２００７年中國肉類行業(yè)發(fā)展分析

　　2007年是中國肉類行業(yè)備受關(guān)注、不平凡的一年。在這一年中，成長與震蕩、發(fā)展與困難并存。如何順應(yīng)時代的變化與經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)折，探尋一條行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展道路，強(qiáng)化企業(yè)抵御風(fēng)險能力和市場競爭能力，已經(jīng)嚴(yán)峻地擺在業(yè)界面前。
　　
　　一、中國肉類工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期
　　
　　當(dāng)前，中國肉類行業(yè)不論在總體規(guī)模上還是在一般產(chǎn)能上都已經(jīng)位居世界前茅，對世界肉類經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉足輕重。但是，在其生產(chǎn)方式、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、保障體系等方面還比較脆弱。2007年豬肉價格快速、大幅上漲而引發(fā)的CPI上漲，乃至隱現(xiàn)通脹的威脅，說明我國肉類行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)還相當(dāng)薄弱。過去長期不引人注意的肉類產(chǎn)品，已經(jīng)從一般的“副食品”上升到對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢產(chǎn)生重大影響的戰(zhàn)略地位。以2007年現(xiàn)價計算，肉禽蛋產(chǎn)值占GDP4.7％；占第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)40.1％。
　　
　　(一)肉類產(chǎn)品價格的持續(xù)上漲。暴露出我國養(yǎng)殖業(yè)目前的生產(chǎn)方式不能適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的增長
　　2007年居民消費(fèi)價格上漲的主要原因是食品價格上漲，其中又以豬肉價格上漲的影響為最。到2008年1月，全國CPI同比上漲7.1％，食品類上漲18.2％，其中豬、牛、羊肉價格較去年同期分別上漲68.2％、50.1％和40.8％。2月份全國CPI同比上漲8.7％，再創(chuàng)11年以來新高。漲幅最高仍為食品，達(dá)到23.3％；其中，肉禽及制品上漲45.3％，豬肉價格上漲仍達(dá)63.4％。
　　我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展目前面臨著諸多重大的制約因素，除飼料資源外，在動物疫病、質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境、科技服務(wù)體系和組織管理體制等方面存在著不WBTk+m19z7XQslr/Mygg7aoGua0tfvSc8vC9mVGDLKE=少亟待解決的突出問題。隨著我國人口總量特別是城市人口的增加、非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入的增長，人們對肉類的需求正在加速上升，而肉類供應(yīng)能力穩(wěn)步提高的難度已經(jīng)明顯加大。
　　2007年末，全國城鎮(zhèn)人口59379萬人，在總?cè)丝谥械谋戎剡_(dá)到45％；城鎮(zhèn)就業(yè)新增1204萬人；城鄉(xiāng)居民收入實(shí)際增長率分別為12.2％和9.5％；農(nóng)村貧困人口和低收入人口分別比上年末減少669萬人和709萬人。隨著我國工業(yè)化、城市化和新農(nóng)村建設(shè)的加快推進(jìn)，農(nóng)業(yè)用地面積逐年減少、農(nóng)業(yè)勞動力加快轉(zhuǎn)移、農(nóng)民居住條件和生活方式進(jìn)一步改善，傳統(tǒng)的庭院生產(chǎn)方式已經(jīng)難以為繼，農(nóng)村散養(yǎng)戶快速退出養(yǎng)殖業(yè)，導(dǎo)致養(yǎng)殖總量下降，最終造成供求上的失衡，豬肉價格迅猛走高。盡管國家采取了許多扶持和干預(yù)措施，但由于釋放的效力還比較緩慢，至今豬與糧比價、仔豬與豬肉比價、毛豬與豬肉比價還處于不合理的范圍，2007年肉類產(chǎn)量6865萬噸，比上年下降了3.2％，主要是豬肉減產(chǎn)，產(chǎn)量為4287萬噸，下降了7.8％。為了持續(xù)提高肉類產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足市場供應(yīng)，必須加速并有效地對我國肉類資源生產(chǎn)方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大的戰(zhàn)略性調(diào)整。
　　
　　(二)食品安全引起全球關(guān)注，成為十分敏感的焦點(diǎn)問題
　　由于肉類產(chǎn)業(yè)鏈長，加之我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)不平衡，現(xiàn)有企業(yè)的技術(shù)裝備差異較大，我國肉類產(chǎn)品質(zhì)量不安全的問題時有發(fā)生。國家除加快相關(guān)立法、制定完善標(biāo)準(zhǔn)、加大監(jiān)管力度外，于2007年8月由國務(wù)院啟動了為期四個月的全國產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項整治行動，其中將豬肉質(zhì)量安全專項整治作為八項任務(wù)之一。資料顯示，在豬肉質(zhì)量安全專項整治行動中，全國共整治重點(diǎn)區(qū)域39920個，檢查定點(diǎn)屠宰廠(場)145880次，關(guān)閉不符合要求的生豬定點(diǎn)屠宰廠(場)1304家，關(guān)閉違規(guī)生豬定點(diǎn)屠宰廠(場)423家，取締私屠濫宰窩點(diǎn)7596家。
　　
　　(三)中國肉類產(chǎn)品進(jìn)出口發(fā)生了重大變化
　　2007年，我國肉類出口91.9萬噸，下降了15％，其中豬肉出口下降了37.3％；而肉類進(jìn)口達(dá)到134.7萬噸，增長了57％，其中豬肉進(jìn)口增長了116.22％。這一變化是歷史性的，改變了我國肉類總量出口大于進(jìn)口的局面。
　　據(jù)世界銀行和聯(lián)合國糧農(nóng)組織分析，一個國家人均收入低于5000美元時，收入的增加和肉類消費(fèi)的增長顯著正相關(guān)。我國的人均GDP剛剛超過2000美元，農(nóng)村人口的人均收入水平還很低。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心的專家分析，現(xiàn)在只有1/10的城里人肉類消費(fèi)出現(xiàn)下降，90％以上的中國人肉類消費(fèi)需求正處在穩(wěn)步增長階段。特別是農(nóng)民的肉類消費(fèi)，還有成倍增長的空間。2007年我國肉類進(jìn)出口數(shù)量的重大變化，一方面說明了我國肉類消費(fèi)市場需求的潛力；另一方面也說明我國肉類產(chǎn)品曾具有的原料、勞動力成本較低的優(yōu)勢正在逐步削弱，而世界貿(mào)易對產(chǎn)品質(zhì)量安全的標(biāo)準(zhǔn)日益提高，我國肉類工業(yè)發(fā)展正面臨著貿(mào)易市場全球化競爭的新形勢。
　　
　　(四)肉類工業(yè)發(fā)展受制于融資瓶頸的問題更加突出
　　據(jù)英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》周刊報道，按實(shí)際水平計算，自2005年以來，全球食品價格上漲了75％。2007年全球食品價格上漲并非由糧食減產(chǎn)引起，其主要原因一是隨著一些新經(jīng)濟(jì)體更加富有，人們的飲食結(jié)構(gòu)有所改變，對農(nóng)產(chǎn)品尤其是肉類食品的需求增大；二是一些發(fā)達(dá)國家調(diào)整能源政策，開始大幅增加生物能源的使用，在很大程度上推動了玉米、大豆(豆粕)等糧食價格的上漲。種種跡象表明，這輪食品價格的“牛市”才剛剛開始；全球食品價格高位運(yùn)行很可能會持續(xù)數(shù)年，目前正處于歷史性轉(zhuǎn)折階段。我國肉類食品在生產(chǎn)下降、銷售增加的不平衡狀態(tài)下，高價位運(yùn)行漲跌互見是必然趨勢。
　　2007年我國肉類工業(yè)原料(包括畜禽類)價格普遍猛升，以生豬為例，企業(yè)對其購進(jìn)原有的準(zhǔn)備金只能滿足應(yīng)使用量的一半左右，豬及豬肉價格的毛白差率低于出肉率水平，致使企業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)運(yùn)作掣肘，儲備產(chǎn)品調(diào)節(jié)量不足。盡管企業(yè)在不同時期資金的使用規(guī)模和方向不同，但肉類工業(yè)都有其共性，原料收購、銷售流通資金用量大，需求集中，而大多數(shù)企業(yè)利潤率不高，資產(chǎn)規(guī)模小，信用等級低，抵押物少，政策限制多，自我積累發(fā)展能力不足，面臨很大的資金瓶頸制約。在我國貨幣流動性過剩而同時企業(yè)資金又嚴(yán)重受困的情況下，尤其是中小企業(yè)需要做精做強(qiáng)，如何促進(jìn)投資主體的多元化，多渠道募集融資，加快資產(chǎn)重組、購并，增加對肉類工業(yè)的投入，增強(qiáng)發(fā)展動力，建設(shè)優(yōu)質(zhì)原料基地，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力打造知名品牌，已經(jīng)成為我國肉類工業(yè)提高市場競爭力的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
　　總的看來，在經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展環(huán)境下，我國的肉類生產(chǎn)、流通和消費(fèi)正在進(jìn)入一個重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期。由于當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展有許多難以預(yù)料的因素，2008年將是我國肉類工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展更為艱辛的一年。面對新的挑戰(zhàn)，如何穩(wěn)步推進(jìn)我國肉類工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是我們必須面對并著力解決的重大課題。
　　
　　二、堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我國肉類工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展
　　
　　為了促進(jìn)我國肉類工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我們必須從行業(yè)的實(shí)際情況出發(fā)，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以前瞻的眼光開拓發(fā)展思路、創(chuàng)新發(fā)展模式、健全發(fā)展機(jī)制、破解發(fā)展難題。
　　
　　(一)不斷滿足人民群眾的肉食需求
　　當(dāng)前，我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的重要時期，廣大城鄉(xiāng)居民的肉食需求不斷增長——這是我國肉類工業(yè)發(fā)展的持久動力。肉類工業(yè)作為重要的民生食源產(chǎn)業(yè)，其原料來源于農(nóng)村種植養(yǎng)殖業(yè)；其加工流通屬勞動密集型，由眾多勞動者協(xié)同完成；其產(chǎn)品與人民群眾的營養(yǎng)狀況、健康水平密切相關(guān)。由于多方面原因，我國肉類工業(yè)的原料供應(yīng)還是被動的、不穩(wěn)定的；加工技術(shù)裝備差異很大，轉(zhuǎn)化增值能力和高附加值產(chǎn)品比例偏低，品種結(jié)構(gòu)不夠合理，尤其是衛(wèi)生保障能力差的手工及家庭加工方式在肉食生產(chǎn)加工領(lǐng)域還占較大比例，產(chǎn)品裸露面市比重很高；除原料方面的不安全因素外，在兩種市場并存的條件下，投機(jī)違法使用病害肉、注水肉、以次充好、過量使用食品添加劑和非食品原料生產(chǎn)加工食品的現(xiàn)象時有發(fā)生。就宏觀而言，肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全問題仍很突出，與人民群眾日益增長的肉食需求還有不少差距。這就要求肉類行業(yè)堅持立足于保障內(nèi)需，加快建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)鏈，淘汰落后生產(chǎn)力，努力滿足城鄉(xiāng)居民肉食消費(fèi)、確保肉類食品質(zhì)量安全。
　　
　　(二)增強(qiáng)肉類工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力
　　雖然我國肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，舉世矚目，也涌現(xiàn)出一批具有國際先進(jìn)水平的大型肉類加工企業(yè)，到目前已有6家加工企業(yè)和6家牧業(yè)龍頭企業(yè)上市，全行業(yè)已創(chuàng)建了49項國家級名牌產(chǎn)品和37個馳名商標(biāo)。但總的看來，我國肉類產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)不高，原有的比較優(yōu)勢趨于減弱，在國際市場競爭中還沒有打造出世界級的知名品牌，話語權(quán)不強(qiáng)。主要表現(xiàn)在：肉類生產(chǎn)集中度和工業(yè)化程度還比較低，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，遠(yuǎn)沒有達(dá)到合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模；關(guān)鍵技術(shù)與裝備水平不高，自主創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)；工業(yè)布局尚不盡合理，與農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)布局銜接不夠緊密，屠宰企業(yè)多以規(guī)模認(rèn)定而不是以資源和市場確定，使原料、加工、銷售相互擠壓，長期形成的“多時壓，少時爭”的運(yùn)行模式?jīng)]有改善，畜牧業(yè)生產(chǎn)與肉類加工合理配置、互為促進(jìn)的機(jī)制尚未建立，中西部部分地區(qū)豐富的肉類原料資源優(yōu)勢沒有轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的能力還比較弱；肉類工業(yè)的能耗和水資源消耗較大，面臨著加強(qiáng)環(huán)保治污和減少資源消耗的雙重壓力和約束；外國資本利用其技術(shù)和資金優(yōu)勢爭奪市場，對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成重大威脅，市場競爭日趨激烈；很多國家提高進(jìn)口食品檢測標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，肉品出口阻力增大。
　　解決這些問題，要求我們促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工、儲運(yùn)銷售等各個環(huán)節(jié)相協(xié)調(diào)，促進(jìn)肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，把握有利條件，揚(yáng)長避短，趨利避害，努力取得發(fā)展的主動權(quán)，全面增強(qiáng)我國肉類工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。
　　
　　三、中國肉類工業(yè)發(fā)展的基本著力點(diǎn)
　　
　　一是加快企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度。近3年，我國的屠宰加工企業(yè)由過去的3萬多家下降到2.3萬家，減少了7000多家。與此同時，屠宰及肉類加工規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)比2003年增長了42％。規(guī)模以上企業(yè)在肉類行業(yè)企業(yè)總數(shù)中所占的比重比2003年提高了4.4個百分點(diǎn)。肉類產(chǎn)業(yè)的集中度已經(jīng)有了明顯提升。2007年規(guī)模以上企業(yè)2847家，其資產(chǎn)總計1500億元，比上年增長15.2％；銷售收入3400億元，比上年增長25.9％；實(shí)現(xiàn)利潤達(dá)到135億元，比上年增長28.6％。其產(chǎn)能比1：2，銷售利潤率4.0％。但是，應(yīng)該看到，我國現(xiàn)有的肉類企業(yè)只有100多家屠宰企業(yè)達(dá)到先進(jìn)水平，約占總數(shù)的O.4％；規(guī)模以上具有較完善機(jī)械設(shè)備的2847家，約占12％；88％的企業(yè)屬于半機(jī)械化和手工屠宰的小型企業(yè)。技術(shù)落后的小企業(yè)過多，影響了行業(yè)整體素質(zhì)的提高。
　　二是加快區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整，建設(shè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地。加快調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式和積極有效地控制畜禽疫病是肉類工業(yè)發(fā)展的保障?！笆晃濉睍r期，在華東、西南、華北、東北地區(qū)，重點(diǎn)建設(shè)豬肉及其產(chǎn)品加工業(yè)基地；在中原、東北地區(qū)，重點(diǎn)建設(shè)牛肉及其產(chǎn)品加工業(yè)基地；在西北、內(nèi)蒙古及河北北部、中原和西南地區(qū)，重點(diǎn)建設(shè)羊肉及其產(chǎn)品加工業(yè)基地；在中部和東部的家禽主產(chǎn)區(qū)，重點(diǎn)建設(shè)禽肉及其產(chǎn)品加工業(yè)基地，在全國范圍形成區(qū)域布局合理的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群。與此相配套，要加快建立農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)與肉類加工互為促進(jìn)的銜接機(jī)制，特別是要大力促進(jìn)中西部豐富的肉類原料資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增強(qiáng)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的能力。
　　三是加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，更好地滿足市場需求。當(dāng)前，我國以肉類為主的動物食源市場的安全與穩(wěn)定依然是第一位的。發(fā)展生產(chǎn)，保障供給，滿足國民肉類需求只能靠業(yè)界共同努力。按照《食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》確定的目標(biāo)，到2010年，我國肉類總產(chǎn)量超過8400萬噸，其中，豬肉、牛羊肉、禽肉各占60％、20％和20％左右；肉類制品產(chǎn)量超過1100萬噸，占肉類總產(chǎn)量的13.1％(注：2007年我國肉類總產(chǎn)量僅完成6865萬噸，對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)構(gòu)成極大的困難)。2007年肉類蛋品商品城鄉(xiāng)交易總量為4653萬噸，比上年下降16.2％，除禽肉、禽蛋較上年增長外，豬、牛、羊肉均有較大下降。由此，我們可以看到消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化對肉類工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的引導(dǎo)作用。肉類行業(yè)一定要在穩(wěn)步發(fā)展豬肉產(chǎn)品的同時，重點(diǎn)發(fā)展牛羊肉，積極發(fā)展禽肉制品，促進(jìn)品種的多樣化和均衡化；高度重視產(chǎn)品更新和品牌建設(shè)對肉類工業(yè)發(fā)展的推動作用，大力發(fā)展冷卻肉、分割肉和熟肉制品，擴(kuò)大低溫肉制品、功能性肉制品的生產(chǎn)，積極推進(jìn)中式肉制品工業(yè)化生產(chǎn)步伐；廣泛開展畜禽血液、骨組織、臟器等副產(chǎn)品的綜合利用研究，開發(fā)生產(chǎn)各種生物制品。
　　四是以信息化帶動工業(yè)化。確保肉品質(zhì)量安全。畜禽疫病和諸多不安全因素是可逆轉(zhuǎn)的，確保肉類食品安全的控制與管理是第一位的保障要素。要促進(jìn)加快肉類食品標(biāo)準(zhǔn)的制修訂步伐，提高標(biāo)準(zhǔn)的有效性，建立比較完善的肉類食品安全控制和管理體系，包括良好生產(chǎn)規(guī)范、危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)、全面質(zhì)量管理、IS09001質(zhì)量認(rèn)證體系等；借鑒國際食品安全管理的先進(jìn)經(jīng)驗，肉類企業(yè)須盡快建立完善的食品溯源制度和嚴(yán)格的食品召回制度。在食品質(zhì)量與安全控制技術(shù)方面，重點(diǎn)攻克溯源技術(shù)、真?zhèn)舞b別技術(shù)、在線物性探測技術(shù)、快速檢測技術(shù)、微生物測報技術(shù)、食品安全風(fēng)險性評估技術(shù)、食品安全監(jiān)測預(yù)警技術(shù)、全程質(zhì)量與食品安全控制技術(shù)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系等。在現(xiàn)代物流技術(shù)方面，重點(diǎn)攻克數(shù)字化和信息化處理技術(shù)、數(shù)字化存儲與智能配送技術(shù)、智能分級技術(shù)。以信息化帶動肉類工業(yè)的健康發(fā)展，穩(wěn)步提高工業(yè)化屠宰的比重。完善肉品加工全程質(zhì)量控制體系，確保肉類食品安全。
　　五是堅持技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)。采血、電刺激、畜禽熱汽隧道式濕燙及連續(xù)自動去毛(羽)、多工位扒皮設(shè)備，胴體劈半和在線檢測設(shè)備，高濕霧化冷卻設(shè)備，大型真空斬拌機(jī)、滾揉機(jī)和高速灌腸機(jī)等肉類深加工設(shè)備，以及冷卻肉、清真肉制品、低溫肉制品、功能性肉制品和發(fā)酵肉制品加工設(shè)備，實(shí)現(xiàn)我國畜禽屠宰加工裝備的成套化、國產(chǎn)化。
　　六是注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)，加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。肉類工業(yè)主要利用可再生資源為原料，其生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢棄物可以綜合再利用，具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特征。要按照建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的要求，走資源消耗低、環(huán)境污染少的道路，大力發(fā)展資源深度加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)轉(zhuǎn)化增值，提高資源綜合利用水平和食物出品率，確保資源的合理利用。在“十一五”期末，肉類工業(yè)“三廢”排放要達(dá)到國家規(guī)定的指標(biāo)范圍。單位產(chǎn)值能耗降低20％，單位工業(yè)增加值用水量降低30％，工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到80％以上，主要污染物排放總量減少10