光伏業(yè)新商機

孫曉菲

產(chǎn)業(yè)與市場倒掛的主要障礙是成本過高

光伏發(fā)電是利用太陽能電池將太陽光能轉(zhuǎn)化為電能,既可獨立使用,也可并網(wǎng)發(fā)電。中國光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,2000年太陽能電池產(chǎn)量僅為3兆瓦,到2007年底達到1088兆瓦,躍居世界第一位。

光伏產(chǎn)業(yè)呈“金字塔”式結(jié)構(gòu),不同環(huán)節(jié)競爭者數(shù)量沿產(chǎn)業(yè)鏈自上而下逐漸增多。2007年,中國有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位,主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游。中國多晶硅原材料生產(chǎn)工藝較為落后,平均能耗為世界先進水平的1.5～2倍。而在硅錠/硅棒制造環(huán)節(jié),國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)比較成熟;電池制造方面,大多數(shù)中國光伏企業(yè)的工藝接近或達到國際先進水平,即中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中游更有技術(shù)優(yōu)勢。中國光伏龍頭企業(yè)江西賽維LDK和尚德分別位于產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游。

新政燃起希望

作為典型的出口導向型行業(yè),中國光伏產(chǎn)業(yè)的原料和銷售市場主要在國外。光伏業(yè)“產(chǎn)業(yè)與市場倒掛”的主要障礙是成本過高。與傳統(tǒng)發(fā)電方式相比,光伏發(fā)電成本在4元左右/度,是火力發(fā)電成本的10倍左右。

2008年下半年,中國光伏產(chǎn)業(yè)的日子開始變得異常艱難。多晶硅價格持續(xù)幾個月下降,從最高位420美元/公斤暴跌至150美元/公斤,這讓此前大量囤硅的光伏企業(yè)苦不堪言。在金融危機的影響下,外國投資者對中國多晶硅概念更顯疲倦。信貸緊縮使得海外一些光伏電站項目戛然而止,導致中國光伏企業(yè)訂單銳減。龍頭企業(yè)不得不裁員、減產(chǎn)。眾多小企業(yè)停產(chǎn)觀望甚至倒閉。

光伏產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)后,政府終于出手拯救。2009年3月,財政部頒布《關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見》,政府將優(yōu)先支持學校、醫(yī)院、政府機關(guān)等公共建筑應(yīng)用光電項目。隨后,龍頭企業(yè)所在的地方政府也予以支持和鼓勵,以推進太陽能光電技術(shù)在城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域的應(yīng)用。

機遇與威脅

對于原本主要依賴國外市場的中國多晶硅企業(yè)來說,國內(nèi)光伏市場興起將是他們新的機會。政府出手對太陽能光電建筑應(yīng)用給予補貼,將使處于減產(chǎn)或準停產(chǎn)狀態(tài)的多晶硅企業(yè)不再觀望。江西賽維2009年初打算推遲的多晶硅生產(chǎn)項目現(xiàn)已按原計劃投產(chǎn),年中實現(xiàn)6000噸產(chǎn)能。另外,太陽能光電建筑作為整個光伏產(chǎn)業(yè)終端環(huán)節(jié),一旦大規(guī)模啟動,將直接影響產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。未來幾年,在光伏發(fā)電成本大幅下降的基礎(chǔ)上,政府支持將極大促進中國光伏產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用。據(jù)預(yù)測,未來10年中國太陽能市場將擴容100～200倍。

金融危機爆發(fā)前,眾多企業(yè)大手筆投資于多晶硅原材料生產(chǎn)領(lǐng)域。洛陽中硅、四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅項目在建并將相繼投產(chǎn),其年產(chǎn)能均超過1000噸,而2007年全國多晶硅實際產(chǎn)量不到1000噸;中冶集團和包鋼集團宣布將投資80億元用于多晶硅的生產(chǎn),計劃年投產(chǎn)規(guī)模達5000噸。大型光伏企業(yè)將有利于企業(yè)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、降低成本及進行技術(shù)研發(fā),這也是促使光伏發(fā)電成本降低的一個因素。隨著產(chǎn)能逐步釋放,中國多晶硅過度依賴國外的局面將得到改善,硅材料價格將下降。

金融危機爆發(fā)令中國光伏行業(yè)在短期內(nèi)遭受重創(chuàng),但也快速擠掉了行業(yè)之前的泡沫,硅成本及發(fā)電價格的進一步降低必然會刺激光伏發(fā)電的發(fā)展,實現(xiàn)與常規(guī)電力競爭的進程,對中國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和長期發(fā)展有益。

而Intel等半導體企業(yè)開始布局中國市場,進入光伏發(fā)電領(lǐng)域,也將有利于提高硅片切割的技術(shù)和光電轉(zhuǎn)化效率,帶動光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和成本降低。

但是,目前國際七大多晶硅生產(chǎn)商平均成本不超過30美元/公斤,有些甚至低于25美元/公斤,中國本土生產(chǎn)商的成本在60～70美元/公斤,仍遠高于國外主要廠商。高成本問題主要在于工藝、技術(shù)上。相比之下,國內(nèi)改良西門子法還遠未到極限,技術(shù)水平也參差不齊。工藝和技術(shù)的短板問題單靠大規(guī)模投產(chǎn)無法完全解決。因此,中國多晶硅產(chǎn)業(yè)能否盡快突圍技術(shù)和成本瓶頸,將成為中國光伏產(chǎn)業(yè)回暖和長遠發(fā)展的主要問題。

產(chǎn)業(yè)掘金

中國光伏產(chǎn)業(yè)開始煥發(fā)勃勃生機。眾多相關(guān)行業(yè)和企業(yè)也紛紛加入掘金光伏的大潮。

多晶硅行業(yè)。隨著眾多企業(yè)進軍多晶硅原材料生產(chǎn)領(lǐng)域,硅材料過分依賴國外進口的瓶頸問題已經(jīng)有所緩解。因此,以硅基太陽能電池為主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)應(yīng)借此機會加大科技創(chuàng)新投入,盡快突破技術(shù)瓶頸,降低成本。在多晶硅領(lǐng)域,硅價起伏帶來的壓力較大,掌握技術(shù)、成本及資金優(yōu)勢的企業(yè)將最終勝出。

薄膜太陽能電池領(lǐng)域。由于薄膜電池的成本和能耗低于晶硅電池,產(chǎn)業(yè)鏈也較短,據(jù)預(yù)測,未來幾年,雖然晶硅電池仍將占據(jù)主導地位,但薄膜電池的發(fā)展速度將更快,未來5年的復合增長率將達到75%。薄膜電池將是光伏企業(yè)的另一個成長機會。包括綠能在內(nèi)的很多廠商,都先后切入薄膜太陽能電池市場,尋求新的發(fā)展機遇。另外,據(jù)悉幾大傳統(tǒng)電力企業(yè)也有意從薄膜太陽能切入光伏發(fā)電,踏足可再生能源領(lǐng)域,通過電力系統(tǒng)的垂直整合,掌控成本競爭優(yōu)勢。

半導體行業(yè)。隨著芯片制造多年的發(fā)展,半導體行業(yè)正逐漸走向成熟。而另一方面,光伏行業(yè)也急需提高硅片切割技術(shù)、光電轉(zhuǎn)化效率及其他半導體制造工藝。在全球各國爭相推進新能源戰(zhàn)略之際,半導體企業(yè)通過與光伏廠商合作,加大技術(shù)投入,提升太陽能電池制造工藝、開發(fā)與光伏行業(yè)兼容的新產(chǎn)品,可實現(xiàn)共贏。

* 作者系中國三星經(jīng)濟研究院研究員

附文:

太陽能電池三種技術(shù)比較

單晶硅技術(shù)工藝成熟,實驗室轉(zhuǎn)換效率最高為25%,商業(yè)化轉(zhuǎn)換效率為15%～18%,但成本較高;多晶硅技術(shù)成本較低,但實驗室轉(zhuǎn)換效率最高為21%,商業(yè)化轉(zhuǎn)換效率為13%～16%;薄膜太陽能電池成本低,轉(zhuǎn)換效率也相對較低,但市場優(yōu)勢凸顯,據(jù)歐洲能源協(xié)會預(yù)測,到2010年將占據(jù)光伏市場20%的份額。