勢企業(yè)，從而使我國罐頭行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)組織分散的問題得到解決，提高我國罐頭行業(yè)的規(guī)模效益，以適應(yīng)國際、國內(nèi)競爭的需要，提高我國罐頭行業(yè)的國際競爭力。再次，要完善市場機(jī)制，加強(qiáng)政府的監(jiān)管力度，取締行業(yè)內(nèi)存在的一些非法黑作坊，使罐頭行業(yè)內(nèi)能夠達(dá)到有效競爭。針對目前我國的罐頭行業(yè)新企業(yè)進(jìn)入過度，產(chǎn)業(yè)內(nèi)小企業(yè)數(shù)目過多的現(xiàn)狀，應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)的市場協(xié)調(diào)行為，鼓勵企業(yè)間的兼并和收購。同時，政府也應(yīng)采取必要的措施，加大對新進(jìn)入企業(yè)的審批程序監(jiān)管力度，提高行業(yè)進(jìn)入壁壘，以完善罐頭產(chǎn)業(yè)市場。

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