２００４中國電子政務(wù)ＩＴ１００強(qiáng)

在進(jìn)行了近50天時(shí)間的大量統(tǒng)計(jì)和資料收集工作之后，2004年度中國電子政務(wù)IT100強(qiáng)調(diào)查終于有了結(jié)果。

這已經(jīng)是《互聯(lián)網(wǎng)周刊》第三次策劃并進(jìn)行這一調(diào)查?；谇皟纱蔚墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)和積累的歷史數(shù)據(jù)，本次調(diào)查的樣本筐更加廣泛，企業(yè)參與調(diào)查的積極性也有所提高。本調(diào)查從2004年7月中旬開始，截止時(shí)間為8月26日，共有726家候選IT企業(yè)參加了本次大型問卷調(diào)查，回收的有效問卷為513份，有效回復(fù)率達(dá)到了70.7%。從調(diào)查范圍來看，基本上涵蓋了該領(lǐng)域有實(shí)力的企業(yè)。那么，一年來市場發(fā)生了怎樣的變化？調(diào)查又能深入到什么程度？

電子政務(wù)的概念雖然已經(jīng)被熱捧多年，但對于大多數(shù)人來說，依然顯得過于專業(yè)和陌生，大部分人并不清楚它的市場結(jié)構(gòu)與競爭脈絡(luò)。除了少數(shù)幾家全國性的知名企業(yè)之外，更多的專業(yè)電子政務(wù)企業(yè)也并不被大眾所熟知。2004年誰贏得了更大的份額？成功者為什么成功，失敗者又為何失??？在表面的紛繁復(fù)雜之下有沒有一條清晰的競爭脈絡(luò)？

巨頭與潛在的挑戰(zhàn)者

2004年度中國電子政務(wù)IT 100強(qiáng)的第一名與往年相比沒有變化，神州數(shù)碼以27.1億元的總營收繼續(xù)穩(wěn)居第一，方正集團(tuán)成為本次榜眼，營收超過24.8億元。而在軟件營收榜中，東軟股份高踞榜首，其來自軟件的收入超過16.98億元。今年主榜前十名的變化比較明顯，神州數(shù)碼、方正集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、沈陽東軟軟件股份等四家企業(yè)共同構(gòu)成了2004年電子政務(wù)的第一軍團(tuán)，他們的總營收均在22億元以上。而就去年的調(diào)查來看，構(gòu)成2003年電子政務(wù)第一軍團(tuán)的是前五名企業(yè)，普遍都在10億元以上。另外，2004年100強(qiáng)企業(yè)中朝華科技、海信集團(tuán)、太極計(jì)算機(jī)股份等3家公司的營業(yè)收入都實(shí)現(xiàn)了50%的增長，超過了12億元人民幣，這些企業(yè)都有進(jìn)軍第一軍團(tuán)的潛力。

數(shù)據(jù)顯示，2004年前10名收入總和接近159億元，占到100強(qiáng)收入的64.1%；前20名收入總和則超過192億元，占到100強(qiáng)收入的77.4%。前20名企業(yè)基本拿走了中國電子政務(wù)市場主要的份額，事實(shí)再一次證明了大者通吃的準(zhǔn)則。

排名靠前的大企業(yè)們基本都是國家金字號(hào)工程的參與者，同時(shí)承接過大型系統(tǒng)集成項(xiàng)目，每家企業(yè)又都具有自己的優(yōu)勢產(chǎn)品和資源。比如，神州數(shù)碼在供應(yīng)鏈管理服務(wù)、增值服務(wù)和IT服務(wù)方面實(shí)力雄厚；方正集團(tuán)在電子出版、硬件設(shè)備方面始終占據(jù)主導(dǎo)份額。2003年，正是這些財(cái)力雄厚的大企業(yè)成為整合中國電子政務(wù)市場的主力軍：神州數(shù)碼并購國信北方，用友軟件納入北京安易，朝華科技收購瑞尊軟件均已成為電子政務(wù)市場資本與專業(yè)企業(yè)聯(lián)合的典范。正是北京安易等被收購的專業(yè)公司，被賦予了資本的力量與品牌優(yōu)勢之后，不斷地為收購方在電子政務(wù)市場上攻城掠地，斬獲頗豐。

百強(qiáng)企業(yè)來來往往

縱觀本次調(diào)查結(jié)果，部分企業(yè)因?yàn)闃I(yè)務(wù)重組，使得電子政務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計(jì)而不得不退出了100強(qiáng)企業(yè)的調(diào)查；還有多家公司，雖然前兩屆參與調(diào)查，但近一年中業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，電子政務(wù)工作很少，因此也退出了本次調(diào)查；此外還有部分公司因?yàn)樨?cái)務(wù)上的時(shí)間安排問題而放棄了參選機(jī)會(huì)。但總體來看，以上企業(yè)還是少數(shù)，并不代表主流，更大的變化發(fā)生于更廣大的企業(yè)群體：本次調(diào)查結(jié)果顯示，100強(qiáng)中新增入圍企業(yè)為21家，換句話說就是有21家企業(yè)從去年的調(diào)查結(jié)果中消失了。本年度電子政務(wù)IT 100強(qiáng)企業(yè)調(diào)查中，有的公司初次上榜就進(jìn)入到前20名，營業(yè)收入超過2.65億元，某種程度上也說明本次的采樣范圍更加廣泛和市場的不確定性。

在新面孔中，今年100強(qiáng)企業(yè)第一次出現(xiàn)了專業(yè)測試類公司——北京安恒測試技術(shù)有限公司，它主要從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)測試與維護(hù)服務(wù)工作，提供公正的第三方認(rèn)證測試。它先前主要從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安裝管理及維護(hù)等方面的綜合教育培訓(xùn)，其主營業(yè)務(wù)收入超過2500萬元。最后一名新近上榜的企業(yè)——北京游龍網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，則是憑借其系統(tǒng)故障監(jiān)測和性能管理軟件為“中國上?！钡日T戶提供自動(dòng)化運(yùn)維服務(wù)，該公司主營業(yè)務(wù)收入超過1600萬元。

也許這些“新面孔”從事的業(yè)務(wù)過于專業(yè)，才使得以前的樣本采取忽略了他們的存在，其實(shí)這些企業(yè)一直在低調(diào)、穩(wěn)健的發(fā)展，也正是這種專業(yè)化分工支撐起了我國電子政務(wù)產(chǎn)業(yè)的理性增長。

“小而?！眱?yōu)勢盡顯

2004年電子政務(wù)IT 100強(qiáng)中，在巨型公司之外，廣州華南資訊科技有限公司等33家企業(yè)營業(yè)額都超過了1億元。累計(jì)億元以上企業(yè)超過40家，與去年同期的32家億元企業(yè)相比數(shù)量增長25%。今年的入選企業(yè)最低營業(yè)額均超過1450萬元，而2002年、2003年的最低營業(yè)額分別是500萬元和450萬元，中國電子政務(wù)企業(yè)經(jīng)過兩年的起伏與調(diào)整終于邁上了新的臺(tái)階。直觀數(shù)據(jù)顯示中國電子政務(wù)企業(yè)整體走向壯大，一方面既反映了我國IT產(chǎn)業(yè)的回暖，另一方面也反映了從事電子政務(wù)行業(yè)的門檻在進(jìn)一步提高。

本次100強(qiáng)企業(yè)中多數(shù)還是專業(yè)的“小”企業(yè)，在整體規(guī)模上因?yàn)椴蝗缟裰輸?shù)碼、方正那樣大而全，這類企業(yè)往往選擇單方向突破、與其它企業(yè)項(xiàng)目捆綁銷售的策略。數(shù)據(jù)顯示這類企業(yè)都有著頑強(qiáng)的生命力，在各自的擅長領(lǐng)域中優(yōu)勢盡顯，比如北京金山軟件有限公司、北京鼎天軟件有限公司、東莞市開普互聯(lián)信息有限公司等，以上三家公司的優(yōu)勢分別體現(xiàn)在辦公自動(dòng)化及公文處理系統(tǒng)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、電子政務(wù)基礎(chǔ)應(yīng)用中間件等。諸如此類的企業(yè)還可以舉出很多，正是在各自的擅長領(lǐng)域中積累了一定的客戶資源和技術(shù)優(yōu)勢，這些小而專的企業(yè)也正逐步進(jìn)入其它領(lǐng)域。

另據(jù)營收增長率排名顯示，2004年度增幅較快的企業(yè)主要還是集中在軟件企業(yè)。點(diǎn)擊科技以384%的增長率再次雄居榜首，而在2年前，王志東領(lǐng)導(dǎo)的這家企業(yè)剛剛提出協(xié)同應(yīng)用的概念，當(dāng)時(shí)并不為大家所熟知，連續(xù)兩年的高速增長（2003年增長率超過700%），吸引了眾多風(fēng)險(xiǎn)投資的關(guān)注，2004年初該公司獲得富達(dá)超過1億元的風(fēng)險(xiǎn)投資，更是創(chuàng)下了國內(nèi)軟件企業(yè)融資的天價(jià)紀(jì)錄。軟件收入增長率排名第二的北京安捷思智能技術(shù)有限公司則是憑借著體育熱潮在中國的興起，以及北京2008年數(shù)字奧運(yùn)概念，在2004年度取得了突飛猛進(jìn)的增長，該公司設(shè)計(jì)并實(shí)施了國家體育總局訓(xùn)練局綜合IT智能管理系統(tǒng)及其下屬的二十多個(gè)子系統(tǒng)，使其業(yè)務(wù)增長率一舉超過200%。

市場集中度下降？

由于整個(gè)市場的總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場準(zhǔn)入門檻持續(xù)提高，很多傳統(tǒng)的電子政務(wù)公司被收購或者退出市場，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為經(jīng)過過去一年時(shí)間的并購，整個(gè)市場的集中度應(yīng)該有所提高，但數(shù)據(jù)顯示結(jié)果正好相反。本次統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映出了市場集中度下降的趨勢，百強(qiáng)企業(yè)中前10名總收入占100強(qiáng)總收入的百分比已經(jīng)從2003年的65.1%下降到2004年的52.2%，前30名總收入占100強(qiáng)收入的比例也從2003年的88.9%下降到2004年的74.9%。

電子政務(wù)中小公司正在成為高速成長的典范。電子政務(wù)總體收入增長率排名顯示，正是中小型企業(yè)的快速增長，使得電子政務(wù)行業(yè)門檻整體提高并使整個(gè)市場趨于壯大。大型電子政務(wù)企業(yè)因?yàn)槠瘘c(diǎn)比較高，增長速度普遍不如中小型企業(yè)快。這也可以解釋為什么市場規(guī)模變大后，市場集中度卻下降了的奇怪現(xiàn)象。“熱錢”正在以更快的速度涌向這些中小企業(yè)，其中涌向軟件企業(yè)的速度要比涌向硬件企業(yè)的速度更快。顯然，這是一個(gè)發(fā)展不均衡的市場。

“重硬輕軟”有所轉(zhuǎn)變

根據(jù)電子政務(wù)IT 100強(qiáng)數(shù)據(jù)資料顯示，100強(qiáng)企業(yè)的總收入規(guī)模為248億元，增長率18.1%，軟件和服務(wù)比例超過38.2%。雖然距離國外70%的比例尚有距離，但中國電子政務(wù)建設(shè)中軟件和服務(wù)所占比例正逐漸升高，軟件投資整體上升的事實(shí)表明中國的電子政務(wù)市場正在逐漸改變重硬輕軟的傳統(tǒng)。

通覽本次軟件營收排名結(jié)果，第一名依然是沈陽東軟軟件股份有限公司，憑借在社保、醫(yī)療、信息系統(tǒng)集成等方面的優(yōu)勢，東軟第三次蟬聯(lián)100強(qiáng)軟件收入排名霸主地位。資料顯示，軟件收入前十強(qiáng)的增長率多數(shù)集中在20%～35%之間，個(gè)別突出者如北京中軟國際信息技術(shù)有限公司則達(dá)到113.04%的增長率，金審工程的參與和煙草行業(yè)信息化為中軟國際貢獻(xiàn)了驚人的利潤回報(bào)。北京九城口岸軟件科技有限公司、杭州新中大軟件股份有限公司則是由于通關(guān)軟件、金財(cái)工程的實(shí)施而分別取得34%和22%的高增長率。另外，頗為引人注目的還是浪潮集團(tuán)的異軍突起，正是由于集團(tuán)公司對電子政務(wù)行業(yè)的重視，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，積極參與煙草、質(zhì)檢、區(qū)域辦公平臺(tái)等政務(wù)信息化的建設(shè)，使得軟件營收比例由2002年的10%迅速增長到43%，本次浪潮集團(tuán)以9.89億元的軟件收入位居第二。

據(jù)權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，中國的電子政務(wù)建設(shè)將經(jīng)歷數(shù)年重硬輕軟的歷程，但本次調(diào)查結(jié)果卻是2004年“百強(qiáng)”企業(yè)的軟件總營業(yè)收入超過94.8億元，比2003年70億元的收入總和增長35.4%，軟件收入占到100強(qiáng)總營收的的38.2%。另據(jù)該機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國今年的軟件與硬件投入比例為1：3，但就100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看這一比例應(yīng)為1：2更為合適。實(shí)際上業(yè)內(nèi)有關(guān)人士一直認(rèn)為我國的軟件投資比例非常之低，與硬件投資相比甚至可能達(dá)到1:7或1：8，但本次調(diào)查結(jié)果卻顯示了不同的結(jié)果，至于真正的比例是多少，也許只有全行業(yè)的普查才能說清楚。但不管怎樣，我國的電子政務(wù)建設(shè)確實(shí)正在加速向偏重軟件投入的方向轉(zhuǎn)化，這也進(jìn)一步表明我國的電子政務(wù)建設(shè)走向務(wù)實(shí)，并逐步拋棄重硬輕軟的觀念。

新視角、新應(yīng)用、新模式

如果2003年被定義成是電子政務(wù)企業(yè)大發(fā)展的階段，那么2004年開始，電子政務(wù)市場發(fā)展開始趨緩。與上一年度69.4%的增長率相比，今年百強(qiáng)企業(yè)的增長率僅為18.1%，增長趨緩的事實(shí)再一次證明整個(gè)電子政務(wù)領(lǐng)域，包括企業(yè)、政府部門和第三方機(jī)構(gòu)都開始理智的審視這個(gè)市場，投入更加講求回報(bào)。

北京拓爾思（TRS）信息技術(shù)有限公司總裁施水才認(rèn)為，“自去年起，就不斷有專家學(xué)者提出‘電子政務(wù)泡沫’、‘政務(wù)空城’的擔(dān)憂，也不無道理。面對著電子政務(wù)發(fā)展中出現(xiàn)的瓶頸和問題，我認(rèn)為解決之道決不是‘剎車’，而是應(yīng)該鼓勵(lì)應(yīng)用，把政務(wù)信息化應(yīng)用的工作做得更深入，更扎實(shí)。概括而言，就是‘務(wù)實(shí)’，2003年是電子政務(wù)的實(shí)施年，2004年應(yīng)該稱作電子政務(wù)的務(wù)實(shí)年?！?/p>

目前電子政務(wù)第一輪的基礎(chǔ)建設(shè)已基本完成，正在經(jīng)歷從基礎(chǔ)建設(shè)向整合應(yīng)用的大轉(zhuǎn)變；從建設(shè)期向運(yùn)營期轉(zhuǎn)變，從粗放性向效益型（整合型）進(jìn)軍；從“建設(shè)電子政務(wù)，建好電子政務(wù)”，進(jìn)入目前的“用電子政務(wù)，用好電子政務(wù)”階段。

電子政務(wù)IT100強(qiáng)調(diào)查已經(jīng)進(jìn)行了3年，每年我們都能看到新的企業(yè)在不斷涌入，為這個(gè)市場帶來創(chuàng)新的觀點(diǎn)并增添新的血液。在本次調(diào)查中，大部分企業(yè)都表達(dá)了對電子政務(wù)市場的看法與思考。比如多家參選企業(yè)都表達(dá)了對于政務(wù)建設(shè)中安全問題的關(guān)注——政務(wù)信息的特殊性決定了電子政務(wù)系統(tǒng)各級使用單位對系統(tǒng)安全性的期盼，這也反映到電子政務(wù)的承建方—IT企業(yè)身上。

同時(shí)，還有部分公司闡述了自己的獨(dú)特理念。邁普通信首次提出了電子政務(wù)也要資產(chǎn)化的獨(dú)創(chuàng)性觀點(diǎn)。他們認(rèn)為，目前有一個(gè)必須承認(rèn)的事實(shí)就是：中國經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的行政縣區(qū)還非常之多，這些地區(qū)如何在基礎(chǔ)設(shè)施、資金投入和人力儲(chǔ)備不足的情況下，以較低投入和更高效率進(jìn)行電子政務(wù)建設(shè)是必須認(rèn)真考慮的問題。所謂資產(chǎn)化就是說，在電子政務(wù)的建設(shè)過程中，政府、設(shè)備提供商和系統(tǒng)集成商都必須積極考慮，如何將電子政務(wù)的建設(shè)成果轉(zhuǎn)化成為大眾服務(wù)的一種資產(chǎn)。同時(shí)，資產(chǎn)化還體現(xiàn)為電子政務(wù)建設(shè)的整體性特征，作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商必須與合作伙伴、用戶保持密切的溝通和協(xié)作。

另有一些企業(yè)也提出了激發(fā)人們想象空間的概念，比如IBM提出的“像運(yùn)作business一樣運(yùn)作電子政務(wù)”、中關(guān)村科技軟件公司提出的“分步實(shí)施中分布實(shí)施大型電子政務(wù)項(xiàng)目”等創(chuàng)新觀點(diǎn)都使人耳目一新，還有的企業(yè)在實(shí)施政務(wù)項(xiàng)目時(shí)采用了“項(xiàng)目管理＋合作”等創(chuàng)新模式。另外，短信在中國的興起，不僅催生了一個(gè)50億元的巨大市場，也賦予了中國電子政務(wù)建設(shè)一把利器。很多城市都推出了基于短消息平臺(tái)的移動(dòng)政務(wù)辦公系統(tǒng)，正是憑借短信應(yīng)用，電信運(yùn)營商們又一次找到了和政府機(jī)構(gòu)直接合作的橋梁。

制度環(huán)境趨于完善

2004年伊始，我國中央級部委和各省市政府部門紛紛出現(xiàn)了與電子政務(wù)相關(guān)的立法熱潮：2004年2月25日，深圳頒布《深圳市政府信息網(wǎng)上公開辦法》；5月12日，農(nóng)業(yè)部提出《關(guān)于開展網(wǎng)上推介農(nóng)產(chǎn)品工作的通知》；6月24日，國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)藥品醫(yī)療器械廣告審查電子政務(wù)系統(tǒng)的通知》；6月26日，《天津市電子政務(wù)管理辦法》出臺(tái)；7月1日開始施行的《行政許可法》和年底即將出臺(tái)的《電子簽名法》，則被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是電子政務(wù)發(fā)展歷程中最重要的兩部法律規(guī)范。

《行政許可法》的正式實(shí)施標(biāo)志著我國政府職能從“管理型”向“服務(wù)型”的轉(zhuǎn)變，是我國全面推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府的重要里程碑。該法的頒布將我國政府的行政審批和行政管理工作納入到法制化、規(guī)范化的軌道。而《電子簽名法》的出臺(tái)，從應(yīng)用角度看，將首先會(huì)推動(dòng)電子商務(wù)網(wǎng)站的發(fā)展，其次還會(huì)帶來一些新的應(yīng)用：如電子商務(wù)安全公司和電子商務(wù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的崛起、傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)向電子商務(wù)型企業(yè)的全面轉(zhuǎn)型、個(gè)人網(wǎng)絡(luò)購物活動(dòng)的大面積興起、企業(yè)網(wǎng)上年審、網(wǎng)上報(bào)稅的進(jìn)一步普及等，政府機(jī)構(gòu)間電子公文的流轉(zhuǎn)也會(huì)涉及使用《電子簽名法》中的某項(xiàng)法律依據(jù)。很多類似的信息說明，中國的電子政務(wù)建設(shè)正在步入法制化、科學(xué)化、人性化的快車道。這對于電子政務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展無疑有著根本性的推動(dòng)作用。