中國銀行卡市場的２００５年和２００６年

林采宜

截至2005年底，國內(nèi)銀行卡總量9.6億張。在發(fā)卡量大幅度上升的同時，銀行卡交易規(guī)模也相應(yīng)增長，2005年，銀行卡總交易筆數(shù)近90億筆，總交易金額47萬億元，同比分別增長50％和80％。從交易結(jié)構(gòu)來看，78％為存取款交易（分別占38％和40％），轉(zhuǎn)賬交易占23％，其余是消費交易，消費交易占總交易量的比重不到3％。

2005年也是銀行卡受理市場建設(shè)卓有成效的一年，全年新增POS機具15萬臺，截至2005年底，國內(nèi)特約商戶39萬家，同比增長26％，POS機具61萬臺，同比增長35％；ATM終端８萬臺，同比增長20％。

從區(qū)域分布來看，強者恒強的特征比較顯著，廣州、上海、北京的總量增長較大，這三個地區(qū)的POS數(shù)量目前都已經(jīng)超過四萬臺，在其他城市中，杭州、天津、南京、濟南等增長較快。

2005年銀行卡主要看點

個人征信體系初具雛形

2004年12月15日，人民銀行宣布首批開通北京、重慶、深圳、西安、南寧、綿陽和湖州等七個城市個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的聯(lián)網(wǎng)共享。在這些城市中各國有獨資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行可以實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)查詢個人信用信息，包括個人消費信貸、住房信貸、汽車貸款、個人的信用卡、準貸記卡信息。目前個人征信系統(tǒng)已經(jīng)收集了4000多萬人的信貸信息，囊括個人貸款金額達到2.14萬億元，每天查詢量已經(jīng)超過4萬次。幾乎國內(nèi)所有中資銀行的個人貸款都已進入了個人征信系統(tǒng)，并且已經(jīng)實現(xiàn)了全國聯(lián)網(wǎng)。

為規(guī)范個人征信系統(tǒng)的運行，人民銀行于2005年8月18日頒布《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》。對個人信用數(shù)據(jù)庫運行的一系列問題以及個人信用報告的使用作了明確規(guī)定?！秱€人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》出臺，標志著中國金融市場征信體系建設(shè)步入一個新的歷史階段。

信用卡和借記卡市場定位逐漸分化

由于借記卡和個人現(xiàn)金賬戶相連接的特點，隨著各種借記卡匯款和轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)的開通，購買基金、證券、保險等與理財業(yè)務(wù)相關(guān)的資金劃撥在借記卡交易中占比有所上升，人民幣借記卡不僅成為持卡人便利的支付工具，同時也日益成為居民安全、便利的理財工具。2005年，卡基存款因此大幅度增長。截至2005年底，卡基存款余額為1.9萬億元，占人民幣活期存款39％，同比上升3個百分點。

與此同時，賬單類支付業(yè)務(wù)的推廣在一定程度上也促進了借記卡交易量的增長，目前普遍開通的賬單類支付業(yè)務(wù)包括水、電、煤氣、電話、手機費及其他公用事業(yè)費用的繳納等。一些城市和地區(qū)已經(jīng)開始嘗試用借記卡繳納保險、稅賦、違章罰金。借記卡應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬在一定程度上改變了其交易結(jié)構(gòu)。

相比之下，信用卡在消費交易中扮演的角色越來越引人注目。2005年信用卡在消費交易中的筆數(shù)和金額都明顯上升，盡管信用卡卡量在所有銀行卡發(fā)卡量中只占區(qū)區(qū)5％，其交易金額在POS消費交易中的比重高達27％左右，可見信用卡的交易頻率和活躍度都大大高于借記卡，隨著商業(yè)銀行營銷力度的不斷加強，信用卡在賓館、酒店及各種中高端商戶的消費交易中驅(qū)逐借記卡的趨勢日益明顯。

和借記卡不同，信用卡不僅是個人消費的支付工具，同時也是個人消費信貸工具。為了刺激信用卡交易的增長，招商銀行、建設(shè)銀行等一些商業(yè)銀行推出耐用消費品和一些高值時尚物品的分期付款業(yè)務(wù)，一定程度上增加了持卡人的信貸需求。另外，一些商業(yè)銀行為了鼓勵持卡人在需要時使用預(yù)借現(xiàn)金功能，靈活下調(diào)了現(xiàn)金預(yù)借手續(xù)費，所有這些，都使信用卡作為一種靈活方便的信用貸款，越來越受消費者歡迎。信用卡貸款將成為消費信貸的重要形式，在個人信貸市場扮演越來越重要的角色。截至2005年底，國內(nèi)信用卡透支余額將近150億元人民幣，同比增長50％左右，信用卡透支總額占個人消費信貸的比例已經(jīng)達到10％，同比上升2.6個百分點。

銀聯(lián)品牌國際化高歌猛進

2005年，中國銀聯(lián)先后開通了新加坡、泰國、韓國、菲律賓、越南、馬來西亞、印度尼西亞、日本、美國等9個國家的銀聯(lián)卡交易，國內(nèi)持卡人持有的銀聯(lián)品牌卡可以在上述國家貼有銀聯(lián)標識的POS上進行消費交易，并在當?shù)刭N有銀聯(lián)標識的ATM上提取當?shù)刎泿拧?005年12月，銀聯(lián)還開通了銀聯(lián)卡在西班牙、德國、法國、盧森堡和比利時的ATM取現(xiàn)交易。到2005年底，銀聯(lián)品牌在16個國家和地區(qū)陸續(xù)登陸。截至2005年底，通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接的銀聯(lián)卡境外總筆數(shù)541萬筆，總交易金額折合成人民幣約為128億元，其中ATM取款金額折合人民幣16億元，POS消費交易總額折合人民幣112億元。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，銀聯(lián)卡境外交易每個月都有較大幅度的增長，而其中POS交易的增長速度遠遠高于ATM取現(xiàn)交易。銀聯(lián)卡的境外交易增長主要得益于受理商戶和終端數(shù)量的不斷增長以及持卡人刷卡習慣的逐漸形成。

在境外受理市場高歌猛進的同時，銀聯(lián)品牌國際化的另一個重要標志是境外發(fā)卡方興未艾。2005年銀聯(lián)品牌卡在港澳地區(qū)的發(fā)行量超過22萬張，其中信用卡近10萬張，借記卡12萬張，各占半壁江山。

2006年中國銀行卡市場的發(fā)展趨勢

市場結(jié)構(gòu)多元化

根據(jù)人民銀行等九大部委的聯(lián)合文件精神，鼓勵競爭，建立市場化的運營機制將是2006年銀行卡市場發(fā)展的重要方向。隨著市場的逐漸成熟，銀行卡發(fā)行、受理及其他專業(yè)化服務(wù)等環(huán)節(jié)的競爭將進一步激烈，通過市場化的利益機制，充分發(fā)揮市場在產(chǎn)業(yè)資源配置上的基礎(chǔ)性作用，銀行卡受理市場滯后是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，在各級政府的大力支持下，隨著政策支持力度的加強，以及市場化利益機制的進一步健全，將有更多的專業(yè)化機構(gòu)參與銀行卡受理市場建設(shè)，成本和效率將成為專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)的核心競爭能力。

公務(wù)卡產(chǎn)品將成熱點

2005年4月12日中國人民銀行、發(fā)展改革委、公安部、財政部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會、外匯局等九部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，在發(fā)卡方面，明確鼓勵推廣公務(wù)卡：“各級政府部門及所屬預(yù)算單位應(yīng)積極帶頭使用銀行卡，在行政經(jīng)費、差旅費等公務(wù)支出中使用銀行卡支付，提高預(yù)算資金支出的透明度，加強對公務(wù)支出的監(jiān)控?！?/p>

在文件精神下，中國銀聯(lián)聯(lián)合一些商業(yè)銀行已經(jīng)在積極探索、試點公務(wù)卡產(chǎn)品，深圳、濟南等地方政府也在積極探索公務(wù)卡的使用，2006年，預(yù)計公務(wù)卡將會在更多的地區(qū)推廣使用。公務(wù)卡以公務(wù)和商務(wù)開支為主，消費金額大，可以企、事業(yè)單位批量發(fā)卡，同時還能帶來相關(guān)的其他公司金融業(yè)務(wù)，是成長潛力比較大的銀行卡品種，將得到發(fā)卡機構(gòu)的高度重視。

多應(yīng)用智能卡成為市場新秀

非接觸式芯片技術(shù)正成為新的無現(xiàn)金支付方式。銀行卡、電信卡、交通卡等各類卡片功能的相互交叉和融合正成為智能卡發(fā)展的一大趨勢，因此，磁條、智能復(fù)合卡將成為卡基支付的新銳品種。和傳統(tǒng)的磁條卡相比，芯片卡使個人信息管理功能、終端和卡片的相互認證功能、離線支付功能和非接觸支付功能有可能集合在一張銀行卡上，大大拓展了銀行卡的使用范圍，一卡多用同時還有效拓展了銀行卡的持卡人群和用卡人群。目前磁條、智能復(fù)合卡的廣泛應(yīng)用主要在社會保障卡和校園卡領(lǐng)域。2005年12月24日，無錫社會保障卡磁條、智能復(fù)合卡在無錫推廣。政府對居民身份信息、社會保障信息的管理，醫(yī)療支付和銀行卡金融服務(wù)功能融合在一張卡上，從物理上看，是“多卡合一”，從功能來看，則是“一卡多用”。與此同時，天津和福州兩個城市在不同的受理網(wǎng)點推行智能卡的試點應(yīng)用。

芯片技術(shù)的普及導(dǎo)致非接觸卡的推廣，使銀行卡進一步向小額支付領(lǐng)域擴張，客觀上將帶動預(yù)付費卡的進一步增長，與借記卡不同，預(yù)付費卡不與個人銀行賬戶掛鉤，其功能類似于電子現(xiàn)金，可無記名轉(zhuǎn)讓，因此預(yù)付費卡比較適合用于短期性支付需求，如勞務(wù)費用的支付、福利津貼的發(fā)放等等，當然禮品卡也是具有強大市場生命力的預(yù)付卡品種。預(yù)計工資卡、福利卡、禮品卡將成為預(yù)付卡市場的三大主流品種，此外，隨著受理終端的普及，預(yù)付卡還將成為兒童的支付工具。

今后幾年，銀行智能卡或電子錢包與行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合是銀行智能卡發(fā)展的必然趨勢。以智能卡為介質(zhì)的預(yù)付費卡今后將逐漸成為小額支付領(lǐng)域和快速支付領(lǐng)域的主力軍，而具有借記貸記、預(yù)付費功能的多應(yīng)用非接觸智能卡有著廣闊的市場前景。

銀行卡產(chǎn)業(yè)國際化程度進一步提高

九部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》鼓勵中國銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行，在“有效防范匯率、欺詐、技術(shù)等各類風險”的前提下，積極“拓展人民幣銀行卡境外受理市場”。要求有關(guān)部門研究出臺支持人民幣銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)向境外拓展的政策措施，鼓勵人民幣卡受理業(yè)務(wù)向具有使用需求的國家和地區(qū)拓展，逐步建立人民幣卡的國際受理網(wǎng)絡(luò)。

2005年底，中國銀聯(lián)開通了包括美國在內(nèi)的11個國家的銀聯(lián)卡交易。到2005年底，國內(nèi)5.52億張的銀聯(lián)標識卡可以在港澳、新加坡等18個國家的旅游商戶及賓館酒店使用，預(yù)計2006年62字頭的銀聯(lián)品牌國際卡還會大量增長，2006年，中國銀聯(lián)在促進境外銀聯(lián)卡交易的同時，還將開通俄羅斯、埃及、澳大利亞、新西蘭等國家的境外受理，“中國人走到哪里，銀聯(lián)卡用到哪里?！痹絹碓蕉嗟闹匈Y品牌銀行卡將隨著中國人的商旅步伐走出國門。銀行卡境外交易將繼續(xù)高速增長。

同時，面臨2007年人民幣私人業(yè)務(wù)的全面開放，更多的境外發(fā)卡機構(gòu)將通過合資、合作等形式滲透中國市場，為其品牌全面推廣熱身，而中資商業(yè)銀行也期待著通過合資、合作，充分借鑒外資機構(gòu)多年的信用卡業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗和營銷經(jīng)驗。另外，隨著專業(yè)化服務(wù)市場的逐步開放，中國市場的巨大發(fā)展?jié)摿⑽嗟木惩鈱I(yè)化服務(wù)機構(gòu)登陸中國，參與國內(nèi)市場競爭。

交易渠道多樣化

信息技術(shù)的發(fā)展為支付終端和支付渠道的多樣化創(chuàng)造了技術(shù)前提，而銀行卡受理范圍的擴大和新興支付介質(zhì)的應(yīng)用為新興支付渠道創(chuàng)造了商業(yè)動力。

從新興支付渠道的發(fā)展態(tài)勢來看，互聯(lián)網(wǎng)支付是影響力最廣，同時也是最有潛力的新興支付渠道。電子商務(wù)的發(fā)展是以信息流、資金流、物流的高度配套為基本前提的，其中資金流的最佳解決方案無疑是互聯(lián)網(wǎng)在線支付。目前的電子商務(wù)網(wǎng)上支付主要使用信用卡、借記卡和其他銀行卡。

除了電子商務(wù)以外，互聯(lián)網(wǎng)也是賬單類支付及公用事業(yè)繳費的重要渠道。支付內(nèi)容包括水、電、煤氣、電話、手機費及其他公用事業(yè)費用的繳納。目前，不僅越來越多的公共事業(yè)費用可以在互聯(lián)網(wǎng)上繳納，保險、納稅、違章罰金的繳納等其他定向支付業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)上的支付通道也在逐步打開。

此外，互聯(lián)網(wǎng)還是轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的便捷窗口。目前的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬類支付通常發(fā)生于個人、企業(yè)之間的匯款和轉(zhuǎn)賬；屬于P2P和C2C業(yè)務(wù)；當然也包括基金、證券、保險等與理財業(yè)務(wù)相關(guān)的資金劃撥。

和互聯(lián)網(wǎng)支付可以相提并論的另一支生力軍是手機支付。近年來，移動通信用戶數(shù)量呈現(xiàn)出指數(shù)型增長的態(tài)勢，到2005年底，我國手機數(shù)量已經(jīng)超過3.5億，與個人銀行卡賬戶綁定的手機目前不僅可以用于繳納話費，而且可以購買彩票、電影票以及捐款，除了支付業(yè)務(wù)以外，手機還可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、查詢，并接受賬單通知等金融服務(wù)。2006年隨著手機智能化水平的不斷提高，手機作為隨身的個人終端設(shè)備，其支付功能將日益豐富，安全保障將進一步可靠。

目前國內(nèi)有50多個第三方支付平臺。一方面，法律法規(guī)的不斷完善和支付標準的逐步統(tǒng)一；另一方面，外資的介入也使第三方機構(gòu)之間的競爭繼續(xù)成為互聯(lián)網(wǎng)支付競爭的焦點。與此同時，各種基于移動IP網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用型服務(wù)的市場會越來越大, 其中包括移動支付服務(wù)，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的開放性和多元化為新的移動應(yīng)用服務(wù)商的成長創(chuàng)造了機會。從發(fā)展趨勢來看，數(shù)據(jù)服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備之間不斷分離是一個必然趨勢，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備僅僅提供一個發(fā)展移動業(yè)務(wù)的系統(tǒng)平臺，也會導(dǎo)致新型的移動虛擬運營商的出現(xiàn)。第三方支付平臺將在互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付中扮演越來越重要的角色。

（作者單位：中國銀聯(lián)）