鐵礦石價(jià)格博弈：戰(zhàn)略相持中的轉(zhuǎn)機(jī)

　　4月17日，第四屆國(guó)際鋼鐵大會(huì)在北京開幕，阿塞洛、蒂森克虜伯、寶鋼、鞍鋼等全球數(shù)一數(shù)二的鋼鐵巨頭及世界三大礦石供應(yīng)商聚會(huì)北京。與此同時(shí)，2006年全球鐵礦石價(jià)格談判進(jìn)入關(guān)鍵的第四輪價(jià)格談判階段。
　　而在此前的4月3日，正當(dāng)2006年第四輪鐵礦石價(jià)格談判前景不明時(shí)，國(guó)內(nèi)卻有財(cái)經(jīng)媒體將寶鋼集團(tuán)總經(jīng)理徐樂江在中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)研討會(huì)上的講話作了“寶鋼改口，鐵礦石漲價(jià)已無(wú)懸念的解讀。4月5日，國(guó)內(nèi)又有另一家財(cái)經(jīng)媒體轉(zhuǎn)載澳大利亞某媒體的報(bào)道，稱以寶鋼為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)愿意在鐵礦石價(jià)格談判上做出讓步，同意接受今年鐵礦石價(jià)格在去年漲價(jià)71．5％的基礎(chǔ)上再次上漲10％。隨后有媒體稱這是誤譯。這些消息在業(yè)界引起軒然大波，使得目前正僵持不下的鐵礦石價(jià)格談判的走向顯得更加撲朔迷離。
　　
　　誰(shuí)是高位價(jià)格的罪魁禍?zhǔn)祝?br/>　　
　　2005年2月28日下午，中間最大鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)在其網(wǎng)站上正式發(fā)布信息，稱已經(jīng)與世界上最主要的兩家鐵礦石生產(chǎn)商就年度礦價(jià)達(dá)成最后協(xié)議，接受71．5％的價(jià)格漲幅。為此，中國(guó)鋼鐵企業(yè)蒙受了57億美元的沉重?fù)p失。
　　而到目前為止，2006年國(guó)際鐵曠石價(jià)格談判還在僵持之中，按照慣例，這應(yīng)該在4月1日前敲定。在4月17日舉行的第四屆中國(guó)國(guó)際鋼鐵大會(huì)上，寶鋼集團(tuán)和中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)均否認(rèn)了鐵礦石漲10％和談判已經(jīng)結(jié)束的傳聞，并稱第五輪談判即將開始。談判發(fā)展的事態(tài)表明，在蒙受了去年被動(dòng)接受價(jià)格暴漲71．5％的奇恥大辱之后，中國(guó)鋼鐵業(yè)痛定思痛，正以前所未有的決心和意志與對(duì)于鏖戰(zhàn)，以爭(zhēng)取自身的合理權(quán)益。
　　從總量來看，日前世界的鐵礦石儲(chǔ)量還比較豐富，已探明的有1400億噸，按目前世界鐵礦石年產(chǎn)13億噸計(jì)算，至少還可開采100年。2005年全球產(chǎn)生鐵7．8億噸，消耗鐵礦石12．5億噸，而全球鐵礦石產(chǎn)量在13億噸以上。因此，從全球范圍看，鐵礦石供需基本平衡。
　　而據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全球正在開發(fā)的鐵礦石項(xiàng)目有78個(gè)，到2009年將形成4．5億噸的生產(chǎn)能力；2004年已形成5000萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能；2005年和2006年每年新增的鐵礦石生產(chǎn)能力都將達(dá)到6000萬(wàn)噸。因此，從全球總體的供求關(guān)系來講，今年國(guó)際鐵礦石資源供需矛盾并不突出，基本可以滿足今年世界需求量增長(zhǎng)5500萬(wàn)噸的要求。
　　然而，就是在這種供求關(guān)系下，在今年的鐵礦石價(jià)格談判中，10％的漲價(jià)幅度竟是世界三大鐵礦石供應(yīng)商的最低價(jià)格底線，這是澳大利亞礦商提出的；而巴西淡水河谷公司的報(bào)價(jià)更狠，提出了24％的上漲幅度。3月29日，在沒有與任何一家進(jìn)貨商達(dá)成一致的情況下，巴西淡水河谷公司發(fā)言人違背商業(yè)慣例，擅自發(fā)布2006年度礦價(jià)24％的漲幅要求。
　　那么，究竟是什么在支撐著國(guó)際礦業(yè)巨頭的漲價(jià)要求?從去年12月到現(xiàn)在，巴西和澳大利亞的鐵礦石廠商就一直強(qiáng)調(diào)，由于中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求增長(zhǎng)很快，今年鐵礦石還要漲價(jià)。
　　那么，事實(shí)究竟是怎樣呢?
　　研究表明，小國(guó)鐵礦石需求增幅將明顯下降。根據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2006年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為3．84萬(wàn)噸，生鐵3．6億噸，由此推算鐵礦石(折鐵礦品位66％，下同)需求量為5．58億噸，比2005年僅增長(zhǎng)8．98％，增加鐵礦石需求量4588萬(wàn)噸；從實(shí)際情況看，今年1月牛鐵口產(chǎn)量為93萬(wàn)噸，2月份為101萬(wàn)噸，按照增幅較高的2月份生鐵日生產(chǎn)水平測(cè)算，全年生鐵產(chǎn)量為3．69億噸，相應(yīng)的鐵礦石需求量為5．72億噸，比2005年增5983萬(wàn)噸。因此，無(wú)論從預(yù)測(cè)還是實(shí)際生產(chǎn)水平判斷，中國(guó)今年鐵礦石需求增長(zhǎng)都將明顯低于2005年(12176萬(wàn)噸)和2004年(7585萬(wàn)噸)的水平，并且隨著中國(guó)進(jìn)一步加大淘汰落后生產(chǎn)能力的力度，鐵礦石需求還將減少。今年列入淘汰目錄的生鐵產(chǎn)能達(dá)到4300萬(wàn)噸，將相應(yīng)減少鐵礦石需求6000萬(wàn)噸左右。
　　而在鐵礦石供應(yīng)方面，將會(huì)有較大的增長(zhǎng)。一方面，國(guó)際上幾大鐵礦石供應(yīng)商近幾年礦山擴(kuò)能投資都將在2006年開始形成新產(chǎn)能。據(jù)2005年8月底“中澳第三次雙邊資源對(duì)話”澳方提供的資料，2006年僅澳大利亞的必和必拓鐵礦、哈默斯利鐵礦、羅不河鐵礦、波特曼鐵礦、芒特吉普森鐵礦五大鐵礦山新增鐵礦石供應(yīng)能力就有7000多萬(wàn)噸。
　　另一方面，隨著中國(guó)對(duì)低品位鐵礦石開采技術(shù)的攻關(guān)成功和政府放寬對(duì)低品位鐵礦開采限制，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量也將增長(zhǎng)明顯。2月份中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量2947．6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)36．79％，據(jù)此推算，全年可增加鐵礦石產(chǎn)量7700萬(wàn)噸，高于2005年(5519萬(wàn)噸)和2004年(2846萬(wàn)噸)，完全能夠滿足國(guó)內(nèi)生鐵生產(chǎn)對(duì)鐵礦石的新增需求。與此同時(shí)，中國(guó)鞍鋼胡家廟、關(guān)門山、何山、馬鋼羅河、攀鋼白馬、昆鋼大紅山、唐鋼司家營(yíng)等大型鐵礦山也都將在今明兩年陸續(xù)擴(kuò)建或新建投產(chǎn)?？梢灶A(yù)計(jì)，今年中國(guó)自供鐵礦石量短期內(nèi)將明顯增長(zhǎng)，鐵礦石供需矛盾將明顯趨緩。
　　因此，從總體供需的角度來看，國(guó)際鐵礦石巨頭的漲價(jià)理由是站不住腳的。
　　但是，有一個(gè)方面的理由國(guó)際鐵礦石巨頭沒有說出來，當(dāng)然也不便說出來，這就是國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的高度壟斷格局，以及由此形成的話語(yǔ)霸權(quán)。
　　中國(guó)銀河證券研究中心高級(jí)研究員田書華先生在接受記者采防時(shí)指出：“當(dāng)前鐵礦石價(jià)格談判之所以僵持不上，與鋼鐵行業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)集中度有關(guān)。不僅中國(guó)鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能和世界鐵礦石業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相比，全球鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度也不能和世界鐵礦石業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相比?！?br/>　　在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)，全球最大的10家鋼鐵生產(chǎn)商的年產(chǎn)量之和僅占世界鋼鐵年產(chǎn)量的30％，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈；而全球最大的10家鐵礦砂和焦炭供應(yīng)商則占據(jù)了80％的市場(chǎng)份額。而且，國(guó)際市場(chǎng)上80％的鐵礦石資源都把持在三大礦業(yè)巨頭手中。每年的國(guó)際鐵礦石出口貿(mào)易中，澳大利亞和巴西兩國(guó)分列第一、二位，儀這兩個(gè)國(guó)家就占去世界鐵礦石出口總量的2／3。
　　而中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求不斷上升。根據(jù)我國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1991年中國(guó)的鐵礦石進(jìn)U量還只有1434萬(wàn)噸，但到了2003年就達(dá)到了1．48億噸，進(jìn)口量是1991年的10倍，并超過日本、歐盟，成為全球最人的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。2004年進(jìn)門量為2．08億噸，占全球海運(yùn)貿(mào)易量的二分之一。2005年進(jìn)口量更是達(dá)到2．75億噸。
　　從2005年進(jìn)口鐵礦一石國(guó)別來看，澳大利亞、印度、巴西和南非是中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的主要供應(yīng)方，從這四個(gè)國(guó)家合計(jì)進(jìn)口的鐵礦石量達(dá)2．46億噸，占全部鐵礦石進(jìn)口量的89．4％。其中，進(jìn)門澳大利亞鐵礦麗占全部進(jìn)口量的份額最大，為40．76％，其次是印度鐵礦石，占24．91％，巴西則占19．89％。
　　由此可見，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口高度依賴澳大利亞、印度、巴四和南非四國(guó)，這種高度壟斷的市場(chǎng)供應(yīng)格局才是今年鐵礦石價(jià)格談判僵持不下的關(guān)鍵因素之一?！罢业阶约旱膬r(jià)格”
　　在第四屆國(guó)際鋼鐵大會(huì)上，國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)Ian Christmas先生認(rèn)為：“鐵礦石價(jià)格談判完全是市場(chǎng)行為，是由供需關(guān)系決定；你認(rèn)為鐵礦石價(jià)格過高，你就要找到自己的價(jià)格?！?br/>　　此話可謂切中要害!所謂“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往”。市場(chǎng)不相信眼淚，市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)也不是單靠數(shù)量的多寡獲得，而在很大程度上決定于市場(chǎng)主體的組織化程度。正如前面指出的，鐵礦石進(jìn)口渠道的單一化是中國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中的軟肋，而此前鐵礦石價(jià)格談判中中國(guó)鋼鐵業(yè)代表的不到位乃至缺位則是中國(guó)去年被迫接受鐵礦石價(jià)格暴漲71．5％的另一重要因素。
　　當(dāng)前國(guó)際鐵礦石的價(jià)格談判機(jī)制始于1981年。談判分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)。在亞洲市場(chǎng)上，由日本鋼鐵業(yè)的代表新日本鋼鐵公司，韓國(guó)鋼鐵業(yè)的代表浦項(xiàng)制鐵公司，與全球鐵礦石三大供應(yīng)商——巴西的淡水河谷公司、澳大利亞的必和必拓公司和力拓公司——進(jìn)行談判；在歐洲市場(chǎng)上，由歐洲鋼鐵業(yè)的代表法國(guó)阿賽洛公司與三大供應(yīng)商進(jìn)行談判。在每年的4月1日之前必須形成價(jià)格協(xié)議，并以此作為亞洲和歐洲鐵礦石的基準(zhǔn)價(jià)格。從2004年起，上海寶鋼集團(tuán)作為中國(guó)鋼鐵業(yè)的代表，開始參與亞洲鐵礦石價(jià)格談判。
　　2006年，國(guó)際鐵礦石談判首次由中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)。以寶鋼為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)在此次談判中表現(xiàn)出了前所未有的強(qiáng)硬立場(chǎng)。應(yīng)該說，這是中國(guó)鋼鐵企業(yè)在“找到自己的價(jià)格”的路上邁出的相當(dāng)重要的一步。表現(xiàn)在政府層面，則是去年11月國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)工業(yè)司司長(zhǎng)劉鐵男在會(huì)見澳大利亞必和必拓(BHPbilliton)，扣國(guó)區(qū)總裁clinton Dines和澳大利亞使館Nathan Backhouse先生時(shí)以一句比較“狠”的玩笑話結(jié)束了會(huì)談：“從感情上講，當(dāng)我們鋼鐵行業(yè)全面虧損、最困難的時(shí)候，你們不要再捅一刀子，否則記你一輩子?！庇谜螌W(xué)的術(shù)語(yǔ)來講，去年以來，中國(guó)政府和企業(yè)界都表現(xiàn)出了足夠的戰(zhàn)略決斷意志，敢于爭(zhēng)取、勇于爭(zhēng)取屬于自己的國(guó)際定價(jià)權(quán)。
　　不過，戰(zhàn)略意志的貫徹實(shí)施通常都需要一定的現(xiàn)實(shí)條件的支撐，就會(huì)流于空談。而從目前的情況來看，至少還有兩個(gè)非常重要的因素在制約著中國(guó)鋼鐵企業(yè)談判意志的貫徹實(shí)施：一是中國(guó)鋼鐵業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，二是中國(guó)鐵礦石供應(yīng)來源的多元化。
　　目前，全球范圍內(nèi)跨國(guó)公司兼并重組、構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟謀求擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模已成為當(dāng)今鋼鐵業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。近年來，世界鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵企業(yè)間兼并重組與戰(zhàn)略聯(lián)盟勢(shì)頭迅猛，從同一國(guó)家或地區(qū)內(nèi)部向跨國(guó)延伸，從而形成了少數(shù)幾個(gè)在全球范圍內(nèi)資源配置優(yōu)化、生產(chǎn)規(guī)模巨大、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的鋼鐵巨頭，通過規(guī)模擴(kuò)張和提高市場(chǎng)占有率來強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。2004年，米塔爾鋼鐵公司鋼產(chǎn)量為5800萬(wàn)噸，名列世界第一位；阿塞勒集團(tuán)鋼產(chǎn)量達(dá)到4690萬(wàn)噸，名列世界第二位；日本新日鐵集團(tuán)、JFE鋼鐵公司和韓國(guó)浦項(xiàng)集團(tuán)的鋼產(chǎn)量都超過3100萬(wàn)噸。2004年日本新日鐵等4家企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占該國(guó)的73．3％；韓國(guó)浦項(xiàng)集團(tuán)等2家鋼產(chǎn)量占該國(guó)的82．0％。
　　在國(guó)際鋼鐵業(yè)加快聯(lián)合重組的同時(shí)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)組織結(jié)構(gòu)卻在不斷惡化。2004年，我國(guó)鋼鐵企業(yè)已達(dá)871家，一個(gè)城市有幾家、十幾家鋼鐵企業(yè)已不是個(gè)別現(xiàn)象，甚至有的城市有幾十家鋼鐵企業(yè)。鋼產(chǎn)量600萬(wàn)噸以上的企業(yè)集團(tuán)只有11家，鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)的37．13％，其中最大的寶鋼集團(tuán)鋼產(chǎn)量2141．20萬(wàn)噸，只占全國(guó)產(chǎn)量的7．86％，在世界排名第五位。
　　
　　正是基于上述國(guó)際潮流以及中國(guó)鋼鐵業(yè)的逆集中化現(xiàn)象，2005年7月20日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)正式向外公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，提出了提高產(chǎn)業(yè)集中度的原則性意見，并且提出“到2010年，國(guó)內(nèi)排名前10名的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重要達(dá)到50％以上，到2020年力爭(zhēng)達(dá)到70％以上”的目標(biāo)。
　　據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年底中國(guó)鋼鐵工業(yè)煉鋼產(chǎn)能達(dá)4．14億噸，煉鐵產(chǎn)能3．91億噸，軋鋼產(chǎn)能4．2億噸，總體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。中國(guó)鋼鐵工業(yè)出現(xiàn)總體產(chǎn)能過剩是前些年盲目投資、盲目擴(kuò)大生產(chǎn)能力造成的。中國(guó)鋼鐵工業(yè)是立足于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的產(chǎn)業(yè)，由于總體產(chǎn)能過剩，2005年下半年出現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大千求的情況。2005年中國(guó)生產(chǎn)粗鋼35239萬(wàn)噸，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求后，富余量有1400萬(wàn)噸左右，主要表現(xiàn)為企業(yè)庫(kù)存增加，并由此帶來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格下降，鋼鐵企業(yè)盈利減少。2006年是中國(guó)政府頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》進(jìn)入實(shí)施階段的第一年，按照實(shí)施進(jìn)度的要求，2006年底將淘汰所有200m²及以下的小高爐，淘汰產(chǎn)能達(dá)4300萬(wàn)噸，并相應(yīng)減少鐵礦石需求量約6000多萬(wàn)噸。
　　但是，中國(guó)很多中小鋼鐵企業(yè)都是地方政府辦的，它們的存在是地方政府政績(jī)的體現(xiàn)。每一個(gè)鋼鐵企業(yè)幾乎都是地方財(cái)政的支柱，保護(hù)傘從省一直打到市縣甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。如果不能強(qiáng)行關(guān)閉小鋼廠，在鋼材市場(chǎng)明顯供大千求的情況下，大鋼廠的策略必然是大興土木建設(shè)新廠或者將已經(jīng)建成的新廠開工生產(chǎn)，以先進(jìn)的產(chǎn)能擠壓落后的產(chǎn)能，以獲得更大的市場(chǎng)份額。而在目前的GDP政績(jī)考核體系之下，中小鋼鐵企業(yè)究竟能在多大程度上被真正淘汰掉，這是個(gè)很大的問號(hào)。這，恐怕正是國(guó)際礦業(yè)巨頭堅(jiān)持中國(guó)鐵礦石需求依舊增長(zhǎng)很快的依據(jù)之一。
　　而在建立多元化的鐵礦石供應(yīng)渠道方面，小國(guó)正在開辟包括亞洲及世界其它地方的鐵礦石供應(yīng)渠道，各大鋼鐵企業(yè)在積極尋求與海外相關(guān)公司研究合作開礦事宜，許多項(xiàng)目都在進(jìn)行中，以打破過于依賴澳大利亞、印度、巴西和南非四國(guó)供應(yīng)的現(xiàn)狀。
　　正是在目前這種談判相持階段的持續(xù)過程中，中國(guó)將有可能在淘汰過剩產(chǎn)能和建立多元化的鐵礦石供應(yīng)渠道方面有所作為，而轉(zhuǎn)機(jī)也就隱現(xiàn)在此中。
　　
　　對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)國(guó)際博弈的戰(zhàn)略反思
　　
　　2005年是中國(guó)石油企業(yè)走向世界的重要一年，其標(biāo)志性事件是令全球矚目的中海油收購(gòu)美國(guó)優(yōu)尼科公司，以及中石油收購(gòu)PK公司。同樣，2006年也必將成為中國(guó)鋼鐵業(yè)走向世界的重要年份，其標(biāo)志性事件則是正僵持不下的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判。在這個(gè)事件中，中國(guó)鋼鐵企業(yè)開始作為一支舉足輕重的力量在世界鐵礦石市場(chǎng)謀求自身合理的話語(yǔ)權(quán)和國(guó)際定價(jià)權(quán)。作為對(duì)國(guó)計(jì)民生有重大影響的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，去年和今年發(fā)生在石油和鋼鐵行業(yè)的這三個(gè)事件昭示著中國(guó)經(jīng)濟(jì)力量在世界的崛起。而中海油收購(gòu)優(yōu)尼科的失敗和中石油收購(gòu)PK公司的成功則分別為中國(guó)企業(yè)的鐵礦石談判提供了正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)。
　　在收購(gòu)優(yōu)尼科的事件中，中海油除了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及美國(guó)的政客們進(jìn)行博弈外，還受到了猛烈的“信息戰(zhàn)”攻擊。為取得對(duì)優(yōu)尼科的控制權(quán)，各方勢(shì)力為中海油的競(jìng)購(gòu)設(shè)置了重重障礙。早在2005年初，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》就率先透露了中海油有意競(jìng)購(gòu)優(yōu)尼科的消息。此后，美國(guó)優(yōu)尼科公司的股價(jià)大幅攀升，漲幅超過50％，而中海油的股價(jià)則有所下跌。借收購(gòu)帶來股價(jià)波動(dòng)，從而抬高交易價(jià)格和成本，這是國(guó)際資本慣用的手法，但西方媒體在正式消息公布半年多以前就開始炒作，以拉動(dòng)股價(jià)波動(dòng)，增加中海油的收購(gòu)難度，其舉動(dòng)背后隱藏著更深的企圖。眾所周知，任何并購(gòu)在沒有正式公開報(bào)價(jià)之前，都屬于高度商業(yè)機(jī)密。但讓人感到奇怪的是，每到中海油競(jìng)價(jià)的關(guān)鍵時(shí)刻，相關(guān)消息總會(huì)被一些西方媒體報(bào)道，甚至連機(jī)密的董事會(huì)內(nèi)容也被公之于眾。因此，我們可以推測(cè)，這極有可能是一種嚴(yán)重的商業(yè)泄密行為。此外，一些媒體還有意無(wú)意地把中海油正常的企業(yè)行為與國(guó)家行為掛鉤，多次以“能源戰(zhàn)”來描述這起商業(yè)并購(gòu)，在報(bào)道時(shí)屢屢提及中美貿(mào)易關(guān)系和人民幣匯率問題，這樣的輿論環(huán)境為中海油成功收購(gòu)增加了難度。而在收購(gòu)失敗之后三個(gè)月，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在對(duì)中海油的相關(guān)采訪報(bào)道中再次出現(xiàn)失誤，對(duì)中海油有關(guān)人員的回答作了錯(cuò)誤的發(fā)揮，引發(fā)一些媒體在未與該公司聯(lián)絡(luò)、不向公司求證、不做事實(shí)調(diào)查的情況下，以訛傳訛，盲目跟風(fēng)，甚至進(jìn)一步強(qiáng)化和發(fā)揮《金融時(shí)報(bào)》的失實(shí)報(bào)道，在國(guó)內(nèi)外引起了一些不必要的疑議。
　　實(shí)際上，對(duì)國(guó)際輿論的運(yùn)用就是一場(chǎng)信息戰(zhàn)。中國(guó)企業(yè)在實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略時(shí)，要非常重視“信息戰(zhàn)”的重要性。這包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是自己要注意嚴(yán)守自己的商業(yè)機(jī)密；二是要注意搜集收購(gòu)各方的信息，在商戰(zhàn)中努力學(xué)會(huì)“信息戰(zhàn)”與反“信息戰(zhàn)”兩套本領(lǐng)。
　　反觀今年3月以來中外媒體在鐵礦石價(jià)格談判中的報(bào)道，不管是有心還是無(wú)意，我們都不得不一方面驚嘆西方企業(yè)之善于運(yùn)用“信息戰(zhàn)”，另一方面又不得不為國(guó)內(nèi)媒體在鐵礦石價(jià)格談判中的失實(shí)報(bào)道給中國(guó)談判代表導(dǎo)致的被動(dòng)感到痛惜。
　　3月29日，巴西淡水河谷發(fā)言人表示，已得到確認(rèn)2006年度礦價(jià)24％的漲幅要求，并正在試圖說服鋼企接受這一漲幅。這一“明示”隨即遭到中鋼協(xié)的公開指責(zé)。中鋼協(xié)認(rèn)為，礦價(jià)談判正在進(jìn)行中，將本來屬于內(nèi)部授權(quán)的商業(yè)談判意向，在供需雙方尚未取得一致的情況下單方面發(fā)布信息是極其不妥當(dāng)?shù)模膊环系V價(jià)談判規(guī)則。但在其后的兩天之內(nèi)，巴西淡水河谷的官方網(wǎng)站“主動(dòng)”轉(zhuǎn)載當(dāng)?shù)?家媒體的報(bào)道，依舊反復(fù)強(qiáng)調(diào)24％這一數(shù)字。
　　
　　4月3日，國(guó)內(nèi)某媒體以“寶鋼改口，鐵礦石漲價(jià)已無(wú)懸念”的標(biāo)題對(duì)寶鋼集團(tuán)總經(jīng)理徐樂江在中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)研討會(huì)上的講話作了一番解讀發(fā)揮，認(rèn)為“徐樂江的這番話無(wú)疑向外界發(fā)出了這樣一個(gè)信號(hào)：今年的鐵礦石將要漲價(jià)”。
　　4月5日，《澳大利亞金融評(píng)論》(Australian Financial Peview)報(bào)道說，以寶鋼集團(tuán)為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)愿意在鐵礦石價(jià)格談判上做出讓步，同意接受今年鐵礦石價(jià)格在去年漲價(jià)71．5％的基礎(chǔ)上再次上漲10％。報(bào)道說，這是雙方妥協(xié)的結(jié)果，以澳大利亞必和必拓(BHP Billiton Ltd)、力拓集團(tuán)(PioTinto Ltd．Cia．)和巴西淡水河谷(Valedo Pio Doce)為代表的國(guó)際鐵礦石供應(yīng)方原計(jì)劃今年再次漲價(jià)20％。而以中國(guó)寶鋼集團(tuán)為代表的鐵礦石購(gòu)買方則堅(jiān)決反對(duì)鐵礦石再次漲價(jià)。經(jīng)過連續(xù)4輪的艱難談判后，雙方總算在最后關(guān)頭達(dá)成了妥協(xié)。國(guó)內(nèi)某些權(quán)威媒體在未落實(shí)該消息真實(shí)與否的情況下即進(jìn)行了轉(zhuǎn)載。
　　可以說，在這場(chǎng)生死攸關(guān)的價(jià)格談判中，西方礦業(yè)巨頭將其去年對(duì)付中海油的“信息戰(zhàn)”招數(shù)發(fā)揮得淋漓盡致，而中國(guó)鋼鐵企業(yè)卻不得不承擔(dān)額外的壓力。對(duì)此應(yīng)采取何種對(duì)策，正是值得我們反思的地方。
　　
　　鏈接一　中國(guó)企業(yè)海外探礦進(jìn)展
　　
　　2006年3月，四家中國(guó)企業(yè)共同合資在吉爾吉斯斯坦探出數(shù)個(gè)億噸鐵礦，這將為中國(guó)打通鐵礦石西部陸路進(jìn)口通道。這家名為“吉爾吉斯鐵嶺有限責(zé)任公司”的企業(yè)由新疆有色地勘局、新疆大得實(shí)業(yè)公司及甘肅、青海在疆企業(yè)4家股東共同出資，現(xiàn)已擁有吉國(guó)杰提姆鐵礦礦區(qū)152平方公里面積的勘探權(quán)。
　　杰提姆鐵礦位于吉國(guó)納倫州東北方向80公里處，礦區(qū)距中國(guó)新疆與吉國(guó)對(duì)應(yīng)的吐爾尕特口岸260公里。這個(gè)大礦區(qū)共分旦干，圖尤圖、鐵列克等6個(gè)礦床，礦區(qū)內(nèi)含礦巖層厚250米至400米。初步預(yù)測(cè)，該礦品位在40％以上的可采鐵礦資源儲(chǔ)量在10億噸以上。遠(yuǎn)期可采鐵礦量達(dá)54億噸。其儲(chǔ)量在前蘇聯(lián)資源量占到第二位，目前我國(guó)現(xiàn)有鐵礦區(qū)現(xiàn)有儲(chǔ)量尚無(wú)達(dá)到此規(guī)模的。
　　4月，鞍鋼集團(tuán)與澳大利亞金多爾比金屬公司(Gindalbie Metals)達(dá)成了共同建設(shè)一個(gè)投資額為100萬(wàn)澳元的合資企業(yè)，以開發(fā)位于西澳大利亞Karara鐵礦石工程。在堪培拉舉行的一個(gè)典禮上，鞍山鋼鐵集團(tuán)同意以債券和股票基金的形式支付9250萬(wàn)澳元，以在這個(gè)計(jì)劃年產(chǎn)1000萬(wàn)噸磁鐵球礦的公司取得50％的股份。
　　自2005年底以來，韓國(guó)礦業(yè)振興公社與黑龍江省民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司一起在朝鮮平安北道義州郡開發(fā)德賢礦山。這座礦山將于2006年4月正式投產(chǎn)。今后5年預(yù)計(jì)將生產(chǎn)144萬(wàn)噸鐵礦石。并銷往韓國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)。
　　內(nèi)蒙古蒙東能源有限公司在俄羅斯投資開發(fā)別列佐夫鐵礦的項(xiàng)目已經(jīng)獲得國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。目前項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2008年投產(chǎn)。這是我國(guó)對(duì)俄投資礦產(chǎn)類規(guī)模最大的項(xiàng)目之一。別列佐夫鐵礦位于俄羅斯赤塔州涅爾斯克蜒扎沃德區(qū)，距內(nèi)蒙古額爾古納室韋口岸18公里處，面積220平方公里。保有儲(chǔ)量4．47億噸。蒙東能源公司在俄的全資子公司赤塔魯能礦業(yè)有限公司于2005年通過競(jìng)標(biāo)取得了別列佐夫鐵礦25年的勘探開采權(quán)。這個(gè)項(xiàng)目總投資4．94億美元，將建設(shè)兩個(gè)露天采場(chǎng)和一個(gè)選礦廠，生產(chǎn)規(guī)模為年處理鐵礦石1000萬(wàn)噸，年產(chǎn)鐵精礦545萬(wàn)噸。2010年達(dá)產(chǎn)后，年均利潤(rùn)總額可達(dá)5．5億元。
　　
　　鏈接二　國(guó)務(wù)院《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》摘要
　　
　　第一章政策目標(biāo)
　　第三條　通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施兼并、重組，擴(kuò)大具有比較優(yōu)勢(shì)的骨干企業(yè)集團(tuán)規(guī)模。提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2010年，鋼鐵；臺(tái)煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國(guó)內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到50％以上；2020年達(dá)到70％以上。
　　
　　第五章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整
　　第二十條　支持鋼鐵企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展。通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組、互相持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
　　支持和鼓勵(lì)有條件的大型企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)行跨地區(qū)的聯(lián)合重組。到2010年，形成兩個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)，若干個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型企業(yè)集團(tuán)。
　　
　　第六章投資管理
　　第二十三條　建設(shè)煉鐵、煉鋼，軋鋼等項(xiàng)目，企業(yè)自有資本金比例必須達(dá)到40％及以上、
　　建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目除滿足環(huán)保生態(tài)，安全生產(chǎn)等國(guó)家法律法規(guī)要求外，企業(yè)還必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)和管理能力，以及健全的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，水資源、礦石原稈、煤炭和電力能源、運(yùn)輸?shù)韧獠織l件要穩(wěn)定可靠和基本落實(shí)。
　　鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)投資建設(shè)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)項(xiàng)目，普鋼企業(yè)上年鋼產(chǎn)量必須達(dá)到500萬(wàn)噸及以上，特鋼企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)噸及以上。非鋼鐵企業(yè)投資鋼鐵聯(lián)合企業(yè)項(xiàng)目的，必須具有資金實(shí)力和較高的公信度，必須對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本進(jìn)行驗(yàn)資，銀行提供資信證明。會(huì)計(jì)事務(wù)所提供業(yè)績(jī)報(bào)告，有條件的通過招標(biāo)方式選擇項(xiàng)目業(yè)主。
　　境外鋼鐵企業(yè)投資中國(guó)鋼鐵工業(yè)，須具有鋼鐵自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)。其上年普通鋼產(chǎn)量必須達(dá)到1000萬(wàn)噸以上或高合金特殊鋼產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸。投資中國(guó)鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè)，必須具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和較高的公信度，提供銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的驗(yàn)資和企業(yè)業(yè)績(jī)證明。境外企業(yè)投資國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)，必須結(jié)合國(guó)內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實(shí)施，不布新點(diǎn)。外商投資我國(guó)鋼鐵行業(yè)，原則上不允許外商控股。
　　
　　第七章原材料政策
　　第二十八條　礦產(chǎn)資源屬國(guó)家所有。國(guó)家鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行鐵礦等資源勘探開發(fā)，礦山開采必須依法取得采礦許可證。儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸及以上鐵礦資源的開采建設(shè)項(xiàng)目必須經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)或?qū)徟?，同時(shí)做好礦山規(guī)劃、安全生產(chǎn)以及土地復(fù)墾、水土保持、地下礦井回填等環(huán)境保護(hù)工作，禁止亂采濫挖行為。未經(jīng)合法審批手續(xù)亂采濫挖的，國(guó)土資源部門要收回采礦權(quán)，停止非法開采行為。
　　第二十九條根據(jù)我國(guó)富礦少、貧礦多的資源現(xiàn)狀。國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展低品位礦采選技術(shù)，充分利用國(guó)內(nèi)貧礦資源。國(guó)土資源部門要加大礦產(chǎn)資源勘探力度，保護(hù)礦產(chǎn)資源，對(duì)濫采亂挖行為，要給予必要處罰和進(jìn)行整頓。
　　第三十條按照優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利雙贏的原則，加強(qiáng)與境外礦產(chǎn)資源國(guó)際合作。支持有條件的大型骨干企業(yè)集團(tuán)到境外采用獨(dú)資、合資、合作、購(gòu)買礦產(chǎn)資源等方式建立鐵礦、鉻礦、錳礦、鎳礦、廢鋼及煉焦煤等生產(chǎn)供應(yīng)基地。沿海地區(qū)企業(yè)所需的礦石、焦炭等重要原輔材料，國(guó)家鼓勵(lì)依靠海外市場(chǎng)解決。
　　鋼鐵協(xié)會(huì)要搞好行業(yè)自律和協(xié)調(diào)，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)外原料市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)多家企業(yè)對(duì)境外資源造成惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，國(guó)家可采取行政協(xié)調(diào)方式，進(jìn)行聯(lián)合或確定一家企業(yè)進(jìn)行投資。避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)應(yīng)服從國(guó)家行政協(xié)調(diào)。
　　限制出口能耗高、污染大的焦炭、鐵合金、生鐵、廢鋼、鋼坯(錠)等初級(jí)加工產(chǎn)品，降低或取消對(duì)這些產(chǎn)品的出口退稅。
　　(責(zé)編：張