宋春來 何 波
整合之必要性
眾所周知,俄羅斯航空工業(yè)曾經(jīng)有著非常輝煌的歷史,擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的生產(chǎn)設(shè)施,創(chuàng)出了一系列自主研發(fā)和生產(chǎn)的軍用、民用飛機(jī)知名品牌,是世界著名的老牌航空制造強(qiáng)國。但在取得世人矚目成績的同時(shí),前蘇聯(lián)時(shí)期航空工業(yè)存在著的體制僵化、市場化程度低以及軍民品比例失調(diào)等系列問題,也為日后俄羅斯航空工業(yè)的危機(jī)打下了伏筆。
伴隨著蘇聯(lián)的解體,一夜之間俄羅斯的經(jīng)濟(jì)體制從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)身變?yōu)槭袌鼋?jīng)濟(jì),航空工業(yè)也隨之暴露在市場競爭之中。從前在人力、財(cái)力和物力方面由國家充分保證的優(yōu)越地位消失了,面臨著如何把自己推向市場的難題,加上軍方預(yù)算短缺,華約解散等因素,使從前穩(wěn)定的國外市場不復(fù)存在,致使俄羅斯航空工業(yè)所能得到的國內(nèi)外訂貨量銳減,陷入了嚴(yán)重的資金不足、企業(yè)虧損的困境,科研工作停滯不前,科技人員不斷流失,工廠生產(chǎn)力過剩,大量勞動力閑置。雖然跌勢在1 998年以后逐漸得到改善,但是迄今為止還不能說已經(jīng)從危機(jī)中完全恢復(fù)。因?yàn)榕c1990年相比,現(xiàn)在航空業(yè)的從業(yè)人數(shù)也僅約50萬人,只有當(dāng)年的四分之一;就是和已經(jīng)開始走下坡路的1992年相比,現(xiàn)在生產(chǎn)研發(fā)任務(wù)也僅為當(dāng)時(shí)的30%左右,固定資產(chǎn)僅為65%~69%,并相應(yīng)失去世界航空市場的份額,尤其是民用航空更是難覓其蹤。
除了大環(huán)境的影響因素以外,設(shè)法改善管理結(jié)構(gòu)、提高監(jiān)管效率也是俄羅斯必須進(jìn)行航空工業(yè)整合改革的主要原因。由于俄羅斯航空工業(yè)的管理體制變更頻繁,導(dǎo)致管理混亂、效率低下。相對于蘇聯(lián)時(shí)期由蘇聯(lián)航空工業(yè)部統(tǒng)一管理所有航空工業(yè)單位,現(xiàn)在則有俄羅斯工業(yè)能源部、國防部和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部多頭管理。行業(yè)內(nèi)各企業(yè)為自身的生存和發(fā)展奔走于各個(gè)部門,爭項(xiàng)目、搶資金、奪權(quán)利的現(xiàn)象普遍存在。僅俄羅斯支線飛機(jī)項(xiàng)目現(xiàn)在就有多達(dá)8個(gè)型號在研,它們都直接或間接獲得一些聯(lián)邦財(cái)政支持。俄羅斯航空工業(yè)形成了一種“領(lǐng)導(dǎo)眾多又無人領(lǐng)導(dǎo)”的怪現(xiàn)象?;靵y的管理也導(dǎo)致了科技人員的大量流失。俄羅斯航空工業(yè)的從業(yè)人員在蘇聯(lián)后期的規(guī)模約為220萬人,現(xiàn)在只剩下約50萬人。大量的科技人員為了生計(jì)不得不流向私營企業(yè),甚至流向境外??萍既瞬诺匿J減帶來的結(jié)果就是俄羅斯航空工業(yè)在新一代軍機(jī)、發(fā)動機(jī)研制、改型、關(guān)鍵技術(shù)、民機(jī)開發(fā)等諸多方面步履艱難,無法與歐美競爭?,F(xiàn)在雖然俄羅斯航空工業(yè)還有293家企業(yè),但大多數(shù)的研究所、設(shè)計(jì)局和工廠都處于破產(chǎn)邊緣,生產(chǎn)設(shè)備嚴(yán)重老化。據(jù)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)在俄羅斯航空工業(yè)中保持生產(chǎn)的只有122家企業(yè),其中還不乏只有100來人的小工廠。顯然,這樣的科研和生產(chǎn)能力是無力保障俄羅斯的空中安全的。
另外,由于疏于國家監(jiān)管,國有資產(chǎn)流失嚴(yán)重。1992年以后,俄聯(lián)邦政府進(jìn)行過多次航空工業(yè)“改革”的嘗試。首先在1992年解散了航空工業(yè)部,精簡機(jī)構(gòu)后成立了航空工業(yè)總局。航空工業(yè)總局只制定政策,不再干涉企業(yè)的經(jīng)營。為了減輕國家的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),調(diào)動各航空單位的積極性,1994年俄聯(lián)邦政府又做出決議,只對包括茹科夫斯基中央空氣和流體動力學(xué)研究院在內(nèi)的5家航空科研機(jī)構(gòu)提供國家撥款用于科研,其余的完全靠自籌解決。于是變賣瓜分國有資產(chǎn)、私募職工股將國有企業(yè)收為私有的現(xiàn)象大為盛行。正是在那個(gè)時(shí)期,俄羅斯航空工業(yè)系統(tǒng)中史無前例地產(chǎn)生了超過100家的非國有企業(yè),其中也包括著名的伊爾庫特集團(tuán)和土星科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)臺企業(yè)。這種自由式發(fā)展缺乏國家監(jiān)管的狀態(tài),引發(fā)俄羅斯國內(nèi)的擔(dān)憂。俄政府擔(dān)心在企業(yè)缺乏資金的情況下,一些對國家安全具備戰(zhàn)略意義的產(chǎn)品和技術(shù)被外國競爭者購買,甚至于這些俄羅斯企業(yè)被外國競爭者收購。這對于俄羅斯的國家安全將產(chǎn)生直接威脅。
俄羅斯在普京時(shí)代,經(jīng)濟(jì)以年均6%的速度穩(wěn)定發(fā)展,外匯儲備僅次于中國和日本,經(jīng)濟(jì)前景尚好。俄羅斯航空業(yè)界普遍認(rèn)為,從蘇聯(lián)時(shí)期繼承下來的航空技術(shù)、設(shè)備以及研發(fā)隊(duì)伍,如果錯過這個(gè)時(shí)機(jī)不進(jìn)行改革整合,就有可能就永遠(yuǎn)失去優(yōu)勢地位,再也無法重現(xiàn)昔日的輝煌。
對于上述的情況,俄羅斯必須進(jìn)行徹底的變革,用國家意志集中優(yōu)勢,揚(yáng)長避短,整合一盤散沙、各自為政的航空制造企業(yè)并借鑒歐美模式,即通過兼并組建大型工業(yè)集團(tuán),實(shí)行集團(tuán)化、規(guī)?;?jīng)營來保持和發(fā)展航空工業(yè)才有希望。另外在大型民用客機(jī)市場方面,國際市場被歐美的兩大制造商占據(jù)。在全球競爭的條件下要奪回市場,只有摒棄俄羅斯航空工業(yè)內(nèi)各個(gè)企業(yè)之間的嫌隙,聯(lián)合航空業(yè)內(nèi)的資源,成立國有大型企業(yè)集團(tuán),最終實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)、銷售、售后使用維護(hù)各環(huán)節(jié)一條龍經(jīng)營,才可能會在國際競爭中取得優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)俄羅斯的航空強(qiáng)國復(fù)興。因此,俄羅斯航空工業(yè)的整合實(shí)際上是一場國有化改造運(yùn)動。
成立聯(lián)合航空制造集團(tuán)
正是在這樣一種戰(zhàn)略思想的指引下,2006年2月20日根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦第140號總統(tǒng)令成立了開放式股份公司聯(lián)合航空制造集團(tuán)(簡稱“OAK”),并于2006年11月2日正式注冊。聯(lián)合航空制造集團(tuán)將對蘇霍伊、伊留申、圖波列夫以及米格等飛機(jī)設(shè)計(jì)制造集團(tuán)實(shí)施整合。整合后該集團(tuán)經(jīng)營的產(chǎn)品將囊括軍用飛機(jī)、民用飛機(jī)、航空設(shè)備、材料等幾乎所有航空產(chǎn)品。俄羅斯有13家軍機(jī)和民機(jī)的批生產(chǎn)廠,整個(gè)航空工業(yè)有293家企業(yè),其中57家國有企業(yè)、236家股份公司。根據(jù)航空工業(yè)改革大綱將有138家企業(yè)被整合,這就意味著45%的企業(yè)將被列入聯(lián)合航空制造集團(tuán)的整合范圍。俄羅斯聯(lián)邦對聯(lián)合航空制造集團(tuán)注資,實(shí)現(xiàn)該集團(tuán)及其下屬企業(yè)國有化,在國家持股占據(jù)優(yōu)勢的條件下,俄聯(lián)邦歡迎私人資本注資,伊爾庫特開放式股份公司就是以私人注資的方式成為該集團(tuán)的控股方之一。聯(lián)合航空制造集團(tuán)注冊資本967億盧布(約35.8億美元),俄羅斯聯(lián)邦持股高達(dá)90.1%。
2006年12月12日,董事會一致選舉了時(shí)任俄羅斯副總理的伊萬諾夫擔(dān)任聯(lián)合航空制造集團(tuán)董事長,根據(jù)股東會議決議,任命米格董事長費(fèi)得洛夫任總經(jīng)理。2008年9月,董事會改選伊萬諾夫任董事會主席,任命費(fèi)德洛夫?yàn)槁?lián)合航空制造集團(tuán)董事長兼總經(jīng)理,并且米格集團(tuán)總經(jīng)理阿納多利·別洛夫和金融貸款公司總經(jīng)理納伊·馬留金已補(bǔ)充進(jìn)入董事局。俄羅斯第一副總理伊格爾·舒瓦洛夫?qū)⒇?fù)責(zé)監(jiān)控在茹可夫斯基鎮(zhèn)建立國家航空中心的項(xiàng)目。雖然,這兩年之間不斷有企業(yè)并入聯(lián)合航空制造集團(tuán),但是米格集團(tuán)迄今還不在其下屬企業(yè)之列。
并不平坦的復(fù)興之路
成立聯(lián)合航空制造集團(tuán),并不意味著航空工業(yè)整合就此可以順利進(jìn)行并預(yù)期完成,俄羅斯航空工業(yè)攤子大、企業(yè)多,任何一個(gè)企業(yè)、一個(gè)集團(tuán)想挑頭在短期內(nèi)完成整個(gè)航空工業(yè)的整合,幾乎都是難以做到的。
聯(lián)合航空制造集團(tuán)成立之初就已明確,俄羅斯米格飛機(jī)制造集團(tuán)和卡爾布諾夫喀山航空生產(chǎn)聯(lián)合公司也將加入。但是
米格并入聯(lián)合航空制造集團(tuán)的進(jìn)程已經(jīng)確切會延遲(根據(jù)2008年11月商人報(bào)),后推至少1年半的時(shí)間。因?yàn)槊赘窦瘓F(tuán)的債務(wù)達(dá)到400億盧布(14.8億美元),需償還的補(bǔ)助金達(dá)200億盧布(7.4億美元),為了獲得進(jìn)一步資金支持,避免破產(chǎn),聯(lián)合航空制造集團(tuán)正出面與財(cái)政部以及多家國有銀行談判。有可能米格集團(tuán)將出售其位于列寧格勒大街的生產(chǎn)廠房用于抵債。
換言之,解決資金問題將是聯(lián)合航空制造集團(tuán)的現(xiàn)實(shí)任務(wù)。根據(jù)實(shí)施2025年以前發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃的需要,集團(tuán)必須從國家武器采購計(jì)劃、民用航空發(fā)展項(xiàng)目以及國家專用津貼中得到50億美元,再從私人資本那里也得到50億美元的投資,總計(jì)100億美元的資金。如果這些渠道都無法得到那么大金額的資金,聯(lián)合航空制造集團(tuán)可能會上市,從股市募集資金。
雙腿走路成立俄羅斯工藝國家聯(lián)合公司
從上面可以看出,航空工業(yè)整合包袱相當(dāng)重,僅僅依靠聯(lián)合航空制造集團(tuán)推動整個(gè)航空業(yè)的改革整合是不夠的,必須動用其他的力量。2007年10月國家杜馬討論通過了成立國有企業(yè)俄羅斯工藝國家聯(lián)合公司(下簡稱俄羅斯工藝公司)的方案。同年11月,時(shí)任總統(tǒng)的普京簽署了成立該企業(yè)的決議。2008年6月,總統(tǒng)簽署命令,著手建立俄羅斯工藝公司的注冊資本。成立俄羅斯工藝公司由國家全部出資,其總經(jīng)理直接由國家總統(tǒng)任免,并且由國家總統(tǒng)任命監(jiān)事會主席,在俄羅斯工藝公司集團(tuán)內(nèi)部形成總經(jīng)理、董事局、監(jiān)事會三權(quán)分立、互相監(jiān)督的格局。俄羅斯工藝公司總經(jīng)理是謝爾蓋·切玫左夫,他曾任俄羅斯國防出口公司總經(jīng)理。俄羅斯工藝公司的經(jīng)營范圍是研制、生產(chǎn)以及銷售高技術(shù)的工業(yè)產(chǎn)品。并不僅僅是局限于出口武器,它還將推動民用高技術(shù)工業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展以及吸收工業(yè)和國防,工業(yè)綜合領(lǐng)域投資。俄羅斯工藝公司的下屬企業(yè)和資產(chǎn)包括俄羅斯國防出口聯(lián)邦單一制公司及其下屬控股公司、聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)、防務(wù)工業(yè)以及VSMPO-AVISMA鈦業(yè)公司和瓦茲汽車公司的股份,而根據(jù)2008年12月國家批復(fù)的命令,俄羅斯工藝公司下屬企業(yè)應(yīng)是426家,這些企業(yè)當(dāng)中80%都是與防務(wù)有關(guān)的公司,包括坦克、導(dǎo)彈、電子設(shè)備等多家企業(yè),還有一些民用工業(yè)企業(yè)。這是一個(gè)相當(dāng)龐大的國家企業(yè),現(xiàn)在屬于防務(wù)一工業(yè)綜合委員會的四分之一的企業(yè)都將并入俄羅斯工藝公司,并且參與“國家采購計(jì)劃”的三分之二的企業(yè)也都納入俄羅斯工藝公司旗下。
由于攤子鋪得太大,因而組建俄羅斯工藝公司非常不容易,已經(jīng)有相關(guān)人士聲稱,要等到2010~2011年組建完聯(lián)合發(fā)動機(jī)集團(tuán)以后,才向俄羅斯工藝公司轉(zhuǎn)交防務(wù)一工業(yè)綜合委員會下屬的企業(yè),這使得俄羅斯工藝公司正式注冊的時(shí)間又可能延后。如今已明確的是,將國有企業(yè)俄羅斯國防出口轉(zhuǎn)變?yōu)楣煞葜乒荆缓笥啥砹_斯工藝公司持其100%的股份,其它企業(yè)整合也將如此進(jìn)行,但這些企業(yè)數(shù)量不會保持426家不變,可能精簡、會合并成300個(gè)左右的控股公司。事實(shí)上,這個(gè)計(jì)劃囊括范圍相當(dāng)廣泛,構(gòu)建最頂層框架的同時(shí),具體實(shí)施步驟早就已經(jīng)開始。由于俄羅斯工藝公司形式上還沒有成立注冊,相關(guān)并購、整合工作由其下屬子公司負(fù)責(zé)進(jìn)行,防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)就是這樣的“計(jì)劃實(shí)施人”。
根據(jù)俄聯(lián)邦總統(tǒng)令,俄羅斯國防出口公司的下屬企業(yè)……防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)成立于2004年11月29曰,其下屬企業(yè)包括莫斯科直升機(jī)廠、烏蘭烏德航空廠、喀山直升機(jī)廠、羅斯托夫直升機(jī)開放式股份公司、向前機(jī)械制造廠、斯杜冰機(jī)械制造企業(yè)以及其它的一些企業(yè)。
按照俄羅斯總統(tǒng)的意見,將以防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)為基礎(chǔ)成立聯(lián)合發(fā)動機(jī)集團(tuán)。2008年9月,聯(lián)合航空制造集團(tuán)做出決定,它將購買米格下屬克里莫夫廠100%的股份,車爾尼雪夫廠51%的股份以及紅十月廠25.5%的股份,然后轉(zhuǎn)賣給防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)。這樣,聯(lián)合航空制造集團(tuán)將把原先規(guī)劃并入自己的米格下屬發(fā)動機(jī)制造企業(yè),轉(zhuǎn)給防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán),為成立聯(lián)合發(fā)動機(jī)集團(tuán)鋪路。同時(shí),按照這種售賣的方式,可以得到資金減少米格集團(tuán)14%的債務(wù)。
即將并入防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)的發(fā)動機(jī)企業(yè),包括克里莫夫公司、車爾尼雪夫廠和紅十月廠。這些企業(yè)是米格集團(tuán)的下屬企業(yè),本來應(yīng)該與米格集團(tuán)一起并入聯(lián)合航空制造集團(tuán),但是現(xiàn)在卻將并入防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)。也就是說,發(fā)動機(jī)的相關(guān)事務(wù),將來會單獨(dú)成立聯(lián)合發(fā)動機(jī)集團(tuán),而這個(gè)集團(tuán)將會是俄羅斯工藝公司的下屬公司,俄羅斯的航空業(yè),將不會是聯(lián)合航空制造集團(tuán)一家獨(dú)大,還有俄羅斯工藝公司支撐起另外一片天,整合發(fā)動機(jī)相關(guān)企業(yè)、負(fù)責(zé)航空產(chǎn)品對外銷售。
所以俄羅斯航空工業(yè)整合,呈現(xiàn)雙腿走路的局面,一邊是聯(lián)合航空制造集團(tuán)繼續(xù)整合飛機(jī)相關(guān)企業(yè),一邊是俄羅斯工藝著力整合發(fā)動機(jī)相關(guān)企業(yè)。
除了上述發(fā)動機(jī)企業(yè),防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)準(zhǔn)備收購一個(gè)俄羅斯重要的戰(zhàn)斗機(jī)用發(fā)動機(jī)設(shè)計(jì)單位土星科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合企業(yè)。以前蘇霍伊的飛機(jī)大多數(shù)是由土星科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合企業(yè)的前身留里卡設(shè)計(jì)局設(shè)計(jì),而現(xiàn)在土星研制生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)117S將用于俄羅斯五代機(jī)。土星科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合企業(yè)的董事長兼總經(jīng)理尤里·拉斯達(dá)奇金是非常強(qiáng)悍的領(lǐng)導(dǎo),他個(gè)人是該企業(yè)的最大股東。從2006年起,防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán)就已經(jīng)開始與土星科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合企業(yè)展開收購談判,但是談判進(jìn)展一直緩慢。最終在2008年12月達(dá)成一致,土星科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合企業(yè)將加入防務(wù)工業(yè)聯(lián)合工業(yè)集團(tuán),為實(shí)現(xiàn)俄羅斯發(fā)動機(jī)企業(yè)聯(lián)合以及國有化邁出了關(guān)鍵一步。
整合后格局展望
對于整合后的格局,現(xiàn)在存在多種猜想。即使在俄羅斯國內(nèi),現(xiàn)在都還沒有最終論斷,雖然成立俄羅斯工藝公司遭到一些議員和勢力的反對,但這是總統(tǒng)的指令,它的成立也確實(shí)對于加快進(jìn)度實(shí)現(xiàn)復(fù)興目標(biāo)具有積極意義,不管是俄羅斯工藝公司還是聯(lián)合航空制造集團(tuán)都是將各個(gè)企業(yè)國有化的工具。因而完成各個(gè)企業(yè)國有化以后,會有一下幾種可能:
猜想一:俄羅斯工藝公司和聯(lián)合航空制造集團(tuán)將一直存在,各行其職。伊萬諾夫一直強(qiáng)調(diào),應(yīng)該將俄羅斯工藝公司旗下即將成立的聯(lián)合發(fā)動機(jī)集團(tuán)轉(zhuǎn)交聯(lián)合航空制造集團(tuán)。如果這樣的話,聯(lián)合航空制造集團(tuán)將會按照原來的設(shè)想,逐漸獨(dú)掌航空業(yè),而俄羅斯工藝公司將逐漸退出航空業(yè)領(lǐng)域,向其它工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展。
猜想二:聯(lián)合航空制造集團(tuán)將合并俄羅斯工藝公司,呈現(xiàn)聯(lián)合航空制造集團(tuán)一家獨(dú)大的局面。這種猜想成為現(xiàn)實(shí)的可能性是最小的。除非俄羅斯政壇出現(xiàn)顛覆性的變化,否則基本是不可能實(shí)現(xiàn)。
猜想三:俄羅斯工藝公司將聯(lián)合航空制造集團(tuán)納入旗下,管轄涉及領(lǐng)域類似于我國工業(yè)信息化部,但是以公司制度進(jìn)行運(yùn)作。這是最有可能實(shí)現(xiàn)的情況,因?yàn)槌闪⒍砹_斯工藝公司,從2005年就已經(jīng)開始籌劃,并最終得到國家杜馬以及總統(tǒng)的同意,它的總經(jīng)理謝爾蓋·切玫左夫深得普京的信任。之前,俄羅斯的國防工業(yè)一直是由謝爾蓋伊萬諾夫主管,包括成立以及領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合航空制造集團(tuán),2006年該集團(tuán)成立的時(shí)候,伊萬諾夫還是總統(tǒng)候選的熱門人選之一。隨著2008年梅·普組合的最終落定,伊萬諾夫沒有能成為繼任總統(tǒng),他所擔(dān)當(dāng)?shù)恼谓巧蚕鄳?yīng)轉(zhuǎn)換,聯(lián)合航空制造集團(tuán)具備的權(quán)利和管轄范圍也發(fā)生相應(yīng)變化,并不像成立之初所計(jì)劃的那樣。從2008年12月總統(tǒng)梅德韋杰夫簽署的命令來看,俄羅斯工藝公司將擁有426家企業(yè),即使在伊萬諾夫表示不同意見的情況下,他管轄的四分之一企業(yè)都將轉(zhuǎn)交給俄羅斯工藝公司,航空發(fā)動機(jī)的相關(guān)企業(yè)也被劃歸俄羅斯工藝公司,從數(shù)量、規(guī)模、以及涉及領(lǐng)域上俄羅斯工藝公司都將遠(yuǎn)超聯(lián)合航空制造集團(tuán)。因而,俄羅斯工藝公司在得到總統(tǒng)梅德韋杰夫(更關(guān)鍵的是,得到現(xiàn)任總理普京的支持下),最有可能走得更遠(yuǎn)。
不管哪一種猜想最終成為現(xiàn)實(shí),中俄之間的合作關(guān)系應(yīng)該得到進(jìn)一步提高,雖然也許在不久的將來,中俄在航空領(lǐng)域會出現(xiàn)既競爭又合作的局面,但是,現(xiàn)在兩國都不約而同的對航空業(yè)進(jìn)行改革和整合,都把航空業(yè)的發(fā)展作為新的經(jīng)濟(jì)增長引擎,互為借鑒將有助于雙方的發(fā)展。普京已經(jīng)表明,俄羅斯航空業(yè)內(nèi)的改革整合不會影響其國內(nèi)各企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及對外合作。俄羅斯航空業(yè)的改革整合是一場國有化運(yùn)動,還會持續(xù)較長一段時(shí)間。
責(zé)任編輯:新浜