基于波特模型的我國(guó)轎車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

[摘要] 本文運(yùn)用邁克爾·波特的五個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力模型對(duì)我國(guó)轎車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，結(jié)果表明：我國(guó)轎車(chē)行業(yè)有一定進(jìn)入壁壘，行業(yè)內(nèi)存在替代品威脅，自主研發(fā)不足，供應(yīng)商有一定討價(jià)還價(jià)能力，消費(fèi)者需求理性，行業(yè)內(nèi)價(jià)格、新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈。最后，從政府的角度對(duì)我國(guó)轎車(chē)行業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)的結(jié)論和對(duì)策。

[關(guān)鍵詞] 轎車(chē)制造業(yè) 五力模型

一、波特五力模型

在經(jīng)濟(jì)全球化、技術(shù)不斷進(jìn)步、高度信息化的今天，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析仍然是企業(yè)制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。邁克爾·波特在20世紀(jì)70年代提出了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析的五力模型。波特認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)外部力量通常影響著產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的所有企業(yè)，決定一個(gè)企業(yè)盈利的根本因素是產(chǎn)業(yè)的吸引力，而產(chǎn)業(yè)的吸引力又取決于該產(chǎn)業(yè)的五種競(jìng)爭(zhēng)性力量。波特五種力量競(jìng)爭(zhēng)分別是：潛在進(jìn)入者的威脅、替代品的威脅、供應(yīng)方討價(jià)還價(jià)的能力、購(gòu)買(mǎi)者討價(jià)還價(jià)的能力、行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。五種基本力量競(jìng)爭(zhēng)作用的結(jié)果，決定了業(yè)內(nèi)企業(yè)獲利的可能和程度。

二、轎車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

我們將利用波特提出的“五力模型”來(lái)對(duì)轎車(chē)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)行分析，以便于了解轎車(chē)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。

1.潛在進(jìn)入者的威脅

轎車(chē)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高不僅有政策上的限制，也有技術(shù)上、規(guī)模經(jīng)濟(jì)上等方面的制約。以下幾方面構(gòu)成我國(guó)轎車(chē)進(jìn)入壁壘的各種潛在的來(lái)源：

(1)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。轎車(chē)行業(yè)是典型的規(guī)模報(bào)酬遞增行業(yè)。其固定成本投資比較大。一般認(rèn)為單個(gè)企業(yè)整車(chē)產(chǎn)量在40萬(wàn)～60萬(wàn)輛、零部件100萬(wàn)～200萬(wàn)件，才能達(dá)到最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求，所以市場(chǎng)只能維持少量企業(yè)的生存。但在中國(guó)，由于市場(chǎng)容量較大且增長(zhǎng)迅速，大量未達(dá)到起始規(guī)模經(jīng)濟(jì)的企業(yè)可以獲得較高水平的利潤(rùn)，從而抵消了規(guī)模經(jīng)濟(jì)所造成的壁壘。

(2)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)大量的汽車(chē)整車(chē)項(xiàng)目均由跨國(guó)公司主導(dǎo)，跨國(guó)公司以其豐富的設(shè)計(jì)、制造經(jīng)驗(yàn)和雄厚的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，對(duì)于缺乏轎車(chē)工業(yè)背景的新進(jìn)入者形成了較高的進(jìn)入壁壘。

(3)資本壁壘。轎車(chē)是一個(gè)資本密集程度很高的行業(yè)，一般整車(chē)項(xiàng)目資金規(guī)模都在100億元以上，除了注冊(cè)資本外，對(duì)外部融資的依賴(lài)性很大。新進(jìn)入者往往由于知名度較低或信用程度不好，籌資和融資較為困難。

(4)進(jìn)入遏制。目前中國(guó)轎車(chē)企業(yè)普遍處于強(qiáng)勁需求拉動(dòng)下的生產(chǎn)擴(kuò)張時(shí)期，由于汽車(chē)整車(chē)數(shù)量較多，在位企業(yè)對(duì)新進(jìn)入者對(duì)市場(chǎng)影響的敏感性較低，所以很少采取策略性進(jìn)入遏制行為。

(5)行政限制。我國(guó)政府對(duì)于轎車(chē)實(shí)施了嚴(yán)格的行政性進(jìn)入限制：一是嚴(yán)格的投資審批制度，轎車(chē)項(xiàng)目一律由國(guó)家審批立項(xiàng)，這對(duì)新進(jìn)入者形成了幾乎難以逾越的進(jìn)入壁壘；二是嚴(yán)格的目錄管理制度，只有政府有關(guān)部門(mén)認(rèn)可的特定企業(yè)和特定產(chǎn)品才能開(kāi)工生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品也受到嚴(yán)格限制。

此外，轎車(chē)行業(yè)還存在著一些行業(yè)技術(shù)政策限制，如國(guó)家要求重點(diǎn)發(fā)展符合國(guó)家安全、節(jié)能、排放法規(guī)及私人用車(chē)要求的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)；汽油發(fā)動(dòng)機(jī)需要達(dá)到歐洲第二階段或第三階段排放控制水平；適度發(fā)展轎車(chē)柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、單燃料燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)及混合動(dòng)力系統(tǒng)等，都可能對(duì)潛在進(jìn)入者形成巨大的進(jìn)入壁壘。

2.替代品的威脅

在乘用車(chē)中，主要有轎車(chē)、SUV、MPV。MPV即多用途汽車(chē)，集轎車(chē)、旅行車(chē)和廂式貨車(chē)的功能于一身，而SUV皮卡車(chē)具有轎車(chē)和貨車(chē)的雙重功能。2007年我國(guó)SUV全年銷(xiāo)售增長(zhǎng)近60%；而MPV也同比增長(zhǎng)23%。這兩種乘用車(chē)作為轎車(chē)的替代品有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但是目前中國(guó)對(duì)于這種車(chē)的生產(chǎn)能力還不強(qiáng)。

3.供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力

在轎車(chē)行業(yè)中，上游企業(yè)主要是林業(yè)、黑色金屬采選業(yè)、有色金屬采選業(yè)、紡織業(yè)、皮革毛坯羽絨及其制品業(yè)、石油加工及煉焦業(yè)、化學(xué)有色金屬冶煉加工業(yè)、普通機(jī)械制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造業(yè)、電氣蒸汽熱水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)等。在這些行業(yè)中，供貨商有很多。在零部件技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，中國(guó)轎車(chē)企業(yè)在某些中低附加值方面具有相當(dāng)強(qiáng)的開(kāi)發(fā)能力；在汽車(chē)關(guān)鍵零部件的技術(shù)開(kāi)發(fā)方面具有一定能力，但是與國(guó)外先進(jìn)水品差距甚大。中國(guó)整體轎車(chē)開(kāi)發(fā)能力，而且在合資企業(yè)的供應(yīng)鏈中外方占著主動(dòng)地位，行業(yè)本身的特點(diǎn)決定了零部件都有一定的私有技術(shù)，因而供應(yīng)商有一定的議價(jià)能力。

4.購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)能力

購(gòu)買(mǎi)者數(shù)量決定了其議價(jià)能力。在全國(guó)大約3億家庭中，年收入10萬(wàn)元以上的富豪型家庭占1%，3萬(wàn)～10萬(wàn)元的富裕型家庭占6%，1萬(wàn)～3萬(wàn)的小康型家庭占55%。家庭購(gòu)車(chē)潛能不言而喻。

目前，消費(fèi)者比較關(guān)注的是汽車(chē)的經(jīng)濟(jì)性，包括購(gòu)買(mǎi)的經(jīng)濟(jì)性和使用中的經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)消費(fèi)者也更趨于理性，先進(jìn)的技術(shù)、人性化的設(shè)計(jì)、較高的經(jīng)濟(jì)型這三點(diǎn)會(huì)被理性的消費(fèi)者所考慮并直接影響其購(gòu)買(mǎi)行為。而隨著需求層次的提高，他們也會(huì)逐漸注意產(chǎn)品的差異化和個(gè)性化。在這樣一個(gè)以顧客服務(wù)為導(dǎo)向的行業(yè)中，購(gòu)買(mǎi)者至少可以影響制造商的服務(wù)水平。

5.行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

許多因素傾向于增強(qiáng)行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)。一般來(lái)說(shuō)，行業(yè)中的公司越多，競(jìng)爭(zhēng)性就越強(qiáng)。目前轎車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在：

(1)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。降價(jià)是廠(chǎng)商促銷(xiāo)最常用的武器。2007年，汽車(chē)價(jià)格繼續(xù)大幅下降。有25個(gè)主要品牌的汽車(chē)降價(jià)幅度超過(guò)10%，其中通用凱越的降價(jià)幅度最高，達(dá)到20.37%。此外，從2006年開(kāi)始越來(lái)越多的高檔車(chē)也加入了價(jià)格大戰(zhàn)，07年奧迪A4最高降幅達(dá)到5.6萬(wàn)元。

(2)新產(chǎn)品集中上市。2005年，我國(guó)新車(chē)上市達(dá)到109款（包括SUV、MPV）。而到了2006年，我國(guó)新車(chē)上市數(shù)量更是達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的117款。由于新車(chē)上市過(guò)于集中，不少新款車(chē)的年銷(xiāo)量只有數(shù)千臺(tái)。2007年，許多廠(chǎng)商不得不改變策略，紛紛推出各種改款車(chē)，而新車(chē)上市則寥寥無(wú)幾。新車(chē)型的開(kāi)發(fā)或引進(jìn)往往需要企業(yè)投入大量資金和資源，所以大量新車(chē)型集中上市對(duì)我國(guó)的中小規(guī)模轎車(chē)制造企業(yè)產(chǎn)生了極大的負(fù)擔(dān)。

(3)綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。汽車(chē)企業(yè)要明確產(chǎn)品定位，適時(shí)推出切合市場(chǎng)需求的車(chē)型，而且還要根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，包括采用各種促銷(xiāo)手段等。這樣一種全方位的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底將體現(xiàn)為綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，既要資金，又要產(chǎn)品和技術(shù)，更要市場(chǎng)。

三、政策建議

筆者認(rèn)為，當(dāng)前改善我國(guó)轎車(chē)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)可從以下幾方面入手：

1.加強(qiáng)對(duì)轎車(chē)行業(yè)準(zhǔn)入制度管理，防止各地在條件不成熟的情況下，盲目上馬項(xiàng)目。

2.加強(qiáng)對(duì)轎車(chē)行業(yè)退出制度管理，防止因地方保護(hù)主義使長(zhǎng)期虧損企業(yè)該退不退，避免進(jìn)一步的惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

3.加強(qiáng)對(duì)轎車(chē)行業(yè)兼并管理，盲目兼并擴(kuò)大規(guī)模，反會(huì)加重企業(yè)負(fù)擔(dān)，不利于企業(yè)技術(shù)升級(jí)。

4.加強(qiáng)汽車(chē)行業(yè)科研教育投入，鼓勵(lì)創(chuàng)新。由于專(zhuān)利保護(hù)，技術(shù)模仿戰(zhàn)略已無(wú)法是企業(yè)形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。總之，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、堅(jiān)持理性市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)是我國(guó)轎車(chē)制造業(yè)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中取得成功的關(guān)鍵。

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