從行業(yè)集中度分析我國茶葉發(fā)展

張鈺坤　彭　青　劉　瓊

一、我國茶葉行業(yè)現(xiàn)狀

中國是名副其實的茶葉生產(chǎn)大國和出口大國。2006年全國茶園面積為2175萬畝，全國茶葉總產(chǎn)量首次突破100萬噸大關(guān)，全國茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到248億元，比2005年增加13.1％。上海茶葉學會研究人員徐永成提出，我國茶葉行業(yè)現(xiàn)狀可用“三多三少”來概括：生產(chǎn)廠家多、茶葉品種多、各類茶包裝款式多；注冊商標少、有名氣的品牌少、國際品牌更少。這反映了國內(nèi)茶葉行業(yè)的企業(yè)大多偏小，資本分散，產(chǎn)品開發(fā)能力低下，與世界知名品牌企業(yè)相比，規(guī)模小，實力弱。我國茶葉出口量列世界第三位，茶葉出口多，卻沒有能與“立頓”比肩的品牌。品牌的缺乏，甚至導致國內(nèi)消費者都難以從眾多品牌中選購名優(yōu)茶葉。同時仿冒他人品牌，假冒原產(chǎn)地名茶，違法使用他人注冊商標和企業(yè)名稱的事情比較常見。而茶葉行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是造成“三多三少”的主要因素。

二、分析茶葉行業(yè)集中度

(一)前四位廠商集中度系數(shù)反映整個行業(yè)集中度

在2005－2007年3年間年銷售額前100名的茶葉公司的銷售記錄顯示。這3年前4位最大廠商的市場份額相加分別為2005年27.8億元，2006年30.1億元。2007年34.5億元。這3年全國茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值分別為219.2億元、248億元、300億元。如果把總產(chǎn)值等同于市場中廠商的銷售量(實際中總產(chǎn)值大于銷售量)，可以計算出CR4(％)分別是2005年12.68，06年12.14。07年11.5。根據(jù)貝恩分類法，當CR4(％)小于30時即可以判定該行業(yè)為競爭型。而從近3年的前4位廠商的集中度系數(shù)來看，無疑是遠遠小于30的，說明整個茶葉行業(yè)的集中度非常低。

(二)通過赫芬選爾——赫希曼指數(shù)分析

集中度系數(shù)法能夠形象的反映市場的集中狀況，但不能反映廠商規(guī)模分布對市場集中度的影響。而赫芬達爾——赫希曼指數(shù)對廠商之間市場份額的非均等分布非常敏感。以2005年為例，可以計算S1=100q1，Q=100*11.4／219.2=5.20(Si代表市場中第i個廠商銷售量在總銷售量中的百分比)。可以用Excel分別計算出S1-S100。還剩下的市場銷售額為116.4億元，占市場份額的53.1％。我們假設剩下的份額都由盡可能大的公司占有，即116.4億元由1531個年銷售額0.076億元瓜分，就可以計算出赫芬達爾——赫希曼指數(shù)HHI=SI+S2+……+$1631=74左右，這個數(shù)值已經(jīng)是HHI的可能最大值。同理可以計算2006年的HHI=99，2007年的HHI=79。這3年的HHI值都遠遠小于HHI=500的競爭Ⅱ型市場定位標準。由此可見不論從市場的集中情況還是廠商規(guī)模分布來看，茶葉行業(yè)的市場集中度都非常的低，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)高度分散，屬于典型的“原子型”市場結(jié)構(gòu)。

(三)集中度變化情況

另一個值得關(guān)注的問題是從以上數(shù)據(jù)反映的3年內(nèi)行業(yè)集中度的變化趨勢。前4位廠商的年銷售額絕對值是增加了，但是增長的速度卻沒有整個行業(yè)蛋糕的增長速度快。反映在集中度系數(shù)從2005年的12.68下降到2006年的12.14,2007年下降到11.5。通過赫芬達爾——赫希曼指數(shù)分析也可以看出HHI值沒有以固定趨勢增大，整個行業(yè)還很不穩(wěn)定，沒有真正的行業(yè)龍頭。

三、茶葉行業(yè)集中度偏低的原因

(一)茶農(nóng)經(jīng)營規(guī)模小而散，一體化意識不強

茶樹種植以農(nóng)戶為主體，茶園是一家一戶經(jīng)營的，茶葉經(jīng)營是一個自產(chǎn)自銷為主體的“小農(nóng)經(jīng)濟型”行業(yè)，管理方式的主體是“家庭經(jīng)營”，自產(chǎn)自銷的經(jīng)營方式。在廣大的農(nóng)村。茶葉只是屬于一種副業(yè)，而且農(nóng)民的科技文化素質(zhì)不高，大部分都屬于手工作業(yè)，因此茶業(yè)產(chǎn)量低，產(chǎn)業(yè)規(guī)模難以得到保證。

(二)龍頭企業(yè)缺乏競爭力

目前一些規(guī)模較大茶園的農(nóng)墾茶場，有家庭茶場、茶初制廠，還有自己的貿(mào)易公司，實際上已形成產(chǎn)業(yè)化的構(gòu)架。但由于產(chǎn)權(quán)不清、經(jīng)營不善，一些茶場已陷入困境，存在著解體的潛在危機。近年來我國茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的基本組織形式是“實體加茶農(nóng)”。由于實體在產(chǎn)業(yè)體系中的重要作用，被形象地稱之為龍頭企業(yè)。龍頭企業(yè)一頭連著市場，一頭連著茶農(nóng)，它可以把市場信息，使用技術(shù)、管理經(jīng)驗傳遞給茶農(nóng)，有效地解決分散的茶農(nóng)經(jīng)營與大市場的連接問題，促進產(chǎn)銷銜接和結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，龍頭企業(yè)的生產(chǎn)能力和組織能力以及市場競爭里直接決定這當?shù)夭枞~產(chǎn)業(yè)化的水平。我國龍頭企業(yè)競爭力的缺乏，很大程度上制約了茶葉的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

(三)現(xiàn)有的茶葉政策導向不明確

主要表現(xiàn)在：(1)扶持政策在一定程度上存在主體歧視不利于茶產(chǎn)業(yè)化。(2)稅收政策不合理影響市場機制的發(fā)揮。由于當前多種經(jīng)濟成份存在，私營企業(yè)實行包干征收，國營企業(yè)則按帳征收。前者很輕，后者很重，至少相差5％。(3)科技投入乏力直接影響茶業(yè)全球競爭力。

四、提高茶葉行業(yè)集中度對策

(一)充分利用基地的資源優(yōu)勢和資源潛力，不斷開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品

優(yōu)勢產(chǎn)品，不僅要有質(zhì)量優(yōu)勢，而且要有價格優(yōu)勢。在實施名牌戰(zhàn)略、重視名、優(yōu)、特產(chǎn)品開發(fā)的同時，努力開發(fā)系列產(chǎn)品，滿足不同消費需求，拓寬市場。同時要積極應用現(xiàn)代科技，深度開發(fā)茶葉制品，尤其是符合現(xiàn)代生活的各種茶飲品以及在食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域應用前景廣闊的茶葉天然提取物。提高茶葉附加值。特別的，年輕人的需求是一個廣闊的市場，但是現(xiàn)在的年輕人對各種碳酸飲料、咖啡更感興趣，如果把這部分年輕人的市場搶占過來，那茶葉行業(yè)的發(fā)展前景會更加光明。當前的主要問題是要努力降低生產(chǎn)成本同時樹立品牌形象。

(二)培育龍頭企業(yè)的核心競爭力

所謂核心競爭力通常是指企業(yè)所具有的獨占競爭優(yōu)勢，如資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢等等。目前我國絕大多數(shù)茶葉企業(yè)不僅規(guī)模小，而且缺乏核心競爭力，這些企業(yè)在市場競爭中連自身的生存都困難，何以能擔當起茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重任。因此在培育龍頭企業(yè)時，不僅要把企業(yè)做大，更要把企業(yè)做強。這就要求企業(yè)苦練內(nèi)功，這內(nèi)功主要包含兩層意思：一是企業(yè)的科技創(chuàng)新能力。在培育企業(yè)科技創(chuàng)新能力過程中，要提倡茶葉企業(yè)以多種形式與農(nóng)業(yè)科研院所，高等院校，技術(shù)推廣部門等單位建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。鼓勵茶葉企業(yè)以多種形式組間自己的科研和技術(shù)開發(fā)機構(gòu)，提高茶葉產(chǎn)品的科技含量和附加值。二是企業(yè)的市場開拓能力。開拓能力弱，缺乏現(xiàn)代市場營銷手段是當前我國大部分茶葉企業(yè)市場競爭力不強的主要表現(xiàn)。因此，要樹立現(xiàn)代市場營銷理念，學習和運用現(xiàn)代營銷技巧，重視和加強創(chuàng)名牌和營銷網(wǎng)絡建設等基礎(chǔ)性工作，來增強企業(yè)的市場開拓能力和競爭力。

(三)政府加大對茶葉行業(yè)的投入

為推動茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，政府首先應采取有效措施，鼓勵土地使用權(quán)的合理流動和重組，如對現(xiàn)有茶園進行評等定級，確定合理的產(chǎn)量指標，在茶農(nóng)自愿互利的基礎(chǔ)上，允許土地有償轉(zhuǎn)讓，解決茶園承包過于分散等問題應該允許并鼓勵茶葉生產(chǎn)能手經(jīng)營更多的茶園，成為茶葉大戶，為規(guī)?；?jīng)營創(chuàng)造條件。在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種生產(chǎn)要素。目前，各類國有茶場都有自己的商品生產(chǎn)基地，其他形式的龍頭企業(yè)均要建立基地?？刹捎玫姆椒ㄊ亲赓U茶農(nóng)的土地使用權(quán)，統(tǒng)一規(guī)劃，連片開發(fā)，提高土地產(chǎn)出率和資源利用率，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。同時要加大經(jīng)濟投人，對低產(chǎn)茶園改植換種，擴大無性系良種茶園面積改善生產(chǎn)、加工條件和設備，提高茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)要加大科技投入和強化管理及服務功能，提高勞動生產(chǎn)率和集約化水平要提倡以茶為主，多種經(jīng)營，提高土地產(chǎn)出率和資源利用率，增強抗風險能力。