商業(yè)情報(bào)軟件和服務(wù)將超越“拐點(diǎn)”

陳　飔

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，2008年中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)市場(chǎng)（包括企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)軟件、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)調(diào)研服務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)教育培訓(xùn)）的市場(chǎng)規(guī)模超過10.7億元，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件（不包括知識(shí)管理）系統(tǒng)約5000萬元，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)調(diào)研服務(wù)約2億元，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢服務(wù)約3億元，商業(yè)情報(bào)（數(shù)據(jù)、報(bào)告）提供服務(wù)與銷售約5億元，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)教育培訓(xùn)2000萬元。

相對(duì)于全球市場(chǎng)，Gartner、Meta、Ovum等咨詢公司把競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)（CIS）、內(nèi)容管理（CM）產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)模評(píng)估在80億～120億美元之間，對(duì)全球2000家規(guī)模最大企業(yè)的IT支出預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，80%的用戶選擇了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。據(jù)了解，目前已經(jīng)配置和使用了CIS軟件的企業(yè)，對(duì)于系統(tǒng)提供的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能普遍感到不滿意，認(rèn)為提供的功能多集中在信息搜索和管理上，與一般MIS系統(tǒng)的差異不大。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的數(shù)字化誤區(qū)

信息特別是存在于互聯(lián)網(wǎng)上的自動(dòng)化采集和檢索，甚至自動(dòng)摘要、標(biāo)引、分類等都是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)必須的基本功能，但不是核心功能，因此不是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)的核心。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)的核心部分，如多元異構(gòu)信息源的整合檢索處理、非結(jié)構(gòu)化信息內(nèi)容挖掘和智能關(guān)聯(lián)技術(shù)都還沒有達(dá)到滿意的實(shí)用程度。這些技術(shù)是否能夠在短時(shí)間內(nèi)取得突破性進(jìn)展恐怕還很難預(yù)測(cè)。

其實(shí)，市場(chǎng)的問題歸根結(jié)底是應(yīng)用的問題。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目常常和其他企業(yè)信息化項(xiàng)目相提并論，這種提法實(shí)際上很容易產(chǎn)生一種錯(cuò)誤的認(rèn)知——對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字化預(yù)設(shè)。企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理的很多東西是可以自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)化、數(shù)字化的，但是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)不能，至少不完全能。因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)情報(bào)不同于信息，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的本質(zhì)是數(shù)字/信息所代表的含義及其關(guān)系，這是需要人類獨(dú)有的能力——理解、推理與聯(lián)想來處理的，而計(jì)算機(jī)在這方面的能力尚不能與一個(gè)孩子相比。

因此，很多企業(yè)在實(shí)施企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目時(shí)，過分注重信息處理技術(shù)層面的東西，就陷入了數(shù)字化誤區(qū)。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的另一個(gè)數(shù)字化誤區(qū)是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)誤區(qū)。在企業(yè)的內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，80%以上的信息是文字文本類的非結(jié)構(gòu)化信息，而競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的本質(zhì)在于信息的背后所蘊(yùn)含的“意義”，大部分都是非結(jié)構(gòu)化的，結(jié)構(gòu)化的信息在上升為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)時(shí)也需要“意義”的提取和表達(dá)，這些工作是自動(dòng)化的形式化系統(tǒng)所不擅長(zhǎng)的。因此，我們必須清楚地認(rèn)識(shí)到，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一個(gè)人機(jī)協(xié)作的工作體系，需要有人員、流程、制度、分析工具及支撐信息系統(tǒng)共同構(gòu)成，而不能看成是一套軟件系統(tǒng)或者網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的現(xiàn)狀至少在某種程度上與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的不成熟有關(guān)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念定義的模糊性，也嚴(yán)重地影響了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作和系統(tǒng)建設(shè)。當(dāng)然，也嚴(yán)重地影響了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的研發(fā)和設(shè)計(jì)。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件和服務(wù)行業(yè)正處在“拐點(diǎn)”上

2008年的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)發(fā)展，正像張左之先生在《盤點(diǎn)2008競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)》中所說的，是不平常的一年。系統(tǒng)軟件乏善可陳，會(huì)議和培訓(xùn)比較活躍。但從整個(gè)行業(yè)角度看的話，會(huì)議和培訓(xùn)的那點(diǎn)明快的色彩立即被行業(yè)主體的沉悶所掩抑。2008年對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來說，不是一個(gè)好年景。個(gè)人認(rèn)為，2008年的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是震蕩盤整的一年，是多方試探尋求突破點(diǎn)的一年。

筆者說競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)正處在“拐點(diǎn)”上，實(shí)際上是很容易產(chǎn)生誤讀的。因?yàn)楣拯c(diǎn)是一個(gè)數(shù)學(xué)概念，而在生活中，拐點(diǎn)多用來說明某種情形持續(xù)上升一段時(shí)間后開始下降或回落。遺憾的是，這樣的解釋是錯(cuò)的，其實(shí)應(yīng)該被稱作極值點(diǎn)、穩(wěn)定點(diǎn)或者駐點(diǎn)。因此，通常所說的經(jīng)濟(jì)的拐點(diǎn)，如房地產(chǎn)的拐點(diǎn)、股市的拐點(diǎn)，其實(shí)是用錯(cuò)了概念詞。本文所講的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的拐點(diǎn)，指的也不是處在加速、減速或者極值點(diǎn)上，即不是確定地出現(xiàn)掉頭或者轉(zhuǎn)向，而是將要出現(xiàn)新的趨勢(shì)。

實(shí)際上，考察一個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景，有一個(gè)基本的框架——需求、供給、市場(chǎng)。需求是行業(yè)發(fā)展也是市場(chǎng)發(fā)展的根本動(dòng)力。供給則是行業(yè)向市場(chǎng)進(jìn)行資源配置能力的體現(xiàn)和科學(xué)技術(shù)發(fā)展在該行業(yè)產(chǎn)生的價(jià)值體現(xiàn)。應(yīng)該說在需求和供給的基本面都很強(qiáng)勁的情況下，市場(chǎng)就會(huì)有很好的發(fā)展。這個(gè)判斷是沒有錯(cuò)的，但這只適合宏觀和較長(zhǎng)周期的情況。

市場(chǎng)的好壞不僅取決于供求的基本動(dòng)力，還取決于供求的各種機(jī)構(gòu)性因素，特別是局部和短期的市場(chǎng)發(fā)展更加取決于這些因素。這就像股市中有的股票怎么分析都應(yīng)該是漲勢(shì)，可就是不漲，怎么看都該調(diào)整的股票股價(jià)就是一個(gè)勁地往上躥。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的情況就是結(jié)構(gòu)化因素在起作用。

具體地說，企業(yè)對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的需求無疑是強(qiáng)勁的，即便是遭遇金融危機(jī)和隨后的經(jīng)濟(jì)衰退，絲毫也沒有降低對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的需求，甚至可以發(fā)現(xiàn)這種需求在增長(zhǎng)。值得注意的是，企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的需求出現(xiàn)了分化和細(xì)化的趨勢(shì)。從2008年及以前的情況來分析，這種分化和細(xì)化已經(jīng)不僅僅是一種趨勢(shì)，而且已經(jīng)成為一種持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界而言，這種進(jìn)程值得高度關(guān)注，并應(yīng)該采取行動(dòng)重點(diǎn)應(yīng)對(duì)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的供給基本面還是好的，至少是在增長(zhǎng)。

進(jìn)一步講，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)、產(chǎn)品（包括競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)）還沒有進(jìn)入產(chǎn)品生命周期的衰退期，甚至連高速增長(zhǎng)期都沒有達(dá)到。當(dāng)然，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)新技術(shù)、新產(chǎn)品（含服務(wù)）的研發(fā)和投放市場(chǎng)情況的確不理想。這一點(diǎn)，可以從張左之先生的分析結(jié)論得到佐證：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件乏善可陳。的確，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)和產(chǎn)品的供給缺乏創(chuàng)新，從而不能提供競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和放量增長(zhǎng)的動(dòng)力。但是，這影響的是增長(zhǎng)速度和未來趨勢(shì)，對(duì)當(dāng)期市場(chǎng)的規(guī)模影響不會(huì)那么快、那么嚴(yán)重。或者說另有其他因素，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生了更加嚴(yán)重和更加直接的影響。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意，這恐怕已經(jīng)是業(yè)界的共識(shí)，從之前的“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是皇帝的新衣”的討論，到如今“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是不是窮途末路了”的疑問，以及知名的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)站和公司的關(guān)停并轉(zhuǎn)，都在驗(yàn)證著一個(gè)大家不愿意承認(rèn)的結(jié)論——競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)處于弱景氣狀態(tài)。討論到了這一步，我們不禁要問，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)到底怎么了？問題出在哪里？筆者認(rèn)為，是資源配置、市場(chǎng)組織和市場(chǎng)營(yíng)銷出了問題。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)推測(cè)

對(duì)于行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展要是想做出預(yù)測(cè)的話，最簡(jiǎn)單穩(wěn)妥的方法是趨勢(shì)外推。但這種方法最不適合的就是處于拐點(diǎn)上的事物。如果一定要做的話，就會(huì)冒很大的風(fēng)險(xiǎn)。這就難怪有人說，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)其實(shí)是個(gè)屢戰(zhàn)屢敗的悲壯工作，當(dāng)然不排除有時(shí)誤打誤撞可能碰上一次準(zhǔn)的。

客觀地講，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)具有相當(dāng)?shù)碾y度，因?yàn)槲覀儑?yán)重地缺乏統(tǒng)計(jì)。首先是缺乏數(shù)據(jù)，其次，很多研究在使用概念上非常隨意，大量的數(shù)據(jù)未經(jīng)嚴(yán)格定義，甚至定義都沒有。同樣一個(gè)數(shù)據(jù)，各家研究機(jī)構(gòu)和學(xué)者可能有完全不同的解釋。比如，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件。許多研究報(bào)告在這些定義上不統(tǒng)一，當(dāng)涉及到產(chǎn)品市場(chǎng)數(shù)據(jù)的時(shí)候，這種差異非常大。有的研究報(bào)告甚至自身都不對(duì)數(shù)據(jù)做出詳盡的統(tǒng)計(jì)解釋，這樣的數(shù)據(jù)實(shí)際上已經(jīng)失去了可比性。

有鑒于此，筆者也不去冒險(xiǎn)預(yù)測(cè)2009年的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，而只對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)可能發(fā)生的變化和趨勢(shì)做一個(gè)粗淺的推測(cè)，希望對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)廠商、企業(yè)用戶以及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究者、工作者有一點(diǎn)參考意義：

隨著大量企業(yè)逐步導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，初步具備了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能，大量的企業(yè)將開始采購(gòu)情報(bào)源數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理。這會(huì)給競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)商帶來新的機(jī)會(huì)，特別是經(jīng)濟(jì)貿(mào)易數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、媒體監(jiān)測(cè)、消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)的提供商，將會(huì)獲得擴(kuò)大用戶規(guī)模的機(jī)會(huì)。過去很多企業(yè)由于沒有規(guī)制化的情報(bào)職能設(shè)置，從而造成情報(bào)功能缺失，或者將情報(bào)功能簡(jiǎn)單外包直接購(gòu)買有些研究分析報(bào)告，自身并不使用這些原始情報(bào)數(shù)據(jù)。

多樣化的情報(bào)分析——數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、知識(shí)發(fā)現(xiàn)工具需求。必須看到，企業(yè)的信息化程度在迅速提高，數(shù)字化運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化管理正穩(wěn)步地進(jìn)入到企業(yè)日常運(yùn)作之中，各種信息、數(shù)據(jù)需要進(jìn)行“意義”的抽取、關(guān)聯(lián)分析，形成情報(bào)以支持商業(yè)決策和市場(chǎng)行為。由于行業(yè)和市場(chǎng)的差異，需要各類的情報(bào)分析工具，特別是適合專業(yè)的情報(bào)分析軟件。比如，新聞和媒體行業(yè)的話語分析、電子商務(wù)方面的網(wǎng)絡(luò)行為分析等。很多分析工具和軟件可能不再（可能從一開始就沒有）冠有情報(bào)的字眼。這是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分化、細(xì)化趨勢(shì)的具體體現(xiàn)。這也會(huì)導(dǎo)致大量的分析軟件公司、市場(chǎng)和行業(yè)研究機(jī)構(gòu)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)領(lǐng)域，雖然他們可能并不是打著競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的招牌。

更多也更理性的情報(bào)外包。作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)廠商，總是希望企業(yè)用戶能夠把競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)任務(wù)外包給自己，無論是培訓(xùn)還是咨詢。企業(yè)用戶同樣有這樣的要求，但這中間有一個(gè)矛盾：企業(yè)在不知道自己如何做的時(shí)候，可能會(huì)采取外包的策略。但是這樣的市場(chǎng)不會(huì)太大，因?yàn)檫@樣的外包意味著更大的風(fēng)險(xiǎn)，是不得已的選擇。在企業(yè)知道如何做，而自己做的成本（機(jī)會(huì)成本）高于外包的時(shí)候，企業(yè)也會(huì)選擇外包。此時(shí)的外包風(fēng)險(xiǎn)就容易控制，且更加經(jīng)濟(jì)。因此，這是更加理性的市場(chǎng)，也更有持續(xù)性和發(fā)展的空間。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)市場(chǎng)開始擠壓泡沫，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的導(dǎo)入、實(shí)施、工具產(chǎn)品購(gòu)入、情報(bào)源內(nèi)容采購(gòu)開始追求實(shí)用化。必須承認(rèn)，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在很多企業(yè)的效果不明顯，有很多競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件系統(tǒng)被閑置，培訓(xùn)咨詢像是看了一場(chǎng)電影，并沒有為企業(yè)留下什么。這與企業(yè)用戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)（特別是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件）抱有過高的期望有關(guān)。隨著企業(yè)用戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)認(rèn)識(shí)的深化和正確認(rèn)知的建立，企業(yè)對(duì)情報(bào)技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)開始追求實(shí)用化，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)培訓(xùn)和咨詢也開始向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)培訓(xùn)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。部分開始引入理念培訓(xùn)，特別是針對(duì)企業(yè)高層，部分開始更加專業(yè)化、行業(yè)化，深入到行業(yè)和企業(yè)內(nèi)部。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的導(dǎo)入期已經(jīng)過去，理念宣傳、意識(shí)培養(yǎng)已經(jīng)完成，開始進(jìn)入到技術(shù)和操作層面。這是一個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷方面的誤區(qū)。這只考慮到了現(xiàn)有用戶（installed base），而沒有考慮到潛在用戶。當(dāng)然，這要求采取營(yíng)銷方面的創(chuàng)新。

情報(bào)監(jiān)測(cè)服務(wù)將出現(xiàn)巨大增長(zhǎng)，連帶情報(bào)監(jiān)測(cè)工具軟件和系統(tǒng)的銷售出現(xiàn)較強(qiáng)勁的需求。以互聯(lián)網(wǎng)為代表的話語傳播對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷的影響，已經(jīng)到了怎么描述也不過分的地步，網(wǎng)絡(luò)信息情報(bào)的監(jiān)測(cè)對(duì)企業(yè)非常重要，無論是自身還是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的負(fù)面新聞、公眾效應(yīng)、消費(fèi)者態(tài)度和偏好，都已成為具有重要價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。2008年，企業(yè)用戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)監(jiān)測(cè)的強(qiáng)烈需求已經(jīng)顯現(xiàn)，在三聚氰胺事件期間達(dá)到一個(gè)高峰。除了情報(bào)監(jiān)測(cè)外包，許多企業(yè)將建立情報(bào)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)，情報(bào)監(jiān)測(cè)和預(yù)警軟件的銷售必將得到發(fā)展。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、知識(shí)管理、商業(yè)智能在各有側(cè)重和分工的情況下，將進(jìn)一步互相滲透和融合。融合的方式和主體架構(gòu)尚不明確。

依據(jù)個(gè)人對(duì)近年特別是2008年競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)研究，認(rèn)為2009年在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技術(shù)和產(chǎn)品方面很可能將會(huì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，做出這樣的推斷有三個(gè)理由。

第一，語義分析和搜索正在醞釀新的突破，非結(jié)構(gòu)化信息處理和語意搜索已經(jīng)推出一系列實(shí)用系統(tǒng)，并在向情報(bào)收集監(jiān)測(cè)和分析處理領(lǐng)域推進(jìn)，已經(jīng)可以看到一些商用試驗(yàn)系統(tǒng)；第二，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷在各個(gè)行業(yè)全面展開，信息量爆炸性增長(zhǎng)，信息因素對(duì)商業(yè)的作用變得超乎想象的大，企業(yè)掌控信息情報(bào)的需求達(dá)到了空前的關(guān)鍵點(diǎn)；第三，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界持續(xù)努力尋求技術(shù)和商業(yè)模式的突破，該是到了有所收獲的季節(jié)。2009年的情報(bào)行業(yè)市場(chǎng)也許還到不了高速增長(zhǎng)期，但新的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)模式會(huì)在各種因素的作用下基本成型，完成增長(zhǎng)前期的準(zhǔn)備，接下來的市場(chǎng)快速增長(zhǎng)可能還要有一段時(shí)間，但完全可以預(yù)期。當(dāng)然，要完成技術(shù)、產(chǎn)品的實(shí)用化和商業(yè)模式的有效調(diào)整和構(gòu)建，還需要競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界整體的努力，還有許多工作要做，有些還是實(shí)驗(yàn)探索性的工作。