兩岸異地抵押貸款或可復(fù)制

張 望

11月16日，兩岸金融監(jiān)管合作備忘錄(MOU)正式簽署，首家參股大陸銀行的臺灣富邦金控(2881.TW)正加緊在大陸的金融布局。

“富邦金控計劃在廈門設(shè)立大陸總部，將其在臺灣的混業(yè)經(jīng)營模式移植到大陸發(fā)展，先期發(fā)展方向是銀行、保險和證券?！睆B門市政府部門一位人士透露。

福建省政府部門官員透露，富邦金控將與福建省投資開發(fā)集團有限責任公司、中國國家開發(fā)投資公司共同設(shè)立福建產(chǎn)業(yè)投資基金，該基金的總規(guī)模為30億元，三家分別占比30％、30％和40％。

富邦金控是臺灣第二大上市金控公司，其在大陸的發(fā)展路徑，或許是臺資金融業(yè)進軍大陸的參照樣本。

試行兩岸異地抵押貸款

富邦金控2008年12月通過其在香港的子公司富邦銀行(香港)有限公司以約5億元人民幣購入廈門商業(yè)銀行19.99％的股權(quán)，成為首個借道第三地投資大陸商業(yè)銀行的臺資金融機構(gòu)。在入股近一年后，廈門商行的變化已開始顯現(xiàn)。

“廈門商業(yè)銀行更名為廈門銀行已獲得批準，將于11月30日變更?！睆B門商業(yè)銀行董事會秘書李朝暉告訴記者，“首個異地分行福州分行將于明年3月開業(yè)，泉州分行的籌備已完成市場調(diào)查和申報。”廈門商行之所以將第一個擴張目標選在福州_'在于面向臺灣的福州(平潭)綜合實驗區(qū)已經(jīng)設(shè)立，而福州市還擬將臺商投資區(qū)擴大到環(huán)羅源灣區(qū)域和瑯岐全島。福州將迎來新一波臺商投資熱潮，可為其帶來較大商機。

廈門商行還首開先河成立了臺商業(yè)務(wù)部，根據(jù)富邦金控的部署，臺商可以在廈門商行進行大陸貸款的異地抵押貸款。由于很多臺商的資產(chǎn)和母公司主要分布在臺灣，無法在大陸進行抵押貸款，而廈門商行卻可通過其在臺北富邦銀行的資產(chǎn)擔保，發(fā)放貸款。由此，長期困擾大陸臺商的在臺抵押物、歷史經(jīng)營記錄和信用等問題找到了解決辦法。

“作為富邦金控在大陸投資的首個項目，廈門商業(yè)銀行的經(jīng)營基本上由富邦金控負責，將全力以赴打造成臺資參股金融的樣板?！鄙鲜鰪B門政府部門人士說。李朝暉亦稱，廈門商行每天都必須與臺北方面召開電話會議，每周都有富邦金控從臺灣派出的人員過來，“廈門商行與富邦銀行已經(jīng)開展了37個合作項目，內(nèi)容涵蓋組織架構(gòu)、信用風險控制、績效與人事薪酬等8大方面，根據(jù)廈門商行的發(fā)展實際，我們著重于引進臺灣的中小企業(yè)風控和信貸模式?！?/p>

目前，廈門商行還把保理業(yè)務(wù)作為與富邦金控戰(zhàn)略合作的重點項目，計劃于2009年底和2010年初先后推出大陸保理和臺企保理業(yè)務(wù)，以滿足臺商的此項需求。李朝暉透露，廈門商行已于近日通過增資擴股方案，決定定向增發(fā)1.6億股，總額4億元，原則上按現(xiàn)有股東持股比例配售。目前，定向增發(fā)已報福建省銀監(jiān)局審批，爭取在年底前完成，屆時資本充足率將從目前的10％提高到12％。

“廈門商行的目標是，臺商在哪里聚集，我們的分行就設(shè)到哪里?！崩畛瘯煴硎荆案话钽y行的客戶群很龐大，我們可以移植?！?/p>

此前，富邦金控董事長蔡明忠在廈門稱，廈門商行的目標是成為上市銀行。而李朝暉亦告訴記者，該行目前的經(jīng)營管理已按照上市銀行的標準要求。

參股福建產(chǎn)業(yè)投資基金

“福建產(chǎn)業(yè)投資基金的籌備工作已經(jīng)基本完成，可以確定富邦金控將參股30％，福建省投資開發(fā)集團有限責任公司和中國國家開發(fā)投資公司，分別占30％和40％?！备＝ㄊ≌块T官員透露，“該產(chǎn)業(yè)投資基金的總規(guī)模為30億元，投資目標主要側(cè)重于福建省的產(chǎn)業(yè)?！?/p>

此前，富邦金控已分別在上海和廈門設(shè)立產(chǎn)險和證券代表處，并已向臺灣地區(qū)金融監(jiān)管部門申請在上海設(shè)立富邦銀行代表處，而香港富邦銀行在廣東東莞的代表處也已獲準設(shè)立，預(yù)計年底前成立。

“富邦金控將在廈門成立合資證券公司和產(chǎn)險公司，近期將有突破性進展?！睆B門市政府部門一位人士表示，“富邦金控采取在海峽西岸經(jīng)濟區(qū)集中投資的策略，在于謀求外資參股金融業(yè)比例限制的突破?！?/p>

根據(jù)中央賦予海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的對臺先行先試優(yōu)惠政策，亦存在此項突破的可能，并且集中于—個區(qū)域投資，更可獲得地方政府最大限度的支持和優(yōu)惠。

之前，曾有傳言稱富邦金控將與齊魯證券在廈門成立合資證券公司，但富邦綜合證券董事長張果軍告訴記者，合作對象還處于接觸談判階段，具體名稱不方便透露。而富邦金控亦有將資產(chǎn)管理、基金管理、信托投資等其他金融服務(wù)業(yè)，移植到大陸的計劃，蔡明忠此前在廈門透露，有關(guān)投資計劃正與廈門市政府、福建省政府商談當中。

詳解建行資本盛宴三大看點

建設(shè)銀行“財智伴您行”資本論壇閉幕

11月17日，建行福建省分行再次成為福建企業(yè)關(guān)注的焦點。

這天，建設(shè)銀行“善者建行智者遠航一財智伴您行”資本論壇在武夷山閉幕。會上，眾多閩企分享了一場關(guān)于資本的盛宴。

從開拓實業(yè)到資本經(jīng)營，這是一次艱難而讓人興奮的過程。企業(yè)、經(jīng)營者得到蛻變。而在每次蛻變的背后，都有金融機構(gòu)的身影。

在福建，建行的身影尤其清晰。

“目前，福建分行已經(jīng)為228家大中型企業(yè)提供了個性化的財務(wù)顧問服務(wù)，為3家企業(yè)境外上市提供了財務(wù)顧問、保薦、承銷等一系列服務(wù)，實現(xiàn)資本市場募資超過55億元港幣。通過發(fā)行短期融資券等直接債務(wù)融資途徑為企業(yè)引入資金48億元，為我省企業(yè)減少財務(wù)成本超過1億元，有效優(yōu)化了企業(yè)財務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富了企業(yè)融資渠道?！痹诒敬握搲希ㄐ懈＝ㄊ》中兄饕撠熑丝盗x作如上表示。宏觀的數(shù)字背后，是每家得到提升的企業(yè)。

記者了解到，論壇結(jié)束，就有福建錦江科技有限公司、中石化森美(福建)石油有限公司、福建天泉藥業(yè)有限公司等16家企業(yè)與建行福建省分行簽定金融合作協(xié)議。

簽約內(nèi)容涵蓋供應(yīng)鏈融資、IPo、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金、直投、保薦、承銷等諸多創(chuàng)新金融產(chǎn)品合作和新型財務(wù)顧問服務(wù)?？盗x表示。建設(shè)銀行此次與16家企業(yè)簽署金融合作協(xié)議，深感責任重大。建行將嚴格履行協(xié)議約定的責任和義務(wù)，至真至誠為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)的金融服務(wù)。同時，期望通過進一步的溝通與交流，與企業(yè)家在更多的領(lǐng)域合作，結(jié)出新的、更多的碩果。

省錢：建行做你的如意算盤

經(jīng)營企業(yè)，除了實業(yè)上的拼搏，也離不開精打細算的“理財”。建行為企業(yè)提供了降低成本的可能性?？赡芤恍┢髽I(yè)想起銀行，第一印象就是“可以貸款”。事實上，建行近年來不斷創(chuàng)新，已經(jīng)能夠在資本市場、債務(wù)融資等領(lǐng)域，為客戶提供全方位的金融服務(wù)。短期融資券就是最為常見的一種。這是企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定，在銀行間債券市場發(fā)行和交易，并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

“發(fā)行債券，能為企業(yè)多一條融資的渠道，而且還降低了融資成本?！迸c會的—位企業(yè)高層說。

建行福建省分行投資銀行部的陳紅霞總經(jīng)理具體介紹：“今年以來，短期融資券融資成本低至不到2％，遠低于同期貸款利率?！?/p>

除了短期融資券、中期票據(jù)低至三年期不到4％，五年期不到5％。與會的一位企業(yè)人士說，金融危機以來，不少同行在發(fā)展過程中遇到了資金的限制。股票曾經(jīng)成為企業(yè)融資的最好途徑，但大多民營企業(yè)根本還未上市，只能以高利率向民間融資，經(jīng)營風險加大。而企業(yè)通過發(fā)行債券進行融資，則避免了高昂的融資成本。

“上海、廣東政府融資平臺發(fā)行8年期中票、票面利率4.3％，甘肅五年期3.85％，福建企業(yè)在直接債務(wù)融資方面相對落后，直接融資僅占融資總量的2.9％，較低全國6個百分點?！标惣t霞總經(jīng)理分析道。同時，建行在債券承銷業(yè)務(wù)上，市場累計發(fā)行量連續(xù)三年第一。

創(chuàng)新：融資貸款的無限可能

對企業(yè)而言，融資是永恒的難題。建行的投行業(yè)務(wù)，從實際出發(fā)，創(chuàng)新渠道，為企業(yè)提供了融資的新手段。福建的劉老板經(jīng)營一家小型商貿(mào)企業(yè)，主要代理國內(nèi)外知名品牌大米的銷售，為福州的一些大型賣場供貨。由于資金缺乏，企業(yè)開始無法滿足日益增多的訂單要求，劉老板只有忍痛割愛，放棄一部分訂單。他也曾四處尋找銀行融資，但均因公司規(guī)模小、抵押少等原因不能獲取融資。一個偶然的機會，劉老板找到建行。根據(jù)劉老板企業(yè)的業(yè)務(wù)特點和資金流特點，建行提供了訂單融資，即該企業(yè)在獲取訂單后，即可向銀行融資，用于采購和組織備貨；在該企業(yè)供貨后，為其提供應(yīng)收賬款融資，在收到貨款后再歸還融資。劉老板終于可以大膽地接收訂單了。他只是眾多建行供應(yīng)鏈融資受益者之一。一家運輸公司想買一批新船，可是現(xiàn)金吃緊，想貸款，又苦于沒有抵押物。怎么辦?建行的金融租賃可以解決它的煩惱。建行與該公司簽訂融資租賃協(xié)議。根據(jù)合同，由建行出資買新船；而后，運輸公司從建行租用這批新船。這樣，企業(yè)不但獲得了融資、融物的便利，還盡快用上了目前國內(nèi)最先進的船舶技術(shù)。建行還針對中小企業(yè)推出集合發(fā)債等業(yè)務(wù)，與供應(yīng)鏈融資、金融租賃一樣，都“無中生有”地解決了企業(yè)的融資難題。

資本：企業(yè)升級的必然選擇

當企業(yè)發(fā)展到一定階段，再融資，上市等成為一種常態(tài)。在這個升級過程中，建行可以扮演重要角色。2009年9月29日，來自泉州的民營企業(yè)匹克在香港聯(lián)交所掛牌上市。如此，匹克走完了其發(fā)展史上的重要一步。業(yè)界指出，從家族企業(yè)到上市公司，幾輪資本運作在其中起到了不小的推動作用。公開資料顯示：建行旗下建銀國際、紅杉(中國)、聯(lián)想投資3家金融投資機構(gòu)為匹克提供了共約4億元人民幣的融資。

“我分行已經(jīng)能夠為客戶提供借殼上市、并購貸款、海外融資等多方位的金融服務(wù)?！苯ㄐ懈＝ㄊ》中邢嚓P(guān)人士說，今年該行與建銀國際等機構(gòu)合作，先后為361度、匹克國際在香港上市提供了保薦承銷及股權(quán)投資服務(wù)，募集了超過35億元港幣的巨額資金。事實上，建行投資銀行在直接投資、境內(nèi)外IPO、境內(nèi)外買殼上市等方面，都有獨特優(yōu)勢。

“我們掌握豐富的殼資源，可以幫助企業(yè)找到合適的借殼上市渠道；我們能找到合適的戰(zhàn)略投資者、私募基金；建行如果作為戰(zhàn)略投資人直接投資一家企業(yè)，將起到很好的示范作用?！眮碜越ㄐ锌傂型顿Y銀行部的副總經(jīng)理黃曦介紹道。在近年香港上市的7家閩企中，其中的5家背后，都有建行投資銀行的身影。而這其中，建行福建省分行與建銀國際、建行香港分行等機構(gòu)的合作，缺一不可。

盛宴盤點：

FITS——建設(shè)銀行全面金融解決方案

FITS方案(即Financial Total Solution金融產(chǎn)品整體解決方案)始于2008年11月，即在資本市場高度發(fā)達的現(xiàn)在，企業(yè)通常希望金融機構(gòu)能提供一站式的所有金融產(chǎn)品和服務(wù)。

由此，建行在同業(yè)中率先推出以滿足客戶需求的FITS，覆蓋并適合國民經(jīng)濟的各類參與者，為各類參與者打造個性化的金融組合服務(wù)，協(xié)助各類參與者獲取更大的經(jīng)濟效益和綜合效益。

建行在投行業(yè)務(wù)方面領(lǐng)先同業(yè)。在今年揭曉的《證券時報》“中國區(qū)優(yōu)秀投資銀行”評選活動中，中國建設(shè)銀行被評為“最佳銀行類投資銀行”，并獲得“最佳資產(chǎn)證券化投資銀行”、“最佳資產(chǎn)證券化項目”等多個重要獎項。

FITS可為政府機構(gòu)、大型企業(yè)、中小企業(yè)、個人客戶提供全面金融解決方案，具體為：

政府機構(gòu)——政府財務(wù)顧問、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股權(quán)融資、政府平臺融資發(fā)債、產(chǎn)業(yè)基金投資管理等。

大型企業(yè)——財務(wù)顧問、股權(quán)投資，境內(nèi)外IPO及再融資、重組并購、資產(chǎn)管理、債券發(fā)行、基金信托投融產(chǎn)品等。

中小企業(yè)——財務(wù)顧問、中小企業(yè)集合發(fā)債、私募股權(quán)投資、境內(nèi)外IPO、重足并購，資產(chǎn)管理、基金信托融資產(chǎn)品等。

個人客戶——全新理財顧問、信貸資產(chǎn)及票據(jù)類，股票精選類、私募股權(quán)類，基金類產(chǎn)品等的投資理財。建設(shè)銀行已形成了系列化的理財產(chǎn)品服務(wù)，可為不同風險偏好的投資者提供各類理財產(chǎn)品，包括1天，7天、1個月、3個月，6個月、1年、3年等不同期限的各類產(chǎn)品。