紡織企業(yè)面臨考驗(yàn)

4月15日，第103屆“廣交會”如期開幕。然而，對于不少的中國紡織企業(yè)來說，這個中國規(guī)格最高、規(guī)模最大的進(jìn)出口商品交易會，今年卻難現(xiàn)以往的激情和興趣。因?yàn)?，國外采購商給他們下訂單，他們也未必敢接。在人民幣對美元持續(xù)升值、勞動力價格上漲等因素的影響下，2007年紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本普遍上漲了20%～30%。而單就匯率原因，接回來的訂單，很可能又是一個“定時炸彈”。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會對江蘇、浙江、山東等6個省市的紡織企業(yè)進(jìn)行摸底調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，紡織行業(yè)中2／3的企業(yè)平均利潤只有0.62%。而剩余1／3企業(yè)的利潤也只在6%～10%，行業(yè)平均利潤為3.9%。而在2007年，光是深圳就倒下了1000多家紡織制造業(yè)企業(yè)。

中國紡織企業(yè)究竟怎么了？

紡織業(yè)面臨挑戰(zhàn)

紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在我國國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)本世紀(jì)前20年發(fā)展目標(biāo)的進(jìn)程中具有不可替代的支撐作用。雖然我們的紡織業(yè)已經(jīng)取得了一定成就，但坦率地說，我國紡織業(yè)在實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的同時，也暴露出了很多不足。紡織業(yè)整體形態(tài)呈現(xiàn)“老化”趨勢。

一是產(chǎn)品附加值低，自主品牌少。中國紡織品進(jìn)出口商會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國紡織品出口企業(yè)平均利潤率僅為3%至5%。此外，我國紡織品出口多以定牌、貼牌為主，加工貿(mào)易占比近30%，自主品牌只占10%左右，企業(yè)只賺取10%的加工費(fèi)。

二是出口市場集中。近年來，歐盟、美國、日本一直是我國紡織品出口的主要市場，占我國紡織品出口額的40%以上。在日本紡織品市場份額一直維持在70%以上，已經(jīng)飽和。

三是勞動力成本優(yōu)勢減弱。勞動力資源豐富是構(gòu)成我國紡織業(yè)競爭優(yōu)勢的主要源泉，但與一些發(fā)展中國家相比，這種優(yōu)勢正在減弱。根據(jù)全球纖維紡織業(yè)國際管理咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布的2007年世界主要紡織工業(yè)小時勞動成本的全球比較報告，中國沿海地區(qū)勞動成本不斷提高，快速接近每小時1美元的門檻。而據(jù)越南、柬埔寨、孟加拉國和印尼等國家的官方統(tǒng)計，其國內(nèi)紡織業(yè)勞動力成本分別為每小時0.29美元、0.36美元、0.22美元和0.36美元。這說明發(fā)展中國家正逐漸成為中國在低附加值大眾化產(chǎn)品上最強(qiáng)勁的對手。

內(nèi)外因素雙重影響

近來，業(yè)界不斷有人將2008年稱作我國紡織行業(yè)的“寒冬”。一方面，由于次貸危機(jī)和人民幣升值的影響，紡織企業(yè)出口產(chǎn)品利潤率下降，訂單減少，競爭力減弱，出口型企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大，行業(yè)出口明顯下降。

紡織服裝行業(yè)是低利潤的行業(yè)，大部分都是出口企業(yè)，以往也大多采用美元來結(jié)算，因此，人民幣升值對這個行業(yè)的出口企業(yè)影響很大。今年以來人民幣升值幅度加快，人民幣對美元匯率突破7關(guān)口，升值速度之快、幅度之大，已經(jīng)使很多出口紡織企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，去年全國紡織服裝出口的增幅為18.9%，但今年前兩個月，紡織服裝出口僅有164.4億美元，增長5.7%，其中2月份紡織品服裝出口金額更是同比減少11%。紡織業(yè)長期努力占據(jù)的國際市場份額正在“拱手讓人”。作為全國紡織服裝出口最大的省份，廣東省紡織服裝出口額同比減少了11.3%，尤其是對美出口嚴(yán)重下滑，今年前兩個月對美國出口額分別同比大幅下降了27.9%和41.9%。美國是全球最大的紡織品服裝消費(fèi)大國，也是中國紡織品服裝出口最大的市場之一。今年美國經(jīng)濟(jì)明顯放緩，美國消費(fèi)支出也在減少。

在我國國內(nèi)，大多數(shù)中小紡織企業(yè)以加工為主，產(chǎn)品附加值本來就不高，溢價能力很低，對于人民幣大幅度升值的承受能力很脆弱。對于以美元計價的出口企業(yè)來說，人民幣匯率每升值1%，紡織服裝業(yè)的銷售利潤率就會下降2%～6%。一件加工出口毛衣在上世紀(jì)90年代初大約可賺到30元，而目前大約只有1元左右的利潤，一些訂單甚至?xí)霈F(xiàn)虧損。

另一方面，去年國家相繼出臺了一些外貿(mào)調(diào)控政策，比如出口退稅率下調(diào)、加工貿(mào)易保證金制度、棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅的征收等，對紡織業(yè)的壓力過于集中。這些政策效果將在今年逐步展現(xiàn)，使得大部分紡織出口企業(yè)在短期內(nèi)無法消化這些因素帶來的“陣痛”。

除了匯率，國內(nèi)勞動力成本的提升也是紡織企業(yè)必須面對的問題。市場分析認(rèn)為，如果完全按照《勞動合同法》的規(guī)定，單人工待遇方面給企業(yè)增加的成本，比如加班費(fèi)、社保等，核算起來，每件成衣就得漲價2元，平均起來每件成衣成本大概提高5%。給企業(yè)增加至少30%的用工成本，這還不包括工人健康、安全生產(chǎn)等方面的投入。而比較低端的紡織產(chǎn)品，本身利潤率大概也就5%～10%。再加上政府連續(xù)三年最低工資每年要上漲12%的計劃，用工成本將更高。而對于外資企業(yè)來說，最大的問題是新企業(yè)所得稅法實(shí)施。原來的征稅水平大概是15%～20%，兩稅合并后，對內(nèi)、外資企業(yè)均按照25%的稅率征收企業(yè)所得稅，這對紡織制造業(yè)中的外資企業(yè)也是一個很大的沖擊。

此外，美元貶值、原油價格上漲等也都影響著紡織品出口。在內(nèi)外多重夾擊之下，紡織業(yè)正處于一種內(nèi)憂外患的關(guān)頭。近期一項(xiàng)由中國紡織工業(yè)協(xié)會組織的調(diào)研結(jié)果顯示，江蘇、浙江、山東、廣東、福建、河北6省的紡織行業(yè)2/3的企業(yè)利潤率只有0.62%。一個容納約2000萬工人的民生行業(yè)，正面臨著較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

痛中求變大勢所趨

目前，業(yè)界普遍認(rèn)為，2008年、2009年是中國紡織行業(yè)最為艱難的兩年，企業(yè)只要扛過這兩年，到2010年中國紡織企業(yè)的生存環(huán)境就會有所好轉(zhuǎn)。本輪次紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)是結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，轉(zhuǎn)型既有來自于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的必然要求，更有來自外部生存環(huán)境的壓力。但關(guān)鍵更要看紡織企業(yè)嘗試怎樣的改變。

在匯率變遷中求生存。市場經(jīng)濟(jì)的理論和市場發(fā)展的實(shí)踐告訴我們，在匯率波動的時期，政府并不需要刻意出面調(diào)整，而是應(yīng)該靠市場來調(diào)節(jié)。在這一過程中，企業(yè)會通過創(chuàng)新來提高自身的水平而避免被市場淘汰出局，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也將借此得以推動和實(shí)現(xiàn)。在技術(shù)層面上，企業(yè)可以放棄美元結(jié)算，而改用歐元等其他幣種。另外，企業(yè)在最初談判時，應(yīng)該充分考慮匯率波動的因素，以防止因人民幣升值造成的損失。在戰(zhàn)略層面上，出口紡織企業(yè)應(yīng)改變過去以成本導(dǎo)向競爭和以價格競爭的模式，轉(zhuǎn)而靠服務(wù)、靠產(chǎn)品質(zhì)量的提高、靠產(chǎn)品附加值的提升在國際市場獲得更多的位置。

自2005年人民幣實(shí)行匯率形成機(jī)制改革以來，人民幣對美元升值趨勢明顯。升值除了帶來出口競爭力的下降外，更直接的是升值造成匯率損失，擠占了企業(yè)十分狹小的利潤空間。因此，出口紡織企業(yè)要應(yīng)對人民幣升值趨勢的影響，可以要求對方提前支付貨款以減少結(jié)算期內(nèi)的匯率變化；提前預(yù)期未來一定時期美元的變動幅度，在出口報價里核算匯率變動成本，從而鎖定匯率。另外，可以不用美元結(jié)算而用國際上其他主要貨幣進(jìn)行結(jié)算，如歐元、日元，因?yàn)槟壳叭赵?、歐元對人民幣升值。

有調(diào)查表明，目前絕大多數(shù)出口企業(yè)不再用美元議價和結(jié)算，而是紛紛采取非美元結(jié)算方式或是人民幣議價和結(jié)算。即便以美元議價，有效期也由過去的1至2個月縮短為現(xiàn)在的一星期，甚至有企業(yè)在簽三個月以內(nèi)的訂單時，把人民幣對美元的匯率確定為6.6∶1。

慎用價格這柄“雙刃劍”

從部分企業(yè)的反饋來看，除了放棄美元議價和結(jié)算，提價已成了企業(yè)應(yīng)對人民幣升值的主要策略。然而，產(chǎn)品提價是一個很復(fù)雜的問題，牽一發(fā)而動全身。一方面，紡織出口市場競爭激烈，中低檔產(chǎn)品市場更是過度飽和，貿(mào)然提價搞不好非但得不到利潤，反而會丟了市場；另一方面，出口退稅、勞動合同法等政策調(diào)整，人民幣加速升值，原材料成本飛漲等綜合因素已使紡織行業(yè)生產(chǎn)成本普遍上漲10%以上，不提價無法生存。對紡織企業(yè)而言，提高出口價格無異于是一把“雙刃劍”，一張難打的牌。有人形容其為“不提價是‘等死’，而提價則是‘找死’”。

事實(shí)上，國外客戶對我國近年來的政策調(diào)整可以理解，但只能接受小幅度提價，提價背后的代價就是不少客戶轉(zhuǎn)向其他國家采購。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“現(xiàn)在周邊的印度、巴基斯坦、越南出口紡織品價格比我們低得多，我們的比較優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在了，我們當(dāng)然希望提價，可是空間已經(jīng)不大了?！笔聦?shí)告誡我們，必須慎用價格這柄“雙刃劍”。

加速跨國生產(chǎn)布局，積極推進(jìn)紡織企業(yè)國際化經(jīng)營。一方面，有條件的紡織企業(yè)要“走出去”，充分利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場，提高對消費(fèi)市場的控制力，改善中國紡織業(yè)在全球價值鏈的分配。要加強(qiáng)與國外的交流與合作，積極參加國際頂尖的服裝展示和國際紡織行業(yè)交流活動，通過學(xué)習(xí)國際先進(jìn)的設(shè)計、營銷、管理理念，縮小與國際先進(jìn)水平的差距。

另一方面，要加速跨國生產(chǎn)布局。近幾年來，由于歐美對中國紡織品設(shè)限以及人民幣升值等原因，陸續(xù)有一些中國企業(yè)到周邊國家投資設(shè)廠，通過加速國際化布局和跨國生產(chǎn)配置來規(guī)避貿(mào)易壁壘和降低生產(chǎn)成本。據(jù)了解，目前到柬埔寨投資設(shè)廠的中國紡織企業(yè)已超400家，到孟加拉國的也近百家。已有一定紡織行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的柬埔寨和孟加拉國，吸引中國紡織企業(yè)去投資的條件主要是對歐美出口不受配額限制以及享受最惠國待遇。例如孟加拉國對外資紡織企業(yè)減免10年所得稅。由于珠三角制造成本快速上漲，已有不少中小紡企開始到越南或孟加拉國設(shè)廠。據(jù)了解，孟加拉國普通紡織工人平均月工資大約只有40多美元，而在珠三角的普通紡織工人平均月工資超過1000元。而柬埔寨和孟加拉國等國家擁有比較充足的低廉勞動力，比較優(yōu)勢還可以維持較長的周期。

內(nèi)外兼顧適時西進(jìn)。到東南亞建廠不會成為大趨勢。當(dāng)?shù)貏趧恿r格雖然比較低，但配套設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈都遠(yuǎn)不及中國。在東南亞辦廠成功的很少。中國有這么大的市場，有這么多的勞動力，紡織行業(yè)短期內(nèi)不太可能再大量向國外轉(zhuǎn)移。面對嚴(yán)峻的出口壓力，我國紡織行業(yè)還把目光投向擴(kuò)大內(nèi)需。紡織行業(yè)本身就有75%的產(chǎn)品面向國內(nèi)市場。當(dāng)前，我國紡織業(yè)內(nèi)需增長很快，今年衣著類增長速度為28%，高于全社會零售產(chǎn)業(yè)16%的增長速度。因此，對于大多數(shù)紡織企業(yè)而言，擴(kuò)大內(nèi)需緩解紡織業(yè)當(dāng)前困境不容忽視。

“今年，44.4%棉紡企業(yè)存在不同程度的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷狀況，有的企業(yè)完全取消了出口”。這是中國棉紡織行業(yè)協(xié)會今年2月的調(diào)查結(jié)果，調(diào)查對象主要是行業(yè)內(nèi)有競爭力的強(qiáng)勢企業(yè)。很明顯的趨勢是很多企業(yè)加大了內(nèi)銷，比如雅戈爾、七匹狼都加大了國內(nèi)渠道和品牌的建設(shè)，開始積極拓展二三線城市。七匹狼近日公布的年報更顯示，除東北、華東外，公司其他區(qū)域的市場增長速度均超過80%，華南、華北市場增長速度超過了100%；同時，該公司國際市場銷售呈一定幅度的下降。

西進(jìn)，也許最為現(xiàn)實(shí)。如今，長三角、珠三角地區(qū)紡織服裝企業(yè)向中西部地區(qū)遷移也正在成為一種趨勢。比如，山東海龍在新疆建粘膠短纖基地，雅戈爾在重慶建服裝生產(chǎn)基地。西部的勞動力、土地、市場優(yōu)勢很明顯。紡織服裝行業(yè)里面，成品的制造環(huán)節(jié)應(yīng)該向中西部梯度轉(zhuǎn)移，東部沿海的任務(wù)重點(diǎn)應(yīng)該落在品牌培育、產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)上。

可持續(xù)發(fā)展是根本。提高產(chǎn)品科技貢獻(xiàn)率和走品牌化道路是我國紡織企業(yè)突破國際市場競爭的重要途徑。一方面是要掌握核心的生產(chǎn)技術(shù)：開發(fā)超高強(qiáng)、耐高溫、耐磨等高附加值的特種功能性纖維，提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。另一方面，企業(yè)也要盡量生產(chǎn)出口成品，扎實(shí)推進(jìn)品牌戰(zhàn)略，重視開發(fā)自有品牌，提升價值。

在未來一段時期，實(shí)現(xiàn)我國從紡織大國到紡織強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變是中國紡織業(yè)的奮斗目標(biāo)。這就要求我們：一要加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。繼續(xù)推進(jìn)紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新，發(fā)展節(jié)能、差別化和綠色環(huán)保型產(chǎn)品，逐步提高產(chǎn)業(yè)科技含量、資源利用效率、環(huán)境質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率。二要培育有國際影響力的自主品牌。堅持自主創(chuàng)新，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)和品牌保護(hù)意識，在品牌設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的優(yōu)勢企業(yè)可循序漸進(jìn)地建立和擴(kuò)大國際營銷渠道，提高自有品牌產(chǎn)品的出口比重。三要提高行業(yè)人力資源素質(zhì)。建立健全科學(xué)合理的人才資源管理和開發(fā)體制，完善人才體系和激勵機(jī)制，重視技術(shù)創(chuàng)新人才、復(fù)合型人才的培養(yǎng)，為行業(yè)高素質(zhì)人才的成長營造更好的發(fā)展環(huán)境。

毋庸置疑，在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，簡單的數(shù)量增長已不再是中國紡織品出口追求的目標(biāo)；抓住一體化機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)紡織品的可持續(xù)發(fā)展才是我們的發(fā)展方向。盡管說中國紡織業(yè)正步入結(jié)構(gòu)調(diào)整的“嚴(yán)冬期”，是紡織企業(yè)最艱難的時刻。但在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，必然伴隨著政策消化期、政策適應(yīng)期、環(huán)境變化期和環(huán)境適應(yīng)期，而隨著各種因素對產(chǎn)業(yè)的影響和滲透完全顯現(xiàn)，紡織產(chǎn)業(yè)將迎來又一個黃金發(fā)展周期。