銀行業(yè)戰(zhàn)局急變

各地商業(yè)銀行謀求全國性擴(kuò)張的步伐將提速，整個中國銀行業(yè)的競爭格局將發(fā)生重大改變

2005年春節(jié)前的北京，依然春寒料峭，繁忙的東三環(huán)勁松橋東南角，幾名工人正安靜的卸掉一塊半新不舊的白底紅邊的標(biāo)識牌，更換上的一塊嶄新標(biāo)牌，上書四個大字“北京銀行”，讓很多路過的人駐足而望。

按中國的習(xí)慣，名字的更換往往具有某種特殊的象征意義。

3月25日，北京銀行對外宣布引進(jìn)外國戰(zhàn)略投資者工作完成，外資方所占股份將達(dá)到24.9％，其中ING集團(tuán)將作為境外戰(zhàn)略投資者以19.9％的股份成為北京銀行第一大股東，國際金融公司將作為境外財(cái)務(wù)投資者認(rèn)購其5％的股份。

根據(jù)協(xié)議，北京銀行已經(jīng)成為國內(nèi)第一家引入外資的銀行中，外資方成為第一大股東的銀行。至此，北京銀行不僅從名字上，而且從股權(quán)結(jié)構(gòu)和資本控制上，都在脫離地域特征上取得了重大突破。

北京銀行的行動意味著，一直以來各地商業(yè)銀行謀求全國性擴(kuò)張的步伐將提速，整個中國銀行業(yè)的競爭格局將發(fā)生重大改變。

第五家全國性股份制商業(yè)銀行

北京銀行的志向是要成為總部位于北京的第五家全國性股份制商業(yè)銀行，而不僅僅是一家地方性商業(yè)銀行。

“談到未來的發(fā)展規(guī)劃，我們將借助境外投資者帶來的先進(jìn)管理理念，以市場化、區(qū)域化、股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化、資本化、國際化為方向。”

北京銀行宣傳部門工作人員說，更換標(biāo)志就取意于中國古代祈求豐年的天壇，表明北京銀行在北京誕生、成長，而未來將以北京為中心走向全國，邁向世界。而關(guān)于銀行下一步的全國布局，北京銀行進(jìn)一步證實(shí)：一旦符合了銀監(jiān)會的標(biāo)準(zhǔn)，北京銀行將在全國開設(shè)地方分行。

北京銀行已經(jīng)在全北京擁有110多家分支機(jī)構(gòu)，并可能利用近期的監(jiān)管規(guī)則的變動到北京之外的區(qū)域擴(kuò)展業(yè)務(wù)；另外，該銀行也正考慮今年在國內(nèi)上市。

因此，有研究人員分析認(rèn)為，吸引外國集團(tuán)的正是這家銀行的擴(kuò)張計(jì)劃。

實(shí)際上，北京銀行的擴(kuò)張計(jì)劃也似乎得到金融市場監(jiān)管者的授意。北京銀行董事長閻冰竹在回答記者提問時表示：“中國銀監(jiān)會和北京銀監(jiān)局明確給北京銀行提出了發(fā)展要求，這就是市場化、區(qū)域化、股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化、資本化，這是我們今后的發(fā)展方向?！?/p>

北京市政府在將北京銀行推向非本地化的過程也起了不小的作用。

在本次股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整以前，北京銀行的第一大股東為北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，持股20.07%，目前已經(jīng)降為第二大股東。

“北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司將不會增持股份，并有可能稀釋到14％。國企沒有增資，是北京市政府的授意，體現(xiàn)了政府角色的轉(zhuǎn)變?！痹摴镜囊晃回?fù)責(zé)人表示。

而在人事任命上，北京銀行也將不再采用行政任命方式。北京銀行辦公室工作人員透露：不久前北京銀行剛剛完成總行機(jī)構(gòu)改革和中層干部競聘，ING方面還將派駐一名副行長負(fù)責(zé)風(fēng)險管理。

不僅如此，當(dāng)北京銀行向晉升為全國性股份銀行挺進(jìn)的同時，北京市政府已經(jīng)做好填補(bǔ)其留下的市場空間的準(zhǔn)備。北京市銀監(jiān)局局長賴小民接受記者采訪時表示：剛剛籌建的北京農(nóng)村商業(yè)銀行將填補(bǔ)北京銀行未來在北京留下的空間。

一系列正在發(fā)生的變革使北京銀行的本地身份變得越來越模糊，那么北京銀行是否具有成為全國性金融服務(wù)提供商的實(shí)力？

一份最新的城市商業(yè)銀行綜合競爭力排行榜顯示，北京銀行目前是中國第四大城市銀行。截至2004年年底，北京銀行資產(chǎn)達(dá)2090億元人民幣(合250億美元)，存款達(dá)1890億元人民幣，不良貸款占貸款總額的4.8%，低于行業(yè)平均水平。另據(jù)了解，北京銀行在北京城建、中關(guān)村科技園區(qū)、奧運(yùn)項(xiàng)目等主多大型項(xiàng)目融資中都具有較強(qiáng)的競爭力。

北京銀行工作人員說：北京銀行的客戶已經(jīng)不僅僅是北京當(dāng)?shù)氐目蛻袅?，而且盡管北京銀行目前從客戶比例上來說中小企業(yè)占大多數(shù)，但是從規(guī)模上來說，北京銀行已經(jīng)具備服務(wù)各種類型客戶的能力。

集體破局提速

北京銀行改變地方身份的步子走得最快，但卻不是起步最早的。

早在1999年，上海銀行就在城市商業(yè)銀行中首開先河，引入IFC，2002年又進(jìn)一步引入外資股東匯豐銀行和香港上海商業(yè)銀行。在擴(kuò)充資本金的準(zhǔn)備下，上海銀行跨區(qū)域發(fā)展的努力從沒中斷過。

“服務(wù)必須跟著客戶跨區(qū)域發(fā)展。”上海銀行行長傅建華說。近期上海銀行的計(jì)劃是在長三角地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、兼并和參股，上海銀行曾有意染指寧波市商業(yè)銀行；中遠(yuǎn)期的規(guī)劃則是在沿海、長江沿線和國內(nèi)其他的特大城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

2003年8月，在全國城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上，銀監(jiān)會主席劉明康為南京“城商行”指出的發(fā)展路徑是，先引資上市以擴(kuò)充資本金，然后在省內(nèi)實(shí)施跨區(qū)域經(jīng)營，再逐步向省外擴(kuò)張。這家被業(yè)內(nèi)認(rèn)為最有可能成為國內(nèi)上市的第一家城市銀行，在其招股說明書中已載明，募集的資金將主要用于在異地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)。

2004年10月，西安市商業(yè)銀行引入IFC和加拿大豐業(yè)銀行；2004年末，澳洲聯(lián)邦銀行成功收購濟(jì)南市商業(yè)銀行11％的股權(quán)。濟(jì)南商行將自己定位于“惟一一家總部在濟(jì)南的商業(yè)銀行”。

興業(yè)銀行由具有地方色彩的福建興業(yè)銀行改名為更具全國性意味的興業(yè)銀行后，同時宣布完成股份制改造，獲得香港恒生銀行、IFC、新加坡政府直接投資有限公司的參股。

招商銀行行長馬蔚華說：小銀行的擴(kuò)張沖動是合理的。面對2006年后銀行業(yè)的開放格局，城市商行多半會產(chǎn)生這種合理的擴(kuò)張沖動。

甚至在某些銀行管理者眼中，跨區(qū)域發(fā)展是比上市更加重要的擴(kuò)張道路。大連商行副行長許文就明確表示：對于大連商行來說，目前的工作重心依然在跨區(qū)域經(jīng)營上，上市是三五年以后的事情。

根據(jù)許文的預(yù)測，在未來的3年至5年中，現(xiàn)有的112家城市商業(yè)銀行，將會有70％至75%被兼并，將有10%獨(dú)立存在于江浙一帶，而剩下的5%將會被摘牌清算。

換言之，中國將出現(xiàn)更多的全國性的（至少是大區(qū)域性的）商業(yè)銀行，這對現(xiàn)在的銀行業(yè)競爭格局將是一個不小的沖擊。

另據(jù)透露，銀監(jiān)會已在2004年批準(zhǔn)四家城市商行可以進(jìn)行跨區(qū)域經(jīng)營試點(diǎn)。

但是通往全國性銀行的路走得并不順利，因?yàn)槿绻荒軘[脫地方政府一股獨(dú)大，沒有地方政府的放權(quán)，要想實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張是不太容易的。畢竟，像北京銀行這樣的例子才剛剛開始。

中國的城市商業(yè)銀行是一個特殊的群體，它們大多脫胎于城市信用社，是地方政府行政手段捏合的產(chǎn)物，各個地方政府通常是他們的大股東，地方政府依賴地方銀行開展關(guān)聯(lián)交易，支撐地方經(jīng)濟(jì)，這一特性在一定程度上限制了它們的進(jìn)一步發(fā)展。

如濟(jì)南商行起初曾想通過“吃”掉其他城市商業(yè)銀行來壯大自己。2001年到2002年間，這一想法曾得到山東省政府的支持，當(dāng)時山東省政府曾提出由濟(jì)南商行重組省內(nèi)其他城市商業(yè)銀行，甚至“有過實(shí)質(zhì)性動作”，但是由于其他地方政府并不同意，而商行自己在資金、人才各方面尚不具備實(shí)力，結(jié)果未能成功。

到目前為止，絕大多數(shù)城市商行在民營化或者引進(jìn)外資的過程中，地方政府的股份盡管被“稀釋”，但仍處于第一大股東地位。

但無論如何，北京銀行的實(shí)踐應(yīng)該在一定程度上給那些具有強(qiáng)勢地位的城市商行及開明的地方政府做了示范，新一輪城市銀行的擴(kuò)張很可能因此而提速。

挑戰(zhàn)“寡頭壟斷”

看看這些充滿擴(kuò)張動力的地方銀行，個個都是來者不善。上海銀行、北京銀行和南京商業(yè)銀行，位居全國城市商行綜合競爭力前五位；濟(jì)南市商業(yè)銀行的綜合競爭力在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)域城市商業(yè)銀行中名列第三。一旦他們走向全國，可以相信，將成為改變目前中國金融業(yè)幾大寡頭競爭市場格局的重要力量。

招商銀行研究部總經(jīng)理羅開位博士評價說：實(shí)際上，中國銀行業(yè)仍然處于一種所謂的“寡頭壟斷”的競爭格局，這對于資金的有效配置是不利的，中國目前的全國性商業(yè)銀行不是太多，而是不夠。城市商行和股份商行的擴(kuò)張就是要打破這種壟斷。

目前中國的全國性商業(yè)銀行共有16家，4家國有獨(dú)資商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行。但實(shí)際上競爭仍然沒有充分展開。股份制商業(yè)銀行在網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)上依然不能自主。

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，四大國有銀行中網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最少的中國銀行目前尚有11368家網(wǎng)點(diǎn)，是12家股份制商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)總和的2倍多。這足以說明四大國有獨(dú)資商業(yè)銀行憑借其網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢而具有的強(qiáng)勢地位。

12家股份制商業(yè)銀行與四大國有銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量對比

行名網(wǎng)點(diǎn)

中國銀行11368

中國工商銀行22012

中國農(nóng)業(yè)銀行31272

中國建設(shè)銀行14889

12家股份制商業(yè)銀行5617

中國農(nóng)業(yè)銀行總行個人銀行部負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示：盡管很多中小銀行具有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，技術(shù)優(yōu)勢，但很多銀行業(yè)務(wù)仍然是需要有網(wǎng)點(diǎn)支持，因此，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺業(yè)務(wù)的互通互存方面，對于中小銀行的合作要求，我們是絕不能答應(yīng)的。

這一“寡頭壟斷”的銀行服務(wù)系統(tǒng)給中國百姓帶來的是更多的排隊(duì)成本，和必須忍受的惡劣服務(wù)。

面對此，各中小銀行被迫聯(lián)手互助，利用自己有限的資源先行互通有無。如2004年股份制商行在上海等地實(shí)行跨行存款業(yè)務(wù)，曾經(jīng)轟動一時，其主要目的就在于轉(zhuǎn)變股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)少的弱勢。

但是這些技術(shù)上的革新仍然無法從根本上改變競爭格局的束縛，沖破壟斷不僅僅是各家銀行自身的發(fā)展需求，也是金融市場健康發(fā)展的需要。因此，中國銀行業(yè)監(jiān)管當(dāng)局對于有利于打破銀行壟斷競爭格局的嘗試作出了鼓勵的姿態(tài)。

2004年6月，銀監(jiān)會副主席唐雙寧明確提出：銀監(jiān)會鼓勵“城商行”按照市場規(guī)則和自愿原則實(shí)施聯(lián)合重組，突破單個城市的限制，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。

同年11月，銀監(jiān)會發(fā)布了《城市商業(yè)銀行監(jiān)管與發(fā)展綱要》。《綱要》明確了城商行的發(fā)展方向是重組改造和聯(lián)合，并打算允許達(dá)到監(jiān)管要求的城商行跨區(qū)域經(jīng)營。

中國銀監(jiān)會銀行二部副主任劉元對記者肯定的說：實(shí)際上，現(xiàn)在很多地方城商行在地區(qū)已經(jīng)排到了第一或第二的位置，超過了工行等。

北京銀監(jiān)局局長賴小民也認(rèn)為：目前，城市商行都既抓特色，又不放棄規(guī)模發(fā)展，因此，應(yīng)該在一定層面上可以和四大國有商業(yè)銀行展開競爭了。

是大而少，還是小而多

但是事情都是有兩面的，群雄蜂起都想做全國性的“大佬”，地方、中小企業(yè)急需的支持誰去管？

目前，似乎所有的城市商行都在齊步向前走：吸引外資—上市—跨區(qū)域經(jīng)營，仿佛這是面臨2006年開放大限的生存之道。但業(yè)內(nèi)人士也擔(dān)憂，這樣會失去了當(dāng)初設(shè)立地方性銀行的初衷——服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中小企業(yè)融資。

央行副行長吳曉靈曾多次奉勸城市商業(yè)銀行找準(zhǔn)自己的市場定位，她認(rèn)為中國缺少踏踏實(shí)實(shí)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)服務(wù)的中小銀行。

關(guān)于一個國家應(yīng)該擁有什么樣的銀行業(yè)競爭格局是安全的，美國經(jīng)歷了并依然經(jīng)歷著的高度警覺的抉擇過程。

集中化一直是美國銀行管理當(dāng)局關(guān)心的問題。在其他一些發(fā)達(dá)國家，相對較少的銀行持有大量的銀行資產(chǎn)，如日本；而在美國，全國最大的５０家銀行以外的那些銀行持有全國銀行資產(chǎn)的１/２，美國通過法律規(guī)定和多年的管理沿革，業(yè)已形成一種政策傳統(tǒng)，即努力避免由集中化而產(chǎn)生的對信貸分配的控制。

一個國家是有少數(shù)的大銀行好，還是有大量的小銀行好，是美國在所有關(guān)于分支銀行政策和銀行控股公司擴(kuò)張政策討論中的一個中心問題，這其實(shí)是在一個市場經(jīng)濟(jì)條件中，應(yīng)當(dāng)怎樣分散信貸權(quán)利的問題。

美國金融界對待此問題有兩個傾向：傳統(tǒng)的政策傾向于制止銀行業(yè)的總量集中化；而另外一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，現(xiàn)在總量集中問題已不像過去那樣嚴(yán)重了。但無論如何，美國銀行業(yè)管理當(dāng)局的指導(dǎo)思想仍是鼓勵競爭，限制壟斷。

1914年，當(dāng)美國出現(xiàn)聯(lián)邦級的金融管理機(jī)構(gòu)，特別是建立的聯(lián)邦儲備體系時，情況和目前的中國有些類似——管理當(dāng)局和立法者都面對數(shù)量眾多、各具特點(diǎn)、規(guī)模參差的商業(yè)銀行；不同的是，當(dāng)時的美國商業(yè)銀行已經(jīng)自成體系了，而中國的銀行體系還具有很多制度設(shè)計(jì)的痕跡。

但無論如何，都需要政府采取因勢利導(dǎo)、以便駕馭的方針。當(dāng)時美國政府采取的就是維持多銀行共存、平等競爭的制度。

而日本則是一個銀行業(yè)體系建設(shè)的反例，日本航空母艦級別的大銀行導(dǎo)致了到目前為止日本的小銀行基礎(chǔ)脆弱，資本充足率達(dá)到4％即符合法律規(guī)定，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際水平；而那些大銀行盡管接受公共資金援助，卻根本無力支撐向中小企業(yè)貸款的社會責(zé)任。

不得不提的是一個典范是香港，作為亞洲乃至世界的金融中心，在匯集了花旗、渣打、匯豐等超級金融集團(tuán)的同時，仍然存在300多家充滿活力各具特色的小銀行，這是香港經(jīng)濟(jì)自由活力的重要保障。