內地面板業(yè)依然受制于人

陳淑娟

“缺芯少屏”的中國面板業(yè)似乎迎來了轉機。最近幾個月,內地陸續(xù)宣布了京東方8代線、三星7.5代線等多條高世代生產線的投資計劃。然而,繁榮背后隱憂重重,內地面板業(yè)受制于人的狀況并沒有得到改善。

與群創(chuàng)光電合并后,奇美電子將躋身全球面板前三強。

低迷、產能過剩、企業(yè)虧損的泥沼,面板企業(yè)卻沒有放慢新一輪投資建廠的步伐。尤其是內地,陸續(xù)宣布了數(shù)條較高世代的生產線投資計劃。

如果這些高世代生產線能夠順利開工建設,中國的面板生產線將日趨豐富,改變目前液晶電視面板幾乎全部依賴進口的局面。然而,繁榮背后,隱藏的仍然是中國面板業(yè)技術、資金實力不足的軟肋。

面板業(yè)突發(fā)并購

在眾多投資建廠的消息里,一條新聞引起了面板業(yè)的極大關注,這就是中國臺灣“面板雙虎”之一的奇美電子被鴻海旗下面板廠群創(chuàng)光電合并,合并后的奇美電子超越了中國臺灣另一“面板雙虎”—友達,成為中國臺灣新的面板老大,在全球也有望躋身前三。

回顧中國臺灣面板業(yè)上一次大并購,還是2006年友達并購廣輝電子,并購后的友達直逼LGDisplay全球第一的位置。如今,情況發(fā)生了變化,三星、LGDisplay穩(wěn)居前兩名的位置,中國臺灣廠商只能爭奪第三。

Display Search中國區(qū)分析師張兵表示,并購案反映出金融危機之下,三星、LG等韓國廠商展示出了比中國臺灣面板業(yè)更強的競爭優(yōu)勢。“韓國企業(yè)有自己的品牌,上游原材料整合能力更強,而中國臺灣廠商沒有下游品牌,等于面板沒有出?？凇．斆姘骞┻^于求時,韓國企業(yè)為了生存需要,肯定傾向于采用自己生產的面板。”張兵分析說。

最近幾年來,中國臺灣面板企業(yè)單一生產面板的策略悄然發(fā)生了變化,奇美就在2006年推出了自有品牌的奇美電視等終端產品。出于生存的需要,中國臺灣企業(yè)開始尋找出?？?以保證穩(wěn)定獲利。因此,奇美電子和群創(chuàng)光電的合并并不令人意外。

奇美電子一直是中國內地最大的電視面板供應商,此次合并,是否會對中國內地廠商采購面板帶來影響?

張兵認為,短期看,奇美電子對中國內地市場的供應策略不會變化,從長期來看,可能會影響中國內地彩電的生產模式。群創(chuàng)光電所屬的鴻海集團是全球最大的電子產品制造商,但在液晶電視的代工生產上,規(guī)模相對較小。目前,液晶電視一般靠品牌廠商自己生產,委外代工的比例大約只有20%。此番并購,鴻海集團看中的就是奇美電子的面板資源,為自己未來的液晶電視OEM/ODM戰(zhàn)略打基礎。未來,鴻海集團可能會獲得內地液晶電視代工生產訂單,“這種情況估計會在2年～3年內發(fā)生?！睆埍硎尽?/p>

中國臺灣與日韓企業(yè)較力

群創(chuàng)合并奇美電子之后,即有中國臺灣媒體分析說,整合反映出中國臺灣面板業(yè)與韓國廠商的激烈競爭,也反映出雙方都希望擴大在中國市場影響力的重要企圖。

從現(xiàn)階段來看,日韓廠商在中國市場的擴張步伐更快一些。其中,LGDisplay計劃投資40億美元在廣州建設一條8.5代線,三星計劃投資20億美元在蘇州建設7.5代線工廠。日系面板大廠夏普也表示將與中國電子(CEC)成立合資公司,在南京建設液晶電視面板廠,8代線的建設也是合作內容之一。

相比之下,盡管中國臺灣廠商有非常強烈的投資建廠沖動,也受到中國內地很多地方政府開設面板生產廠的邀請,但受到中國臺灣當局關于企業(yè)赴內地投資政策的限制,目前尚沒有在面板生產線投資方面的切實行動。中國臺灣的企業(yè)在內地主要是建立后端的模組廠,藉此貼近市場、降低成本。

作為全球重要的液晶電視生產基地,以及重要的液晶面板進口國,中國市場對全球面板企業(yè)的意義非常重大。Display Search預計,中國液晶電視市場銷售將從2009年的2500萬臺增至2012年的4080萬臺,擠下北美和西歐市場,成為全球最大的液晶電視市場。

也因此,中國的家電下鄉(xiāng)、以舊換新、“十一”黃金周等都成為影響液晶市場景氣度的重要方面。WitsView公布10月份大尺寸面板出貨量時指出,主要受到中國“十一”黃金周的加持,液晶電視10月份出貨量為1501萬片,月增率微幅增加1.2%,年增率達61.4%。

中國市場備受關注的另一大原因,就是作為全球制造基地的中國面板進口依賴度非常高。以2008年的數(shù)據(jù)為例,電視面板的進口比重近100%,筆記本電腦的面板進口比重約95%,顯示器的面板進口比重為37%。也就是說,中國目前僅有的4.5代線、5代線只能滿足一部分IT設備的面板需求以及中小尺寸面板需求,對于正在成為液晶面板重要消費力量的電視面板卻無能為力。

這個龐大的需求市場自然吸引了日本、韓國、中國臺灣等面板廠商的關注。一系列面板生產線投資計劃的宣布,顯示出面板大廠搶占中國市場的實質性動作。

中國內地廠商謀突圍

處于日、韓企業(yè)夾擊中的中國內地面板業(yè),將如何應對?可喜的是,在新一輪國家及地方政府政策的積極扶持下,各地都顯示出投資面板業(yè)的高漲熱情。平板顯示產業(yè)作為國家重點扶持產業(yè),已被列入國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃,并成為“2006年至2020年信息產業(yè)中長期發(fā)展綱要”中最重要的發(fā)展項目之一。

今年2月,國家發(fā)改委也下發(fā)通知,為推進中國彩電產業(yè)戰(zhàn)略轉型、促進平板顯示產業(yè)發(fā)展,自2009年起,將連續(xù)3年組織實施彩電產業(yè)戰(zhàn)略轉型產業(yè)化專項,對部分項目予以資金等方面的支持。

在政策的積極引導下,國內企業(yè)也掀起了一輪投資建廠的高潮。除了龍騰光電昆山7.5代線、京東方合肥6代線、京東方北京8代線外,11月16日剛剛宣布的總投資達245億元的深圳8.5代線項目成為焦點。

這一項目由深圳市深超科技投資有限公司與TCL集團共同投資,并成立了項目的運作主體——深圳市華星光電技術有限公司,雙方各投資50億元。深圳8.5代線計劃2010年1月中旬動工,2011年年底試產。

TCL集團董事長李東生在項目簽約儀式上表示,這一項目意義重大:中國本土彩電企業(yè)將產業(yè)鏈條向上延伸至核心部件領域,形成良好的上下游配套,從整體上提升中國彩電企業(yè)的競爭實力。

但是,幾條較高世代生產線的建設是否就意味著中國本土彩電廠商和面板廠商具有了相應的技術能力; 是否就意味著中國彩電業(yè)“缺芯少屏”的現(xiàn)狀將被改變?

張兵給出了否定的回答。對于今年熱鬧的建廠局面,他評價為“內地面板業(yè)的建設剛剛開始,遠沒有進入快速發(fā)展期?！彼J為,內地每年的面板需求量在3000萬張以上,如果以8代線的產能計算,需要6～7條8代線才能滿足需求。同時,雖然面板廠建在了中國,卻并不意味著這些面板就一定賣給中國市場,而是面向全球銷售、面對全球面板業(yè)的競爭,并不會必然提高本土彩電企業(yè)的面板自給率。

技術的門檻則從未消失。媒體報道稱,LGDisplay和三星在中國的投資建廠計劃都遭到了韓國政府的反對,原因就是韓國政府擔心此舉會導致技術外流。當前外資企業(yè)紛紛在中國建廠,不過是看中了中國擁有龐大的下游需求市場,中國事實上仍處于以市場換技術的發(fā)展階段,這種產業(yè)模式的風險也不言而喻,即市場是否能真正換來技術?

8月份,南京市政府、中國電子(CEC)、日本夏普公司三方在北京正式簽約,宣布將斥資300億元合作投建8代線,然而,作為付出條件,南京還要用138億元購買夏普的一條淘汰的6代生產線。這種搭售行為引起了人們的議論:液晶生產技術包括原始技術專利、常規(guī)生產技術專利和新開發(fā)技術專利,即便國外企業(yè)在中國建廠,它們是否會輕易轉讓核心的技術?

目前,中國企業(yè)為了解決技術瓶頸,一般會選擇建立合資公司、獲得技術授權、引進技術團隊等方式。但是,國內企業(yè)也需要多留個心眼,比如國內企業(yè)與外資企業(yè)合作時,要考慮是否能夠接觸到部分核心技術,還要考慮技術團隊的穩(wěn)定性、專利費用談判等核心問題。最終,本土企業(yè)仍然要提升自己的基礎性研究,增強自主研發(fā)能力,以真正改變受制于人的現(xiàn)狀。