金融危機下的中國叉車行業(yè)解析

劉兆國

自“十五”計劃以來，特別是2003年以來，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，叉車市場需求快速上升，叉車銷售量從2000年的2萬臺快速增長到2008年10萬臺，中國已經(jīng)成為全球第二大工業(yè)車輛市場。由于全球性金融危機的影響，在2008年4月中國叉車月銷量突破2萬臺的高峰后，叉車銷售開始下降，逐漸呈現(xiàn)出一個U字型的發(fā)展軌跡。目前，各種跡象表明：叉車市場行情正在好轉(zhuǎn)。整體狀況企穩(wěn)向好從中國工程機械行業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，叉車企業(yè)的生產(chǎn)和銷售自2009年初開始出現(xiàn)緩慢回升。跟去年底最壞的情況相比，目前叉車企業(yè)的開工率比前幾個月要高出不少，銷售情況普遍好轉(zhuǎn)。尤其是自7月以來，企業(yè)的訂單明顯增加。8月份銷售量已經(jīng)站穩(wěn)萬臺臺階，達到13144臺。下面是近幾年來的叉車銷售統(tǒng)計走勢圖。從圖1可以看出，國內(nèi)市場需求大起大落，2008年3月叉車銷量急劇上升，4月一舉突破了2萬臺，達到了前所未有的新高度。之后開始迅速回落。在金融危機的作用下，銷量一路下滑，至2009年1月達到了最低值。此后銷量逐漸回升。這個趨勢與國家的宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況保持了高度一致，說明了物流業(yè)的重要工具X車的銷售狀況與中國經(jīng)濟的發(fā)展密不可分。從圖2可以看出，內(nèi)燃叉車占中國叉車銷量的比例仍然很高，占據(jù)75％的市場份額，與此同時，受到的影響也很大，銷售下降幅度最為明顯。利潤相對豐厚的電動叉車所占比例依然偏小，但所受影響相對較小，市場需求波動不大。從圖3來看，2005～2008年中國叉車出口量快速上升，占總銷量的30％左右。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計信息，目前叉車出口市場主要分布在美國、歐盟和俄羅斯。由于今年國外經(jīng)濟遭遇到的困難比中國還大，因而2009年的出口情況不容樂觀。從出口叉車的類型來看，2008年7月以后內(nèi)燃叉車出口不暢，特別是11、12月下滑幅度非常大。而電動叉車(包括I、II、III類)出口市場相對穩(wěn)定。但目前我國電動工業(yè)車輛出口僅占全部工業(yè)車輛出口的25％左右，說明高檔次叉車出口的比例還有待提高。從國際市場看，金融危機對其他國家的叉車市場的打擊非常嚴重，尤其是歐美發(fā)達國家，2009年以來叉車銷售量同比下降幅度仍在35％左右，銷售形勢比中國要嚴峻得多。在此背景下，叉車企業(yè)的經(jīng)營思路也在發(fā)生變化：一是在叉車出口下降的形勢下，叉車企業(yè)更加重視國內(nèi)市場銷售，采取了多種促進銷售的措施；二是國外叉車企業(yè)加強了對中國市場的開拓力度。越來越多的國際叉車品牌到中國投資建廠或設(shè)立貿(mào)易公司。目前，世界排名前20位的外資叉車制造商均已進入中國。在這個比較困難的時期，中國叉車行業(yè)大的格局變化仍然明顯。2009年前8個月中國叉車總體銷量和銷售額都比較大的企業(yè)包括：合力、杭叉、林德、龍工、臺勵福、柳工、大叉等。其中有一些新的叉車企業(yè)在金融危機中脫穎而出，更顯得難能可貴。如具有工程機械色彩的龍工、柳工，它們的叉車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)大幅上升，甚至翻番。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，柳工、龍工等近年來攜巨額資金向叉車行業(yè)滲透，勢力不可小覷，在行業(yè)內(nèi)的影響力也已經(jīng)初步顯現(xiàn)。隨著它們的快速發(fā)展，現(xiàn)在最有話語權(quán)的合力、杭叉已形成的行業(yè)壟斷格局有可能被打破。新變化不容忽視中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會常務(wù)副秘書長張潔分析認為，最近一段時期國內(nèi)叉車行業(yè)出現(xiàn)了一些新的變化，在發(fā)展的同時依然存在一些問題需要解決：第一，投資增長過快的勢頭得到了一定遏制，近兩年來新進入的叉車企業(yè)較少。據(jù)悉，目前包括獨資、合資企業(yè)在內(nèi)共有100余家企業(yè)從事叉車產(chǎn)品生產(chǎn)，其中有近50家企業(yè)從事叉車出口業(yè)務(wù)。國內(nèi)制造業(yè)雖然不夠發(fā)達，但配套已經(jīng)比較完整。國內(nèi)叉車行業(yè)已經(jīng)形成一個比較成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)幾乎可以足不出戶，就能聯(lián)系到所有的配套廠，組裝完成一臺叉車，再加上叉車企業(yè)的利潤比較豐厚，在2008年之前的三、四年中。叉車行業(yè)不斷涌現(xiàn)出新的企業(yè)，原因就在于此。在金融危機的背景下，由于市場需求的下降，更多投資商處于觀望狀態(tài)，今年以來還沒有新的叉車企業(yè)出現(xiàn)。第二，低價格競爭成了企業(yè)躲不開的怪圈。由于中國叉車產(chǎn)能出現(xiàn)的“暫時性”過剩，很大一部分叉車出口企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，國內(nèi)市場的競爭更加激烈。價格戰(zhàn)作為銷售利器在市場競爭中的作用被不斷放大。與過去的幾年一樣，今年依然存在依靠“不可思議”的低價擴大市場份額、提高品牌知名度的叉車企業(yè)。雖然這樣的低價策略一般不會持續(xù)太久，但是容易引起市場混亂，對行業(yè)正常發(fā)展產(chǎn)生巨大沖擊。值得注意的是，價格戰(zhàn)更多地集中在國內(nèi)叉車企業(yè)之間，在知名的外資品牌之間并不明顯。第三，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不理想，有待進一步調(diào)整完善。國內(nèi)內(nèi)燃叉車市場份額大，倉儲叉車和大型叉車尚主要依賴進口。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會機動工業(yè)車輛分會秘書長蘇恩一先生介紹：中國有一定規(guī)模的叉車企業(yè)達到了110家。其中有10多家銷量超過1000臺，但是，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，內(nèi)燃叉車銷售占國內(nèi)工業(yè)車輛總數(shù)的75％，占世界內(nèi)燃叉車銷量的20％；而電動類叉車近幾年在國內(nèi)開始得到較快發(fā)展，但所占比例仍有待提升，銷量僅占國內(nèi)工業(yè)車輛總數(shù)的25％。此比例和歐盟恰成倒掛，即使在美國，電動工業(yè)車輛也達到了全部工業(yè)車輛的53％。另外，值得關(guān)注的是，盡管我國已占據(jù)全球內(nèi)燃工業(yè)車輛市場的主導(dǎo)位置，但一些核心技術(shù)還控制在外國企業(yè)手里。找準策略積極應(yīng)對金融危機爆發(fā)以來，在國家拉動內(nèi)需、振興十大產(chǎn)業(yè)、調(diào)整貸款利率等政策的推動下，國內(nèi)工業(yè)車輛市場已經(jīng)度過2008年底、2009年初最困難的時期。叉車企業(yè)也逐步認識到未來市場競爭除價格手段外，將更注重工業(yè)車輛的品牌、服務(wù)、技術(shù)、管理、質(zhì)量等綜合能力的競爭。更多的企業(yè)開始從長遠出發(fā)，制定了一些重要的發(fā)展戰(zhàn)略，采取了積極的應(yīng)對措施，積累了一些成功經(jīng)驗。主要包括以下幾個方面：第一，加強企業(yè)內(nèi)部流程管理，提高生產(chǎn)效率，降低成本。目前有一定規(guī)模的叉車企業(yè)都已經(jīng)使用正在實施ERP系統(tǒng)，通過對整個生產(chǎn)流程的管理與優(yōu)化，最大限度地降低生產(chǎn)成本。也有一些叉車企業(yè)在采用豐田的精益生產(chǎn)模式，通過訂單拉動來減少庫存量，降低成本。第二，加強科研，開發(fā)新技術(shù)。目前，外資叉車企業(yè)技術(shù)相對領(lǐng)先，但國內(nèi)企業(yè)也在努力提高自己的研發(fā)水平。由于國內(nèi)叉車企業(yè)對中國用戶的使用習(xí)慣了解比較全面，能夠通過在設(shè)計等方面的創(chuàng)新來滿足客戶的個性化需求。合力、杭叉、大叉、諾力、如意等重點企業(yè)每年都自主研發(fā)5～10個新品種的叉車，投放國內(nèi)外市場，受到用戶好評。

第三，豐富產(chǎn)品線。許多叉車制造商不斷增加叉車品種，包括開發(fā)生產(chǎn)多種類型的內(nèi)燃叉車、電動叉車、混合動力叉車。有的企業(yè)甚至將產(chǎn)品線延伸至生產(chǎn)港口機械等領(lǐng)域。更豐富的產(chǎn)品線使得企業(yè)的市場風(fēng)險獲得一定程度的釋放。這類企業(yè)包括合力、龍工等。第四，一些企業(yè)以整體解決方案的形式促進叉車銷售或租賃。通過了解客戶的使用環(huán)境和現(xiàn)實經(jīng)營狀況，為其采購與使用叉車制定量體裁衣式的解決方案，幫助企業(yè)選擇購買還是租賃叉車。林德等外資品牌在這方面的成績最突出，也是行業(yè)內(nèi)模仿的對象。中國工程機械工業(yè)西會工業(yè)車輛分會秘書長蘇恩一也給叉車企業(yè)提出了一些戰(zhàn)略性指導(dǎo)意見：1、保證工業(yè)車輛行業(yè)在發(fā)展速度、持續(xù)度及協(xié)調(diào)度方面保持有機的統(tǒng)一a、后進入行業(yè)的企業(yè)不搞重復(fù)建設(shè)和設(shè)計，突出其重點和特色，向工業(yè)車輛的深度和廣度進軍。b、有些企業(yè)應(yīng)根據(jù)理性定位、理性競爭的原則，退出工業(yè)車輛行業(yè)，尋找更適合自己特點的行業(yè)領(lǐng)域。2、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進產(chǎn)品升級換代a、應(yīng)根據(jù)國內(nèi)外市場需求自主創(chuàng)新，找出適合自己企業(yè)的產(chǎn)品類型。當(dāng)前應(yīng)重點開發(fā)倉儲工業(yè)車輛，特別是起升高度在6～8m的倉儲叉車，同時加大大型叉車的開發(fā)。b、應(yīng)有自己的核心技術(shù)，才能真正占領(lǐng)國內(nèi)外市場。3、隨時掌握國內(nèi)外市場的動態(tài)，及時調(diào)整發(fā)展策略a、隨著中國拉動內(nèi)需政策的逐步落實，國內(nèi)市場較國外市場會更快復(fù)蘇，一些原來依賴出口的企業(yè)轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，但是應(yīng)避免產(chǎn)生新的價格戰(zhàn)，提倡有序競爭，一味降價不能激發(fā)有效的需求。b、應(yīng)拓寬出口地域，以增加更多的出口機會。c、應(yīng)組織起來，在銷售價格和結(jié)算方面找到更合適的辦法。四大趨勢值得關(guān)注通過對多家叉車企業(yè)的調(diào)查、了解，記者發(fā)現(xiàn)叉車行業(yè)正呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展趨勢，這也許就是叉車企業(yè)未來的重要利潤源泉。第一，由于政府和企業(yè)對環(huán)保的日漸重視。使用電動倉儲叉車的比例在逐步增加。但是電動叉車的供應(yīng)商還以外資品牌為主。主要原因在于中國企業(yè)并未掌握蓄電池、電控系統(tǒng)等叉車核心技術(shù)，在電動叉車領(lǐng)域缺少競爭優(yōu)勢。電動倉儲叉車市場競爭的主要外資品牌包括林德、永恒力、科朗等。這些擁有電動叉車核心技術(shù)的企業(yè)在倉儲領(lǐng)域獲得利潤也相當(dāng)豐厚。盡管如此。國內(nèi)叉車企業(yè)對于電動叉車也逐漸重視起來。一些生產(chǎn)內(nèi)燃叉車和手動搬運車的企業(yè)開始研發(fā)并生產(chǎn)電動叉車。正在“轉(zhuǎn)型升級”的諾力就是其中的代表之一。據(jù)悉，諾力占全球三分之一市場份額的手動液壓搬運車每臺售價約1000元，而電動搬運車消耗的原材料雖然僅相當(dāng)于2臺手動車，但加上自主核心技術(shù)能賣2萬～3萬元。諾力公司董事長丁毅表示，2009年，諾力將徹底告別以手動液壓車為主“打天下”的歷史，轉(zhuǎn)向以全電動類產(chǎn)品、叉車為主的新型倉儲設(shè)備制造專業(yè)企業(yè)。第二，叉車租賃將會越來越受歡迎。從整體狀況來看，叉車租賃企業(yè)應(yīng)當(dāng)是此次金融危機中的受益者之一。據(jù)上海美歐亞中物流設(shè)備有限公司總經(jīng)理劉世宏介紹，國前，國內(nèi)叉車租賃業(yè)務(wù)受到的影響較小，并且蘊藏著更大的市場機會。主要原因：一是很多缺少資金的企業(yè)大多采用叉車租賃模式；二是經(jīng)濟形勢不明朗的情況下企業(yè)更愿意租用叉車而不是購買：三是采用租賃模式更能適應(yīng)企業(yè)的靈活經(jīng)營，減少在業(yè)務(wù)淡季時對資金的占用。北京和盛興行機電設(shè)備有限公司總經(jīng)理南玉祥介紹說：“在金融危機的背景下，今年公司穩(wěn)步向前發(fā)展，業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增加，呈現(xiàn)出新客戶增加較快、老客戶有所減少的新特點?！辈幌窆こ虣C械企業(yè)那樣，目前叉車租賃行業(yè)在政策方面還缺少有力度的支持。在國內(nèi)，經(jīng)營性租賃形式比較普遍，融資性租賃還很少見。第三，行業(yè)整合開始進行。在激烈的市場競爭中，機會與挑戰(zhàn)并存，行業(yè)整合將不可避免。進入2009年，已有不少叉車企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他行業(yè)。值得關(guān)注的是，外資企業(yè)已率先邁出了收購兼并的步伐。2009年1月，凱傲集團公司收購寶驪叉車，成立了凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司，進行經(jīng)濟型叉車的研發(fā)、生產(chǎn)和營銷并提供售后服務(wù)。新公司將以低成本制造優(yōu)勢專注于凱傲尚未涉足的全球經(jīng)濟型叉車市場。第四，考慮到中國是制造業(yè)大國，目前國內(nèi)制造企業(yè)仍大量使用人工搬運，加上農(nóng)村城市化進程的不斷加快，各種因素表明國內(nèi)叉車市場空間還會不斷放大，發(fā)展前景看好。