核產(chǎn)業(yè)１１５萬億元蛋糕誘人

張建鋒

2020年核電裝機(jī)容量將超過7000萬千瓦，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)將有效提升。

有消息稱，一份名為《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005年至2020年)》的方案近期將上報(bào)國(guó)務(wù)院。國(guó)家能源局電力司副司長(zhǎng)曹述棟日前也公開表示，從目前的發(fā)展情況看，此前制定的有關(guān)核電的發(fā)展規(guī)劃并不能滿足需求。因此，國(guó)家能源局從去年起就開始做相關(guān)工作，目前已在電力司層面形成了一個(gè)初稿，即在“到2020年中國(guó)核電裝機(jī)量要達(dá)到4000萬千瓦”的基礎(chǔ)上做一個(gè)比較大的調(diào)整。初步設(shè)想，到2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5％，發(fā)電量達(dá)到8％，保守估計(jì)，裝機(jī)容量將超過7500萬千瓦。“從去年到今年，我們批了不少核電項(xiàng)目，開始前期工作的有11臺(tái)，現(xiàn)在已批了近40臺(tái)機(jī)組。這么大的量上來，裝備現(xiàn)在成了大問題。”在談及目前國(guó)內(nèi)核電面臨的問題時(shí)，曹述棟如是說。

據(jù)悉，未來10年，國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目核準(zhǔn)和開工將出現(xiàn)一個(gè)高峰。

據(jù)聯(lián)合證券測(cè)算，如果2020年按照核電運(yùn)行裝機(jī)7,000萬千瓦，在建容量1,500萬千瓦，當(dāng)前核電二代半技術(shù)的造價(jià)為1.1-1.5萬元／千瓦計(jì)算，未來10年共需投入資金115萬億元。其中，設(shè)備投資占總投資的50％，市場(chǎng)規(guī)模約為6,000億元。核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備分別為3,600、1,800、600億元。

但目前核設(shè)備數(shù)量方面，國(guó)產(chǎn)化率為70％或80％。這樣看來，國(guó)內(nèi)企業(yè)所能分到的份額可能要遠(yuǎn)小于70％。首先是國(guó)內(nèi)核島設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍然較低，核島主要制造廠商是東方電氣(600875.SH)、上海電氣(601727.SH)僅僅擁有蒸汽發(fā)生器100％的自主制造能力，而其它設(shè)備則需要與國(guó)外企業(yè)聯(lián)合招標(biāo)。

常規(guī)島制造方面，三大動(dòng)力集團(tuán)(上海電氣集團(tuán)、哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)、東方電氣集團(tuán))雖都可以參與中標(biāo)，但由于引進(jìn)的技術(shù)不同，所以冷暖各異。上海電氣、哈電分別與西門子、三菱合作，東方電氣則與阿爾斯通聯(lián)合競(jìng)標(biāo)。東方電氣居領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額約為70％-80％。據(jù)悉，目前，一套100萬千瓦的蒸汽發(fā)電機(jī)組的造價(jià)為104L元。

此外，國(guó)內(nèi)為核電提供設(shè)備的上市公司還有：奧特迅(002227.SZ)提供核電站電力電源；海陸重工(002255.SZ)提供核電吊籃(核反應(yīng)堆構(gòu)件)；哈空調(diào)(600202.SH)提供核電站空氣處理機(jī)組；華銳鑄鋼(002204.SZ)提供核電鍛件；中核科技(000777.SZ)提供核電閥門；太原重工(600169.SH)提供核電鑄鍛件。