大型鋼鐵集團(tuán)的國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化

[摘 要]河鋼國(guó)際堅(jiān)決按照集團(tuán)的指導(dǎo)思想、任務(wù)目標(biāo)和重點(diǎn)工作部署，繼續(xù)以商業(yè)模式創(chuàng)新為突破口，優(yōu)化海運(yùn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，通過(guò)措施一系列措施，開拓和擴(kuò)展新盈利的模式，實(shí)現(xiàn)海運(yùn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、創(chuàng)效額增加。文章從大型鋼鐵集團(tuán)國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化的實(shí)施背景、主要實(shí)踐工作和具體分析、實(shí)施效果總結(jié)評(píng)價(jià)三方面進(jìn)行探討。

[關(guān)鍵詞]國(guó)際貿(mào)易;管理創(chuàng)新;創(chuàng)效

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.13.163

1 前言

河鋼集團(tuán)北京國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河鋼國(guó)際”）是河鋼集團(tuán)直屬的一級(jí)子公司，于2014年9月在北京注冊(cè)成立，其前身是“河北鋼鐵集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易公司”。公司成立以來(lái)，以打造最具行業(yè)影響力的國(guó)際化貿(mào)易公司為目標(biāo)，著力打造開放共享的全球化資源平臺(tái)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力日益增強(qiáng)。進(jìn)出口貿(mào)易總量不斷上升，連續(xù)多年進(jìn)入全國(guó)外貿(mào)企業(yè)百?gòu)?qiáng)行列，有力保障了河鋼集團(tuán)鋼鐵子公司的生產(chǎn)，是我國(guó)重要的鋼材出口企業(yè)，擁有穩(wěn)定的國(guó)外市場(chǎng)和良好的市場(chǎng)信譽(yù)。2019年全年貿(mào)易總量達(dá)9728萬(wàn)噸，全年?duì)I業(yè)收入為593億元，同比增加172億元，增幅41%;實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效10.02億元;全年完成貿(mào)易總量達(dá)到9728萬(wàn)噸;鋼材出口量291萬(wàn)噸，高于行業(yè)0.98個(gè)百分點(diǎn)，處于行業(yè)領(lǐng)先位置。2019年被人力資源社會(huì)保障部、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)授予“全國(guó)鋼鐵工業(yè)先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。

2 大型鋼鐵集團(tuán)國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化的實(shí)施背景

以提質(zhì)增效為目標(biāo)，國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行模式創(chuàng)新，是優(yōu)化商業(yè)模式、提升工作質(zhì)量的需要;是充分利用內(nèi)部和外部資源、提升競(jìng)爭(zhēng)力的需要;是拓寬創(chuàng)新渠道、實(shí)現(xiàn)海運(yùn)創(chuàng)新的需要。對(duì)遠(yuǎn)洋海運(yùn)業(yè)務(wù)優(yōu)化是河鋼國(guó)際應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的客觀需要和必然選擇，是貫徹落實(shí)集團(tuán)決策部署必然選擇。

（1）國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行模式創(chuàng)新是貫徹落實(shí)集團(tuán)決策部署的必然選擇。按照年初集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，河鋼集團(tuán)緊緊把握國(guó)家重大戰(zhàn)略的機(jī)遇期和鋼鐵行業(yè)深度調(diào)整的窗口期，提升國(guó)際化發(fā)展質(zhì)量，這要求河鋼國(guó)際發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，開闊思路、堅(jiān)定信心，利用好集團(tuán)內(nèi)部資源、掌控市場(chǎng)第一手資源，開發(fā)新市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大創(chuàng)效渠道。同時(shí)要開闊思路，發(fā)揮一億噸貿(mào)易量的物流優(yōu)勢(shì)，學(xué)習(xí)借鑒航運(yùn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)開展好海運(yùn)業(yè)務(wù)，開拓創(chuàng)效新途徑。

（2）國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)情況發(fā)生根本變化，原有業(yè)務(wù)模式面臨諸多困難，需要?jiǎng)?chuàng)新職能和業(yè)務(wù)模式，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

第一，原有的國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)模式面臨的問(wèn)題。由于集團(tuán)和子公司執(zhí)行大量2008年前后海運(yùn)市場(chǎng)高點(diǎn)時(shí)期簽訂的十幾個(gè)長(zhǎng)期包運(yùn)協(xié)議合同，歷史包袱重。河鋼國(guó)際根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化和河鋼集團(tuán)的工作部署，需要擺脫單一模式的合同執(zhí)行職能，針對(duì)性地開展優(yōu)化創(chuàng)新工作，優(yōu)化海運(yùn)業(yè)務(wù)模式，拓展創(chuàng)新創(chuàng)效渠道。

第二，外部環(huán)境的變化。全球運(yùn)力長(zhǎng)期嚴(yán)重過(guò)剩，造成海運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)常波動(dòng)并常態(tài)化處于低谷。由于干散貨航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾依舊存在，如何抓住海運(yùn)市場(chǎng)階段波動(dòng)所帶來(lái)的機(jī)遇是河鋼國(guó)際面臨的重要考驗(yàn)，需要在海運(yùn)板塊上需要有所作為，以此來(lái)降低國(guó)際物流成本，并將該板塊成為公司新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。

3 大型鋼鐵集團(tuán)國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化的主要實(shí)踐工作和具體分析

（1）通過(guò)增加對(duì)礦山簽訂指數(shù)折扣性質(zhì)的轉(zhuǎn)租合同，增加創(chuàng)效和租船話語(yǔ)權(quán)。在BHP、力拓、VALE三大礦山牢牢把控租船權(quán)、向中國(guó)鋼廠強(qiáng)推到岸價(jià)（離岸價(jià)+海運(yùn)費(fèi)）交貨的背景下，河鋼集團(tuán)根據(jù)與礦山的進(jìn)口礦采購(gòu)協(xié)議量，向礦山不斷爭(zhēng)取租船權(quán)。2019年取得更多突破，同澳洲兩大礦山BHP和力拓各轉(zhuǎn)租一條20萬(wàn)噸干散貨船，與BHP簽訂了三船指數(shù)計(jì)價(jià)的連續(xù)航次合同，與力拓簽訂一船指數(shù)計(jì)價(jià)的連續(xù)航次合同，并且加深了租船業(yè)務(wù)上的聯(lián)系;在運(yùn)費(fèi)上通過(guò)與船東和礦山的不同價(jià)差實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效。與BHP簽訂三船指數(shù)計(jì)價(jià)的連續(xù)航次合同，同年海運(yùn)市場(chǎng)起伏不定，河鋼國(guó)際抓住契機(jī)，多次與BHP進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，了解礦山租船需求，本著BHP參照市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)打折計(jì)價(jià)的做法，與BHP首次展開標(biāo)準(zhǔn)好望角干散貨船型的轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)，賺取轉(zhuǎn)租運(yùn)費(fèi)的折扣差價(jià)。在與力拓轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)續(xù)簽談判中，突破地談成一年10個(gè)航次連續(xù)租船業(yè)務(wù)，折扣差保持在約10%的水平。

（2）緊密關(guān)注和研判市場(chǎng)，與貿(mào)易銜接，開展遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)套期保值業(yè)務(wù)。自從2018年10月開展遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)套保業(yè)務(wù)試水以來(lái)，河鋼國(guó)際迅速總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，整合資源，依托實(shí)貨保供和貿(mào)易，對(duì)市場(chǎng)走向進(jìn)行歷史比較和現(xiàn)實(shí)分析，研判運(yùn)費(fèi)價(jià)格走向，2019年共創(chuàng)建方案12個(gè)，建立FFA頭寸186萬(wàn)噸，完成創(chuàng)效138萬(wàn)美元，高效保質(zhì)保量地完成創(chuàng)新和創(chuàng)效業(yè)務(wù)。操作條件為，成本計(jì)價(jià)期同外銷計(jì)價(jià)期時(shí)間間隔較大，市場(chǎng)普遍預(yù)期遠(yuǎn)期FFA運(yùn)費(fèi)明顯高于運(yùn)費(fèi)成本計(jì)價(jià)期間運(yùn)費(fèi)，有可操作利潤(rùn)空間。如遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)低于成本運(yùn)費(fèi)將不可操作。河鋼國(guó)際緊密跟蹤海運(yùn)市場(chǎng)，抓住遠(yuǎn)期海運(yùn)費(fèi)高于近期海運(yùn)費(fèi)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，利用遠(yuǎn)期海運(yùn)費(fèi)工具，迅速進(jìn)行方案設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并通過(guò)方案審批后立即開始有節(jié)奏地進(jìn)行遠(yuǎn)期海運(yùn)費(fèi)交易，從而鎖定海運(yùn)費(fèi)利潤(rùn)。該業(yè)務(wù)模式結(jié)合了遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)、掉期操作與實(shí)貨銷售，要求業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)熟練掌握多種國(guó)際貿(mào)易模式，精準(zhǔn)把握交易窗口。貨物方面同步完成了銷售和掉期方案設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了同一船項(xiàng)下，多種貿(mào)易手段結(jié)合，為未來(lái)如何更好地將海運(yùn)與實(shí)貨結(jié)合創(chuàng)效提供了新的思路。

（3）以新開展的保供和貿(mào)易業(yè)務(wù)為依托，組織單航次租船。

第一，開辟巴林回國(guó)新航線，為保供降本增效。河鋼國(guó)際在保供塞鋼過(guò)程中所開辟南非到羅馬尼亞航線成功的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，以自身貿(mào)易為依托，船貨緊密結(jié)合，成功開拓巴林回國(guó)航線。河鋼國(guó)際一方面利用平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，與巴林鋼廠爭(zhēng)取離岸價(jià)資源，自己租船控制物流全過(guò)程的同時(shí)，降低鋼廠的采購(gòu)成本;另外，巴林回國(guó)航線為非常規(guī)航線，裝港情況較為特殊，恰逢中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵，點(diǎn)燃了南美糧食市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)海運(yùn)團(tuán)隊(duì)討論分析，預(yù)期巴拿馬市場(chǎng)上漲，河鋼國(guó)際克服重重困難，提前訂船鎖定運(yùn)價(jià)，成功開辟新航線，并最大限度地降低了運(yùn)輸成本。

第二，配合焦煤采購(gòu)，首次開展東澳回國(guó)航線租船業(yè)務(wù)。2019年的海運(yùn)市場(chǎng)變化快，不確定性強(qiáng)，河鋼國(guó)際海運(yùn)團(tuán)隊(duì)時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)，保持市場(chǎng)敏感度，以便提前為租船做好準(zhǔn)備，研判市場(chǎng)優(yōu)選租船時(shí)機(jī)，降低采購(gòu)成本。接到焦煤采購(gòu)需求后，船貨緊密配合，海運(yùn)團(tuán)隊(duì)立即與船東詢運(yùn)費(fèi)，發(fā)現(xiàn)FOB貨價(jià)加運(yùn)費(fèi)成本低于當(dāng)期CFR貨價(jià)，貿(mào)易團(tuán)隊(duì)便與礦山爭(zhēng)取FOB貨源，船貨無(wú)縫銜接，首次開展東澳回國(guó)航線單航次租船。

第三，不斷加強(qiáng)和優(yōu)化南非鐵礦保供河鋼塞鋼租船業(yè)務(wù)。在河鋼國(guó)際與全球各大鐵礦供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系、集團(tuán)內(nèi)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資源全球化的背景下，通過(guò)河鋼國(guó)際的工作團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮成熟的采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和采購(gòu)渠道優(yōu)勢(shì)，2019年河鋼國(guó)際繼續(xù)通過(guò)河鋼集團(tuán)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，原燃料保供業(yè)務(wù)以全新的思路和視角開展。2018年河鋼國(guó)際以原材料保供塞鋼為契機(jī)開辟南非至羅馬尼亞新航線，在此成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，2019年加大與南非各礦山的談判力度，首次將阿斯芒塊礦保供塞鋼，分別與Kumba和阿斯芒爭(zhēng)取租船權(quán)，增加該航線的運(yùn)量，為河鋼塞鋼降本增效助力的同時(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)大了河鋼國(guó)際的海運(yùn)業(yè)務(wù)范圍。另外，考慮到南非到羅馬尼亞途徑大西洋、地中海、黑海等地，擅長(zhǎng)這些區(qū)域航線的船東運(yùn)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)力高，且改換船能力強(qiáng)，因此，河鋼國(guó)際加大與擅長(zhǎng)大西洋、歐洲航線的著名航運(yùn)公司的合作（例如Singapore Marine、Aquavita等），一方面最大限度地降低運(yùn)輸成本，另一方面保證貨物及時(shí)安全運(yùn)達(dá)。

（4）加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。

第一，做好合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理。貫徹執(zhí)行《河鋼集團(tuán)企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作制度（試行）》文件精神，制定了《業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理辦法》和《經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)督檢查的管理辦法》，推動(dòng)公司全面加強(qiáng)合規(guī)管理，加快提升依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平，著力打造法治國(guó)企，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。

第二，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)業(yè)務(wù)、管理薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示、業(yè)務(wù)提醒，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)事件深層治理。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理，進(jìn)一步促進(jìn)落實(shí)主體責(zé)任，既有利于合理分配監(jiān)管資源和力量，又增強(qiáng)了監(jiān)管的科學(xué)性和靶向性，有效地提升了風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

第三，嚴(yán)格把控客戶風(fēng)險(xiǎn)，審核準(zhǔn)入的客戶才能開展實(shí)際業(yè)務(wù)。通過(guò)建立嚴(yán)格的客戶準(zhǔn)入制度和客戶評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)客戶的企業(yè)資質(zhì)、履約能力、貨物質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及業(yè)績(jī)等進(jìn)行全面的評(píng)估，對(duì)于不合格的客戶降級(jí)、凍結(jié)、列入黑名單、清退等方式處理。

第四，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、關(guān)鍵控制活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范體系和事前防范、事中控制、事后救濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)防范制度。

（5）規(guī)范招投標(biāo)管理。在招投標(biāo)管理上，公司引進(jìn)專業(yè)人才，優(yōu)化招投標(biāo)流程，規(guī)范招投標(biāo)行為，實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)流程正規(guī)化。建立健全規(guī)章制度，重新修訂《進(jìn)口大宗原燃料招標(biāo)采購(gòu)和銷售管理辦法》，同時(shí)做好文件執(zhí)行的宣傳教育并加強(qiáng)考核管理，各關(guān)鍵領(lǐng)域的業(yè)務(wù)部門已經(jīng)按照最新的文件規(guī)定開始操作業(yè)務(wù)，運(yùn)行情況良好。

（6）繼續(xù)推動(dòng)信息化建設(shè)，提升審批和管理效率，提升專業(yè)化水平。河鋼國(guó)際BPM系統(tǒng)（河鋼國(guó)際一體化管理平臺(tái)系統(tǒng) ）上線運(yùn)行，結(jié)合ERP線上的操作業(yè)務(wù)，成功實(shí)現(xiàn)與線下業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合;強(qiáng)化紛享銷客的功能和強(qiáng)化OA移動(dòng)辦公。除此之外，河鋼國(guó)際提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)搶占市場(chǎng)先機(jī)，并通過(guò)努力，2019年成功引入貿(mào)易用專業(yè)軟件沸騰環(huán)貿(mào)和海運(yùn)專業(yè)軟件AXSMARINE，以及博懋船舶信息系統(tǒng)。幾個(gè)專業(yè)軟件配套使用，最大化挖掘軟件的功能，可滿足輔助貿(mào)易決策的需求;海運(yùn)專業(yè)軟件的使用，大幅提高了海運(yùn)費(fèi)計(jì)算能力，提升了公司的海運(yùn)專業(yè)技術(shù)水平。

（7）繼續(xù)完善績(jī)效考核機(jī)制，激發(fā)全員創(chuàng)效潛能。河鋼國(guó)際以新方法、新路徑解決前進(jìn)道路上的各種新問(wèn)題，堅(jiān)定不移推進(jìn)優(yōu)質(zhì)保供升級(jí)、創(chuàng)效新模式探索運(yùn)行、創(chuàng)效資源重新配置、高效工作機(jī)制形成、以部門為獨(dú)立創(chuàng)效單元的管理模式轉(zhuǎn)變，因此，2019年河鋼國(guó)際依據(jù)部門職責(zé)和崗位定員，本著優(yōu)化工作流程，提高工作效率的目的，加快推進(jìn)了分配機(jī)制改革，以實(shí)現(xiàn)全員創(chuàng)新、全員創(chuàng)效、全流程創(chuàng)造價(jià)值的激勵(lì)效果。

（8）增加法律支援，為業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控保駕護(hù)航。國(guó)際航運(yùn)業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，法律援助必不可少。河鋼國(guó)際在前幾年就已經(jīng)依據(jù)河鋼集團(tuán)的律師庫(kù)，由律師提供專業(yè)的法律協(xié)助，為國(guó)際貿(mào)易的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控保駕護(hù)航。從2019年又開拓幾個(gè)海事的專業(yè)律師事務(wù)所，這為新開拓的海運(yùn)業(yè)務(wù)所發(fā)生的各種爭(zhēng)議解決提供了有利的法務(wù)支持，為維護(hù)河鋼的權(quán)益提供了保障。

4 大型鋼鐵集團(tuán)國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化后的實(shí)施效果總結(jié)評(píng)價(jià)

針對(duì)原有的國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)模式面臨的問(wèn)題，河鋼國(guó)際擺脫單一模式的合同執(zhí)行職能，優(yōu)化海運(yùn)業(yè)務(wù)模式，在海運(yùn)業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。包括：拓展澳洲航線創(chuàng)效性質(zhì)的海運(yùn)業(yè)務(wù)，開拓遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)套期保值業(yè)務(wù);針對(duì)全球運(yùn)力長(zhǎng)期嚴(yán)重過(guò)剩下海運(yùn)市場(chǎng)常態(tài)化處于低谷的狀況，河鋼國(guó)際堅(jiān)持無(wú)船承運(yùn)人業(yè)務(wù)，不斷拓展新的客戶資源和渠道，對(duì)新簽的連續(xù)航次合同均參照指數(shù)定價(jià);通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)減少合同和業(yè)務(wù)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn);以新開展的保供和貿(mào)易業(yè)務(wù)為依托，組織單航次租船;不斷規(guī)范了招投標(biāo)管理;繼續(xù)完善績(jī)效考核機(jī)制，激發(fā)全員創(chuàng)效潛能;緊密關(guān)注和研判市場(chǎng)，提升決策正確性;繼續(xù)推動(dòng)信息化建設(shè)，提升審批和管理效率，提升專業(yè)化水平;加強(qiáng)法務(wù)方面的支持和依據(jù)，維護(hù)合同下的權(quán)益，防控風(fēng)險(xiǎn)。

5 結(jié)語(yǔ)

河鋼國(guó)際堅(jiān)決按照集團(tuán)的指導(dǎo)思想、任務(wù)目標(biāo)和重點(diǎn)工作部署，用新思維、新視野、新方式積極推進(jìn)各項(xiàng)工作的進(jìn)展，繼續(xù)以商業(yè)模式創(chuàng)新為突破口，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);同時(shí)加大第一手資源掌控力度，以改革創(chuàng)新的手段推動(dòng)核心業(yè)務(wù)的突破，特別是要加快業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)的步伐，挖掘和對(duì)接國(guó)際、國(guó)內(nèi)中高端需求，深化對(duì)境內(nèi)外客戶、物流、金融、礦山等資源的優(yōu)化配置，進(jìn)一步提升議價(jià)能力和市場(chǎng)掌控能力，切實(shí)把供應(yīng)鏈、貿(mào)易鏈轉(zhuǎn)化為價(jià)值創(chuàng)造鏈。

參考文獻(xiàn)：

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[作者簡(jiǎn)介]高金龍（1976—），男，漢族，河北邯鄲人，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，本科，研究方向：進(jìn)口鐵礦石的國(guó)際貿(mào)易。