SISS案例在中國(AMT典型案例)——證券行業(yè)的知識管理

億華證券公司內(nèi)部知識積累、知識共享的文化開始慢慢形成。在AMT顧問的幫助下，投資銀行部和資產(chǎn)管理部分別整理出了約100多個高價值的知識點，建立了20多個類別的知識地圖，為員工的成長與學(xué)習(xí)提供了豐富的內(nèi)容，提升了新員工的學(xué)習(xí)速度。在規(guī)劃指導(dǎo)下，信息部門開始部署新的辦公與知識管理的系統(tǒng)，全面滿足監(jiān)管“留痕”的要求，同時相關(guān)知識地圖的建設(shè)也使得內(nèi)部的制度、流程可以快速更新。通過知識管理，內(nèi)部的一些最佳實踐得到有效的應(yīng)用，比如營業(yè)部的一些營銷方式、店面的布置、人員培養(yǎng)的做法得到了全國70多家營業(yè)部的深入應(yīng)用。在知識管理的推動下，客戶服務(wù)相關(guān)的內(nèi)容得到了有效的整理，建立了完善的支持體系，有效提升了客戶服務(wù)特別是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。

本文關(guān)鍵字 金融行業(yè) 證券公司 知識管理 共享 最佳實踐

項目背景

億華證券公司是一家綜合性的大型券商，經(jīng)過十多年的發(fā)展，其各項業(yè)務(wù)和綜合實力均進入國內(nèi)十強。在應(yīng)對市場競爭和滿足客戶需求的過程中，發(fā)現(xiàn)知識的流失和共享應(yīng)用的缺乏已經(jīng)成為業(yè)務(wù)進一步發(fā)展、核心能力進一步提升的一個瓶頸。XX證券希望通過知識管理促進客戶服務(wù)水平的提升、人才的培養(yǎng)和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，建設(shè)百年老店。

AMT解決方案

AMT顧問與億華證券戰(zhàn)略發(fā)展部密切合作，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上對當(dāng)前的知識管理現(xiàn)狀進行了分析和評估，進而對知識管理進行總體規(guī)劃。并在總體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，對試點部門的現(xiàn)有知識進行梳理，設(shè)計知識目錄、文檔屬性、文檔命名規(guī)則等，同時針對隱性知識的梳理，制定知識管理工具導(dǎo)入計劃，同時制定知識管理的制度和知識管理系統(tǒng)需求分析。

工作成果

億華證券公司內(nèi)部知識積累、知識共享的文化開始慢慢形成。在AMT顧問的幫助下，投資銀行部和資產(chǎn)管理部分別整理出了約100多個高價值的知識點，建立了20多個類別的知識地圖，為員工的成長與學(xué)習(xí)提供了豐富的內(nèi)容，提升了新員工的學(xué)習(xí)速度。在規(guī)劃指導(dǎo)下，信息部門開始部署新的辦公與知識管理的系統(tǒng)，全面滿足監(jiān)管“留痕”的要求，同時相關(guān)知識地圖的建設(shè)也使得內(nèi)部的制度、流程可以快速更新。通過知識管理，內(nèi)部的一些最佳實踐得到有效的應(yīng)用，比如營業(yè)部的一些營銷方式、店面的布置、人員培養(yǎng)的做法得到了全國70多家營業(yè)部的深入應(yīng)用。在知識管理的推動下，客戶服務(wù)相關(guān)的內(nèi)容得到了有效的整理，建立了完善的支持體系，有效提升了客戶服務(wù)特別是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。

AMT 咨詢產(chǎn)品體系SISS(Business Strategy Implementation Supporting System)，即戰(zhàn)略執(zhí)行保障體系，是AMT 咨詢對所有研究成果的一個概括。AMT 咨詢提出戰(zhàn)略落實需要三層體系保障:

第一 :以戰(zhàn)略分解、會議管理、經(jīng)營分析，預(yù)算考核為基礎(chǔ)建立企業(yè)以計劃、執(zhí)行和控制為目標(biāo)的戰(zhàn)略控制系統(tǒng)。

第二:以業(yè)務(wù)流程、崗位描述、績效測評為基礎(chǔ)架構(gòu)對采購、銷售、生產(chǎn)財務(wù)等各職能領(lǐng)域構(gòu)建穩(wěn)定的業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)。

第三:以ERP，CRM，SCM，PDM，KM，EIP，EAI 等不同的信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)構(gòu)成的技術(shù)支持系統(tǒng)。