中國３Ｇ：歧路深思

作者簡介 陳金橋 現(xiàn)任信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策研究所所長、高級(jí)工程師，兼任信息產(chǎn)業(yè)部電信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員、信息產(chǎn)業(yè)部電信科學(xué)技術(shù)委員會(huì)專家組成員、北京通信學(xué)會(huì)理事。主管全國電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)監(jiān)管以及電信法制建設(shè)領(lǐng)域的決策咨詢工作。

行進(jìn)在北京深秋的夜晚，出租車司機(jī)的話語在耳邊響起：“3G，是那種更加高級(jí)的移動(dòng)電話嗎？如果價(jià)格可以承受，我會(huì)考慮的”。這就是移動(dòng)通信對(duì)今日中國的影響，可以相信在中國類似的圖景將以各種面目不斷重現(xiàn)。

許多力量正在影響著第三代移動(dòng)通信（3G）在全球和中國的進(jìn)程。有心人士如果仔細(xì)解讀近期在北京連續(xù)召開的論壇以及峰會(huì)，最大可能是獲得大相徑庭的結(jié)論。我們無需仔細(xì)分辨近日瑞銀華寶研究人員在咨詢報(bào)告中對(duì)中國移動(dòng)通信市場(chǎng)規(guī)模大幅縮水的論斷，但是我們確實(shí)需要從紛繁蕪雜的業(yè)內(nèi)外的議論中發(fā)現(xiàn)中國3G的未來方向。

生存，還是毀滅？

環(huán)顧中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展史，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和受關(guān)注程度前所未有。今天，我國已經(jīng)毫無疑問成為世界第一移動(dòng)通信大國。然而，我們也面臨著這樣的一個(gè)難題：是順應(yīng)技術(shù)潮流，讓3G引領(lǐng)中國移動(dòng)通信市場(chǎng)再上臺(tái)階；還是等待市場(chǎng)發(fā)育，跳躍3G進(jìn)入更高的發(fā)展階段？沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，而且利益權(quán)衡異常艱難。對(duì)于所有投身3G研發(fā)、制造以及準(zhǔn)備運(yùn)營的人士而言，這是事關(guān)全局的生存或者毀滅的問題。

在中國通信業(yè)內(nèi)外，已經(jīng)出現(xiàn)了相持不下的兩派觀點(diǎn)：“需求決定論”和“供給培育論”。在經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)理論方面，這種分歧已經(jīng)解決：市場(chǎng)需求當(dāng)然是最終的決定因素。現(xiàn)實(shí)的問題在于，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的供給能力提升，能夠在多大程度上發(fā)揮它對(duì)市場(chǎng)需求的牽引作用。后一方認(rèn)為，中國通信業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)表明，在通信業(yè)務(wù)尚未完全普及的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，供給方對(duì)市場(chǎng)需求的培育作用絕對(duì)不容忽視。

分析“需求決定論”者所持的論據(jù)，大部分都屬于客觀事實(shí)：現(xiàn)實(shí)移動(dòng)用戶的通信需求仍然集中于話音業(yè)務(wù)，以致數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處于緩慢起步階段；潛在移動(dòng)用戶盡管還有較大增長空間，但其購買支付能力有限，需求內(nèi)容仍然集中在話音業(yè)務(wù)；在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)應(yīng)用方面，沒有足夠多的信息內(nèi)容和服務(wù)廠商來刺激消費(fèi)；世界范圍內(nèi)均缺乏成功的商業(yè)模式來快速培育需求。最為關(guān)鍵的因素還有一點(diǎn)，政府或者運(yùn)營商幾乎不可能重演2G時(shí)代快速啟動(dòng)市場(chǎng)需求的先例，而必須等待移動(dòng)數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務(wù)市場(chǎng)的自我發(fā)育。由此得出的推論是：政府決策部門和社會(huì)各界應(yīng)當(dāng)高度冷靜地把握好啟動(dòng)3G市場(chǎng)、發(fā)展3G產(chǎn)業(yè)的有利時(shí)機(jī)，必要時(shí)甚至可以犧牲這一代技術(shù)，直接跨越進(jìn)入下一代技術(shù)。

支持“供給培育論”的一方則充滿了理想色彩。他們認(rèn)為：電信業(yè)作為信息社會(huì)中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的代表力量，技術(shù)進(jìn)步對(duì)供給能力提升和需求方向的刺激不容低估；不能等待所謂的“殺手級(jí)應(yīng)用”或者成功的“商業(yè)模式”來啟動(dòng)發(fā)育遲緩的市場(chǎng)；中國巨大的市場(chǎng)規(guī)模和增長空間決定了電信消費(fèi)需求的層次性，高端個(gè)人用戶和集團(tuán)性的商業(yè)客戶有望成為3G網(wǎng)絡(luò)的第一批擁躉；電信企業(yè)（包括設(shè)備制造商、終端制造商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商）可以攜手合作，大幅降低3G潛在用戶的進(jìn)入門檻；體制解放和政策寬松將激勵(lì)眾多的中小企業(yè)投入信息服務(wù)市場(chǎng)，從而拉動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)多媒體的業(yè)務(wù)需求。最后也許是最為關(guān)鍵的一點(diǎn)，恰如cdma 2000系統(tǒng)的前后兩個(gè)版本EV DO和EV DV的功能區(qū)別一樣，3G網(wǎng)絡(luò)就其業(yè)務(wù)承載功能和經(jīng)濟(jì)建設(shè)成本而言，完全可以取代和超越現(xiàn)有的2G網(wǎng)絡(luò)。所以，3G在中國能否成功的關(guān)鍵，并不在于國外的成功運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和商業(yè)模式，而在于中國移動(dòng)通信市場(chǎng)獨(dú)特的市場(chǎng)環(huán)境—話音業(yè)務(wù)尚未飽和，數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務(wù)正在成長。

兩種觀點(diǎn)何以取信？業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)不無戲言地預(yù)測(cè)：中國3G最高決策者的個(gè)人品格將決定3G的前途命運(yùn)，現(xiàn)實(shí)主義者優(yōu)先選擇前一種論點(diǎn)，而理想主義者應(yīng)當(dāng)會(huì)支持后一種言論。

不幸的狀況是，3G決策者正在徘徊于理想和現(xiàn)實(shí)之間。不幸中的萬幸是，業(yè)界諸多廠商不必考慮生死之間的唯一選擇。

決策者的智慧與勇氣

這是一個(gè)特殊的群體，他們對(duì)中國3G的未來負(fù)有直接的責(zé)任。如果按照決策者所處位置和承擔(dān)責(zé)任大小來劃分，可以區(qū)分為“戰(zhàn)略決策者”和“政策制定者”。

做一個(gè)假想的游戲，當(dāng)上述兩類決策者來到3G的十字路口，誰來決定前進(jìn)的方向呢？當(dāng)然是戰(zhàn)略決策者，政策制定者則承擔(dān)其后的任務(wù)，披荊斬棘，勇往直前。

3G產(chǎn)業(yè)存在巨大的上下游產(chǎn)業(yè)鏈條，存在太多的利益相關(guān)者，他們都在利用各自的渠道，采取獨(dú)具特色的方式，去影響決策者的注意力和判斷力。讓我們來梳理一下決策者的思維邏輯，我們按照優(yōu)先順序排列如下：

1、是否有必要發(fā)展3G？考慮技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義和戰(zhàn)略目標(biāo)等因素；

2、發(fā)展3G需要具備什么條件？考慮市場(chǎng)容量、技術(shù)穩(wěn)定性和設(shè)備成熟度、頻率資源配置、資金投入和消費(fèi)需求階段等因素；

3、如何以最佳方式啟動(dòng)3G？考慮標(biāo)準(zhǔn)選擇、市場(chǎng)啟動(dòng)時(shí)機(jī)、進(jìn)入成本（包括IPR費(fèi)用）、牌照對(duì)象和方式、運(yùn)營者數(shù)量等因素；

4、如何有效支持國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)廠商？考慮WTO規(guī)則下，政府扶持行為的合法性與有效性，政策工具至關(guān)重要；

5、如何應(yīng)對(duì)后3G時(shí)代的市場(chǎng)環(huán)境？考慮進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管，解決互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)資費(fèi)、普遍服務(wù)、資源共享、號(hào)碼可攜等方面出現(xiàn)的新問題。

從2000年開始，到2003年形成高峰的“說客”人群，其實(shí)并未深刻理解到上述思維的真正含義。他們只是立足自身利益立場(chǎng)，片面強(qiáng)調(diào)時(shí)機(jī)、牌照、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，結(jié)果爭論激烈、觀點(diǎn)分歧，距離決策者的關(guān)注焦點(diǎn)反而越來越遠(yuǎn)。

2003年10月，最接近決策人士的研究部門拋出了中國3G政策的主要目標(biāo)。

1. 戰(zhàn)略決策層面，主要目標(biāo)是：明確中國發(fā)展3G的定位，對(duì)發(fā)展的必要性、3G的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響以及基本發(fā)展方向做出判斷回答。

2. 產(chǎn)業(yè)政策層面，主要目標(biāo)是：抓住全球基本同步啟動(dòng)3G市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)，利用中國國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)容量的綜合優(yōu)勢(shì)，以運(yùn)營業(yè)為核心，帶動(dòng)設(shè)備和終端制造業(yè)、軟件業(yè)、芯片業(yè)和信息服務(wù)業(yè)等上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成規(guī)模巨大的產(chǎn)業(yè)群；在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值的同時(shí)，提升科技競(jìng)爭力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力，為國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和國家信息化建設(shè)做出顯著貢獻(xiàn)。

3. 運(yùn)營業(yè)政策層面，主要目標(biāo)是：借助新網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)引入新的市場(chǎng)力量，促進(jìn)電信市場(chǎng)有效競(jìng)爭，進(jìn)一步深化電信體制改革，全面改善電信業(yè)的服務(wù)水平，提升電信運(yùn)營業(yè)和基礎(chǔ)電信企業(yè)國內(nèi)外競(jìng)爭實(shí)力；加速推進(jìn)信息社會(huì)進(jìn)程，盡快成為移動(dòng)信息社會(huì)的核心產(chǎn)業(yè)，為中國成為世界領(lǐng)先的通信和信息技術(shù)強(qiáng)國奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在宏觀而抽象的目標(biāo)表述中，包含了豐富的內(nèi)容，足以成為后來“說客”的借鑒。有兩點(diǎn)核心內(nèi)容應(yīng)當(dāng)引起廣泛的注意：第一，政府對(duì)3G制造業(yè)傾注了心血和期待，力圖借助發(fā)展3G時(shí)機(jī)扭轉(zhuǎn)通信設(shè)備制造業(yè)長期受制于人的被動(dòng)局面，從而形成能夠自主發(fā)展、進(jìn)而領(lǐng)先全球的巨大產(chǎn)業(yè)鏈條。為此必須有效解決與IPR相關(guān)的一系列問題，堅(jiān)定不移地支持國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA和國內(nèi)具有自主研發(fā)制造實(shí)力的通信設(shè)備制造企業(yè)；第二，3G運(yùn)營業(yè)必須突破2G時(shí)代的雙寡頭競(jìng)爭局面，引入新的競(jìng)爭力量，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力和競(jìng)爭模式等方面躍上新臺(tái)階，力爭造就立足中國、面向全球的跨國通信運(yùn)營商。

概言之，中國3G承擔(dān)著繼續(xù)深化電信改革和推動(dòng)電信產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的雙重使命，決策者無法不慎重。理清發(fā)展定位和戰(zhàn)略目標(biāo)，首先需要高度的決策智慧，其次擺脫利益集團(tuán)干擾，明晰發(fā)展方向和政策措施。我們期待勇氣和智慧的有機(jī)融合，并且結(jié)出豐碩的決策果實(shí)。

3G的道路和前景

權(quán)衡利弊得失，中國應(yīng)該不會(huì)放棄趕超世界的歷史機(jī)遇。而后面的問題是，我們的道路是什么，順著這條道路能否發(fā)現(xiàn)光明的前景？

電信設(shè)備制造商和電信運(yùn)營商是當(dāng)之無愧的主力軍，進(jìn)入3G時(shí)代，政府將退居幕后，為企業(yè)留下廣闊的舞臺(tái)。系統(tǒng)設(shè)備制造商將充分利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的共享優(yōu)勢(shì)，迅速降低先期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本；終端制造商將大力發(fā)展可定制的多業(yè)務(wù)智能終端，大大降低消費(fèi)者的終端置換成本；電信運(yùn)營商仍然處于電信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的核心地位，但這個(gè)角色將會(huì)發(fā)生悄悄的變化。“核心”沒有動(dòng)搖，但發(fā)揮作用的方式出現(xiàn)了變化：擁有3G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商不再單純依靠網(wǎng)絡(luò)資源的接入優(yōu)勢(shì)來獲取高額價(jià)值，而借助對(duì)電信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的客戶整合能力來獲取合理價(jià)值。3G時(shí)代，電信運(yùn)營商可以擔(dān)負(fù)起“價(jià)值整合者”的角色，發(fā)揮“增長驅(qū)動(dòng)力”的作用。

從2G走向3G，現(xiàn)有的移動(dòng)運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)邁向一條“利舊布新”的發(fā)展道路，已有的網(wǎng)絡(luò)資源必須得到充分合理的利用，對(duì)新網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)部署必須循序漸進(jìn)地推行。而新進(jìn)入的移動(dòng)運(yùn)營商則會(huì)選擇一條“標(biāo)新立異”的發(fā)展道路，充分運(yùn)用新技術(shù)和新網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展差異性服務(wù)，以此迅速占領(lǐng)市場(chǎng)位置。我們確信，從中國通信市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)出發(fā)，在可以預(yù)見的2-3年內(nèi)，3G通信市場(chǎng)的主要價(jià)值貢獻(xiàn)者仍然會(huì)來自于話音業(yè)務(wù)。具有歷史意義的轉(zhuǎn)折，可能發(fā)生在3-5年以后，國家的政策扶持和運(yùn)營商的激勵(lì)性發(fā)展策略有助于提前這一時(shí)間。

3G時(shí)代，中國人的信息生活將會(huì)發(fā)生明顯的變化。幾億電信消費(fèi)者將從3G網(wǎng)絡(luò)獲得全新的體驗(yàn)，以下就是3G帶來的美麗圖景。

1、新平臺(tái)新工具。3G網(wǎng)絡(luò)可以充分利用2G網(wǎng)絡(luò)的資源，但它采用了新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，對(duì)于頻率資源的利用率更高，對(duì)需要高帶寬、高速率的數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務(wù)的支持能力更強(qiáng)。這些特點(diǎn)使得人們能夠以更便宜的價(jià)格和更靈活的方式，獲取并處理大量信息，成為信息社會(huì)的積極參與者。

2、新服務(wù)新溝通。3G能夠提供一系列針對(duì)個(gè)人、家庭的整合式通訊服務(wù)，包括文本、語音、圖片、視頻、動(dòng)畫等多種信息，能夠在統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上順暢地傳輸。人們還能夠借助會(huì)議電視等互動(dòng)溝通方式，在極大降低會(huì)議成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程協(xié)同工作。

3、 新存在新生活。3G能夠支持眾多的業(yè)務(wù)應(yīng)用，通過與互聯(lián)網(wǎng)更加緊密的結(jié)合，擁有3G智能終端的用戶可以顯著改變自身的學(xué)習(xí)、工作和生活方式，極大提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效率，比如互動(dòng)學(xué)習(xí)、電子商務(wù)以及移動(dòng)銀行等。

4、新資源新財(cái)富。3G和互聯(lián)網(wǎng)緊密融合后，可以推出各類基于互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)應(yīng)用，從而將互聯(lián)網(wǎng)浩瀚的數(shù)字資源和財(cái)富推送到每一個(gè)3G用戶的身邊，使得他們積極主動(dòng)參與數(shù)字財(cái)富的分配，從而成為合格的信息社會(huì)公民。

通信技術(shù)改變?nèi)祟惿睿袊袌?chǎng)改變世界版圖。分析師預(yù)言，中國進(jìn)入3G時(shí)代，世界才會(huì)平息。這是警示，也是渴望，歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們腳下的道路應(yīng)當(dāng)由自己選擇。