臺灣面板業(yè)風聲鶴唳

劉玉娟

產(chǎn)能過剩虧本經(jīng)營韓日夾殺

全球金融危機導致液晶面板需求大幅下滑，重創(chuàng)了液晶面板制造商。占據(jù)全球液晶面板近四成市場份額的臺灣廠商首當其沖地感受到了這種「寒冷」。在最「寒冷」的2008年7月至2009年1月，臺灣面板價格跌幅高達47%至50%，眾多光電企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)、虧損嚴重。

雖然近期全球市場面板訂單有回溫的現(xiàn)象，但根據(jù)市場調(diào)查單位的成本分析，目前TFT面板的市場報價離現(xiàn)金成本尚有一段距離，2009年面板廠商想要賺到錢的可能性相當?shù)?，做多虧多的狀況依然存在。

2009全球面板哀鴻遍野

據(jù)DisplaySearch的成本分析報告，市場主流的32吋液晶電視面板，第一季市場報價約166美元（HD，720P規(guī)格），但在臺灣的5.5代或是6代廠生產(chǎn)此面板，能達到損益平衡的報價大約各是247美元與249美元。至于在6代線生產(chǎn)32吋面板的現(xiàn)金成本也要202美元。即使在取片數(shù)較多的7.5代廠與8.5代廠（每片基板可以切割出18片32吋面板）生產(chǎn)，成本還是不容易壓低，根據(jù)計算，8.5代廠生產(chǎn)的損益平衡點仍在240美元，距離市價的166美元還差一大截。

至于近期市場頗熱的監(jiān)視器面板19吋與22吋寬屏幕面板，市場報價各約64、87美元，但現(xiàn)金成本各約67、92美元，仍難以負擔折舊等其他成本，生產(chǎn)廠商仍然難以獲利。

據(jù)此估計，即使面板受到減產(chǎn)與持續(xù)壓低生產(chǎn)成本的幫助，報價可以微幅反彈，成本可以下降，但以市場主流的32吋液晶電視面板來看，2009年全年肯定市場報價仍然會低于現(xiàn)金成本。

DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益說：「目前面板廠商只能冀望市場報價維持在材料成本以上，只要夠買材料的錢，即使無法完全滿足現(xiàn)金成本，廠商就愿意接單生產(chǎn)，維持起碼的工廠運轉(zhuǎn)。」

臺灣面板難脫虧損泥沼

在2007年以前，日韓整機廠商是臺灣面板廠商的主要客戶。按照2007年全球液晶電視的出貨量計算，臺灣大概有4000萬~5000萬片液晶面板的年生產(chǎn)能力，而這其中60％~70％的面板是供給日韓廠商。

自從日韓本土面板企業(yè)高世代在線馬并實現(xiàn)量產(chǎn)以后，日韓整機企業(yè)亦改變采購傾向，即加強本土范圍內(nèi)的采購。在2007年到2008年間，日韓面板業(yè)相繼形成了「索尼-三星」、「東芝-夏普-先鋒」、「松下-日立-佳能」等三大陣營。日韓廠商采購傾向轉(zhuǎn)移帶來的最直接后果就是臺灣面板供過于求現(xiàn)象加重，陷入被動。

在臺灣光電科技工業(yè)協(xié)進會（PIDA）舉辦的「臺灣顯示器產(chǎn)業(yè)與全球市場趨勢」會議上，產(chǎn)業(yè)分析師何孟穎表示，臺灣面板產(chǎn)業(yè)2009全年都將呈現(xiàn)供過于求，首季面板產(chǎn)業(yè)供需比率高達125.5%，雖然急單需求帶動出貨量成長，但面板價格上漲動力有限，第一季臺灣面板廠平均產(chǎn)能利用率僅約30%~40%，預期2009年面板廠將面臨全年虧損。

面板價格從2008年7月起至2009年1月，跌幅高達47%~50%，何孟穎表示，雖然目前面板價格已走穩(wěn)且有部分小幅調(diào)漲，但是僅能回升至現(xiàn)金成本價格。整體而言，面板價格仍在總材料成本價格線下，向上反彈力道不足。

臺韓之戰(zhàn) 擴產(chǎn)搶食虎視眈眈

日前，韓系面板廠LG Display宣布，投資約2.535兆韓元（16億美元，不含廠房建廠成本），旗下8.5代線自2009年4月開始量產(chǎn)，第一階段投片量約每月2萬片，未來將視市場狀況調(diào)整投片量，目標到了年底旺季時產(chǎn)能將拉升到8.3萬片的月投片量。玻璃基板尺寸為2200毫米×2500毫米，將生產(chǎn)32吋、47吋和55吋液晶電視面板。

2008年起，全球面板廠大減產(chǎn)，平均減產(chǎn)幅度高達30％~40％，第一季剛見需求回溫、價格也出現(xiàn)反彈，作為面板行業(yè)龍頭的韓系面板廠卻不顧面板產(chǎn)業(yè)大病初愈、身體還虛，就急著拉高產(chǎn)能利用率，在一片減產(chǎn)聲中逆勢增產(chǎn)，點燃臺韓8.5代廠產(chǎn)能競爭。同時，看到大陸市場加溫也想分杯羹，甚至連新廠產(chǎn)能都趕在現(xiàn)在投產(chǎn)，擴產(chǎn)搶市的意圖明顯。

韓廠挾著匯率和自有品牌的雙重優(yōu)勢，一邊殺價、一邊擴產(chǎn)，壓縮臺灣面板廠的生存空間，令臺灣面板界風聲鶴唳。先前談到臺韓面板業(yè)的競爭時，奇美電子總經(jīng)理何昭陽就高調(diào)發(fā)聲：「絕對不能被韓廠玩死！」

破解困局 調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)

臺灣廠商要破解產(chǎn)能困局，只有進行產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的調(diào)整，涉足整機生產(chǎn)。如奇美推出自主品牌液晶電視，中華映管控股廈華電子介入終端整機，而冠捷在大陸地區(qū)更是一直致力于通過自有品牌做整機，不久前其還收購了飛利浦的顯示器業(yè)務。

盡管這種產(chǎn)業(yè)鏈條「從上到下」的壟斷式經(jīng)營遭遇諸多詬病，但是一旦遭遇行業(yè)周期，其優(yōu)勢會很快彰顯出來?！敢粍t產(chǎn)品的品牌可以做大，二來有利于自我內(nèi)部消化一部分產(chǎn)能?！怪腥A液晶網(wǎng)資深專家張新崗說，日韓面板企業(yè)就曾一度將這一產(chǎn)業(yè)模式發(fā)揮到了極致。

奇美投資自主品牌的液晶電視，已經(jīng)是第4個年頭。此前奇美自主品牌產(chǎn)品銷售區(qū)域為臺灣地區(qū)和歐洲市場。截至2007年底奇美液晶電視共銷售30萬臺，計算機顯示器銷售100萬臺。

這種產(chǎn)業(yè)模式變革帶來的長遠影響將是深遠的。奇美方面直言必須尋求「穩(wěn)定的終端需求」，可以說，進軍終端制造領(lǐng)域是上游企業(yè)的必然選擇。

兩岸攜手共度難關(guān)

以現(xiàn)在日、韓及大陸與臺灣地區(qū)的面板產(chǎn)業(yè)態(tài)勢來看，臺灣借重大陸的內(nèi)需與鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略擺脫困局，把「臺灣的技術(shù)和產(chǎn)能」與「大陸的市場和品牌」進行有效結(jié)合，將成為抵制韓國面板產(chǎn)業(yè)的有力武器，也是擺脫紅海困局的有效途徑。

2009年1月，在國家工信部的牽頭下，9家中國大陸彩電企業(yè)與臺灣5家面板企業(yè)簽署了20億美元的面板采購訂單。根據(jù)協(xié)議，康佳、海信、TCL等9家彩電業(yè)者將向友達、奇美等臺面板廠購買電視面板。

近期，藉由大陸的「振興計劃」，臺系面板企業(yè)成為本輪「家電下鄉(xiāng)」的直接受益者：依靠大陸訂單，臺灣面板業(yè)雙雄——奇美和友達，2009年2月~3月的銷售額較1月有了大幅提升。與此同時，臺灣面板企業(yè)也開始積極與大陸下游品牌廠商展開富有彈性的深層次合作。

友達光電全球業(yè)務執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪說，針對家電下鄉(xiāng)計劃，為了找出最合適的技術(shù)和產(chǎn)品，友達跟大陸幾個主要彩電品牌客戶有過密切的交流。公司還成立了專門服務于大陸客戶的團隊，獨立進行營銷、研發(fā)和客服等業(yè)務服務。在生產(chǎn)布局上，則逐步全面由大陸生產(chǎn)基地就近與客戶合作，在供貨、排程、運輸便利性上提供最大支持。2009年友達在大陸的目標是占據(jù)20%市場份額，較2008年業(yè)務營收增長1倍。

奇美則更進一步推出了「液晶下鄉(xiāng)」計劃。主管大陸業(yè)務的奇美電視面板事業(yè)處副處長洪茂盛說，早在2007年10月，奇美便展開了對大陸三、四級城市的市場調(diào)研。2008年1月，奇美聯(lián)合7大家電廠商進行了「萬店工程改造計劃」。在國家啟動「家電下鄉(xiāng)」計劃后，奇美聯(lián)合7大品牌彩電廠商啟動「節(jié)能下鄉(xiāng)」戰(zhàn)略，將奇美的節(jié)能面板產(chǎn)品與下鄉(xiāng)計劃結(jié)合。奇美電子業(yè)務副總經(jīng)理郭振隆表示，「臺灣液晶屏業(yè)者與大陸彩電業(yè)的緊密合作，將成為兩岸分工合作的最好示范?！?/p>

在大陸訂單的支持下，2009年2月友達的銷售額比1月上升了16%。洪茂盛表示，奇美在家電下鄉(xiāng)二期招標中搶得了100%的26英寸液晶機型、60%的22英寸液晶機型面板的訂單，大陸市場的出貨量已占到奇美面板出貨量的50%。

「家電下鄉(xiāng)促成了臺灣與中國大陸面板上下游的合作，這種分工合作的模式，對臺面板業(yè)發(fā)展非常有利?！蛊婷纼?nèi)部人士說，目前全球彩視市場約近9000萬臺，一半是TFT-LCD，大陸已躍居全球第三大液晶電視市場，全年市場規(guī)模約1800萬至2000萬臺，若能將這種合作持續(xù)進行下去，大陸將是臺灣面板業(yè)強有力的后臺和保障。