奶業(yè)，冬季攻勢(shì)

如果你足夠細(xì)心，你會(huì)發(fā)現(xiàn)：在超市貨架上的奶粉，越來越多的原料產(chǎn)地已經(jīng)來自海外。

中國的原料奶粉生產(chǎn)廠商正面臨一個(gè)最寒冷的冬天：三聚氰胺事件之后，國內(nèi)的奶粉生產(chǎn)企業(yè)開始加大進(jìn)口原料的采購份額，國際原料奶粉價(jià)格持續(xù)跳水式下跌更為這種行動(dòng)打開方便之門。這期間，全球最大的乳品原料出口商新西蘭恒天然集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“恒天然”）向中國出口奶粉的價(jià)格降幅近一半。

這已經(jīng)引發(fā)可能的政策調(diào)整：奶協(xié)內(nèi)部人員稱，有關(guān)政府部門有意出臺(tái)新的奶業(yè)扶持政策，而奶協(xié)一份有關(guān)“扶持乳品產(chǎn)業(yè)鏈的意見和建議”，已經(jīng)匯報(bào)給了國務(wù)院。

奶協(xié)報(bào)告

上述報(bào)告于11月下旬上交。中國奶業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“奶協(xié)”）常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)魏克佳證實(shí)：有關(guān)“扶持乳品產(chǎn)業(yè)鏈的意見和建議”已由奶協(xié)匯報(bào)到國務(wù)院。至于“建議”的具體內(nèi)容等細(xì)節(jié)，他拒絕透露。

這份報(bào)告來源于新西蘭進(jìn)口奶粉大幅降價(jià)。目前，來自于新西蘭的原料奶粉價(jià)格，已經(jīng)從4000美元/噸至5000美元/噸下降到2000多美元/噸。在這種形勢(shì)下，國內(nèi)很多原料奶粉廠商已經(jīng)難以為繼。

原料奶粉是企業(yè)將鮮奶加工而成的大包裝奶粉，他們一般將提供給乳制品加工企業(yè)使用，以生產(chǎn)酸奶、乳飲料、以及含乳食品等。

上述形勢(shì)引發(fā)國務(wù)院高層的注意，并委托農(nóng)業(yè)部進(jìn)行調(diào)查。農(nóng)業(yè)部責(zé)成中國奶業(yè)協(xié)會(huì)邀請(qǐng)中國主要原料奶粉生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)了解情況。包括完達(dá)山、雀巢、洛娃等在內(nèi)的企業(yè)參加了這次會(huì)議。

奶協(xié)收集意見后，在國務(wù)院有關(guān)高層出席的就此問題的專項(xiàng)會(huì)議上提交了上述 “意見和建議”。會(huì)議上，奶協(xié)在表達(dá)意見中談到了新西蘭奶粉（主要是大包粉）降價(jià)對(duì)行業(yè)的影響。奶協(xié)對(duì)此提出了一些應(yīng)對(duì)建議，其中包括繼續(xù)推進(jìn)“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”。

“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”是一個(gè)通過專項(xiàng)計(jì)劃向在校中小學(xué)生提供飲用奶的工程。飲用奶需由國家指定的定點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)，在這個(gè)定點(diǎn)企業(yè)中，大都是中國本土企業(yè)。

據(jù)國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃部際協(xié)調(diào)小組辦公室網(wǎng)站的消息，有關(guān)機(jī)構(gòu)曾組織了一個(gè)《國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃中長(zhǎng)期規(guī)劃》座談會(huì)。在這次座談會(huì)上，中國奶業(yè)協(xié)會(huì)的魏克佳稱，目前正值中國奶業(yè)面臨巨大危機(jī)之際，為切實(shí)拉動(dòng)內(nèi)需，振興奶業(yè)，黨和政府非常重視學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施。

據(jù)稱，在奶協(xié)會(huì)企業(yè)溝通的會(huì)議上，中國大包粉的主要生產(chǎn)供應(yīng)商紛紛表示，希望政府能夠協(xié)助企業(yè)提高國產(chǎn)大包粉在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，比如在出口退稅上、減免稅收等方面對(duì)國內(nèi)大包粉企業(yè)給予適當(dāng)優(yōu)惠政策。

在奶業(yè)協(xié)議有關(guān)工作人員的辦公桌上，記者看到了一份來自AC尼爾森的報(bào)告。這份報(bào)告稱：自2008年9月始，全脂、脫脂奶粉及無水黃油價(jià)格急劇下降。AC尼爾森的這份報(bào)告給出的政策建議是：加大對(duì)原料奶和奶農(nóng)的補(bǔ)貼，提高國內(nèi)奶粉價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策，加強(qiáng)“乳制品生產(chǎn)企業(yè)使用自有奶源”要求的執(zhí)行力度。該報(bào)告還提到在國外保護(hù)農(nóng)民的借鑒措施，包括歐盟農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策、非關(guān)稅壁壘、配額制及農(nóng)業(yè)專業(yè)保險(xiǎn)。

冬季攻勢(shì)

上述討論的一個(gè)背景是：三聚氰胺事件爆發(fā)之后，中國奶粉的出口幾乎停滯，而進(jìn)口奶粉數(shù)量迅速上升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年10月當(dāng)月中國出口乳制品1036噸，同比下降91.8％。其中奶粉同比下降99.2％；同期，中國進(jìn)口乳制品3.3萬噸，同比增長(zhǎng)73.2％。

現(xiàn)在，進(jìn)口奶粉的降價(jià)給國產(chǎn)原料奶粉生產(chǎn)商制造的現(xiàn)實(shí)難題是：逼近成本價(jià)。

以鮮奶收購價(jià)格2000元/噸、8.5噸鮮奶加工成1噸奶粉計(jì)算，1噸奶粉僅收奶成本就是1.6萬元，每噸奶粉加工費(fèi)約3000元，從北方到南方運(yùn)費(fèi)500元/噸（北方奶源比南方豐富）。不包括其它費(fèi)用，這些成本合計(jì)已接近2萬元/噸，而國內(nèi)大型原料奶粉生產(chǎn)企業(yè)的大包粉價(jià)格約為2.3萬-2.5萬元/噸，一些規(guī)模小的原料奶粉生產(chǎn)企業(yè)的價(jià)格在2萬元/噸以下。

一位原料奶生產(chǎn)廠商高層稱，作為大型原料奶粉生產(chǎn)商，雖然吃力，尚能維持價(jià)格，穩(wěn)住客戶，這樣的狀況能持續(xù)多久，難以斷言。一些國內(nèi)中小型大包粉生產(chǎn)企業(yè)的狀況則更加艱難，有不少200-300噸/月產(chǎn)量的中小型大包粉工廠已經(jīng)停產(chǎn)。

據(jù)奶協(xié)人士透露，中國進(jìn)口奶粉的7成來自新西蘭，國內(nèi)市場(chǎng)上的一些著名品牌：美贊臣、多美滋、三鹿、蒙牛、伊利、雅培、達(dá)能、益力等都采用的是恒天然大包裝工業(yè)乳粉。

對(duì)于價(jià)格下跌，恒天然稱，之前的原料奶粉價(jià)格偏高是因?yàn)樘鞖庠驅(qū)е鹿?yīng)減少，現(xiàn)在價(jià)格下降是因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)引起需求下降，而在供應(yīng)方面并沒有減少。面對(duì)“乘機(jī)進(jìn)軍”的質(zhì)疑，恒天然方面表示沒有這方面的考慮。

有資料顯示，恒天然公司的奶粉庫存以每月20萬噸的速度增加。

中國奶協(xié)常務(wù)理事、廣州奶協(xié)會(huì)長(zhǎng)王丁棉稱，價(jià)格下跌更多的是全球奶源過剩所致，加上全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化。三聚氰胺事件后的中國乳制品市場(chǎng)是國際原料奶粉供應(yīng)商的主要突破口。新西蘭、澳大利亞、美國、加拿大等原料奶粉出口大國都對(duì)中國市場(chǎng)有很強(qiáng)的推銷意向，但是否存在傾銷尚難斷定。不過這一降價(jià)行為無疑將給國內(nèi)原料奶粉生產(chǎn)商、乳制品加工企業(yè)以及奶農(nóng)造成大的壓力。

本身的滯銷加上進(jìn)口原料奶粉的降價(jià)，使中國原料奶粉生產(chǎn)商腹背受敵。王丁棉預(yù)計(jì)，為了清倉，2009年1月到4月份之間，國內(nèi)的大包粉生產(chǎn)企業(yè)會(huì)有一個(gè)大幅度的價(jià)格下調(diào)。

奶粉鏈條

作為三聚氰胺事件主角——三鹿奶粉的最大股東，恒天然在這一事件中損失巨大，三鹿將承擔(dān)約9億元的賠償。不過，中國進(jìn)口奶粉、包括奶粉成品以及原料奶粉的數(shù)量激增，讓恒天然這家世界最大的乳品原料供應(yīng)商受益不淺。

現(xiàn)在，為了快速獲取市場(chǎng)信任，一些中國的奶粉生產(chǎn)企業(yè)開始加大進(jìn)口原料的采購份額。國內(nèi)知名奶粉品牌圣元的主打品牌都已采用進(jìn)口奶源。這家公司的副總裁兼營(yíng)銷總監(jiān)吳為橋稱：“消費(fèi)者認(rèn)為國外的奶源好，我們就用國外的奶源?！?/p>

“以前，我們很少用進(jìn)口奶粉原料，但是現(xiàn)在我們主要產(chǎn)品都用進(jìn)口原料?！眹鴥?nèi)一家嬰幼兒奶粉企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹。在他看來，進(jìn)口奶粉不僅價(jià)格較低，而且還有很好的名聲，這點(diǎn)是企業(yè)重塑市場(chǎng)的王牌。

不過，對(duì)于中國來說，如果貨架上全部都是國外的奶粉，也不一定是一件好事。公開資料顯示：2008年上半年，中國有存欄奶牛頭1435萬頭，半年產(chǎn)量高達(dá)1915萬噸，數(shù)字背后是幾十家利稅大戶和千萬奶農(nóng)。

上述嬰幼兒奶粉企業(yè)負(fù)責(zé)人也表示：“不會(huì)停止國內(nèi)奶的采購，因?yàn)閺拈L(zhǎng)期看，還要保持這個(gè)來源?！币晃荒谭凵a(chǎn)廠商負(fù)責(zé)人表示，雖然企業(yè)加大了進(jìn)口奶源的力度，但是分散奶源也是一個(gè)求穩(wěn)的方式。

降價(jià)給了這些下游的奶粉分裝企業(yè)以更大的騰挪空間。但是，它們現(xiàn)在也面臨著越來越激勵(lì)的競(jìng)爭(zhēng)。三聚氰胺事件，為外資在中國乳制品行業(yè)“抄底”并打開“缺口”提供了機(jī)會(huì)。

業(yè)內(nèi)人士稱，一些外資通過投行了解在中國乳品行業(yè)投資的機(jī)會(huì)，很多二三線城市的區(qū)域龍頭乳制品企業(yè)，是外資物色的最佳對(duì)象。三聚氰胺事件給外資收購帶來的直接益處是提供了壓價(jià)的機(jī)會(huì)；而遭遇行業(yè)面臨困境，一些區(qū)域性乳制品企業(yè)的資金鏈狀況緊張，這使得原本對(duì)外資收購一直堅(jiān)持要價(jià)的國內(nèi)乳企也不得不考慮是否放低身段。

據(jù)稱，達(dá)能目前不僅收購了妙士乳業(yè)，還在積極接觸新希望乳業(yè)，準(zhǔn)備通過購買股權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)控股的目標(biāo)；此外，達(dá)能還準(zhǔn)備購買廣東省內(nèi)的兩家乳品企業(yè)控制權(quán)。三鹿事件后，新西蘭的蕊盛蕊乳業(yè)集團(tuán)公司(REBORNNENEW ZEALAND)也一直在尋找收購、建設(shè)生產(chǎn)基地的機(jī)會(huì)，以支持其在華的快速擴(kuò)張計(jì)劃。

有消息說，已有不少外資在與山西當(dāng)?shù)氐闹饕槠菲髽I(yè)——古城乳業(yè)談收購事宜。山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司曾是第一批被曝光的“問題奶粉”企業(yè)，出事之前，古城占到整個(gè)山西奶粉、百利包液態(tài)奶市場(chǎng)的80％以上的市場(chǎng)。