淺析我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力的相關(guān)因素

陳麗珍 程媛媛

一、 我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力的國際比較

為了對我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力的定位形成支持,本文選取了對我國紡織服裝業(yè)形成威脅的國家的競爭力指標(biāo)進(jìn)行國際比較。比較國家的選取原則:出口市場類似(以美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家為主要出口對象);行業(yè)資源稟賦類似(國家勞動(dòng)力資源豐富,有較低的勞動(dòng)力成本);出口產(chǎn)品檔次類同(高檔產(chǎn)品較少,以中檔或中低檔產(chǎn)品為主);紡織服裝業(yè)對國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)具有重要的作用;基本屬于發(fā)展中國家或新興工業(yè)化國家。

表1所示,從國際比較來看,紡織服裝的國際市場占有率、出口增長優(yōu)勢指數(shù)都處于第一的位置,這充分顯示了我國紡織服裝的龐大規(guī)模和它的外向型性;但是,孟加拉國、巴基斯坦、土耳其的紡織服裝出口貢獻(xiàn)率、顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)均高于我國;說明我國存在著紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力下降的隱患。在這樣的背景下,需要對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力有個(gè)全面的分析。

二、基于“鉆石模型”的我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力因素分析

紡織服裝業(yè)的主要特征表現(xiàn)在:首先,二元結(jié)構(gòu)型產(chǎn)業(yè),既是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),又是資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè);其次,從紡織服裝業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而變動(dòng),不同階段有不同的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),而不同的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)又受需求、供給等多種因素制約;再次,產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜,涉及的產(chǎn)業(yè)部門多,各產(chǎn)業(yè)之間的依存度高;最后,紡織品服裝是人們生活的必需品,其發(fā)展具有永續(xù)性。紡織服裝業(yè)的特點(diǎn)決定了其競爭力首先依賴于要素條件和市場需求情況,其次相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門也直接或間接影響其競爭力的大小,最后產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行機(jī)制與競爭機(jī)制對產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展也有直接影響。因此本文在這里選取波特“鉆石模型”理論中的四大因素對我國紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行定性分析。

(一)要素條件

1.原料資源

我國是產(chǎn)棉大國,棉花是紡織服裝生產(chǎn)基本的原料資源。由表2可知,2005-2008年,中國棉花產(chǎn)量一直居世界第一位,2008/09年,達(dá)7,795,000公噸,占世界總產(chǎn)量的33.48%,預(yù)計(jì)2009/10年,中國棉花產(chǎn)量將保持7,185,000公噸,占世界總產(chǎn)量的31.06%。雖然我國在棉花產(chǎn)量上具有絕對優(yōu)勢,但是棉花價(jià)格不斷上漲導(dǎo)致了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)原材料成本的不斷上升。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),國內(nèi)棉花價(jià)格在1988年還只相當(dāng)于國際市場價(jià)格的65.47%,到2008年就漲到相當(dāng)于國際市場價(jià)格的93%。原材料成本的上升在一定程度上影響了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力。

2.勞動(dòng)力資源

勞動(dòng)力成本。與周邊發(fā)展中國家相比,我國紡織服裝業(yè)在成本上的比較優(yōu)勢正逐漸消失:中國目前的服裝業(yè)勞動(dòng)力成本是0.76美元/小時(shí),而印度、印尼、越南分別為0.67美元/小時(shí)、0.55美元/小時(shí)和0.28美元/小時(shí)。與此同時(shí),《新勞動(dòng)法》的實(shí)施,客觀上提高了企業(yè)的人力資本,據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2008年我國紡織服裝業(yè)勞動(dòng)力成本上漲30%。我國紡織服裝業(yè)未來的利潤空間將受勞動(dòng)力成本上漲的直接擠壓,其國際競爭力將會(huì)弱化。

勞動(dòng)力素質(zhì)。高級人才對紡織服裝業(yè)的重要性已是有目共睹。一方面,紡織服裝業(yè)越來越具有資金、技術(shù)密集型的傾向,發(fā)達(dá)國家如美、日等不斷把高新技術(shù)應(yīng)用,這當(dāng)然缺少不了高技術(shù)人才。另一方面,服裝業(yè)重要的利潤增長點(diǎn)是品牌,然而只有優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師才可創(chuàng)造知名品牌。我國紡織服裝職工主要來自農(nóng)村,缺少受過良好教育、具有豐富經(jīng)驗(yàn)和市場開拓能力的優(yōu)秀設(shè)計(jì)師、工程師、企業(yè)管理人才,不利于國際競爭力的提升。

3.資金、技術(shù)和裝備

投資情況。受國際金融危機(jī)影響,2008年以來,紡織服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資增速大幅下滑。從不同地區(qū)來看,盡管東中西部的紡織行業(yè)投資增速均較上年有不同程度的減緩,但我國紡織行業(yè)投資向中西部地區(qū)調(diào)整步伐仍在不斷加快。據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年,東部地區(qū)紡織企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降了3.62%,而中、西部地區(qū)的投資增速分別達(dá)27.05%和28.43%。東部地區(qū)占全行業(yè)的固定資產(chǎn)投資比重明顯降低,從上年的66.56%下降到了60.10%,而中西部地區(qū)所占的投資比重相應(yīng)提高了6.46個(gè)百分點(diǎn)。

技術(shù)和裝備。近年來,我國不斷提高服裝業(yè)的科技含量,引進(jìn)了為數(shù)眾多的配備電腦的先進(jìn)服裝設(shè)備。美國、法國和西班牙的服裝CAP/CAM系統(tǒng),日本、法國的先進(jìn)機(jī)電一體化縫紉設(shè)備,美國、法國、瑞典的電腦吊掛生產(chǎn)系統(tǒng)及MIC服裝管理信息系統(tǒng)等。但從整個(gè)行業(yè)的技術(shù)裝備水平看,我國裝備的技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平有10-15年的差距。

(二)需求條件

1.市場需求分析

市場是所有產(chǎn)業(yè)的立足點(diǎn),更是民生產(chǎn)業(yè)的生命線。當(dāng)前形勢下,內(nèi)需市場對紡織服裝產(chǎn)業(yè)的意義更加不一般?！都徔椆I(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中,促進(jìn)國內(nèi)紡織品服裝消費(fèi)與擴(kuò)大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用被列為穩(wěn)定國內(nèi)市場的兩個(gè)主要任務(wù)。中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長孫瑞哲判斷,中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的市場潛力:2007年,中國人均纖維消費(fèi)量14.6千克,比世界平均水平高34%。城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距在不斷縮小,農(nóng)村地區(qū)紡織品服裝的消費(fèi)必將成為紡織品內(nèi)需市場拓展的強(qiáng)大拉動(dòng)力量。

2.消費(fèi)者的成熟度

美、日等發(fā)達(dá)國家紡織服裝業(yè)的高檔市場形象很大程度上歸功于他們成熟的、高要求的消費(fèi)者。與之相比,我國的消費(fèi)者還有不小差距,普通消費(fèi)者仍把價(jià)格作為選擇商品最重要的因素。但是,隨著市場的國際化,我國消費(fèi)者的成熟度逐步提高。高收入階層傾向于購買名牌商品,并且也知道如何區(qū)分假冒商品,而且把高品質(zhì)作為服裝消費(fèi)中最重要的一個(gè)因素。

(三)相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)

1.相關(guān)產(chǎn)業(yè)

紡織機(jī)械業(yè)。紡織機(jī)械部門是一個(gè)重要的相關(guān)行業(yè),它是生產(chǎn)質(zhì)量和高附加值紡織產(chǎn)品的基礎(chǔ)。近年來我國紡織機(jī)械部門逐步發(fā)展,對產(chǎn)業(yè)競爭力的提升起推動(dòng)作用。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)對1020家生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示, 2008年,22個(gè)生產(chǎn)紡織機(jī)械的省市中有14個(gè)省市有產(chǎn)品出口。出口交貨值排在前五位的是:江蘇省、廣東省、浙江省、上海市、山東省,五省市出口交貨值合計(jì)占全部出口交貨值總額的88.94%。

專業(yè)市場。中國擁有眾多的紡織服裝專業(yè)市場,如:浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園、廣州國際輕紡城、中國湖塘紡織城、中國清河濮院羊絨服飾制品市場、常熟招商城等。這些專業(yè)市場在促進(jìn)當(dāng)?shù)丶徔椃b業(yè)發(fā)展中起到舉足輕重的作用:強(qiáng)大的市場容量擴(kuò)大了區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模,產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng);市場拉動(dòng)效應(yīng)帶動(dòng)了加工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步分工和支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出現(xiàn)一批新興產(chǎn)業(yè);市場良性發(fā)展有利于區(qū)域整體品牌的樹立,形成強(qiáng)大的磁場效應(yīng)。

行業(yè)協(xié)會(huì)。中國紡織服裝業(yè)組建了較多的相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),如中國紡織服裝進(jìn)出口商會(huì)、寧波市服裝協(xié)會(huì)等,這些行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、信息收集、協(xié)調(diào)各企業(yè)行為、規(guī)范出口秩序、研究進(jìn)口國反傾銷法規(guī)與條例等方面發(fā)揮了不可缺少的作用。

2.支持性產(chǎn)業(yè)

展覽業(yè)。伴隨著中國服裝經(jīng)濟(jì)的不斷繁榮,服裝專業(yè)展會(huì)的發(fā)展也是與時(shí)俱進(jìn),第十三屆寧波國際服裝服飾博覽會(huì)、2008年第九屆中國義烏國際針織機(jī)械展覽、CIGF2009中國大連國際服裝紡織品博覽會(huì)、2009中國國際針織博覽會(huì),為企業(yè)和其他參展商在形象展示、業(yè)內(nèi)交流、品牌推介、代理加盟、出口貿(mào)易、OEM等方面創(chuàng)造了諸多機(jī)會(huì)。

教育業(yè)。目前,我國形成了多所培養(yǎng)紡織工程技術(shù)人才的高校,如我國理工大學(xué)、紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,這些高校不但為紡織服裝業(yè)輸送了大量紡織工程技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)等方面的人才,而且與企業(yè)合作將科研成果直接運(yùn)用于生產(chǎn),這大大提高了紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力。

其他支持性產(chǎn)業(yè)。與紡織服裝業(yè)運(yùn)行相關(guān)的其他支持性產(chǎn)業(yè)包括物流業(yè)、信息業(yè)和金融業(yè)等。盡管這些行業(yè)的發(fā)展速度很快,但由于本身基礎(chǔ)薄弱,所以仍不足以對紡織服裝業(yè)提供有利的支持。

(四)企業(yè)結(jié)構(gòu)和競爭戰(zhàn)略

1.企業(yè)結(jié)構(gòu)

我國紡織服裝出口企業(yè)中私營企業(yè)占據(jù)4成以上,國有企業(yè)增長乏力。2008年,我國私營企業(yè)出口紡織服裝793億美元,增長11.1%,占42.8%;國有企業(yè)出口354.1億美元,增長0.7%。我國的紡織服裝企業(yè)多屬中小型,整體水平與國際水平有很大差距,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大多是屬于“散、小、弱”,并以加工型為主,一直未能擺脫數(shù)量增長型的出口發(fā)展模式,出口由來料加工起步并徘徊不前。

2. 競爭戰(zhàn)略

競爭戰(zhàn)略包括成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、標(biāo)歧立異戰(zhàn)略和目標(biāo)積聚戰(zhàn)略等,基于品牌在紡織服裝業(yè)的突出地位和本文篇幅,此處論述主要以品牌戰(zhàn)略為主兼顧其他。在出口過程中,大多企業(yè)沒有自創(chuàng)品牌,貼牌仍是紡織品服裝企業(yè)出口的主要方式,沒有品牌優(yōu)勢的情況下,利潤上升空間很小,這種狀況無法適應(yīng)國際紡織服裝市場日益?zhèn)€性化、時(shí)裝化和高檔化的發(fā)展趨勢。圖1反映了紡織服裝產(chǎn)品的價(jià)值增長曲線。顯而易見的是,我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)該在價(jià)值曲線上由OEM向品牌構(gòu)建和設(shè)計(jì)方向移動(dòng)。

三、研究結(jié)論

我國紡織服裝具有強(qiáng)競爭力,具體表現(xiàn)在:紡織服裝國內(nèi)市場逐步擴(kuò)大,消費(fèi)者成熟度不斷提高;行業(yè)投資由東部逐步向中西部地區(qū)調(diào)整;專業(yè)市場、行業(yè)協(xié)會(huì)、展覽業(yè)、教育業(yè)等相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)逐步完善,對產(chǎn)業(yè)競爭力的提升起推動(dòng)作用。但是,存在競爭力下降的隱患:紡織服裝業(yè)在原料和勞動(dòng)力資源方面的低成本優(yōu)勢正逐漸喪失;勞動(dòng)力素質(zhì)、紡織服裝技術(shù)裝備、管理等方面與發(fā)達(dá)國家有一定差距;紡織服裝企業(yè)以私營中小企業(yè)為主,在競爭戰(zhàn)略上普遍缺乏品牌意識(shí)?！?/p>

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