車貸迷路

郇　麗

當(dāng)年竭澤而漁，如今謹(jǐn)小慎微，再加上汽車金融公司的進(jìn)逼，令銀行一度輝煌的車貸業(yè)務(wù)前景黯淡

人民銀行統(tǒng)計顯示，截止2005年，全國發(fā)放汽車貸款1800多億，有1000億元被人賴賬不還。而2006年車貸賴賬案件繼續(xù)攀升，僅北京市汽車貸款的不良資產(chǎn)就高達(dá)150億元。據(jù)報道，2006年以來，北京海淀區(qū)法院受理的車貸案件呈現(xiàn)出大幅度增長的態(tài)勢，1～6月達(dá)到1109件，與2005年同期相比上升了530.11%，其中月收案最多的為4月份，達(dá)到了260件。

另據(jù)報道，由于銀行車貸放量的萎縮，目前選擇消費(fèi)信貸客戶的比例已經(jīng)不到購車總?cè)藬?shù)的10%。

車貸市場“暗礁重重”

發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究所流通與消費(fèi)研究室主任陳新年說，1000億元的個人汽車消費(fèi)貸款呆壞賬，中國有四大銀行占了81%以上，都是前幾年汽車熱銷時期埋下的“隱患”。

工行南京玄武支行個人金融業(yè)務(wù)部的王主任對記者表示，出現(xiàn)問題的車貸業(yè)務(wù)主要是在2002年前后發(fā)生的，當(dāng)時各家銀行剛剛涉足個人車貸業(yè)務(wù)。

汽車業(yè)分析師賈新光介紹說，從2000年開始，國家政策鼓勵汽車消費(fèi)，銀行都比較看好個人消費(fèi)這塊市場，激烈的市場占有率的爭奪在銀行間展開，銀行車貸門檻因此越放越低。譬如，許多銀行大幅下調(diào)首付比例，甚至推出“零首付”，3年還貸年限也延長到5年至8年。一位銀行人士對記者說，銀行間的汽貸競爭不僅僅表現(xiàn)在貸款利率上的“價格戰(zhàn)”，還有發(fā)放貸款上的“速度戰(zhàn)”“年限戰(zhàn)”等很多方面。

這種情形下，各商業(yè)銀行對貸款人資質(zhì)審查相對寬松，有的銀行一接到合同就放款，有些貸款人甚至一年之后才將相關(guān)手續(xù)交到銀行。

據(jù)透露，2006年6月，北京海淀法院受理了中國工商銀行翠微路支行提起的360余件、涉案標(biāo)的總額達(dá)1.3億元的拖欠車貸案，其中80%以上判決銀行敗訴。原因是，法院發(fā)現(xiàn)銀行在貸款業(yè)務(wù)審查環(huán)節(jié)存在嚴(yán)重疏漏，銀行甚至無法提供汽車消費(fèi)貸款的購車發(fā)票原件。另據(jù)報道，建設(shè)銀行、光大銀行、中信實(shí)業(yè)銀行兩年內(nèi)相繼被騙走1.4億余元，因?yàn)殂y行先后貸出的近300筆汽車貸款，全部都是依據(jù)虛構(gòu)偽造的假合同。

業(yè)內(nèi)人士分析說，車貸案件頻發(fā)的另一個主要原因是，作為貸款實(shí)體的汽車是可以移動的財產(chǎn)，追索難度大，且成本高，一些借款人把汽車賣出去或挪做他用，連人帶車一起“蒸發(fā)”。而且，現(xiàn)在汽車降價空間大，作為貸款抵押物的汽車價值會大大縮水，加之車輛本身固有的高折舊率，抵押物越來越低廉，銀行損失在所難免。

據(jù)介紹，近兩年來北京海淀法院在受理的近600件涉及車貸的執(zhí)行案件中，“富康變奔馳”的案件占到40%。意思是購車人實(shí)際購買的是一輛富康，從銀行貸款時卻變成了奔馳，貸款金額遠(yuǎn)高于實(shí)際購買車輛的全價款，而購車人對此并不知情。

業(yè)內(nèi)人士分析說，擔(dān)保人之所以在中間做手腳，道理也很簡單，消費(fèi)貸款相比商業(yè)貸款利息要低得多，而且銀行對其商業(yè)貸款審批通過的可能性幾乎為零，也就難免有人利用這種手段取得貸款投資于其他項(xiàng)目。據(jù)悉，其中也有一些公司攜款潛逃，下落不明的。

業(yè)內(nèi)人士指出，銀監(jiān)會應(yīng)該進(jìn)一步強(qiáng)化對汽車消費(fèi)貸款的審核，及時向公安機(jī)關(guān)舉報涉嫌刑事犯罪的汽車經(jīng)銷商及相關(guān)責(zé)任人。

陷入低谷

一位銀行業(yè)資深人士表示，車貸壞賬率實(shí)在太高了，讓銀行根本無法承受，不得不采取收縮策略。

來自上海銀監(jiān)局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上海全部商業(yè)銀行的汽車貸款余額由2005年年初的79億元，下跌到2006年11月份的50億元。據(jù)悉，2004年以后，在北京的商業(yè)銀行中，以招行為代表的一批商業(yè)銀行完全放棄做“車貸”，工行、中行等大銀行則在一度停放、整頓后“全面萎縮”，并開始以嚴(yán)格的條件限制保證放貸安全。

據(jù)介紹，目前工行的車貸政策是，最高貸款額度為車價的7成，利率執(zhí)行基準(zhǔn)利率并適當(dāng)上浮，最高貸款年限為5年。而且，只有一些職業(yè)特別穩(wěn)定、與銀行來往關(guān)系密切的優(yōu)質(zhì)客戶能夠貸到7成，一般客戶能貸到6成就不錯了，貸款期限也僅為3年。

業(yè)內(nèi)人士對本刊記者分析說，銀行收縮個人汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的另一個原因是，保險公司的退出。人保公司業(yè)務(wù)經(jīng)理彭先生說，近年來，車貸險惡意騙保讓保險公司損失慘重，有些保險公司的賠付率甚至達(dá)到400%，保險公司的經(jīng)營壓力非常大。

資料顯示，我國自1998年推出車貸險業(yè)務(wù)以來，前幾年年均增長率超過200%?？梢哉f，前幾年汽車消費(fèi)信貸市場的火爆，車貸險功不可沒。但好景不長，從2001年開始，車貸險經(jīng)營風(fēng)險日漸明顯，部分地區(qū)的車貸險業(yè)務(wù)賠付率高達(dá)100%以上。

據(jù)介紹，2003年保險公司實(shí)行防守戰(zhàn)略，收縮車貸險業(yè)務(wù)，其直接導(dǎo)火索是車貸預(yù)期壞賬率陡增。據(jù)知情人士透露，某商業(yè)銀行的車貸預(yù)期壞賬率近20%，將近10億元。

保險商憤然退出車貸險市場，銀行看到了問題的嚴(yán)重性。2003年，一場前所未有的大清查在各家銀行內(nèi)部展開。當(dāng)年，民生銀行、招商銀行、工商銀行幾乎同時開始對自2000年以來辦理的汽車信貸業(yè)務(wù)逐筆清查，部分銀行甚至?xí)和＼囐J業(yè)務(wù)。

一銀行內(nèi)部人士透露說，對比保險商退場前后，各家銀行的個人汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)出現(xiàn)天壤之別，之前銀行一個月能放貸200多筆，之后則迅速降為一二十筆，各家銀行都不約而同地收緊了錢袋。

殃及車市

2004年下半年，當(dāng)銀行汽車貸款的門檻紛紛提高的時候，車市開始趨淡，汽車經(jīng)銷商的資金鏈不同程度地出現(xiàn)了困難。

從2003年至2004年，轎車從收“加急費(fèi)”淪落至“降價”，廠商陷入“降價-銷量無改觀-再降價-效果有限-降價頻繁”的死胡同。一汽車經(jīng)銷商對記者表示，轎車廠商一輪輪降價，而且一次性降幅達(dá)到5%至15%，不少消費(fèi)者剛買車，不足一個月發(fā)現(xiàn)車價降了數(shù)千乃至數(shù)萬元。這對已經(jīng)辦理貸款購車的消費(fèi)者不公平，逾期還款的消費(fèi)者人數(shù)只能是越來越多。據(jù)統(tǒng)計，2004年個人消費(fèi)貸款比例還高達(dá)40%，2005年就幾乎處于停滯了。

有關(guān)專家對記者表示，這幾年，人們以為汽車市場的井噴源自于城鎮(zhèn)人均可支配收入的增長。事實(shí)并非完全如此。金信研究的分析師袁金榮說，汽車信貸是2002年、2003年車市井噴的助推器，汽車消費(fèi)信貸政策的寬松帶來了消費(fèi)力的提前釋放，抽開了信貸支撐，2004年轎車銷量便開始低速運(yùn)行，大量汽車企業(yè)開始減產(chǎn)、停產(chǎn)，車市寒冬來臨。據(jù)統(tǒng)計，2002年使用貸款方式買車占汽車銷量的比例不足10%，2003年上升至近20%，銷售增長75%，2004年轎車貸款減少了25%，轎車銷量增速下滑了84%。

資料顯示，1998年至2001年四年，累計個人汽車消費(fèi)信貸余額才436億元，2002年或2003年個人汽車消費(fèi)信貸卻達(dá)到700億元左右。2002至2003兩年的汽車信貸量比以往四年的總和還要多出221%。

專家分析說，汽車信貸的放慢擊碎了車商盈利美夢。上海證券分析師徐薇說，消費(fèi)信貸勒緊引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)，最終造成了消費(fèi)者的持幣待購。2004年夏天，廠商們發(fā)現(xiàn)，貸款買車難了，買車的人少了，產(chǎn)能卻在擴(kuò)大，不降價就會增大庫存、增加經(jīng)銷成本，完不成年初制定的目標(biāo)。

出路何在？

保險公司和銀行都在想方設(shè)法規(guī)避風(fēng)險，老百姓貸款買車更難了，又該如何解決？

有人說，銀行不會輕易退出車貸市場。因?yàn)?，銀行在房貸領(lǐng)域也正遭遇宏觀調(diào)控政策的打壓，需要拯救已跌入谷底的車貸業(yè)務(wù)。據(jù)悉，在上海，中行、浦發(fā)行、深發(fā)展等銀行年又開始了車貸業(yè)務(wù)的拓展，其中浦發(fā)行甚至不惜重金從國外花引入了成套的車貸追蹤系統(tǒng)，借助全球定位，隨時查尋抵押車輛的所在。另外，深發(fā)展引進(jìn)自動審批系統(tǒng)對客戶進(jìn)行篩選。目前，該行占據(jù)滬上車貸市場新增量近3成，壞賬率卻不到1%。

但是，市場上不乏悲觀論調(diào)，一家銀行信貸部的老總稱，“銀行遲早要淡出汽車消費(fèi)信貸舞臺，取而代之的是大眾、通用這樣的汽車金融服務(wù)公司。”有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，即使銀行現(xiàn)在降低車貸門檻，也很難重新奪回失去的車貸市場份額。目前，僅上汽通用汽車金融公司一家的車貸余額就超過50億元，信貸增長率始終在50%以上。

看來，重新殺入車貸市場的銀行，正趕上汽車金融公司加速滲透車貸領(lǐng)域。大眾汽車金融服務(wù)公司公關(guān)主管米勒說，中國所售出汽車中大約有10%是融資購買的，2009年將增長至約40%到50%。大眾公司認(rèn)為，數(shù)年內(nèi)，中國可能會成為該公司繼德國之后第二個最重要的市場。

上海通用的一位經(jīng)銷商對記者表示，目前，國內(nèi)大部分車商均已擁有了自己的汽車金融公司，像上海通用、大眾、豐田、福特、戴-克、雪鐵龍等品牌都有自己的金融公司，車商、經(jīng)銷商、汽車金融公司間的資本和利益互相滲透，對車貸市場的控制力非常強(qiáng)。

汽車金融公司讓消費(fèi)者購車貸款有了更多的選擇，不過，專家提醒說，消費(fèi)者面臨的問題是貸款利率比銀行高2%左右，計算下來，5年期10萬元貸款，利息相差1萬元左右。