2015年全球天然氣市場發(fā)展趨勢

劉暄

摘 要：根據(jù)目前的發(fā)展趨勢，天然氣最大的需求增加在中國，中東和北美。日本境外，韓國和東盟的部分地區(qū)，天然氣在亞太能源格局發(fā)揮的作用相對較小。是近年天然氣的作用增長迅速，尤其是中國?；旌蟽r格對歐盟天然氣十分不利，煤炭和二氧化碳在電力行業(yè)可再生能源的份額不斷上升，天然氣需求的困境到2035年才恢復(fù)到2010年的水平。

常規(guī)和非常規(guī)天然氣的新來源為全球供應(yīng)前景增添多樣性。常規(guī)能源出現(xiàn)新貢獻者，包括伊拉克、東非、巴西以及地中海東部，俄羅斯、里海、北非和西非和中東地區(qū)的知名供應(yīng)商也增加。非常規(guī)天然氣占全球產(chǎn)量增長近一半，在北美以外地區(qū)發(fā)展形式很好，2020年以后，中國和澳大利亞成為全球產(chǎn)量增長的主要貢獻者。

主要液化天然氣供應(yīng)商的變化與區(qū)域天然氣市場之間建立新的聯(lián)系，特別是北美和亞太地區(qū)之間，天然氣價格差異已經(jīng)縮小。美國出口的液化天然氣，對傳統(tǒng)與石油掛鉤的天然氣定價和當前松動的LNG合同結(jié)構(gòu)剛性帶來更巨大壓力，不同的市場和體制對全球天然氣市場一體化制動來說仍然是個障礙。

關(guān)鍵詞：全球；天然氣市場；趨勢

全球概況

在新政策前景下，天然氣在全球能源結(jié)構(gòu)中所占份額將從2011年的21%，2035年上升至24%，但每年天然氣需求以平均值1.6%的速度增長，但速度會逐步下降。天然氣需求增長主要是由非經(jīng)合組織國家?guī)拥摹Ｋ麄冊谌蛐枨笾兴嫉姆蓊~在2007年已經(jīng)超越了經(jīng)合組織，并將會在2035年達到62%。

非經(jīng)合組織國家的天然氣產(chǎn)量在三個地區(qū)也占了大頭。經(jīng)合組織中北美和澳大利亞的產(chǎn)量輕快地增長，這兩個地區(qū)成為重要的天然氣出口國，但同時歐洲的產(chǎn)量下降。所有地區(qū)非常規(guī)天然氣增長勢頭強勁，與2011年的17%相比，2035年將占到總產(chǎn)量的27%。新能源在伊拉克、東非和地中海東部深水區(qū)實現(xiàn)常規(guī)生產(chǎn)。

區(qū)域趨勢

在新政策前景下，世界上增長最快的天然氣市場都是經(jīng)合組織之外的國家。到2025年，非經(jīng)合組織國家的初級能源需求超過全球四分之三，其中中國和中東地區(qū)占的比重最大。盡管消費增加，但三個主要經(jīng)合組織地區(qū)的增長率較小。經(jīng)合組織市場所占比重仍然較大，例如美國仍是世界上最大的單一天然氣消費國，它的需求比中國2035年需求高出50%。

歐洲天然氣需求前景仍舊疲軟。2012年歐洲經(jīng)合組織需求下降到514bcm，這是自2010年下降10%之后連續(xù)第二年下降，回到2003年的水平。歐盟內(nèi)部情況與此相似，低迷的經(jīng)濟環(huán)境及煤炭低價使得歐洲經(jīng)合組織需求復(fù)蘇非常緩慢，2025年左右恢復(fù)到2010年水平，2035年剛剛超過600bcm。

日本的能源政策對天然氣需求前景具有關(guān)鍵不確定性。主要原因是核電的未來作用在當前仍不清楚。新政策前景的預(yù)測假設(shè)更加重視日本的能源效率和可再生能源，但天然氣仍然繼續(xù)發(fā)揮重要作用，特別是為了滿足需求高峰。天然氣需求量預(yù)穩(wěn)定，每年約120-125bcm。短期內(nèi)不可避免的依賴昂貴的液化天然氣（LNG）購買，以彌補核輸出短缺。

俄羅斯是世界第二大天然氣消費國，國內(nèi)需求具有相當大的不確定性。俄羅斯需求增長緩慢，從2011年476bcm到2035年約545bcm，盡管燃氣電廠增加四分之一，電力部門天然氣需求仍舊平緩。其他行業(yè)的適度增長是受經(jīng)濟擴張和預(yù)期人均居住空間的擴大。對于工業(yè)和住宅用戶及非常重視能源效率的政策來說，迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌鰹榛A(chǔ)的定價機制可以很容易地使俄羅斯天然氣的需求持平或下降。價格變化也將遏制部分周邊市場的需求。

新政策前景下，中國迄今為止天然氣需求增幅最大，超過任何一個國家，在2035年達到530bcm。發(fā)電是需求的主要來源：中國迅速擴大城鎮(zhèn)居民，引起空氣質(zhì)量和地方污染問題，因此政府強力執(zhí)行使用天然氣而不是煤作為首選燃料為城市供電。通過環(huán)境保護政策推動，電力行業(yè)天然氣利用預(yù)計將增加六倍。公路運輸快速增長，2011年消費量約10bcm，由于空氣質(zhì)量和能源安全的問題，消費量在預(yù)測期內(nèi)將增加兩倍。

印度天然氣消費量預(yù)計在短期至中期還是受限制的，原因在于國內(nèi)天然氣生產(chǎn)可用性低且進口LNG成本高。隨著供應(yīng)形勢的好轉(zhuǎn)及電力部門的導(dǎo)向作用，十年中后期消費將有所回升，2035年占總氣體使用近一半。交通領(lǐng)域的天然氣消費也大量增加，達到18bcm：印度已經(jīng)成為使用全球天然氣汽車先驅(qū)之一。

中東認為天然氣需求增幅最大，由于新的發(fā)電、海水淡化和石化項目的帶動，2011年至2035年間達到300bcm左右。該地區(qū)天然氣需求很高，天然氣產(chǎn)量落后于快速增長的需求，國內(nèi)低廉的天然氣價格不反映天然氣的國際價值?？仆睾桶⒙?lián)酋因為季節(jié)高峰，需求超過產(chǎn)量，不得不進口天然氣。因此一些國家政府審查天然氣和電力價格政策，試圖遏制需求，并鼓勵供應(yīng)。例如阿曼已經(jīng)宣布將在2015年提高工業(yè)天然氣價格到$3MBtu，仍低于國際市場水平。

盡管非洲區(qū)域資源基礎(chǔ)好，但是低收入和擴大上游生產(chǎn)困難和運輸基礎(chǔ)設(shè)施不完善制約著國內(nèi)天然氣需求的前景。利用LNG裝置出口項目更為可行，否則價值很小。液化石油氣（LPG）有望起到改善能源供應(yīng)的重要作用。非洲天然氣需求在新政策前景下至2035年預(yù)計將上漲超過80%，達到200bcm。在拉丁美洲，2011年至2035年天然氣需求預(yù)計每年增長130bcm，國內(nèi)供應(yīng)增加，有一半來自巴西。

參考文獻：

[1] IEA2015年展望報告

[2] EIA2015年展望報告

[3] EIA2014年展望報告

[4] IEA2014年展望報告