明日“芯”世界

在全球芯片業(yè)剛剛走出的這個(gè)低糜的產(chǎn)業(yè)周期里，世界上超過百家芯片工廠被迫關(guān)閉，而東亞地區(qū)又有60家芯片工廠開動(dòng)了機(jī)器，與此相對(duì)映，亞洲市場的強(qiáng)勁需求令它在芯片制造商心中占據(jù)著重要的地位，芯片業(yè)的重心再次向亞洲偏移。

過去30年間，這個(gè)產(chǎn)業(yè)數(shù)次遭遇周期性市場低糜，每一次為了擺脫困境的產(chǎn)業(yè)調(diào)整都給亞洲帶來機(jī)遇，日本、韓國、中國的臺(tái)灣地區(qū)，它們都幸運(yùn)的抓住了機(jī)會(huì)促成了本地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的騰飛，現(xiàn)在，這個(gè)機(jī)會(huì)就擺在中國面前。

兩年來，中國芯片制造業(yè)研制了多顆“中國芯”，可大量缺芯的局面依然沒有根本改變。現(xiàn)在，在這個(gè)巨大的市場上，海外芯片企業(yè)、中國各地政府、半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)袖和民間機(jī)構(gòu)都在努力，以期填補(bǔ)各種市場空缺。他們出于不同的戰(zhàn)略考慮，采取了不同的發(fā)展策略，都是在推動(dòng)中國芯片業(yè)快速向前，但一時(shí)間也很難把多年積下的問題全部解決——技術(shù)差距、設(shè)計(jì)能力缺欠、產(chǎn)能不足，以及“中國芯”的產(chǎn)業(yè)化難題，能否恰當(dāng)?shù)幕膺@些矛盾和難題關(guān)系到中國能否于世界芯片業(yè)的又一次變革中，成為產(chǎn)業(yè)重心。

當(dāng)全球芯片業(yè)的版圖開始漂移，明日“芯”世界的格局日漸明晰，中國如何抓住機(jī)遇，已經(jīng)是各方共同關(guān)注，也不能回避的話題。

芯片業(yè)版圖漂移

這是全球芯片業(yè)整體走強(qiáng)的一年，度過了產(chǎn)業(yè)衰退的各類芯片企業(yè)也開始改變策略，芯片業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。過去30年間世界芯片業(yè)的幾次大調(diào)整先后給日本、韓國、中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體行業(yè)帶來騰飛的契機(jī)，這一次芯片業(yè)的格局改變也就格外引人注目

張忠謀最近看來心情不錯(cuò)，這位董事長剛剛帶領(lǐng)全球最大的芯片代工企業(yè)臺(tái)積電打了一場漂亮的勝仗。在經(jīng)濟(jì)不甚景氣的今天，臺(tái)積電第三財(cái)季的收益比上年同期增長超過三倍，收入也創(chuàng)下了歷史新高，并一鼓作氣，花費(fèi)九千多萬美元采購了三十多臺(tái)新設(shè)備。

在這個(gè)時(shí)期獲得豐厚收益、擴(kuò)大產(chǎn)能的企業(yè)不只臺(tái)積電一家。世界第二大芯片代工企業(yè)聯(lián)華電子九月份的收入就創(chuàng)下了其三十二個(gè)月以來的單月最高水平，而矽品精密公司在過去的一周內(nèi)花費(fèi)了將近四千萬美元采購新設(shè)備。透過這些企業(yè)，不難看出全球芯片業(yè)正在發(fā)生變化。

復(fù)蘇在即

如果對(duì)此有所懷疑，芯片產(chǎn)業(yè)鏈里對(duì)市場反應(yīng)最為直接的芯片代工企業(yè)的狀況就是很好的證明。除了臺(tái)積電、聯(lián)華電子、矽品精密外，馬來西亞的代工企業(yè)Silterra自2000年開始運(yùn)營就一直處在困境之中，但現(xiàn)在也因形勢好轉(zhuǎn)而開足了馬力，“我們已經(jīng)有了一個(gè)迅速的恢復(fù)，”Silterra常務(wù)董事Ahmad Pardas Senin說。而聯(lián)華電子的工廠也已處于滿負(fù)荷生產(chǎn)，在十八個(gè)月以前，其產(chǎn)能利用率還不到50%。

投資者相信，良好的業(yè)績、產(chǎn)能利用率的提高和大量采購新設(shè)備預(yù)示著芯片產(chǎn)業(yè)的光明前景。樂觀的張忠謀甚至表示：“對(duì)于臺(tái)積電來說，復(fù)蘇階段已經(jīng)結(jié)束。從現(xiàn)在開始，公司將處于一個(gè)創(chuàng)造新的歷史紀(jì)錄的時(shí)期”。

那些一流的芯片制造商又如何？芯片業(yè)領(lǐng)頭羊英特爾在第三季度盈利增長了50%的業(yè)績似乎更是一個(gè)很好的證明，大家都將它這一季的表現(xiàn)看作是芯片業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇的信號(hào)。一段時(shí)間以來，芯片的產(chǎn)量已適度回升，單位產(chǎn)量達(dá)2000年最高記錄的90%。同時(shí)，連續(xù)兩年持續(xù)走低的芯片價(jià)格也開始逐步穩(wěn)定。

英特爾佳績的取得并非完全來自市場的回流，更多的是依靠自身的努力，比如之前采取的削減開銷的舉措。事實(shí)上，由于利潤率下降，包括IBM、德州儀器、AMD和摩托羅拉等公司也都在致力于削減開銷，除了將制造任務(wù)外包給專業(yè)代工業(yè)者外，摩托羅拉甚至準(zhǔn)備出售位于天津的芯片工廠，而這是它在中國最大的一筆投資。

對(duì)于是否“復(fù)蘇”，在市場上取得了不俗成績的英特爾也保持了低調(diào)，該公司CEO貝瑞特稱，“就大體而言，我對(duì)未來持樂觀態(tài)度。我是指未來五至十年時(shí)間內(nèi)。”除非個(gè)人電腦業(yè)已經(jīng)復(fù)蘇，否則他并不認(rèn)為復(fù)蘇已經(jīng)出現(xiàn)。目前芯片的市場賣點(diǎn)還參差不齊，存在太多不確定因素，市場上仍然期待著真正的“殺手級(jí)”應(yīng)用出現(xiàn)，以全面帶動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。

如果芯片業(yè)已經(jīng)開始復(fù)蘇，那的確令人熱血沸騰。美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)曾經(jīng)預(yù)測，2003年與2004年芯片產(chǎn)業(yè)的增長率將在百分之二十左右。但實(shí)際的情況是，用戶對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求并不像預(yù)期中的那樣快速增長，今年夏天以來對(duì)PC需求的增長實(shí)在是不盡如人意。而種種跡象表明，雖然離2003年結(jié)束還有一個(gè)多月的時(shí)間，年底還有購物高潮，芯片產(chǎn)業(yè)要到達(dá)兩位數(shù)的增長亦相當(dāng)艱難。

值得關(guān)注的是，從市場的需求來看，前一階段芯片出貨量的增長是由于無線通訊部門、消費(fèi)電子和個(gè)人電腦行業(yè)需求更為強(qiáng)勁所致，企業(yè)對(duì)高科技的支出未見起色，對(duì)整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)而言，這將是一個(gè)機(jī)會(huì)。

變化的格局

或者樂觀，或者謹(jǐn)慎，相信所有的人都會(huì)認(rèn)同，芯片業(yè)遲早是要復(fù)蘇的，只是在時(shí)間的判斷上各不相同，整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了復(fù)蘇的“拐點(diǎn)”。研究公司Advanced Forecasting認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)健的復(fù)蘇期，雖然不會(huì)重演1999年至2000年大幅增長的景象，但增長力道也相當(dāng)強(qiáng)勁。

從歷史的經(jīng)驗(yàn)看，芯片業(yè)已經(jīng)有過幾次沉浮，而就在這種沉浮之中，整個(gè)芯片業(yè)的格局和趨勢也在不斷的變化之中。

相比于產(chǎn)業(yè)泡沫興起的二十世紀(jì)九十年代，現(xiàn)在的廠商已經(jīng)成熟起來。他們?cè)诤芎玫臐M足日益增長的需求的同時(shí)，并沒有進(jìn)行過度的投資建設(shè)，而不是像當(dāng)時(shí)的芯片廠商，各個(gè)都毫不吝惜的投資建設(shè)新的8英寸和12英寸晶圓廠。

相反，隨著2000年年末開始的經(jīng)濟(jì)衰退，半導(dǎo)體繁榮局面的消失、訂單的減少促使芯片廠商削減開支預(yù)算，并制定了新的策略——采取合作方式共同分擔(dān)升級(jí)和建設(shè)新工廠的開支。例如在今年7月底，兩家著名的芯片制造商AMD和富士通合并了閃存業(yè)務(wù)，同時(shí)合并了各自的閃寸制造工廠。

而另外一個(gè)主流的現(xiàn)象是半導(dǎo)體生產(chǎn)外包的出現(xiàn)。由于興建芯片工廠費(fèi)用過于昂貴，成本最高可達(dá)25億美元，許多芯片生產(chǎn)廠家更愿意選擇將一部分甚至全部的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包給其他的專業(yè)性生產(chǎn)企業(yè)，自己則潛心從事產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新。德國芯片制造商Infineon公司亞洲業(yè)務(wù)主管Kin Wah表示，“我們從過去的產(chǎn)業(yè)衰退中得到教訓(xùn)?！边@家過去“吝惜”于此的芯片制造商計(jì)劃把外包業(yè)務(wù)提高兩倍，達(dá)到其總產(chǎn)量的30%。

正是在這樣的情況下，興起了一批芯片代工企業(yè)，因?yàn)槌杀旧系膹?qiáng)勁優(yōu)勢，亞太地區(qū)的中國臺(tái)灣、新加坡、韓國、馬來西亞和中國大陸的外包生產(chǎn)工業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)市場研究公司Gartner 的調(diào)查顯示，截至2002年底的兩年中，美國共關(guān)閉了72家芯片工廠，而全球其他國家共關(guān)閉了47家芯片工廠，而同期在東亞地區(qū)新開了60家芯片廠。

就目前的情況看，中國臺(tái)灣無疑處于這種外包制造工業(yè)中的核心地位，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下一個(gè)芯片領(lǐng)域的外包浪潮將席卷中國大陸和印度，這兩個(gè)地區(qū)的市場規(guī)模是吸引那些國際芯片企業(yè)的主要原因，巨大的人口資源和剛剛起步的芯片制造業(yè)則給未來的發(fā)展留下了巨大的空間。

芯片業(yè)的新重心

中國芯片行業(yè)猶如一個(gè)熱鬧的集市，世界各地的知名企業(yè)穿梭期間，它們把這個(gè)市場看作全球芯片業(yè)未來10年的重心，在為應(yīng)對(duì)全行業(yè)的巨變而賣力布局

中國競爭者出現(xiàn)

與美國等芯片傳統(tǒng)市場銷售一蹶不振不同的是，亞洲地區(qū)生機(jī)一片。“我們目前存在的問題是，我們沒有足夠的產(chǎn)能，”中芯國際總裁兼首席執(zhí)行官張汝京表示。曾在德州儀器公司工作了二十年的張汝京在1999年不想就此告老還鄉(xiāng)，來到上海開設(shè)了中芯國際半導(dǎo)體制造公司，現(xiàn)在的他正在試圖購買摩托羅拉在天津的芯片工廠來解決生產(chǎn)能力不足的難題。

亞洲特別是中國芯片代工企業(yè)產(chǎn)能緊張的狀況主要是由于這一地區(qū)對(duì)于芯片的需求不斷增加，這會(huì)令芯片制造商更多獲利，而這一市場所發(fā)散的能量也可能令全球芯片制造業(yè)的重心發(fā)生地理位置上的轉(zhuǎn)移。貝瑞特表示，在今后10年，芯片業(yè)還將有一場“巨變”，而亞洲將是這場巨變的中心。英特爾自身就受益于亞洲市場，上月公布的第三季度收入比華爾街預(yù)期的數(shù)字高出兩倍是亞洲的需求好轉(zhuǎn)和筆記本電腦及服務(wù)器用高端處理器的銷售強(qiáng)勁的反映。去年一年，英特爾在亞洲的銷售額占總銷售額的45%，而兩年前這一比例是35%。“過去30年來，我一直在考慮這件事。以前是美國競爭者、日本競爭者、中國臺(tái)灣競爭者和歐洲競爭者，而現(xiàn)在是中國競爭者。”

芯片產(chǎn)業(yè)重心的轉(zhuǎn)移在過去的幾十年里已發(fā)生過兩次，二十世紀(jì)七十年代末，從美國轉(zhuǎn)移到了日本，而二十世紀(jì)八十年代末，韓國與中國臺(tái)灣成為芯片產(chǎn)業(yè)的主力。每一次芯片產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到新的國家和地區(qū)，都引發(fā)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的劇烈震蕩，這種力量也給那些地區(qū)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。

這種轉(zhuǎn)移為日本造就了日立、東芝、三菱電氣、富士通和NEC等世界頂級(jí)的芯片制造商，1988年，日本的芯片產(chǎn)值占全球的比重曾高達(dá)67%，高峰時(shí)期雇用員工多達(dá)19萬名，附加價(jià)值達(dá)2.8萬億日元。而僅僅通過十余年的不懈努力，韓國成為了繼美國、日本之后的世界第三個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心，自上個(gè)世紀(jì)九十年代中期以來，半導(dǎo)體產(chǎn)值一度占據(jù)韓國出口產(chǎn)品的第一位。

現(xiàn)在，整個(gè)行業(yè)都在關(guān)注中國這個(gè)未來的熱點(diǎn)地區(qū)，近幾年中，中國強(qiáng)大的內(nèi)需是亞洲躍升為芯片銷售龍頭的重要原因之一，這也促使了國際芯片業(yè)巨頭將芯片制造業(yè)向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。中國目前已成立了十家重點(diǎn)半導(dǎo)體制造企業(yè)，封裝工廠也在十家以上，更建成了約一百所芯片設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。當(dāng)然，這些工廠的數(shù)量和規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，眾人所關(guān)注的是，中國將如何迎上機(jī)會(huì)，成為名副其實(shí)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心。

產(chǎn)業(yè)鏈全線切入

前幾年，在世界芯片業(yè)陷入低潮的同時(shí)，中國的造芯運(yùn)動(dòng)開始演繹出一個(gè)又一個(gè)的高潮，諸如國外巨頭的進(jìn)入、技術(shù)的轉(zhuǎn)移、中國芯的誕生，中國芯片業(yè)的新聞層出不窮，叫人目不暇接。中國芯片業(yè)的熱鬧已經(jīng)不再是一種表面的繁榮，而是已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模、實(shí)際操作的層面。總部位于美國加尼福利亞的應(yīng)用材料公司是全球最大的芯片設(shè)備制造商，該公司的總裁詹姆士·摩根的話是很具說服力的注腳，“芯片行業(yè)中有許多公司在中國擁有大量的股份，應(yīng)用材料公司只是其中之一。”除了應(yīng)用材料之外，與摩根總裁持相同意見的還有日本的NEC公司、臺(tái)灣地區(qū)的國際半導(dǎo)體制造公司?！爸袊男酒圃炷芰σ呀?jīng)得到了充分的積累，現(xiàn)在，是中國芯片產(chǎn)業(yè)起飛的最好時(shí)機(jī)，”應(yīng)用材料總裁如是說。

在這片紛繁喧囂的趕集場上，除了國內(nèi)投資風(fēng)起云涌以外，國外大量知名廠商也已經(jīng)加入其中，涉及從原材料－設(shè)計(jì)－代工－封裝－測試等芯片產(chǎn)業(yè)的所有環(huán)節(jié)，海外的投資和技術(shù)在向中國轉(zhuǎn)移的趨勢看來已經(jīng)相當(dāng)明顯。

芯片代工是目前國內(nèi)投資芯片業(yè)的熱點(diǎn)，也被認(rèn)為是今后中國有望在短期內(nèi)最先趕上國外先進(jìn)水平的一個(gè)環(huán)節(jié)，被國外投資者寄予很高的期望，這段時(shí)間里，國外的風(fēng)險(xiǎn)投資、芯片巨頭和中國臺(tái)灣的代工企業(yè)的大量熱錢涌入這個(gè)行業(yè)。除了已經(jīng)完成前期建設(shè)的華虹NEC、中芯國際、天津摩托羅拉、宏力半導(dǎo)體、上海先進(jìn)、無錫華晶等企業(yè)，更有蜂擁而至的后來者，其中就包括臺(tái)積電、聯(lián)電等。

英特爾以及Texas Instruments等公司也紛紛表示將在近期增強(qiáng)自己在中國地區(qū)的實(shí)力。去年8月，英特爾公司在自己的一家中國公司內(nèi)調(diào)試了為奔騰四處理器生產(chǎn)配套芯片的組裝設(shè)備；Texas Instruments也不甘落后，該公司的中國總部最近擴(kuò)招了100名新員工，投資建設(shè)了兩個(gè)新的合資企業(yè)，同時(shí)，他們還在好幾所中國大學(xué)投資開展培訓(xùn)計(jì)劃，現(xiàn)在，全中國共有2萬多名中國學(xué)生已經(jīng)或正在接受該公司資助的專業(yè)芯片設(shè)計(jì)培訓(xùn)。

IC設(shè)計(jì)是芯片業(yè)中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，顯然海外IC設(shè)計(jì)企業(yè)反應(yīng)并不慢，紛紛參與中國大陸的IC設(shè)計(jì)業(yè)，尤其以臺(tái)灣地區(qū)的IC公司數(shù)量最多。他們或者是將設(shè)計(jì)中心向中國大陸遷移，或者成立獨(dú)立的公司，或者投資和指導(dǎo)本地的IC 公司，從兩個(gè)渠道切入中國大陸市場。某些知名公司采取了一手拉住本地的設(shè)計(jì)公司而另一只手拉住本地的芯片代工廠的方式切入大陸IC市場，他們不但將設(shè)計(jì)移到大陸，而且也積極地將代工、測試封裝、銷售等在國際上成功的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系拷貝到中國大陸，像臺(tái)灣地區(qū)的超捷、芯成等半導(dǎo)體公司就屬于這一類企業(yè)。

半導(dǎo)體測試設(shè)備供應(yīng)商科利登系統(tǒng)公司也不甘寂寞，日前在上海舉辦的SEMICON China 2003展會(huì)上全方位推出了低成本的半導(dǎo)體測試系統(tǒng)和可測性設(shè)計(jì)方案，其中包括系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)、非易失性存儲(chǔ)器和混合信號(hào)測試系統(tǒng)。長期以來，科利登系統(tǒng)公司通過其代理蔚華科技(Spirox Corporation)在中國大陸和臺(tái)灣地區(qū)從事測試系統(tǒng)的銷售和技術(shù)支持服務(wù)，2001年以來，隨著中國半導(dǎo)體工業(yè)的迅速崛起，科利登系統(tǒng)公司加強(qiáng)了在華的業(yè)務(wù)，其在大陸的第一個(gè)代表處也將在近期正式在上海成立。

遷移的背后

中國集成電路需求的高速增長顯然是此次大轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵原因，在全球半導(dǎo)體需求增長基本處于停滯狀態(tài)期間，今年中國IC產(chǎn)業(yè)止跌回暖，出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，上半年芯片產(chǎn)量為37億片，同比增長44%，銷售額為62.2億元人民幣，增加45.5%。同時(shí)中國集成電路銷售在全球市場大下滑的背景下依然逆勢增長29.2%，占全球總額的13%。隨著世界經(jīng)濟(jì)和中國信息化的推進(jìn)，預(yù)計(jì)在今后三年內(nèi)中國集成電路市場將保持30%的增速，到2005年芯片產(chǎn)量將達(dá)到500億片，產(chǎn)值達(dá)3000億人民幣的規(guī)模。面對(duì)如此巨大的市場和高速的增長，任何一家芯片廠商都不會(huì)不動(dòng)心。

而據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，由于前期芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后，我國的芯片供應(yīng)自給水平僅保持在20%的水平，今后幾年芯片業(yè)將是我國重點(diǎn)的發(fā)展方向。為此2000年6月國務(wù)院頒布了《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（即業(yè)界所說的18號(hào)文件），對(duì)于芯片業(yè)而言該文件的關(guān)鍵是17%的增值稅問題，國內(nèi)廠商在國內(nèi)市場銷售產(chǎn)品能獲得大部分的退稅，有的企業(yè)甚至可以退回用于制造產(chǎn)品的進(jìn)口材料的增值稅，而從國外進(jìn)口的產(chǎn)品則無法享受這樣的優(yōu)惠，最終雙方的產(chǎn)品價(jià)格將有所區(qū)別。

分析人士表示，其實(shí)國家出臺(tái)這樣的政策目的是很明確的，就是要扶植國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。分析師稱，先期進(jìn)入的中芯國際已經(jīng)從政策中受益，中國政府向該公司收取低價(jià)地租或免收地租，而在芯片代工已經(jīng)相當(dāng)成熟中國臺(tái)灣地區(qū)，代工企業(yè)就沒有這么好的優(yōu)惠措施。

由于中國政府對(duì)進(jìn)口芯片征收的增值稅高達(dá)17%，而國內(nèi)生產(chǎn)的芯片只需繳3%的增值稅，中芯國際總裁張汝京認(rèn)為，目前中芯國際的生產(chǎn)成本大約要比競爭對(duì)手少5%－10%左右。稅收優(yōu)惠政策還可以幫助產(chǎn)品降低價(jià)格，甚至可以下降10%左右，這對(duì)于目前毛利并不高的集成電路企業(yè)來說顯得十分重要。而且，從長期來看，中國芯片專業(yè)制造公司可能會(huì)搶先爭取到國內(nèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)商作為自己的客戶。巨大的內(nèi)地市場和穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長會(huì)使大陸芯片制造商在與來自臺(tái)灣地區(qū)的同行的激烈角逐中占取上風(fēng)，因此臺(tái)積電總裁張重謀表示，從戰(zhàn)略意義上來說，芯片代工企業(yè)進(jìn)入大陸相當(dāng)重要。

不僅代工企業(yè)如此，IC設(shè)計(jì)企業(yè)也找到了進(jìn)入中國大陸的理由。一些中國臺(tái)灣的設(shè)計(jì)公司決定先將設(shè)計(jì)中心移到中國大陸，但生產(chǎn)并不急于遷入大陸，他們認(rèn)為設(shè)計(jì)必須最貼近市場，比如揚(yáng)智科技，他們積極在大陸建立設(shè)計(jì)中心，大規(guī)模培養(yǎng)人才，大陸與臺(tái)灣地區(qū)的開發(fā)人員已成為一個(gè)整體團(tuán)隊(duì)在共同開發(fā)新產(chǎn)品。該公司中國區(qū)總經(jīng)理修俊良表示：“我們一直在培養(yǎng)這樣一個(gè)團(tuán)隊(duì)，希望他們有做大項(xiàng)目設(shè)計(jì)的能力。對(duì)在這里招募來的學(xué)生，公司拿最基本的IP給他們，把開發(fā)流程給他們，帶他們到海外在實(shí)際的環(huán)境里面去鍛煉?！?/p>

中國臺(tái)灣的超捷半導(dǎo)體（SST）在中國的子公司上海冠捷半導(dǎo)體不久前和上海華虹集成電路設(shè)計(jì)公司達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，據(jù)此協(xié)議，SST成為上海華虹集成電路嵌入式閃存IP的供應(yīng)商。華虹集成電路是中國大陸主要的IC卡設(shè)計(jì)開發(fā)商，其中相當(dāng)一部份產(chǎn)品，由于涉及有關(guān)的“信息安全保護(hù)政策”是境外集成電路設(shè)計(jì)公司無法直接介入的，通過這種模式，SST可以切入中國大陸的半導(dǎo)體集成電路設(shè)計(jì)市場。

未來芯工廠的“盛世危言”

未來的中國市場總有一天要面對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的周期性問題，但當(dāng)前芯片這個(gè)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)和投向它資本熱錢顯然顧慮不到那么遠(yuǎn)，因?yàn)樾酒a(chǎn)業(yè)鏈上的眾多問題已經(jīng)令人感到擔(dān)心

中國芯上演“生死時(shí)速”

從中國臺(tái)灣工研院IEK－ITIS日前發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告可以大致了解目前我國芯片業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，該報(bào)告指出，2002年中國大陸IC市場規(guī)模達(dá)1120億人民幣，較2001年增長29%。該報(bào)告同時(shí)指出，2002年中國大陸包括IC設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)值達(dá)到了250億人民幣，較2001年的164億人民幣增長52%。整體來看，2003年中國大陸IC設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試產(chǎn)值可達(dá)359億人民幣，較2002年增長44%。

在設(shè)計(jì)業(yè)部份，2002年中國大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值約30億人民幣，其中大型設(shè)計(jì)公司營收主要來自于IC卡、SIM卡，以及中低端消費(fèi)類芯片。不過高端產(chǎn)品也陸續(xù)在2002年問世，包括方舟、神州龍芯、復(fù)旦微電子都陸續(xù)推出CPU，并已進(jìn)入商品化量產(chǎn)的試行階段，估計(jì)2003年芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)值可達(dá)45億人幣，增長率為50%。

目前大陸芯片制造業(yè)主要是芯片代工，有少量的IDM（即綜合加工廠），如華虹NEC。2002年大陸IC制造業(yè)產(chǎn)值為60億人民幣，已投產(chǎn)的8英寸晶圓廠包括天津摩托羅拉的MOS-17、華虹NEC、中芯國際的Fab1和Fab2，主要工藝能力為0.25微米， 其中令人稱道的是中芯國際在技術(shù)上實(shí)行“以市場換技術(shù)”的策略，迅速成為國內(nèi)第一家0.18微米芯片制造商；隨后，成功開發(fā)完善了0.15微米芯片制造技術(shù)；之后又獲得美國德州儀器授權(quán)使用0.13微米制造工藝，兩年時(shí)間縮短了10年的技術(shù)差距，堪稱奇跡。

中國大陸的芯片封裝、測試領(lǐng)域則多是外商天下，全球前二十大半導(dǎo)體公司多半已到中國大陸布建封裝、測試基地，相比之下，中國大陸本土廠商的技術(shù)水準(zhǔn)仍與國外業(yè)者有一段差距。

其中值得注意的是IC設(shè)計(jì)業(yè)，從龍芯到眾志，從方舟到星光，從國芯到漢芯，2002年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)可謂是“芯”花怒放。但高興之余，眾多“中國芯”探討的一個(gè)共同問題是產(chǎn)業(yè)化生存。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，如果說去年是“中國芯”整體突破的一年，2003年則是“中國芯”產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵一年。在 IC China 2003 的研討會(huì)上，鼎芯半導(dǎo)體的CEO陳凱有感而發(fā)：“新聞發(fā)布是公關(guān)，賣1000萬顆芯片才是產(chǎn)業(yè)。”為了解釋他的觀點(diǎn)，他做了一個(gè)形象比喻：“跑完了馬拉松頭100米的人不等于他能夠堅(jiān)持跑完全程，也沒有哪個(gè)專家能夠斷言跑了100米的人就能跑完馬拉松。畢竟，1片樣片和1千萬片量產(chǎn)芯片，兩者對(duì)設(shè)計(jì)的要求不僅是量的區(qū)別，更是質(zhì)的區(qū)別”。更有某國內(nèi)設(shè)計(jì)公司總裁一語道破國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)的窘迫：“國內(nèi)某著名公司一年設(shè)計(jì)120多種芯片，進(jìn)入市場的只有12種，原因是設(shè)計(jì)周期較長，跟不上整機(jī)的需求?！?/p>

不可否認(rèn)，產(chǎn)業(yè)化是IC設(shè)計(jì)企業(yè)的終極目標(biāo)。不能產(chǎn)業(yè)化的“中國芯”，既填不飽代工企業(yè)的肚子，也無法幫助國內(nèi)整機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破。在 IC China 2003大會(huì)上種種跡象表明，國內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)走出“造勢”的初級(jí)階段，開始認(rèn)真地思考并實(shí)行種種產(chǎn)業(yè)化策略。

在產(chǎn)品定位上，國內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)或者獨(dú)辟蹊徑進(jìn)軍少有人關(guān)注的領(lǐng)域，比如鼎芯做無繩電話的射頻電路，或者瞄準(zhǔn)某個(gè)相對(duì)成熟并有廣闊空間的應(yīng)用市場，比如漢芯的DSP。

在市場策略上，SOC（system-on-chip）成為設(shè)計(jì)企業(yè)努力的新方向。現(xiàn)在蘇州國芯圍繞CPU，為SOC設(shè)計(jì)平臺(tái)開發(fā)了許多外圍模塊。而方舟科技清醒地認(rèn)識(shí)到，單靠CPU無法打天下，今年他們將針對(duì)3G手機(jī)等具體應(yīng)用領(lǐng)域推出SOC解決方案。

在商業(yè)戰(zhàn)略上，聯(lián)盟一直是許多設(shè)計(jì)企業(yè)認(rèn)同的道路?！疤貏e是在目前設(shè)計(jì)企業(yè)相對(duì)弱小的情況下，無論是制造層面的聯(lián)盟，還是應(yīng)用層面的聯(lián)盟，都是十分必要的。更重要的是不要讓這些聯(lián)盟流于紙上談兵，這有賴于合作各方找到共贏的利益點(diǎn)”，一位設(shè)計(jì)企業(yè)老總表示。

“印鈔機(jī)”也是“無底洞”

前一段時(shí)間媒體一直在為中國成為“世界工廠”而討論，芯片業(yè)的中國潮也恰似如此，即使是在大趨勢下面，也有寬窄不等的暗流，如何成為工廠，建怎樣的工廠，在哪里建工廠，各種矛盾交織，事物的發(fā)展仍然無法脫離行業(yè)內(nèi)在的規(guī)律。

芯片戰(zhàn)遭到的主要質(zhì)疑是重復(fù)建設(shè)問題和投資過熱問題。芯片業(yè)是高成本、資本密集、人才密集的行業(yè)，單純一個(gè)芯片工廠的投入就可能高達(dá)30億美元。這對(duì)壞帳比例本已很高的金融體系來說是一種考驗(yàn)，對(duì)企業(yè)的融資能力更是一種挑戰(zhàn)。除了資金上的問題，上至政策，如芯片產(chǎn)業(yè)如何布局、政策細(xì)則如何實(shí)施，下至專利保護(hù)、人才缺失都將使芯片業(yè)不但是硅元素最密集的技術(shù)領(lǐng)地，也成為各種矛盾聚集的焦點(diǎn)。

對(duì)此，樂觀的張忠謀也表示出憂慮。半導(dǎo)體行業(yè)的行業(yè)周期為5到6年，不可避免的會(huì)出現(xiàn)下滑期。而下一個(gè)下滑期可能在2005年末和2007年之間出現(xiàn)。建造太多的新工廠通常會(huì)造成行業(yè)下滑，因?yàn)樯a(chǎn)過剩會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下跌。

然而如果從中國整個(gè)市場需要來說，芯片生產(chǎn)線卻又遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這種“短缺”和“過剩”如何平衡，既需要商人精明的頭腦、市場的調(diào)節(jié)，也需要長遠(yuǎn)的布局謀劃和對(duì)芯片業(yè)的深層理解。

中國大陸的芯片業(yè)和臺(tái)灣地區(qū)有著非常密切的關(guān)系，中國大陸幾乎所有領(lǐng)先的芯片公司的負(fù)責(zé)人都來自臺(tái)灣地區(qū)。大批中國臺(tái)灣芯片公司因中國大陸的制造成本較低而遷往中國內(nèi)地，這推動(dòng)了大陸芯片業(yè)發(fā)展。市場研究公司Gartner Dataquest稱，未來5年中，中國大陸的芯片市場將以15.9%的年增幅成長，而臺(tái)灣地區(qū)的增長率為5.3%，全球?yàn)?.6%。然而這個(gè)涉及國家信息安全舉足輕重的行業(yè)，是否會(huì)完全依據(jù)行業(yè)和技術(shù)的發(fā)展趨勢仍是個(gè)問題。

對(duì)芯片制造企業(yè)來說，“產(chǎn)能”是一個(gè)核心指標(biāo)，然而一條芯片生產(chǎn)線投資一般在10億美元左右，如果工廠的產(chǎn)量達(dá)不到或者開工不足的話，就意味著虧損。國家重點(diǎn)扶持的華虹NEC在2001年出現(xiàn)的高達(dá)8億元的虧損，已經(jīng)給國人上了生動(dòng)的一課。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此有一個(gè)生動(dòng)的比喻，涉足芯片制造就是踏上了“不歸路”：一代產(chǎn)品一代工藝，一代工藝一代設(shè)備。摩爾定律在推動(dòng)著芯片技術(shù)不斷更新的同時(shí)，也逼著不斷追加投資，芯片產(chǎn)業(yè)既是“印鈔機(jī)”也是“無底洞”，可以一夜發(fā)財(cái)，更可能一夜破產(chǎn)。此外，國際市場變幻莫測的芯片價(jià)格波動(dòng)，也給“產(chǎn)能”能產(chǎn)生的效益打上了一個(gè)問號(hào)。

沒有制造，芯片業(yè)當(dāng)然無從談起，然而沒有設(shè)計(jì)公司，制造工廠則無單可下。目前國內(nèi)的設(shè)計(jì)公司規(guī)模太小，沒有能力向下游廠商下單，芯片制造工廠80%的活是為國外的設(shè)計(jì)公司加工成品。我國生產(chǎn)的90%的芯片是消費(fèi)類，與國外形成鮮明對(duì)比——國外通信類占75%，0.25微米以下的占75%。中國的企業(yè)善于仿制，比如長三角地區(qū)芯片企業(yè)很多，但產(chǎn)品很多是用于玩具和遙控器。

IC設(shè)計(jì)公司的薄弱，反映了高級(jí)設(shè)計(jì)人才的缺乏和IP核的缺乏。IP核是具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的集成電路芯核的簡稱，其作用是把一組擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電路設(shè)計(jì)集合在一起，構(gòu)成芯片的基本單位。國際上的IP核聯(lián)盟擁有170家成員，但迄今都沒有中國大陸企業(yè)的身影。別人的設(shè)計(jì)是基于系統(tǒng)級(jí)芯片的，而中國不少企業(yè)停留在芯片仿制、系統(tǒng)組裝階段，核心競爭力自然談不上了。數(shù)據(jù)顯示，目前制造工藝每年增長58%，設(shè)計(jì)能力每年只提高21%。這樣下去落差會(huì)越來越大。

此外產(chǎn)業(yè)環(huán)境的配套也容易被忽略。國外芯片設(shè)計(jì)企業(yè)到國內(nèi)來下制造訂單，發(fā)現(xiàn)成本居然比國外貴，結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題出在外匯管理體制上：由于中國內(nèi)地目前尚不準(zhǔn)用外匯結(jié)算，于是芯片代工企業(yè)只好繞一個(gè)圈子——先出口再進(jìn)口，導(dǎo)致了成本上升。國家關(guān)于發(fā)展集成電路與軟件產(chǎn)業(yè)的18號(hào)文件，由于缺少配套政策，也讓置身其間的企業(yè)有望梅止渴的感覺。

各地“芯”緣

由于芯片產(chǎn)業(yè)龐大的規(guī)模以及預(yù)期良好的收益，中國各地都在掀起“造芯”熱潮，各省無不希望染指芯片而后快，一時(shí)間各地不遺余力大蓋廠房，興建芯片工業(yè)園區(qū)以招商引資。但后來卻發(fā)現(xiàn)芯片制造并不是手到擒來的“香餑餑”，投資巨大卻無法獲得相應(yīng)的產(chǎn)出，造成巨大的浪費(fèi)。

到目前為止，科技部只批準(zhǔn)了上海、西安、無錫、北京、成都、杭州、深圳共7個(gè)國家級(jí)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地，其中長三角地區(qū)有3個(gè)，珠三角1個(gè)，環(huán)渤海灣地區(qū)1個(gè)，西部2個(gè)。對(duì)此業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，無論從人力、資本、還是上下游產(chǎn)業(yè)鏈等各個(gè)方面來講國內(nèi)長三角、北京、深圳都是發(fā)展芯片業(yè)的理想之地，而西部的成都和西安相對(duì)來說實(shí)力較弱。

從人才上講，長三角、北京和深圳毫無疑問是實(shí)力都較強(qiáng)，兩地均有大量地高校和科研機(jī)構(gòu)，北京更可謂是名校云集，發(fā)展IC設(shè)計(jì)業(yè)條件得天獨(dú)厚。目前，三地各有百家以上的IC設(shè)計(jì)公司，其中尤以長三角居多，長三角中上海就有上百家，而江蘇也聚集著設(shè)計(jì)公司60家左右。

有業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，雖然國內(nèi)高校眾多，但由于芯片業(yè)發(fā)展較晚，國內(nèi)芯片人才少而且經(jīng)驗(yàn)不足，海外人才就顯得相當(dāng)重要，主要包括海外留學(xué)歸來人士、臺(tái)灣人以及海外專家。而這其中尤以臺(tái)灣人為主，譬如中芯國際內(nèi)部臺(tái)灣人占了大約80%，據(jù)中芯國際內(nèi)部人士向記者解釋，無論從文化還是生活習(xí)慣來講，上海和江浙等地對(duì)于臺(tái)灣人都具有無可比擬的吸引力，這也是為什么臺(tái)灣地區(qū)的代工企業(yè)紛紛到上海及周邊地區(qū)設(shè)廠的重要原因。在IC設(shè)計(jì)方面，正如前文所提到的，臺(tái)灣地區(qū)也已經(jīng)有大批公司進(jìn)入長三角一帶。

在地方扶植方面，上海、北京和深圳等地都建立了自己的IC創(chuàng)業(yè)基地，基地的主要使命是孵化IC設(shè)計(jì)企業(yè)，地方政府常常會(huì)給創(chuàng)業(yè)者一筆啟動(dòng)資金，比如，上海市規(guī)定：小項(xiàng)目給20—30萬，大項(xiàng)目給50—100萬；此外，基于EDA設(shè)計(jì)軟件和相關(guān)的設(shè)計(jì)工具的技術(shù)平臺(tái)，其成本動(dòng)輒數(shù)百萬上千萬人民幣，中小企業(yè)根本無力購置，基地也要買來供所有入園企業(yè)使用；創(chuàng)業(yè)者也少不了風(fēng)險(xiǎn)投資商的支持，上海的新黃浦集團(tuán)出資1億元承擔(dān)了這個(gè)角色。據(jù)說，上海還為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供一定時(shí)間的免房租優(yōu)惠。

北京基地破費(fèi)可能要大一些，北京市半導(dǎo)體協(xié)會(huì)副理事長董先生告訴記者，北京市原先就有一個(gè)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園，獲批為國家級(jí)基地后，北京基地花了7700多萬元購置各種設(shè)備和軟件。此外，北京市每年還有1個(gè)億的基金，用來支持基地企業(yè)。

深圳市在這方面稍顯“吝嗇”，但已確定在3年內(nèi)每年撥出0.5億元支持基地建設(shè)，當(dāng)?shù)卣蛩阕庥蒙罡郛a(chǎn)學(xué)研基地和國徽電子公司的大約1萬平米辦公場地，進(jìn)入基地的企業(yè)在租金上會(huì)有優(yōu)惠，但不會(huì)免租；至于技術(shù)平臺(tái)，有可能會(huì)在原清華大學(xué)深圳研究院的EDA實(shí)驗(yàn)室和北京大學(xué)深圳國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)上擴(kuò)建，不會(huì)免費(fèi)提供，有可能采取理事會(huì)制結(jié)合會(huì)員制的收費(fèi)模式；深圳市計(jì)劃建立一個(gè)設(shè)計(jì)專業(yè)投資基金，由數(shù)家風(fēng)險(xiǎn)投資公司聯(lián)合注資，承擔(dān)融資平臺(tái)的功能。

綜合起來看，上海和北京在人才方面可能稍占優(yōu)勢，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈方面，三地都是我國信息產(chǎn)業(yè)制造基地，但相比之下，深圳在市場方面有一定優(yōu)勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國IC的80%從深圳進(jìn)口，其中的75％在深圳消耗?！岸跈C(jī)制方面，上海和深圳都擁有較好優(yōu)勢，相比之下，北京的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)國家扶植的跡象相當(dāng)明顯，比如北京的IC設(shè)計(jì)公司資金相當(dāng)多的一塊來自于政府和國有企業(yè)，不像上海和深圳，大部分資金都來自于民間和風(fēng)險(xiǎn)資金，在市場開拓上，北京IC設(shè)計(jì)企業(yè)依賴政府的跡象也相當(dāng)明顯，很多企業(yè)僅僅是依靠政府某一個(gè)項(xiàng)目而存在的”，一位北京IC設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部人士評(píng)價(jià)。

市場規(guī)律復(fù)位

無論是芯片業(yè)面臨的何種問題，解決的路徑無非是兩種。一方面，要確定政府扮演什么角色，另一方面，是看市場規(guī)律能夠扮演多大角色。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，政府的引導(dǎo)和管理是必不可少的，然而各地政府追求的仍然是為地方GDP和稅收做出貢獻(xiàn)。

現(xiàn)在各地仍強(qiáng)調(diào)各自的優(yōu)勢：北京、西安、上海、成都等強(qiáng)調(diào)有眾多科研院校，有研發(fā)和人才優(yōu)勢。上海、無錫等地強(qiáng)調(diào)他們已有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢；深圳強(qiáng)調(diào)自己的市場機(jī)制，以及珠三角的芯片用戶市場等等。然而一個(gè)地區(qū)能否建成半導(dǎo)體基地，條件卻是綜合的，包括人才、資金、距離供貨商的遠(yuǎn)近等等。單純就環(huán)境而言，芯片制造廠要消耗大量的自然資源，比如說水、能源等等。為了吸引制造商，北京出臺(tái)了“S＋1”政策（S代表上海，上海給企業(yè)多少貸款補(bǔ)貼利息，北京就再多貼1個(gè)百分點(diǎn)），而深圳則推出“B＋1”政策，“B”自然代表北京了。

芯片業(yè)雖然有帶動(dòng)整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)的能量，投資回報(bào)周期卻很長，如何最合理的配置資源，如何計(jì)算投資收益率，可能會(huì)是各地幾屆政府任期里的事。不但各地的重復(fù)投資建設(shè)問題需要解決，同一個(gè)地區(qū)內(nèi)也要有不同的產(chǎn)業(yè)側(cè)重點(diǎn)。不管是市場行為，還是非市場行為，市場規(guī)律總是實(shí)實(shí)在在的在起著作用。芯片業(yè)能否按照計(jì)劃和路徑實(shí)現(xiàn)增長無法一概而論，只有那些以實(shí)際需要為出發(fā)點(diǎn)，尊重市場規(guī)律的地方才能夠顯露出曙光。

無論怎樣，芯片業(yè)已經(jīng)朝陽在望。問題重重，代表壓力重重；壓力重重，象征希望重重。