無縫鋼管出口積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)拓展新興市場

高 潮

無縫鋼管在中國鋼鐵產(chǎn)品中屬于對外依賴度較大，且具有一定國際競爭力的品種。2008年，即使在全球金融危機(jī)、國際市場對無縫鋼管需求迅猛下降的大背景下，中國無縫鋼管出口總量依然達(dá)到了609萬噸，同比超過30％。

然而，進(jìn)入10月以來，中國無縫鋼管出口卻頻遭歐美的夾擊：6日，歐盟決定對中國輸歐無縫鋼管征收為期5年的17.7％至39.2％的最終反傾銷稅。僅過了24個小時，美國商務(wù)部又宣布對從中國進(jìn)口的無縫鋼管發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼稅調(diào)查。同時，墨西哥和印度鋼廠均也要求限制中國的無縫鋼管進(jìn)口。

專家指出，在全球需求下降，國內(nèi)供大于求，無縫鋼管出口同時受到美歐雙重夾擊，或?qū)⑹サ谝淮蟪隹谑袌龅男蝿菹?，中國無縫鋼管企業(yè)除了要盡快壓縮產(chǎn)能、積極擴(kuò)大內(nèi)需、大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)外，拓展新興市場已成為當(dāng)務(wù)之急。

中國無縫鋼管對外依存度高、供需矛盾凸現(xiàn)

據(jù)專家介紹，隨著制造能力的提高，近年來我國無縫鋼管產(chǎn)業(yè)以年均20％以上的增速高速發(fā)展，從2005年起我國已成為世界無縫鋼管第一生產(chǎn)大國。目前國內(nèi)有無縫鋼管企業(yè)約300多家，2008年中國無縫鋼管達(dá)到2018萬噸，占全球產(chǎn)量的50％。其中部分企業(yè)已具有較高的無縫鋼管制造水平，并擁有世界先進(jìn)的鋼管制造設(shè)備，絕大部分品種、規(guī)格的產(chǎn)品都可自己生產(chǎn)。2008年以來，隨著國際金融危機(jī)的加深，全球機(jī)械制造行業(yè)需求明顯萎縮，無縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備的制造成本大幅度下降。而投資成本的降低又在一定程度上引發(fā)了國內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)線新一輪的投資熱潮，使得中國無縫鋼管的產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)有關(guān)專家統(tǒng)計(jì)，2008年中國新投產(chǎn)的無縫鋼管機(jī)組約10臺，產(chǎn)能超過300萬噸。目前國內(nèi)各種無縫鋼管機(jī)組約150多套(臺)，實(shí)際生產(chǎn)能力超過2100萬噸，加上一批鋼廠的無縫鋼管將投產(chǎn)，2009年中國無縫鋼管生產(chǎn)能力將達(dá)到2400萬噸左右。因此，未來一段時間中國無縫鋼管產(chǎn)能與需求的矛盾將日益突出。

據(jù)專家分析，無縫鋼管是鋼鐵產(chǎn)品中附加值比較高的品種，也是中國鋼鐵產(chǎn)品對外(尤其是對歐美市場)依存度較高產(chǎn)品之一。2008年，中國鋼材出口量占產(chǎn)量的比重為10.17％，而無縫管和油井管(包括焊管和無縫管)出口量占產(chǎn)量的比重分別為30.18％和58.9％。2008年，中國無縫鋼管出口總量為609萬噸，主要出口產(chǎn)品為石油天然氣管道和鉆探用管材。

專家指出，近年來，隨著中國無縫鋼管企業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重視，石油天然氣管道和鉆探用管材等專用管比例有了明顯提高，中國五大無縫鋼管國有企業(yè)專用管比例均接近或超過70％，上海寶鋼更是超過了80％。2009年，國產(chǎn)石油套管的產(chǎn)能將達(dá)到850萬噸，而同期國內(nèi)油井管的消費(fèi)量將不超過200萬噸，有60％以上石油套管的產(chǎn)能需要依靠出口消化。

中國無縫鋼管出口：遭遇歐美雙重夾擊

然而，10月6日，歐盟部長理事會發(fā)布公告，裁定中國輸歐無縫鋼管對歐盟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成損害威脅，決定征收為期5年的反傾銷關(guān)稅，稅率為17.7％～39.2％。而隨后一天，美國商務(wù)部也宣布，將對中國出口的無縫標(biāo)準(zhǔn)管、管道管和壓力管展開反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。美國商務(wù)部稱，此項(xiàng)調(diào)查是應(yīng)美國鋼鐵公司、V&MStar公司、TMKIPSCO公司以及美國鋼鐵工人聯(lián)合會的要求發(fā)起的。美方公司要求對從中國進(jìn)口的無縫鋼管征收98.37％的反傾銷稅，并對中國政府的補(bǔ)貼征收額外的反補(bǔ)貼稅。據(jù)報道，美國國際貿(mào)易委員會將于今年11月作出初步裁決。如果該委員會作出同意裁決，美商務(wù)部將分別于今年12月和明年2月就反補(bǔ)貼稅和反傾銷稅分別作出裁決。

據(jù)專家分析，受金融危機(jī)影響，歐美等發(fā)達(dá)國家(包括石油生產(chǎn)國)油氣開采大幅度減產(chǎn)、石油煉化項(xiàng)目紛紛延期或停工，僅有的少量消費(fèi)也主要以消化庫存為主，2009年全球無縫鋼管需求明顯下降。國內(nèi)無縫鋼管行業(yè)龍頭企業(yè)，目前在手合同與2008年最高水平相比，已經(jīng)下降了50％左右。1-8月，中國無縫鋼管對美國出口34.5萬噸，同比下降69.99％；出口金額5.83億美元，同比下降60.55％。特別是8月份，中國對美國出口無縫鋼管僅為O 65萬噸，已經(jīng)跌出前十名。盡管如此，美國仍為中國無縫鋼管第一大出口市場，1-8月出口占比達(dá)到16％，而去年同期這個比例達(dá)到33％。

專家認(rèn)為，在我國鋼鐵出口的產(chǎn)品中，鋼管一直是國外反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查的重點(diǎn)。過

去兩年來，美國已對4種中國出口的鋼管類產(chǎn)品征收了反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅，分別是環(huán)形焊管、薄壁矩形管、小口徑管線用管和焊接不銹鋼壓力管。9月，美國商務(wù)部又決定對從中國進(jìn)口的油井管征31％的關(guān)稅。而此次美國“雙反”調(diào)查裁決一旦獲得通過，中國無縫鋼管可能將失去全球最大出口市場，由此將進(jìn)一步加劇國內(nèi)產(chǎn)能過剩的情況，使相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營狀況雪上加霜。

無縫鋼管中長期出口前景依然看好

專家指出，盡管目前我國無縫鋼管產(chǎn)業(yè)面臨著產(chǎn)能集中釋放、國際金融危機(jī)造成全球需求萎縮，以及國外貿(mào)易壁壘等多重不利因素，但從中長期看，國內(nèi)外無縫鋼管市場均處于消費(fèi)增長期，無縫鋼管消費(fèi)量將保持較快的增長速度，這將為我國無縫鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有利時機(jī)。

首先，能源、交通、石化用管需求量不減，高性能品種增長迅速。能源、交通、石油化工等設(shè)施的建設(shè)和維修所需無縫鋼管仍在鋼材市場需求中占有相當(dāng)重要的地位。近幾年對高性能新品種的需求量增長較快，例如高性能油井管，大口徑電站鍋爐用管，耐腐蝕、耐低溫的石化用管以及不銹鋼管等。

其次，輸送石油、天然氣、成品油、煤漿、礦漿等流體的管線管，尤其是高強(qiáng)度管線用管的需求量將會大幅上升。

第三，建筑業(yè)的高速增長，建筑結(jié)構(gòu)用高檔網(wǎng)架管材需求量增長迅速。

第四，高技術(shù)含量的鋼管需求量增加。汽車、家電、造船、設(shè)備制造等行業(yè)對無縫鋼管數(shù)量需求增加、品種及質(zhì)量要求提高，無縫鋼管品種向高技術(shù)含量方向發(fā)展。

未來幾年全球鋼管需求年均增加400萬噸

據(jù)專家介紹，無縫鋼管作為一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，被大量用作輸送流體的管道，如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。隨著全球資源需求的不斷增長，近年來原油、天然氣價格不斷上漲。OPEC(歐佩克)秘書長認(rèn)為，至2020年OPEC石油供應(yīng)量增加900萬桶／天。為保證全球石油產(chǎn)品的充足、穩(wěn)定供給，開采與輸送石油和天然氣必然會對無縫鋼管形成一定的剛性需求。

據(jù)專家測算，按照到2020年OPEC石油供應(yīng)量增加900萬桶／天計(jì)算，未來一個時期OPEC成員國每年將新增一批石油工程項(xiàng)目，以保證增加能源開采量。假設(shè)石油平均密度0.88，1噸石油等于7桶，每口井產(chǎn)油20噸／天，打油井每鉆進(jìn)一米需

要油井管65Kg，油井平均深度在700-1500米之間，那么今后3年內(nèi)OPEC成員國新增項(xiàng)目共需鋼管370-400萬噸左右，年均需求增加125-135萬噸。如果再加上NGL和其他液化產(chǎn)品用鋼需求量，年均需求鋼管將增加200萬噸左右。從天然氣建設(shè)情況看，全球天然氣管線建設(shè)(至2012年)所需鋼管約超過2000多萬噸。其中，中國的西氣東輸二期、中亞管線等工程，共需要管線管1，000多萬噸，平均年需求量為350-400萬噸，約占全球管線管消費(fèi)量50％；印度和馬來西亞等亞太地區(qū)的天然氣管線建設(shè)需要管線管約600萬噸，占全球消費(fèi)量25％。因此，未來國際市場對無縫鋼管需求依然較為旺盛，中國無縫鋼管出口前景依然看好。

堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需和拓展新興市場并重

專家指出，中國是全球無縫鋼管最大生產(chǎn)國，也是全球無縫鋼管的最大消費(fèi)國。在國內(nèi)產(chǎn)能集中釋放和傳統(tǒng)市場出口受阻的形勢下，中國無縫鋼管企業(yè)必須堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需和拓展新興市場并重，加快調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極增加高技術(shù)含量專用管的出口比重。

從國內(nèi)市場看，為應(yīng)對國際金融危機(jī)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的沖擊，國家連續(xù)出臺一系列拉動內(nèi)需、保增長的政策措施，關(guān)系民生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加快發(fā)展，其中油氣管道建設(shè)發(fā)展更為明顯。到2010年，我國將擁有油氣管道總里程將超過10萬公里，近兩年還需修建4萬公里。日前，西氣東輸二線東段工程開工興建。該工程全長2477公里，設(shè)計(jì)壓力10兆帕，總投資930億元，預(yù)計(jì)2009年底與正在建設(shè)的中亞天然氣管道相連，2011年全面投產(chǎn)。西氣東輸二線工程是中國第一條引進(jìn)境外天然氣資源的大型管道工程，西起新疆霍爾果斯口岸，南至廣州，東達(dá)上海，途經(jīng)14個省、區(qū)、市，管道主干線和8條支干線總長9102公里。工程設(shè)計(jì)年輸氣能力3D。億立方米，總投資1422億元。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，西氣東輸二線管道供氣量將相當(dāng)于西氣東輸一線的一倍，用鋼需求量達(dá)400萬噸，是目前世界上X80管線鋼用量最大、鋪設(shè)長度最長、輸氣管壓力最高、輸氣管口徑最大和鋼級最高的管線工程。此外，石化行業(yè)對無縫鋼管的需求也相當(dāng)強(qiáng)勁，在最近兩年，石化行業(yè)用鋼管達(dá)700萬噸，其他化工行業(yè)用鋼管200萬噸，共計(jì)需要900萬噸。

從國際市場看，我國周邊國家、地區(qū)市場有日本、韓國、東南亞以及獨(dú)聯(lián)體等國家和地區(qū)，除日本、俄羅斯和印度外，其他國家的無縫鋼管基本靠進(jìn)口。根據(jù)了解，這些國家每年無縫鋼管的消費(fèi)量約為100萬噸左右，其中直徑≥140mm的大、中口徑的約為60-65萬噸，占65％左右。目前日本約占據(jù)了上述市場近40％的市場份額，我國只占有約13％的市場份額。同時，中東作為世界主要的產(chǎn)油區(qū)，為保證全球石油的長期需求，未來3年內(nèi)OPEC成員國新增項(xiàng)目共需鋼管370-400萬噸左右，年均需求增加125-135萬噸。除對油井管大量需求外，對管線管、結(jié)構(gòu)管等需求量也較大，每年約進(jìn)口30多萬噸，其中外徑為φ219mm以上的無縫鋼管約15噸。目前中東地區(qū)無縫鋼管需求主要從日本、歐洲等國家進(jìn)口，中國剛開始進(jìn)入這個市場，所占份額較小，未來具有良好的增長空間。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長戚向東建議，由于目前新興市場GDP已占全球的50％、貿(mào)易量占40％、外匯儲備占70％，今后鋼材出口應(yīng)實(shí)行品種多元化，出口地多元化，積極拓展新興市場，而不要過多集中在歐美國家。

專家指出，由于行業(yè)發(fā)展不平衡，目前無縫鋼管行業(yè)在世界范圍內(nèi)存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的問題，一些特殊用途的高附加值、高技術(shù)含量的專用管，如13Cr油井管等，供應(yīng)緊張，價格處于高位。而普通無縫鋼管，由于門檻低及產(chǎn)能過大，一部分同焊接鋼管存在著激烈的競爭，庫存大，2007年以來價格一直下跌，其產(chǎn)能在世界范圍內(nèi)已存在過剩。未來，中國無縫鋼管產(chǎn)品出口應(yīng)加大特殊鋼級油套管、特殊絲扣油套管、經(jīng)濟(jì)型特殊絲扣油套管、超臨界和超超臨界電站用管等高技術(shù)含量專用管的生產(chǎn)能力和出口比重，通過產(chǎn)品創(chuàng)新和出口結(jié)構(gòu)調(diào)整來規(guī)避貿(mào)易壁壘。