高瑞斯：必和必拓ＣＥＯ得罪中國

祝　躍

盡管中國官員警告將對“兩拓”交易進行反壟斷調查,而且盡管可能這只是口頭上的,旨在安撫國內民眾,但中國確實對力拓與必和必拓的親近感到不快。

作為世界上最大的礦業(yè)公司必和必拓(BHP Billiton)的CEO,高瑞斯(Marius Kloppers)一直都顯得比較低調。但是最近,高瑞斯在中國的知名度突然大了起來,原因有二:一是以他為首的必和必拓堅持采用鐵礦石指數(shù)定價模式,遭到了中國鋼鐵企業(yè)的集體反對;二是他讓一場有可能成為中國企業(yè)規(guī)模最大的海外投資行為成為了泡影。

2009年2月,高瑞斯做客澳大利亞廣播公司“Inside Business”節(jié)目,在被問及是否會阻止中國鋁業(yè)公司投資世界第三大礦業(yè)公司力拓(Rio Tinto)的時候,高瑞斯有點答非所問地說:“我認為我們一直都很有競爭力,并且會對任何對我們有利、符合我們戰(zhàn)略發(fā)展要求的資產感興趣。當然,我們不會將目光盯在一個地方,而是整個市場?！?/p>

很多人將這段話理解為高瑞斯的“煙霧彈”。果然,6月5日上午,必和必拓與力拓宣布就合資經營雙方在澳大利亞西部的鐵礦石業(yè)務達成協(xié)議。根據(jù)雙方發(fā)表的聲明,必和必拓和力拓將在合資企業(yè)中各持有50%的股權,必和必拓將向力拓支付58億美元以獲取上述股權。當天早些時候,力拓董事會宣布取消與中鋁達成的195億美元的注資協(xié)議。

就這樣,高瑞斯已在不知不覺中得罪了中國,中國官員表示,將對“兩拓”聯(lián)合案發(fā)起反壟斷調查,并警告稱中國可能會頒布新的法律以保護本國公司利益不會受損。

出生在南非的高材生

高瑞斯1962年8月26日出生于南非開普敦,出生后不久,他就隨家人一起搬到了約翰內斯堡,就讀于當?shù)氐腍elpmekaar中學,在那里他認識了后來成為他妻子的卡琳(Carin)。高中畢業(yè)后,高瑞斯在軍隊服役了兩年,隨后進入南非的比勒陀利亞大學(University of Pretoria),攻讀化學工程專業(yè)。1987年,高瑞斯獲得了美國麻省理工學院提供的全額獎學金,攻讀材料工程學博士學位。

1990年,順利拿到博士學位的高瑞斯回到了家鄉(xiāng)南非,先后供職于國有采礦公司Mintek和合成燃料巨頭沙索集團(Sasol)。然而,很快高瑞斯就發(fā)現(xiàn)自己缺乏管理方面的知識和經驗。于是1991年他又一次遠赴北半球,到法國的歐洲工商管理學院(INSEAD)攻讀MBA。

1992年,充電完畢的高瑞斯留在了歐洲,加盟了咨詢公司麥肯錫的荷蘭分公司,不過這一段任職經歷對高瑞斯來說并不愉快:雖然他自己是荷蘭人后裔但卻不太會說荷蘭語,因此他始終無法融入公司環(huán)境和當?shù)厣鐣?。不?高瑞斯就回到了南非,在那里他引起了南非礦業(yè)巨頭Gencor公司CEO布萊恩?吉爾伯森(Brian Gilbertson)的注意。1993年,在吉爾伯森的邀請下,高瑞斯加盟了Gencor公司旗下的必拓(Billiton)公司,開啟了自己在必和必拓的職業(yè)生涯。

發(fā)跡于必拓

1997年,必拓從Gencor公司分離,單獨在倫敦交易所上市。吉爾伯森擔任必拓CEO,高瑞斯則負責在南非建立當時世界上最大的煉鋁廠——Hillside煉鋁廠,并在工廠建成后擔任總經理,這個工廠不僅幫助必拓確立了其在鋁產業(yè)方面的領先地位,也是它成為世界頂級礦業(yè)公司最重要的基礎。

在Hillside取得不俗成績之后,高瑞斯調到必拓與其他礦業(yè)公司組成的合資企業(yè)薩曼克(Samancor),擔任錳金屬部門負責人,不久之后便升任必拓公司煤炭和錳金屬業(yè)務部門的負責人。

2001年6月,必拓與總部位于澳大利亞墨爾本的礦業(yè)公司必和(BHP)合并,合并后的公司取名“必和必拓”,總部設在墨爾本。合并完成后,必和必拓不僅成為全球最大的礦業(yè)公司,還是澳大利亞最大的企業(yè),公司業(yè)務遍及全球25個國家和地區(qū),在鐵礦石、銅、鈾、錳、鋅、鋁、鉻、鎳和鉆石等方面擁有相當優(yōu)勢。

在合并過程中,高瑞斯扮演了至關重要的角色,他不僅參與了與必和公司的談判,在報價、持股比例等方面也起到了決定性的作用,還與吉爾伯森兵分兩路,飛往全球各地說服必拓公司的股東們同意這樁合并案。

擔當大任

必和必拓成立后,高瑞斯擔任公司首席運營官,并以39歲的年齡成為公司董事會最年輕的成員。2003年,必和必拓的首任CEO吉爾伯森離開了公司,美國人古德伊爾(Chip Goodyear)接任了他的位置。古德伊爾上任后,任命高瑞斯擔任公司首席商務官,賦予他更多的權力。

2005年,高瑞斯參與了必和必拓與澳大利亞西部礦業(yè)集團(WMC)收購案,并又一次在其中扮演了重要角色。在收購進行到最關鍵的時刻,高瑞斯與古德伊爾沒日沒夜地研究競爭對手——瑞士斯特拉塔公司(Xstrata Plc)開出的報價,并請德意志銀行對收購可行性進行分析。2005年6月,必和必拓宣布以92億澳元的價格收購西部礦業(yè)集團,這個報價比斯特拉塔公司開出的價格高出近10億澳元。收購完成后,古德伊爾安排高瑞斯負責兩家公司的整合工作。這次收購的成功使得必和必拓在國際礦產資源供應日趨緊張的情況下,成為世界第二大銅生產商和第三大鎳生產商,進一步鞏固了自己作為世界采礦業(yè)的龍頭地位。

收購西部礦業(yè)集團幾個月后,高瑞斯又試圖在中國和日本兩國鋼鐵企業(yè)與其競爭對手力拓所達成的鐵礦石進口價格的基礎上大幅度提高自己的鐵礦石價格。然而,由于澳大利亞政府的干預和古德伊爾的否決,高瑞斯并未如愿。澳大利亞媒體和批評家們譏諷高瑞斯是個“不懂政治的傻瓜”,“在一連串的勝利后有點頭腦發(fā)熱”。這次失利對高瑞斯的打擊很大,此后很長一段時間,他沒有提出任何決策性意見。

盡管如此,高瑞斯在必和必拓內部的地位并沒有因此受到影響。2006年,他被提拔為必和必拓有色金屬部門總裁,掌管銅、鋁、鋅、鉆石等業(yè)務,該部門年營業(yè)收入占整個公司收益的60%左右。

野心家的貪婪與大膽

曾經有評論家這樣說過:“高瑞斯有著俊朗的面容、溫和的性格、猶如南非白人歌手Natanil一樣迷人的嗓音和澳大利亞影星休?杰克曼(Hugh Jackman)般的眼神。但我們都不要被他騙了,在他謙遜、低調的外表里面藏著一個野心家的貪婪與大膽?！?/p>

這個“野心家”終于迎來了自己在必和必拓大顯身手的機會。2007年,年近花甲的古德伊爾決定退休,必和必拓立即委托獵頭公司海德思哲(Heidrick & Struggles)為其在全球范圍內尋找古德伊爾的接班人。經過一番篩選后,四個來自必和必拓內部的人選浮出水面,他們分別是:碳鋼部門總裁和前任首席財務官克里斯?林奇(Chris Lynch)、組織發(fā)展部門負責人馬庫斯?蘭多夫(Marcus Randolph)、能源部門總裁邁克?葉格(Mike Yeager)以及高瑞斯。海德思哲公司的相關負責人與必和必拓董事長唐?阿古斯(Don Argus)對這四個人進行了單獨面試,最后,高瑞斯擊敗其他三位競爭對手,成功登上了CEO的寶座。

阿古斯在回憶面試高瑞斯的情景時說:“他(高瑞斯)在整個(面試)過程中都面帶微笑,不緊不慢地回答我們提出的每一個問題,甚至連音調都沒有什么變化。我們之前都在懷疑這個小伙子能否勝任CEO的工作,畢竟他只有45歲。當初我們在決定是否任命古德伊爾為CEO時,曾擔心他對采礦業(yè)務了解不多,而現(xiàn)在,我們則要擔心高瑞斯懂不懂財務,如公司預算等。不過,為時4個小時的會談讓我們打消了疑慮。我們決定保留我們的傳統(tǒng)——繼續(xù)讓一個外國人來領導公司?！?/p>

2007年6月,必和必拓正式宣布高瑞斯將接替古德伊爾,擔任公司CEO——盡管澳大利亞媒體對再度由一個外國人來領導本國最大的企業(yè)有所不滿。

三次收購力拓未果

2007年10月,高瑞斯正式就任必和必拓CEO后,一改他往日溫和的作風,他發(fā)布的第一道命令就是不允許公司員工將自己家人的照片放在辦公桌上。他說:“員工們到辦公室來是為公司創(chuàng)造效益的,而不是來看自己的女友和母親的。”

在公司發(fā)展方面,高瑞斯的舉動更是體現(xiàn)了他野心家的本質。就任儀式上,高瑞斯表示自己會擴大公司規(guī)模。有傳言說他會收購美國鋁業(yè)公司(Alcoa)或加拿大鋁業(yè)集團(Alcan)。然而,在加拿大鋁業(yè)集團被力拓收購之后,高瑞斯干脆盯上了自己的直接競爭對手——力拓。

2007年11月8日,必和必拓對力拓發(fā)起收購要約,其提供的收購條件為每3股必和必拓股票換1股力拓股票,而根據(jù)當時力拓的市值計算,上述整體收購價值1310億美元。

澳大利亞媒體稱這樁收購為“大膽”的收購,高瑞斯則向媒體介紹了該交易的可行性。他表示:“如果交易完成的話,新公司將成為全球最大的鐵礦石、銅、鋁生產商,并將在全球六大洲都有油田和礦山。對于雙方來說都將大有裨益?！蓖瑫r,高瑞斯也否認這樁收購屬于惡意收購行為。

然而三天后,力拓表示,經“仔細考慮”,公司董事會認為必和必拓的報價“大大低估了力拓的價值及前景”,從而拒絕了必和必拓的收購要求。

盡管必和必拓的收購被毫不留情地拒絕,但有分析師預計,必要時必和必拓很可能啟動敵意收購。

2008年1月,投資銀行瑞信預測,2008年全球的鐵礦石需求量將會大幅度上升,供需缺口將達到2000萬至2500萬噸。作為對這一預測的回應,必和必拓與力拓都表示會提高自己的鐵礦石產量,而高瑞斯則表示,如果必和必拓能與力拓聯(lián)手,將會釋放澳大利亞鐵礦廠“被壓抑的產能”。業(yè)內人士認為這是新一輪收購戰(zhàn)開始的信號。

2008年2月5日,高瑞斯趕在英國收購委員會設定的截止日期到來的前一天正式發(fā)布了對力拓的收購要約,提出以3.4股必和必拓股票置換1股力拓股票,交易總額高達1474億美元。

一天后,力拓董事會又一次拒絕了必和必拓的收購要約,理由是該交易“不能給股東們帶來最大的收益”。有分析師認為,力拓還沒有差到要靠“賣身”才能活下去的地步。另外,之前中鋁將增持其在力拓的股份的傳言也被認為是必和必拓收購受阻的一個重要原因。

兩次失利讓高瑞斯這位在2007年《財富》雜志全球最有影響力的商界人士評選中排名第18位的企業(yè)家有點惱羞成怒。2008年4月23日,他在接受媒體采訪時對力拓及其CEO艾博年(Tom Albanese)進行了抨擊。高瑞斯說:“中國現(xiàn)在正處在工業(yè)化高速發(fā)展的時期,對于鐵礦石的需求日益增大。我們兩家中的任何一家都無法單獨滿足這個市場。如果我們兩家聯(lián)起手來,在中國市場上我們將無往不勝。但力拓錯過了在中國市場獲得快速發(fā)展的機會,他們也正在錯過在能源行業(yè)快速發(fā)展的機會。他們總是錯過機會,這就是為什么連續(xù)7年我們的業(yè)績始終超過他們的原因?！?/p>

2008年5月30日,必和必拓宣布已向歐盟委員會正式遞交申請,希望其收購力拓的交易能夠通過后者的反壟斷審查,這是必和必拓首次向澳大利亞以外的國家和地區(qū)提出反壟斷審查申請(力拓的總部在英國倫敦)。

業(yè)內人士透露,為清除收購力拓的法律障礙,必和必拓需要獲得100多個國家和地區(qū)反壟斷審查機構的批準。根據(jù)高瑞斯的計劃,一旦得到這些批準,必和必拓將會重新制定報價來競購力拓,“我們始終相信自己是最終的勝利者”,高瑞斯說。

然而,這一次必和必拓依然未能成功。受金融危機的影響,2008年下半年必和必拓的利潤暴跌56.5%至26.2億美元,銅、鉛、鋅、銀、鈾、鎳和鉆石的產量較上一年有了非常明顯的下降。高瑞斯無奈地表示:“由于幾種礦石產品的價格暴跌,收購力拓已不能給我們帶來任何實質上的利益。”在與公司董事會緊急磋商后,必和必拓董事長阿古斯于2008年11月25日發(fā)表聲明稱:“鑒于不斷惡化的經濟形勢,我們停止對力拓的收購活動。”阿古斯的話為這一場持續(xù)了一年的收購戰(zhàn)畫上了句號。

得罪中國

暫時放下了收購力拓想法的高瑞斯將自己的精力轉移到對抗金融危機上來。2009年1月,他先后宣布減少澳大利亞和巴西兩地的鐵礦石和鎳產能;關閉設在澳大利亞西部的雷文斯索普(Ravensthorpe)鎳礦;同時裁員6000人,占總員工數(shù)的6%。

盡管必和必拓在2008年遭到了重創(chuàng),但高瑞斯依然信心十足。高瑞斯的信心主要來自中國市場。資料顯示:中國2008年進口鐵礦石4.43億噸,其中超過35%來自必和必拓和力拓,鑒于鐵礦石價格年年上漲,向中國出口鐵礦石已成為必和必拓最重要的收入之一,這也就是為什么必和必拓迫不及待地想要收購力拓,因為一旦收購完成,新企業(yè)將會占據(jù)中國35%左右的鐵礦石市場,利潤自然無法估量。

2008年,必和必拓向北京奧運會贊助了1億美元,并向中國提供用于制作金牌和銀牌的原材料,成為奧運史上首家多元化礦物及獎牌贊助商。

在做客澳大利亞廣播公司“Inside Business”節(jié)目時,高瑞斯坦承對必和必拓的未來保持樂觀的基礎是建立在中國市場龐大的需求上。他表示:“盡管2008年中國面臨著鐵礦石需求減少和庫存較大的問題,但我相信這些問題很快就能解決,中國的鐵礦石市場始終是我們所仰仗的對象。”

但最近因必和必拓橫插一腳,中鋁公司投資力拓的計劃泡湯,中國可能對高瑞斯的行為有些不快。

6月16日,中國工業(yè)和信息化部原材料司司長陳燕海稱,力拓與必和必拓在西澳成立鐵礦石生產合資企業(yè)的方案“帶有明顯的壟斷色彩”。有分析認為,盡管這可能只是口頭上的,旨在安撫國內民眾,但中國確實對力拓與必和必拓的親近感到不快。

盡管澳大利亞政府貿易部長西蒙?克林堅持稱“兩拓合并,不具有壟斷性”,但是包括日本、歐盟在內的所有有國際影響力的鋼鐵協(xié)會都向澳大利亞的“兩拓”合并提出了抗議。尤其是中國很生氣,下決心啟動2007年剛剛生效的“反壟斷法”,給以沉重打擊。

美國《華爾街日報》稱,北京的確擁有通過其反壟斷法干涉此事的手段。這并不是紙上談兵,而曾被用于對安海斯?布希公司(Anheuser-Busch)和英博啤酒集團(InBev)的合并加以限制,這兩家公司也都不是中國企業(yè)。不久前中國政府拒絕可口可樂收購中國的匯源果汁時也曾引用了這部法律。

看來,要贏得中國的“芳心”,高瑞斯得花一番大力氣公關才行。