太陽能電池之戰(zhàn)

原油價格飆升及歐洲的獎勵政策，讓太陽能電池的需求急劇增加，新興企業(yè)勢力在不斷擴大，日本在國際市場上占有的比例開始下降，日本企業(yè)是否還有卷土重來的機會

文/《東洋經(jīng)濟周刊》記者

在歐洲大陸西部沿岸靠近大西洋的地方，屬于西班牙領(lǐng)有的加納利群島是度假勝地，在歐洲久負盛名。其間有一個小島名為特涅利菲島，那里有一個巨大的“太陽能公園”。

太陽能公園是由日本住友商事公司投入85億日元巨資建設(shè)起來的，大小相當(dāng)于兩個“鳥巢”（中國國家體育場）。在如此廣大的土地面積上，設(shè)置了大量的太陽能電池板，一年產(chǎn)生出的電力為9兆瓦時（MWh）。據(jù)住友商事說，這個發(fā)電量能為島上3500家住戶提供全部電力。

歐洲各地在這幾年先后建設(shè)了巨大規(guī)模的太陽能公園，而那里實行的“固定價格收購制度”推動了清潔可再生能源的普及。這種制度的內(nèi)容為，使用太陽能發(fā)出的電力，電力公司必須長期地用較高的固定價格收購。目前在20多個歐洲國家已經(jīng)采用了這項制度，韓國等國家也在準備引進這項制度。

2000年首先導(dǎo)入新制度的是德國。2004年，德國提高了收購價格后，太陽能發(fā)電系統(tǒng)開始在德國廣為普及。到了2005年，德國的發(fā)電能力已經(jīng)超過了日本，位居世界第一，成為國際社會最大的太陽能發(fā)電國。到了2006年，西班牙充實了該制度后，其導(dǎo)入量也開始猛增，年度導(dǎo)入量開始超過日本。西班牙駐日本大使館說：“我們在2007年的太陽能發(fā)電量為500兆瓦時，而此前我們計劃在2010年達到400兆瓦時，現(xiàn)在提前三年就完成了計劃?！?/p>

能如此快速地發(fā)展，有其深厚的歷史背景。從德國看，電力公司的收購價格為普通電力價格的2～3倍，而且20年內(nèi)價格不能變化。而西班牙則是用25年時間收購電力，如果其間出現(xiàn)了通貨膨脹，收購價格將會提升得更高。現(xiàn)在在德國或者是西班牙，使用這項制度大概在10年時間內(nèi)能回收投資，而之后的所有電力銷售收入能成為一筆不小的利潤。

看到效益以后，很多家庭、企業(yè)開始在自家屋頂、空地上設(shè)置太陽能電池，全世界找不到投資對象的資金也開始流向這里，一些基金公司到處尋找太陽能電池方面的項目，世界各地均開始建造大規(guī)模的太陽能發(fā)電設(shè)施，住友商事建造的就是其中的一個。

換句話說，在歐洲用太陽能發(fā)電是一種回報很高的投資項目，高盛證券評論員渡邊崇說：“這種投資資金的介入，帶來了太陽能電池方面需求的急劇擴大?！痹撟C券進行了相關(guān)的調(diào)查，結(jié)果是2007年全世界的需求比上一年增加了1.5倍，擴大到了3000兆瓦時，其中德國、西班牙等歐洲國家占了6成，僅僅兩年全世界的需求就增加了1倍。

海外新興廠家迅速擴大勢力

歐洲是因為導(dǎo)入了固定價格收購制度，讓太陽能電池的需求出現(xiàn)了急劇擴大，從廠家勢力圖的變化上，就能清楚地看到這點。其中急劇擴大了勢力的企業(yè)有德國的Q-CELLs、中國的無錫尚德太陽能電力公司及美國的第一太陽能公司。日本的夏普、京瓷、三洋電機等太陽能電池企業(yè)則悉數(shù)敗退，曾經(jīng)掌控的占全世界5成以上的市場在短短兩年時間內(nèi)僅剩下了2成多一點。

在產(chǎn)量上超越夏普躍居世界首位的Q-CELLs，從企業(yè)建立到現(xiàn)在僅有9年歷史，該企業(yè)乘歐洲需求擴大的東風(fēng)，取得了飛躍的發(fā)展，2004年其生產(chǎn)量為75兆瓦時，但到了2007年已經(jīng)達到389兆瓦時，銷售額換算成人民幣的話，早已突破了100億人民幣大關(guān)。而中國的無錫尚德、美國的第一太陽能，和日本企業(yè)比較起來，均屬于小字輩，從成立到現(xiàn)在尚不滿10年。

太陽能電池應(yīng)該說是由日本培育、在日本開花的一項技術(shù)。石油危機后，日本原通產(chǎn)省制定了“陽光計劃”，在官民協(xié)作相互努力的體制下，進行了太陽能電池的技術(shù)研究，并在1994年就開始向普通家庭推薦太陽能電池，對于導(dǎo)入這種設(shè)施的家庭，國家支付一定的補助金，成為世界上最先建設(shè)國內(nèi)市場的國家。也正是因為有這個背景，過去一段時間，日本一直在太陽能電池方面位居世界首位，太陽能電池號稱日本的“看家本領(lǐng)”。

但為何日本企業(yè)在如此短暫的時間內(nèi)，就敗給國外的新興企業(yè)了呢？一位日本企業(yè)的干部對記者說：“短時間內(nèi)國際市場環(huán)境發(fā)生了劇烈的變化，我們的應(yīng)對相對遲緩。特別是我們一直把持著世界第一的位置，很長時間沒有把其他企業(yè)放在眼里?！?/p>

當(dāng)歐洲的太陽能電池需求出現(xiàn)增加時，德國的Q-CELLs公司及中國的尚德公司把這看成是千載難逢的機會，從股票市場上籌集了大量的資金，積極地進行了設(shè)備投資。京瓷公司總裁川村誠對記者說：“海外的新興企業(yè)的動作非?？?！”現(xiàn)在在市場上占主流的結(jié)晶系太陽能電池，需要使用大量的單晶硅，市場上的單晶硅開始供不應(yīng)求，而日本之外的企業(yè)為了讓增產(chǎn)的生產(chǎn)線動起來，開始向大型單晶硅企業(yè)投資，或者與之建立了長期貿(mào)易合同，在單晶硅的大量供應(yīng)方面“糧草先行”。

夏普讓出第一把交椅

日本之外的企業(yè)在機動性、商機的把握方面大大地超出了日本企業(yè)，特別是在設(shè)備投資、原材料爭奪戰(zhàn)上。由于

企業(yè)行動緩慢，短時間內(nèi)日本就出現(xiàn)了市場占有率的下跌。特別是夏普，由于籌集不到單晶硅，2007年的產(chǎn)量為389兆千瓦，比上一年的434兆千瓦下跌不少。連續(xù)7年穩(wěn)坐的世界第一把交椅，不得不讓給了德國的Q-CELLs公司。夏普因為工廠開工率不足，太陽能電池事業(yè)出現(xiàn)了赤字，而此時正是有多少能賣出多少、在歐洲能賣高價的時候，不少企業(yè)購買單晶硅的價格并不低，卻也拿到了10%的利潤。業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)夏普竟落得這個地步，讓人不可思議。

如果把日本企業(yè)占優(yōu)勢地位的時代當(dāng)做太陽能電池產(chǎn)業(yè)的“第一階段”的話，現(xiàn)在歐洲及亞洲的新興企業(yè)以高機動性為武器不斷擴大勢力范圍的時期，可以說是“第二階段”。

在這個階段，日本企業(yè)在拼死爭奪市場。去年夏季，在大阪市，夏普建設(shè)了一家巨大工廠，而日本幾家企業(yè)先后決定要向太陽能電池產(chǎn)業(yè)追加投資。三洋常年赤字，現(xiàn)在正處于重建之中，但也決定從今年開始，用三年時間向太陽能電池事業(yè)投資700億日元（約合7億美元），將生產(chǎn)能力從目前的260兆千瓦提升到600兆千瓦。今年4月，該公司還設(shè)立了新一代技術(shù)戰(zhàn)略開發(fā)據(jù)點，在今后三年里，另外拿出75億日元進行研究開發(fā)。

三洋的結(jié)晶系具有業(yè)內(nèi)最高的發(fā)電性能，特別是在面積較受限制的住宅屋頂，能發(fā)揮很大的優(yōu)勢。三洋電機執(zhí)行董事、太陽能事業(yè)部長前田哲宏對記者說：“我們將維持在住宅方面使用的電池的強勢地位，在低成本方面，將研究開發(fā)新一代太陽能電池，準備在三年時間內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！?/p>

京瓷準備將目前的240兆千瓦的生產(chǎn)能力。在3年內(nèi)提升到500兆千瓦。該公司主管太陽能電池事業(yè)的董事前田辰巳對記者說：“日本企業(yè)的特點是，產(chǎn)品能夠保持長期信賴，我們將重點維持這個特點，在增加生產(chǎn)能力的同時降低成本。”

日本國內(nèi)企業(yè)基本上都把市場占有率的下降當(dāng)成了一種危機，開始增加生產(chǎn)能力，但是日本企業(yè)面對的不僅僅是市場占有率的下滑，包括德國的Q-CELLs公司在內(nèi)，在第二階段還有一個新的重大變化。

悲壯的成本競爭

在第二階段，歐洲的固定價格收購制度出現(xiàn)了變動。德國開始變動太陽光發(fā)電的新收購價格，每年均會降低幾個百分點，今年6月還決定從2010年開始降低1成左右的收購價格。西班牙也從9月開始降低收購價格，很有可能一下子降低30%。原因在于隨著太陽光發(fā)電設(shè)施大量增加，消費者及國家負擔(dān)的維持成本也開始增加，國家不得不適當(dāng)降低電力收購價格。過去發(fā)多少電，電網(wǎng)悉數(shù)收購，現(xiàn)在則是要納入價格競爭的機制。

夏普的工廠正在獨資開發(fā)薄膜太陽電池制造裝置，其中形成膜的“等離子CVD”裝置，將極大地左右成本及變換效率。工廠方面希望變換（發(fā)電）效率，能拿下薄膜太陽電池業(yè)內(nèi)最高點，即10%的變換率。

一場悲壯的成本競爭之戰(zhàn)已經(jīng)打響。

（原載《東洋經(jīng)濟周刊》2008年8月16日～23日號。陳言編譯。）