日本電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與中國(guó)機(jī)遇

2009年2月初，全球各大媒體紛紛報(bào)道日本電子業(yè)制造商陷于困境。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》、美國(guó)《商業(yè)周刊》報(bào)道，日本電子產(chǎn)業(yè)的龍頭老大索尼公司宣布將裁員1.5萬(wàn)人，關(guān)閉27家工廠(幾乎占據(jù)海外工廠的一半)，削減15億美元的平板電視投資，以應(yīng)對(duì)“百年一遇”的經(jīng)濟(jì)衰退。情況最慘的是日立公司，2008財(cái)政年度虧空7000億日元(約合74億美元)。以生產(chǎn)液晶平板電視出名的夏普公司也迎來自1953年以來的首度虧損。富士通、NEC以及東芝也都境況不妙，東芝聲稱單單在芯片業(yè)務(wù)上就將損失2900億日元?？竦绷髦械奈ㄒ焕馐侨怆姍C(jī)，盡管芯片和自動(dòng)設(shè)備也下滑，但依托重型電氣設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力，還勉強(qiáng)可以贏利。

屋漏偏逢連夜雨，全球金融危機(jī)迫使日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入寒冬期。日本政府2月16日承認(rèn)，日本GDP2008年10～12月與上年同季度相比萎縮3.3％，這是自1974年受石油危機(jī)沖擊以來最嚴(yán)重的一次。部分日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，這是日本百年未遇的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)大危機(jī)，最樂觀預(yù)測(cè)日本經(jīng)濟(jì)也要等到2011年才能重回危機(jī)前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。為此，日本政府1月份通過價(jià)值為522億美元的預(yù)算，包括削減商業(yè)稅和納稅人的現(xiàn)金支付等，希望借此提振國(guó)內(nèi)需求。

難道，日本的電子業(yè)已經(jīng)開始日薄西山了?按照日本電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年日本電子產(chǎn)業(yè)依然具有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。不僅出口金額大大超過進(jìn)口額，而且從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的構(gòu)成來看，日本只是在工業(yè)電子設(shè)備方面略有逆差，而這種逆差基本由日本跨國(guó)公司的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易產(chǎn)生，日本公司在消費(fèi)電子設(shè)備和電子元器件方面是持續(xù)順差。更進(jìn)一步來看，電子元器件依然是日本電子業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，以集成電路和液晶顯示器為主的電子元器件占到日本電子工業(yè)產(chǎn)值的一半以上，帶動(dòng)了日本整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2008年6月－10月電子品貿(mào)易順差大幅度上升，但是受全球金融危機(jī)影響11月之后開始迅速下滑。

回首往昔，日本電子業(yè)的衰退也非新鮮事，不過以往主要是受制于美國(guó)的打壓。1993年日本電子工業(yè)的產(chǎn)值接近21萬(wàn)億日元，比1992年下降5.9％，也經(jīng)歷了兩年的持續(xù)衰退。這一時(shí)段正是日美貿(mào)易投資摩擦勢(shì)頭減弱的時(shí)刻，此前幾年美國(guó)人因?yàn)槿毡驹诎雽?dǎo)體領(lǐng)域的強(qiáng)勁活力而耿耿于懷，貿(mào)易保護(hù)主義在美國(guó)相當(dāng)流行，“敲打日本”成為美國(guó)產(chǎn)業(yè)界、政界的流行語(yǔ)。1986年簽訂的日美半導(dǎo)體協(xié)議，要求日本逐步增加美國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，美國(guó)的產(chǎn)品最終要以年均增長(zhǎng)20％的速度進(jìn)入日本市場(chǎng)。那一輪烽火如今已經(jīng)遠(yuǎn)去，但新一輪的貿(mào)易保護(hù)主義卻又滾滾而來。日本政府也很有可能像奧巴馬政府那樣出臺(tái)一份“購(gòu)買日本貨”的法令，適度關(guān)閉市場(chǎng)來確保日本商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)家政治的穩(wěn)定。

日本電子產(chǎn)業(yè)六巨頭的戰(zhàn)略調(diào)整是東亞經(jīng)濟(jì)進(jìn)步、電子產(chǎn)業(yè)格局變遷、跨國(guó)公司產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的縮影，盡管未必一葉落知天下秋，但從宏觀來看至少可以得出兩點(diǎn)結(jié)論：

第一，過去幾年，中國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)大力推動(dòng)了東亞市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，在商品編號(hào)為85的“電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”類別中，中國(guó)在集成電路、半導(dǎo)體以及電容器三項(xiàng)上顯示為巨額貿(mào)易赤字，分別達(dá)到1048億美元、56.5億美元、48.1億美元。集成電路進(jìn)口快速增長(zhǎng)，首次突破1000億美元進(jìn)口，顯示了國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張。進(jìn)一步細(xì)分，我們又可以看到造成這三項(xiàng)逆差的主要來源，分別是處理器及控制器、耗散功率小于1瓦的晶體管、片式多層瓷介電容器三類產(chǎn)品。平均而言，東亞市場(chǎng)占據(jù)中國(guó)進(jìn)出口總金額的85％以上，也就是說，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的地理范圍主要集中于東亞經(jīng)濟(jì)體，包括日本、“四小龍”以及東盟的馬來西亞、菲律賓和泰國(guó)，形成了東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)。

第二，盡管2007年日本是中國(guó)的第一大進(jìn)口來源國(guó)，第三大出口目的地，日本電子產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的重要性卻下降了。就處理器及控制器而言，日本分別只占到中國(guó)進(jìn)出口金額的11.8％和6.9％，與東亞其他經(jīng)濟(jì)體相比，日本不如臺(tái)灣省、菲律賓、韓國(guó)重要。在晶體管方面，日本與馬來西亞分別占據(jù)中國(guó)進(jìn)口金額的15.7％和15.3％，大大超過其他東亞經(jīng)濟(jì)體，不過在這一項(xiàng)目上，香港是中國(guó)最重要的出口目的地，占出口金額的56.4％，相比之下日本只有不到10％。最后一項(xiàng)是電容器，日本占據(jù)中國(guó)進(jìn)口金額的40％，地位非常突出，但香港依然是中國(guó)在該項(xiàng)目上最重要的出口目的地。在半導(dǎo)體器件和集成電路的所有項(xiàng)目上，中國(guó)對(duì)日貿(mào)易都呈現(xiàn)出逆差，這表明中國(guó)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)格局都還處于日本的下游。但是，這三項(xiàng)產(chǎn)品卻反映出東亞地區(qū)日益深化和擴(kuò)散的地區(qū)分工格局，再一次證明日本在電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的“領(lǐng)頭雁”地位不復(fù)存在。