第三方支付蝶變

欣　雯

[ “幾年后，第三方電子支付或許將成為人們生活的必需品。那時(shí)人們所有的商業(yè)往來(lái)，或許都可用電子支付工具完成結(jié)算。”一位第三方支付行業(yè)資深從業(yè)者描述了第三方支付的未來(lái)。這樣的美好未來(lái)基于時(shí)下中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)的火爆異常。隨著網(wǎng)購(gòu)愈來(lái)愈成為人們追逐的時(shí)尚，無(wú)須現(xiàn)金的電子支付，也跟著“拽”了起來(lái)。]

從依附到獨(dú)立

在全球經(jīng)濟(jì)一片低迷中，中國(guó)的第三方支付市場(chǎng)卻呈現(xiàn)了逆市增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年第一季度中國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到了1092.7億元，其中互聯(lián)網(wǎng)支付達(dá)1039.6億元，環(huán)比增長(zhǎng)28%；第三方手機(jī)支付達(dá)50.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)26%；第三方電話(huà)支付達(dá)3億元，環(huán)比增長(zhǎng)24%。

“未來(lái)第三方支付的空間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們今天看到的這些數(shù)據(jù)?！笨戾X(qián)CEO關(guān)國(guó)光很興奮，每次接受采訪，他總會(huì)向記者描繪激動(dòng)人心的第三方支付的市場(chǎng)圖景。在他看來(lái)，第三方支付的新市場(chǎng)規(guī)模是巨大的、任何一個(gè)單一的支付需求都可能誕生一個(gè)百億元的企業(yè)。

的確，第三方支付市場(chǎng)“抖”起來(lái)了。先是依靠網(wǎng)購(gòu)的力量，擺脫了多年的萎靡不振的狀態(tài)。之后，隨著中國(guó)各行業(yè)信息化的推進(jìn)，第三方支付不再僅僅依附于C2C平臺(tái)，而是向B2C、B2B，以及傳統(tǒng)的結(jié)算業(yè)務(wù)方向發(fā)展。易觀國(guó)際分析師曹飛預(yù)測(cè)，“未來(lái)5年，第三方支付將迎來(lái)快速發(fā)展期?！?/p>

在新形勢(shì)下，第三方支付是繼續(xù)沿著原來(lái)的格局高速上行，還是會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)顛覆性的變革？

B2B、B2C、C2C這三個(gè)領(lǐng)域在第三方支付市場(chǎng)上的份量正在發(fā)生變化。市場(chǎng)的重心由C2C逐步地轉(zhuǎn)向B2C和B2B。據(jù)艾瑞分析師蔣李鑫預(yù)計(jì)，B2B和B2C領(lǐng)域的支付需求增長(zhǎng)將成為第三方支付的新的增長(zhǎng)點(diǎn)?！癈2C領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩。而B(niǎo)2B的增長(zhǎng)速度還會(huì)大于B2C的增長(zhǎng)速度。未來(lái)幾年，B2B的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)是B2C的幾倍?！?/p>

事實(shí)上，在B2B電子商務(wù)平臺(tái)上，這種變化已初露端倪。據(jù)透露，以前，阿里巴巴網(wǎng)站一直只扮演著展示、廣告的功能，商家還是通過(guò)線下來(lái)完成交易，而沒(méi)有像淘寶那樣生成電子訂單。因此，第三方支付英雄無(wú)用武之地。但最近阿里巴巴開(kāi)始出現(xiàn)電子訂單。在環(huán)球資源、慧聰網(wǎng)等電子商務(wù)平臺(tái)上，這樣的變化也在悄然發(fā)生。

另一方面，目前在B2B的企業(yè)級(jí)應(yīng)用上，第三方支付方式并不多。企業(yè)間的資金交易還主要是通過(guò)銀行使用在線轉(zhuǎn)賬、票據(jù)等支付方式。但在企業(yè)間的清結(jié)算市場(chǎng)，第三方支付更是以低價(jià)格、個(gè)性化服務(wù)等策略，蠶食著銀行的業(yè)務(wù)?！霸贐2B業(yè)務(wù)上，第三方支付會(huì)和銀行的業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖突，雙方的競(jìng)爭(zhēng)將比較激烈。”李鑫表示。

在行業(yè)滲透上，第三方支付也發(fā)生著明顯的變化。目前，第三方支付的重心已由航空、旅游、教育轉(zhuǎn)向物流、零售、醫(yī)藥、基金、保險(xiǎn)等行業(yè)。

老牌圈地新貴崛起

市場(chǎng)要素的變化，必然給競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)變數(shù)。一場(chǎng)變局正在醞釀。

第三方支付的市場(chǎng)發(fā)展重心將由C2C轉(zhuǎn)向B2C、B2B，變動(dòng)意味著機(jī)會(huì)。這給支付寶，這個(gè)依靠淘寶平臺(tái)，從而在線上支付領(lǐng)域占據(jù)半壁江山的第三方支付公司，迎來(lái)了新的挑戰(zhàn)。能否繼續(xù)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，還是個(gè)未知數(shù)。其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者也虎視眈眈，意欲在不同的領(lǐng)域、不同的方向上搏得市場(chǎng)第一的寶座?；蛟S，第三方支付將迎來(lái)“城頭變換大王旗”的時(shí)代。

支付寶、財(cái)付通、匯付天下、快錢(qián)、易寶支付、上海環(huán)訊、ChinaPay等許多大小不同、實(shí)力不一的第三方支付公司紛紛涉足這些行業(yè)，在慘烈的競(jìng)爭(zhēng)之后，有的退出了市場(chǎng)，有的在占據(jù)市場(chǎng)的同時(shí)也付出了“血本”。

如今，網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的支付新進(jìn)者已難有機(jī)會(huì)。反而是傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)的覺(jué)醒將給市場(chǎng)格局帶來(lái)變數(shù)，而同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，正促使各家支付企業(yè)轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略重點(diǎn)。

快錢(qián)、易寶支付、ChinaPay等支付公司追求“入住”行業(yè)，做行業(yè)的綜合電子支付專(zhuān)家。支付寶也向收取電費(fèi)等傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展。

針對(duì)不同的領(lǐng)域，各家第三方支付公司的策略不盡相同。例如，和快錢(qián)、易寶支付不同，首信易支付不愿意踏足大打“價(jià)格戰(zhàn)”的航空業(yè)，而是利用自己獨(dú)有的資源，選擇那些盈利價(jià)值高的商戶(hù)。在公共事業(yè)性繳費(fèi)上，支付寶選擇急速擴(kuò)張，平臺(tái)已經(jīng)在北京、天津、上海、杭州開(kāi)通，預(yù)計(jì)今年再簽30多個(gè)城市。而首先在上海開(kāi)辦公共事業(yè)繳費(fèi)平臺(tái)的快錢(qián)卻收縮了它的這一業(yè)務(wù)。

舊疾未去新傷漸近

第三方支付行業(yè)即將引來(lái)真正意義上的噴發(fā)。然而，在市場(chǎng)“金光”不斷閃爍的背后，政策、市場(chǎng)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)背景正在悄然發(fā)生著微妙的變化。惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等舊疾，以及一直高懸的“牌照”利劍，都給中國(guó)的第三方支付平添了許多變數(shù)。

雖然市場(chǎng)規(guī)模龐大，但B2B市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)還存在著一些不確定的因素。曹飛分析認(rèn)為，第三方支付在B2B的應(yīng)用很大程度上要倚重企業(yè)網(wǎng)銀?！叭绻O(jiān)管層不放開(kāi)企業(yè)網(wǎng)銀，企業(yè)網(wǎng)銀就不能給第三方支付工具充值，那么整個(gè)第三方支付在B2B電子商務(wù)上會(huì)比較艱難。”

有消息稱(chēng)，2009年即將發(fā)放的“牌照”，給第三方支付行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了很大的變數(shù)。

“無(wú)照經(jīng)營(yíng)”就像“黑戶(hù)口”，雖然賺錢(qián)，心里卻不踏實(shí)。當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、你死我活式地?fù)寠Z地盤(pán)都與牌照有著莫大關(guān)系。分析師曹飛指出，“各個(gè)企業(yè)都在做大市場(chǎng)規(guī)模和用戶(hù)基數(shù)，希望憑借這兩方面力量來(lái)和監(jiān)管層博弈，獲得牌照?！?/p>

牌照不僅攸關(guān)企業(yè)的生死，更是市場(chǎng)格局變化的關(guān)鍵變量。獲得牌照的企業(yè)將成為第三方支付的正規(guī)軍。沒(méi)有獲得牌照的企業(yè)將選擇退出，或被并購(gòu)。從分析師到行業(yè)的從業(yè)人員都認(rèn)為，2009年將是第三方支付變數(shù)最多的一年。

監(jiān)管會(huì)帶來(lái)行業(yè)發(fā)展需要的規(guī)范，也會(huì)進(jìn)一步明確第三方支付在金融行業(yè)中的地位?！安荒苤豢粗Ц?，支付只是一個(gè)很狹窄的定義，必須跳出這個(gè)圈，第三方支付要做金融行業(yè)的輔助系統(tǒng)?！被蛟S，郭文基的這番話(huà)道出了第三方支付的未來(lái)。