后配額期中國(guó)和印度紡織業(yè)發(fā)展趨勢(shì)比較

彭　羽

作為全球紡織品配額取消的主要受益者之一,印度以其充足的紡織原料資源和低廉的勞動(dòng)力成本,被國(guó)際輿論普遍認(rèn)為是2005年后中國(guó)紡織業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。文章對(duì)后配額期中國(guó)和印度兩個(gè)世界紡織大國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了比較分析,有助于深入認(rèn)識(shí)中國(guó)紡織業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),為保持和進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)紡織業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供思路。

As one of the main beneficiaries of removal of global quotas on textiles, Indias textile industry is regarded as the largest competitor of China because of its abundant raw materials and low labor costs. Its beneficial for us to deeply recognize the strengths and weaknesses of Chinese textile industry, and offer countermeasures for keeping and enhancing its international competitiveness by comparative analysis of development trends on China and India which are two big world textile countries.

全球紡織品貿(mào)易正式取消配額制后,世界紡織業(yè)進(jìn)入“后配額時(shí)代”。盡管世界貿(mào)易組織(WTO)當(dāng)時(shí)在全球貿(mào)易分析中指出,中國(guó)將成為后配額時(shí)代主要的受益者之一。然而事實(shí)證明,全球紡織品配額的取消并不意味著中國(guó)的紡織品能夠自由地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng),歐美設(shè)限、反傾銷(xiāo)和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等措施逐漸成為國(guó)外限制中國(guó)紡織品服裝出口的重要手段。同時(shí),人民幣升值、出口退稅率、勞動(dòng)力成本、國(guó)際金融危機(jī)影響等因素,使得后配額期中國(guó)紡織業(yè)的發(fā)展充滿(mǎn)變數(shù)。在此背景下,同為后配額期的主要受益者印度,以其充足的原料資源和低廉的勞動(dòng)力成本,被國(guó)際輿論普遍認(rèn)為是2005年后中國(guó)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。筆者主要從紡織原料供求、勞動(dòng)力成本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、紡織品服裝出口及盈利水平等幾個(gè)方面,探討和比較后配額期中國(guó)和印度紡織業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

一、原料產(chǎn)量及供求變化趨勢(shì)比較

紡織工業(yè)的穩(wěn)步快速發(fā)展離不開(kāi)紡織原料的同步供應(yīng),紡織原料的供給狀況對(duì)于一國(guó)紡織業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。中國(guó)和印度都是世界紡織原料生產(chǎn)大國(guó),分別是棉花的第一和第二大生產(chǎn)國(guó),化纖的第一大和第四大生產(chǎn)國(guó),蠶絲的第一大和第二大生產(chǎn)國(guó),以及黃麻的第二大和第一大生產(chǎn)國(guó)。后配額期,中國(guó)和印度主要紡織原料的產(chǎn)量都呈迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。以棉花和化纖兩大主要紡織原料為例,2005年后中、印棉花和化纖產(chǎn)量保持逐年增長(zhǎng)(2008年除外),占全球總產(chǎn)量的比重也節(jié)節(jié)攀升,2008年中國(guó)棉花和化纖產(chǎn)量占全球比重分別為 30.3% 和 53.7%,印度分別為20.1% 和 5.71%(表 1)。

盡管從總量上看,中國(guó)的紡織原料產(chǎn)量大大超過(guò)印度。但從供給角度而言,由于中國(guó)紡織業(yè)的規(guī)模龐大,對(duì)紡織原料的需求不斷增加,使得相當(dāng)一部分原料必須通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。目前中國(guó)是全球最大的棉花和化纖原料進(jìn)口國(guó), 2005 — 2008年中國(guó)每年需進(jìn)口棉花約 250 萬(wàn) ～ 350 萬(wàn)t,進(jìn)口依存度達(dá) 30%;化纖原料每年進(jìn)口超過(guò) 1 000 萬(wàn)t,達(dá)總需求量的 2/3。相比之下,印度的棉花供給充足,目前已成為全球主要的棉花出口國(guó)之一,2005年后保持了兩位數(shù)以上的年均出口增速;化纖原料也能基本自給。由此可見(jiàn),后配額期,印度在紡織原料供給方面保持和擴(kuò)大了對(duì)中國(guó)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

二、勞動(dòng)力成本變化趨勢(shì)比較

勞動(dòng)力成本是紡織品服裝生產(chǎn)成本的重要組成部分,勞動(dòng)力成本的高低會(huì)直接影響到產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格,并最終影響到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來(lái),隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速增長(zhǎng),中國(guó)紡織業(yè)勞動(dòng)力成本也不斷攀升。全球權(quán)威紡織服裝專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Werner International 2007年的報(bào)告表明,2006年中國(guó)紡織工業(yè)的勞動(dòng)力成本增長(zhǎng)迅速,尤其是沿海地區(qū)紡織工業(yè)的勞動(dòng)力小時(shí)工資達(dá) 0.85 美元,與2004年相比,增長(zhǎng)幅度超過(guò) 10%。而同期印度紡織業(yè)勞動(dòng)力小時(shí)工資增長(zhǎng)較為緩慢,2006年印度工資水平只有 0.69 美元/h,與2004年相比僅增長(zhǎng) 2.99 個(gè)百分點(diǎn),比中國(guó)沿海低了 0.16 美元(表 2)。由此可見(jiàn),近年來(lái)中國(guó)紡織業(yè)勞動(dòng)力成本與印度的差距在進(jìn)一步加大,后配額期印度紡織業(yè)勞動(dòng)力成本的相對(duì)優(yōu)勢(shì)將更為明顯。

三、技術(shù)進(jìn)步變化趨勢(shì)比較

紡織工業(yè)技術(shù)水平的高低是紡織品服裝價(jià)格的一個(gè)重要決定因素,高技術(shù)水平意味著產(chǎn)品的高附加值和更高層次的競(jìng)爭(zhēng)力。目前,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)和印度的紡織業(yè)整體技術(shù)裝備水平都比較落后,但后配額期兩個(gè)國(guó)家均非常重視紡織業(yè)的技術(shù)改進(jìn),因此技術(shù)進(jìn)步的步伐都較快。

紡織機(jī)械的進(jìn)出口狀況可以反映一國(guó)紡織業(yè)的整體技術(shù)水平的變化趨勢(shì),2008年中國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)口額和出口額分別為 38.53 億和 15.64 億美元,凈進(jìn)口額為 22.89 億美元,與2004年相比,凈進(jìn)口額下降了 40.82%;而同期印度的凈進(jìn)口額由 3.85 億美元上升到 14.53 億美元,增長(zhǎng)了 277.4%(表 3)。這主要是因?yàn)殡S著中國(guó)紡機(jī)國(guó)產(chǎn)化水平的不斷提高,紡機(jī)出口額保持穩(wěn)定增長(zhǎng),對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)逐漸減少,而印度仍處于主要依賴(lài)紡機(jī)進(jìn)口來(lái)改善國(guó)內(nèi)技術(shù)水平的階段。同時(shí),印度已連續(xù)多年成為中國(guó)紡機(jī)出口的最大目標(biāo)國(guó),這也說(shuō)明印度紡織工業(yè)的總體技術(shù)水平要遜于中國(guó),后配額期中國(guó)紡織業(yè)相對(duì)印度仍然保持了技術(shù)上的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)比較

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且环N企業(yè)合作的體現(xiàn),供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)通過(guò)可靠的合作伙伴,逐步建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,可以避免惡性競(jìng)爭(zhēng),提高溝通效率,淘汰落后產(chǎn)能,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高產(chǎn)業(yè)鏈整體效益水平。作為全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó),中國(guó)的紡織產(chǎn)業(yè)鏈齊全,涵蓋了纖維、紡、織、染整、輔助材料、服裝加工等任何一個(gè)環(huán)節(jié),行業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力突出,供應(yīng)能力、服務(wù)水準(zhǔn)、反應(yīng)速度、配套規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施等綜合競(jìng)爭(zhēng)力在世界上位于前列。而印度紡織業(yè)則缺少完整的產(chǎn)業(yè)鏈,存在物流鏈條過(guò)長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈配合不協(xié)調(diào)等問(wèn)題,這嚴(yán)重影響了其紡織業(yè)的快速發(fā)展。

事實(shí)也證明了中國(guó)紡織業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。2005年由于歐美對(duì)中國(guó)紡織品出口設(shè)限,再加上中國(guó)勞動(dòng)力成本的節(jié)節(jié)攀升,部分國(guó)際采購(gòu)商紛紛將訂單轉(zhuǎn)移到了印度、越南等生產(chǎn)成本更低的國(guó)家,但一段時(shí)間過(guò)后,考慮到中國(guó)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和更為成熟的加工環(huán)境,包括沃爾瑪在內(nèi)的零售巨頭,卻擴(kuò)大了對(duì)中國(guó)紡織品的采購(gòu),原本轉(zhuǎn)移的訂單也相繼回流到中國(guó),2007年沃爾瑪更是決定把原本在印度進(jìn)行采購(gòu)的近 80% 的紡織品訂單轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。

五、紡織品服裝出口占世界份額比較

后配額期中國(guó)紡織品服裝出口占世界份額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),從2005年的 24.03% 上升至2007年的 29.34%,繼續(xù)鞏固了全球最大紡織品服裝出口國(guó)的地位;盡管印度的紡織品服裝出口也保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng),但其所占世界份額卻逐年下降,從2005年的 3.52%,下降至2007年的 3.27%(表 4)?？梢?jiàn),后配額時(shí)代開(kāi)始之初,印度并沒(méi)有像多數(shù)人預(yù)料中那樣,迅速搶占中國(guó)紡織品服裝的世界份額,而是進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期,這主要是因?yàn)楸R比的大幅升值、國(guó)內(nèi)通脹加大中間投入成本及較差的基礎(chǔ)設(shè)施使得交易成本居高不下等因素影響了印度紡織品服裝出口的競(jìng)爭(zhēng)力。

六、紡織工業(yè)盈利水平比較

盈利水平對(duì)于紡織工業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,利潤(rùn)是企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的終極目標(biāo),企業(yè)擁有較多的利潤(rùn)才有資本投入到擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步和品牌建設(shè)上來(lái)。從這個(gè)意義上說(shuō),紡織工業(yè)產(chǎn)能和出口的擴(kuò)張并不必然帶來(lái)產(chǎn)業(yè)盈利水平的提高,反而是盈利水平的高低會(huì)對(duì)紡織工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重要影響,畢竟長(zhǎng)期的低利潤(rùn)或虧損不足以支撐一國(guó)紡織業(yè)一直保持穩(wěn)定、快速的發(fā)展。

后配額期,中國(guó)紡織業(yè)盈利水平的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2007年1 — 11月紡織服裝行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1 063.4 億元,盡管比上年同期有所提高,但行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)嚴(yán)重的兩極分化的局面。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 948.45 億元,占全行業(yè)利潤(rùn)總額的89.19%,而占全行業(yè) 68.52% 的企業(yè),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額僅占全行業(yè)利潤(rùn)總額的 10.81%,平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有 0.73%,比上年同期下降 0.45 個(gè)百分點(diǎn),其中虧損企業(yè)有 7 339 戶(hù),虧損額 114.27 億元,比上年同期增虧 28.83%。

印度紡織業(yè)盈利水平的表現(xiàn)則更為糟糕。據(jù)印度聯(lián)合工商會(huì)(Assocham)公布的研究報(bào)告,2007/08財(cái)年第 2 季度有代表性的 10 家較大規(guī)模和 10 家中等規(guī)模的紡織上市公司的平均凈利潤(rùn),比2006年同期分別下降了 32% 和 74%;而2008/09財(cái)年第 2 季度 28 家較大和中等規(guī)模的上市紡織公司的凈利潤(rùn),比上年同期又下降了 39.82%,導(dǎo)致盈利水平下降的主要原因是盧比升值、利率成本攀升和電力、燃料成本的顯著增加等。由此可見(jiàn),隨著中國(guó)和印度紡織工業(yè)生產(chǎn)能力和出口的持續(xù)增長(zhǎng),并未帶來(lái)利潤(rùn)的同步增長(zhǎng),這將嚴(yán)重影響兩國(guó)紡織業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

綜上所述,未來(lái)印度在紡織原料供給及勞動(dòng)力成本方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加大;而中國(guó)則在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈方面繼續(xù)保持了自身的優(yōu)勢(shì),這也就使得,中國(guó)紡織業(yè)雖面臨印度在生產(chǎn)成本方面強(qiáng)有力的挑戰(zhàn),但依然能保持紡織品服裝出口占世界份額的穩(wěn)步提升。應(yīng)特別指出的是,和印度一樣,中國(guó)紡織工業(yè)的盈利能力也不容樂(lè)觀。因此,中國(guó)紡織業(yè)要繼續(xù)保持強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就必須避免同印度等國(guó)的低成本競(jìng)爭(zhēng),著力于加快技術(shù)進(jìn)步,提高產(chǎn)品附加值,加強(qiáng)自主品牌建設(shè)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

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