動態(tài)博弈下的戰(zhàn)略競合：中歐經(jīng)貿(mào)合作新特征

自1975年建交確立“全面合作伙伴關(guān)系”以來，中歐雙邊關(guān)系經(jīng)歷了從建設(shè)性接觸到戰(zhàn)略競合的深刻轉(zhuǎn)型。1985年《貿(mào)易與經(jīng)濟合作協(xié)定》奠定了早期經(jīng)貿(mào)往來的制度基礎(chǔ)，而2003年升級為“全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”則標(biāo)志著雙邊關(guān)系進入蜜月期。隨著中國綜合國力的持續(xù)提升和全球地緣格局的深刻演變，中歐關(guān)系呈現(xiàn)出多維度的戰(zhàn)略競合態(tài)勢。

中歐關(guān)系呈現(xiàn)非對稱性

與動態(tài)博弈特征

其一，貿(mào)易關(guān)系呈結(jié)構(gòu)性非對稱。

根據(jù)歐盟統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2024年上半年歐盟對華貿(mào)易逆差達1522億歐元，同比縮減8.3%，但仍維持高位。從商品結(jié)構(gòu)看，機電產(chǎn)品（31.8%）、機械設(shè)備（21.5%）和化工產(chǎn)品（12.7%）構(gòu)成逆差主要來源，其中電動汽車及零部件逆差同比激增22%，凸顯歐盟在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性依賴。

歐盟對華政策在2019年迎來范式性轉(zhuǎn)折。當(dāng)年發(fā)布的《歐盟-中國：戰(zhàn)略展望》文件突破傳統(tǒng)雙邊關(guān)系框架，首次將中國明確定義為兼具“合作伙伴”“經(jīng)濟競爭者”與“系統(tǒng)性制度對手”的三重復(fù)合體。這一認知重構(gòu)在2021年《中歐全面投資協(xié)定》（CAI）遭歐洲議會凍結(jié)后加速顯性化。2023年3月，歐盟委員會主席馮德萊恩正式提出“去風(fēng)險”戰(zhàn)略框架，6月通過《歐洲經(jīng)濟安全戰(zhàn)略》構(gòu)建政策體系，10月即啟動針對2022年10月至2023年9月期間出口歐盟的中國電動汽車的反補貼調(diào)查，調(diào)查對象包括比亞迪、上汽、吉利等主要中國車企。進入2024年，該政策持續(xù)加碼，1月出臺“關(guān)鍵技術(shù)清單”實施出口管制，4月通過《反脅迫工具》強化貿(mào)易防御，7月歐盟委員會公布初步調(diào)查結(jié)果，決定對中國電動汽車征收臨時反補貼稅，9月又將調(diào)查范圍擴展至風(fēng)電行業(yè)。政策效果已顯現(xiàn)：歐洲汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國電動汽車在歐份額從2023年8%降至2024年6.5%。歐盟委員會還根據(jù)《外國補貼條例》于2025年4月28日宣布對中國進口的高空作業(yè)升降機械設(shè)備征收最高達66.7%的關(guān)稅。若歐盟現(xiàn)行的“去風(fēng)險”政策與中國產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略持續(xù)深化，預(yù)計至2025年中歐雙邊貿(mào)易規(guī)模或?qū)⒚媾R15%-20%的顯著收縮。但我們也看到，轉(zhuǎn)口貿(mào)易渠道的快速擴張（特別是經(jīng)越南轉(zhuǎn)口的貿(mào)易量同比增長27%，墨西哥轉(zhuǎn)口增長19%）正在形成重要的緩沖效應(yīng)，部分緩解了直接貿(mào)易受限帶來的沖擊。

在此背景下，中國領(lǐng)先企業(yè)正積極調(diào)整全球化布局策略，通過深化歐洲本土化生產(chǎn)來應(yīng)對貿(mào)易壁壘。比如，寧德時代2024年德國圖林根工廠的電池產(chǎn)能已提升至28GWh，可滿足約35萬輛電動車的需求；而比亞迪（BYD）官方公告顯示，其投資7.3億歐元建設(shè)的匈牙利塞格德工廠將于2025年第三季度正式投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能達15萬輛電動車。這些戰(zhàn)略性投資正在重構(gòu)中歐產(chǎn)業(yè)合作模式，從傳統(tǒng)的商品貿(mào)易逐步轉(zhuǎn)向資本與技術(shù)深度融合的價值鏈整合。

其二，產(chǎn)業(yè)分工呈非對稱依賴格局。

中歐產(chǎn)業(yè)分工呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性非對稱特征，這種相互依賴關(guān)系在關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的《2024年關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈風(fēng)險評估報告》，歐盟在若干關(guān)鍵工業(yè)原材料領(lǐng)域?qū)χ袊嬖趪乐匾蕾嚕合⊥劣来朋w的進口依賴度高達94%，鋰電池關(guān)鍵材料的依賴度為89%。盡管在光伏硅料領(lǐng)域，歐盟對華依賴度已從2021年的84%降至73%，但這一降幅仍遠未達到《關(guān)鍵原材料法案》設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)。

與此同時，中國在高技術(shù)制造領(lǐng)域?qū)W洲的依賴程度正呈現(xiàn)系統(tǒng)性下降趨勢。半導(dǎo)體設(shè)備的進口來源中，歐洲份額已從2019年的45%顯著降至2024年的32%。這一變化主要得益于中國“十四五”規(guī)劃中半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化戰(zhàn)略的實施。不過，在航空發(fā)動機這一技術(shù)門檻極高的領(lǐng)域，中國仍維持著對歐洲28%的進口依賴度，反映出該領(lǐng)域技術(shù)自主化的特殊挑戰(zhàn)。

這種動態(tài)演變的非對稱依賴格局正在深刻重塑中歐產(chǎn)業(yè)博弈態(tài)勢。歐盟通過《歐洲工業(yè)戰(zhàn)略》加速推進“供應(yīng)鏈多元化”戰(zhàn)略，而中國則持續(xù)深化“科技自立自強”政策導(dǎo)向。這兩種戰(zhàn)略取向的互動，預(yù)示著中歐產(chǎn)業(yè)關(guān)系將進入一個更具競爭性的調(diào)整階段。

其三，中歐雙向投資呈現(xiàn)非對稱相互依賴。

中歐雙向投資呈現(xiàn)典型的復(fù)合相互依賴特征，其非對稱性在投資規(guī)模、領(lǐng)域分布與制度環(huán)境三個維度形成動態(tài)博弈格局。首先，投資規(guī)模動態(tài)演變。截至2024年底，歐盟對華投資存量達3860億歐元，是中國對歐投資存量（1838億歐元）的2.1倍，但這一差距較2020年的3.5倍顯著縮小。中國對歐并購活躍度持續(xù)攀升，2024年新能源汽車領(lǐng)域完成17宗交易，總估值達54億歐元，其中寧德時代收購瑞典電池回收企業(yè)Northvolt股權(quán)（15%占比）成為年度標(biāo)志性交易。

其次，中歐在投資領(lǐng)域的選擇呈現(xiàn)出鮮明的戰(zhàn)略互補特征，這種分野既植根于雙方產(chǎn)業(yè)稟賦差異，也映射出全球經(jīng)濟秩序重構(gòu)中的競合邏輯。歐盟對華投資持續(xù)錨定傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，集中于汽車制造（32%）、高端裝備（28%）等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域。典型如大眾集團在安徽投資23億歐元建設(shè)新能源汽車基地，通過本地化生產(chǎn)鞏固其在中國市場的技術(shù)標(biāo)準主導(dǎo)權(quán)。這種“以技術(shù)換市場”的策略，實質(zhì)是利用既有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢延長技術(shù)紅利周期。中國對歐投資則聚焦綠色技術(shù)（41%）與數(shù)字基建（23%）等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域。西班牙加那利群島海上風(fēng)電集群的共建項目即是明證——國家電投與Iberdrola合作開發(fā)的320MW漂浮式風(fēng)電場，不僅突破深海風(fēng)電技術(shù)瓶頸，更使中國獲得歐洲電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)的核心算法。這種“以資本換技術(shù)”的路徑選擇，凸顯中國在全球價值鏈重構(gòu)中向技術(shù)制高點攀升的戰(zhàn)略意圖。

此外，在制度環(huán)境方面，歐盟防御不斷升級，通過外資審查機制（FDISM）與國際采購工具（IPI）構(gòu)建防護體系，對華投資否決率從2021年9%升至2024年17%，比如阻止中廣核收購羅馬尼亞核電站項目（2023），否決蔚來汽車收購德國充電樁運營商IONITY（2024）；中國則不斷開放深化，在金融、汽車等領(lǐng)域持續(xù)擴大市場準入，比如2022年取消乘用車制造外資股比限制后，寶馬集團獲批在華設(shè)立獨資電動車子公司；歐盟企業(yè)也獲得了包括獨資券商牌照在內(nèi)的多項突破性準入，瑞銀證券成為首家外商獨資券商。

這種看似對立的投資布局，實則構(gòu)成動態(tài)平衡：歐盟通過傳統(tǒng)領(lǐng)域投資維持市場占有率，中國借助新興領(lǐng)域突破實現(xiàn)技術(shù)趕超，雙方在產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不同維度形成錯位競爭，共同推動全球產(chǎn)業(yè)體系的梯度演進。值得關(guān)注的是，清潔技術(shù)已成為雙邊合作的戰(zhàn)略性領(lǐng)域。2023年，中歐在該領(lǐng)域的雙向投資規(guī)模達到歷史性峰值，首次突破200億歐元；至2024年，投資方向進一步向技術(shù)前沿傾斜，其中智能電網(wǎng)（占比32%）與工業(yè)脫碳（占比28%）成為核心增長極。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變不僅標(biāo)志著技術(shù)協(xié)同的深化，更折射出雙方在產(chǎn)業(yè)競爭中尋求互補性創(chuàng)新的新型競合范式。

中歐技術(shù)競合：全球治理

重構(gòu)進程中的博弈與共生

在中美科技競爭深刻重塑全球格局的時代背景下，中歐技術(shù)互動展現(xiàn)出“對抗中蘊含合作、競爭中謀求協(xié)同”的獨特態(tài)勢。雙方在5G標(biāo)準制定、人工智能治理等具有戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域展開激烈博弈，卻又在綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等議題上形成深度協(xié)作。這種矛盾共生的關(guān)系，正悄然重構(gòu)著21世紀的技術(shù)權(quán)力版圖。

技術(shù)主權(quán)與規(guī)則協(xié)同的雙軌演進機制——

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域呈現(xiàn)戰(zhàn)略博弈新態(tài)勢。在5G標(biāo)準制定主戰(zhàn)場，全球技術(shù)版圖呈現(xiàn)“一超多強”格局：華為憑借38.3%的標(biāo)準必要專利占比形成技術(shù)壁壘，歐洲企業(yè)諾基亞（15.8%）與愛立信（14.5%）通過戰(zhàn)略聯(lián)盟構(gòu)筑防御體系。國際電信聯(lián)盟（ITU）2024年標(biāo)準投票數(shù)據(jù)顯示，中國提案通過率達67%，顯著高于歐盟的49%。毫米波頻譜資源爭奪更引發(fā)多輪技術(shù)標(biāo)準攻防戰(zhàn)，24GHz-40GHz頻段的技術(shù)路線爭議導(dǎo)致國際標(biāo)準制定進程延緩3個月。

人工智能治理領(lǐng)域開創(chuàng)協(xié)同監(jiān)管新模式。2024年《中歐人工智能倫理共同框架》創(chuàng)新構(gòu)建雙軌評估體系：技術(shù)合規(guī)軌道依據(jù)中國《可解釋性AI系統(tǒng)技術(shù)要求》，要求算法開源率≥30%并建立數(shù)據(jù)溯源機制；風(fēng)險管理軌道對接歐盟《人工智能法案》三級分類體系，實施場景化風(fēng)險評估。該機制覆蓋78家跨國企業(yè)，形成首個跨境AI監(jiān)管協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。實踐數(shù)據(jù)顯示，TikTok算法經(jīng)雙軌評估后用戶投訴率下降42%，SAP企業(yè)管理系統(tǒng)漏洞檢出率提升29%，驗證了差異化治理的有效性。

氣候技術(shù)合作展現(xiàn)競合雙重特性。中歐在碳市場機制設(shè)計層面存在制度摩擦，但通過綠色技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新中心已開展23個聯(lián)合攻關(guān)項目，累計研發(fā)投入超15億歐元。技術(shù)突破包括：鋰硫電池正極材料使能量密度提升30%且成本下降40%；智能電網(wǎng)協(xié)同調(diào)度模型在蘇州、漢堡試點中降低配網(wǎng)損耗18%。這種“規(guī)則博弈+技術(shù)協(xié)同”模式，成為全球低碳轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新實踐。

技術(shù)安全生態(tài)重構(gòu)中的大國競合——

在全球科技競爭愈發(fā)激烈的當(dāng)下，歐盟陷入了一種雙重依賴的困境：92%的云計算市場受控于美國，98%的稀土依賴中國供應(yīng)。這種戰(zhàn)略依賴正撕裂歐洲的技術(shù)主權(quán)愿景——《芯片法案》豪擲430億歐元劍指20%全球半導(dǎo)體份額，卻在關(guān)鍵原材料領(lǐng)域遭遇結(jié)構(gòu)性矛盾：對華稀土依賴度升至98%、鉍進口占比92%，而《關(guān)鍵原材料法案》因成員國利益分歧停滯不前，歐洲審計院更警示2030年稀土加工自給30%的目標(biāo)可行性不足50%。

技術(shù)主權(quán)的建構(gòu)呈現(xiàn)東西分野。歐盟以“去風(fēng)險”為名構(gòu)筑六大技術(shù)堡壘，通過《關(guān)鍵技術(shù)法案》將量子計算、先進材料等32類技術(shù)納入出口管制。中國則強調(diào)“自主可控”，努力實現(xiàn)芯片全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，并以28nm芯片全產(chǎn)業(yè)鏈攻堅為支點，在刻蝕機、沉積設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)突破，中微半導(dǎo)體5nm刻蝕機獲臺積電N5制程認證，突破設(shè)備封鎖關(guān)鍵節(jié)點。新能源領(lǐng)域形成“技術(shù)出海+在地融合”新范式：寧德時代德國工廠實現(xiàn)動力電池碳足跡削減37%，匈牙利基地創(chuàng)造2300個本土崗位，演繹硬科技與軟實力的雙重輸出。

這場博弈折射出后全球化時代的技術(shù)權(quán)力重構(gòu)邏輯：歐洲在“安全圍欄”與“增長引擎”間反復(fù)校準，中國則以“發(fā)展型安全”范式打破技術(shù)禁閉，通過自主創(chuàng)新與全球協(xié)作的張力平衡，重塑大國競合的技術(shù)生態(tài)格局。

結(jié)構(gòu)性競合：

全球化2.0時代的技術(shù)共生新范式——

中歐技術(shù)博弈呈現(xiàn)“對立統(tǒng)一”的復(fù)雜生態(tài)：華為憑借40%的5G專利構(gòu)筑技術(shù)主權(quán)壁壘，卻通過跨境數(shù)據(jù)“綠色通道”日均處理3億條歐盟用戶信息；歐盟對中國電動車征收23%懲罰性關(guān)稅，卻依賴中國98%的稀土維系汽車產(chǎn)業(yè)命脈。這種“技術(shù)威懾-產(chǎn)業(yè)依存”的悖論，折射全球化2.0時代的核心特征——絕對技術(shù)自主性神話破滅，動態(tài)平衡成為權(quán)力重構(gòu)的底層邏輯。

歐盟的“選擇性合作”暴露戰(zhàn)略撕裂：5G建設(shè)排除華為致成本激增19%，卻在傳統(tǒng)制造領(lǐng)域與中國深度綁定——中歐班列60%的貨柜裝載汽車零部件，德國車企30%全球銷量依賴中國市場。這種矛盾折射成員國利益博弈：法國力推本土電池聯(lián)盟爭奪補貼，而大眾汽車在華新能源投資加碼至23億歐元，市場引力正在消解政治壁壘。

中國正以“技術(shù)攻堅+屬地深耕”的雙軌戰(zhàn)略，為全球化困局破局提供新思路：在技術(shù)攻堅層面，23個中歐聯(lián)合6G研發(fā)項目的布局，穩(wěn)固了我國在通信技術(shù)領(lǐng)域的話語權(quán)，構(gòu)建起核心專利的堅實壁壘；屬地深耕方面，寧德時代德國工廠年產(chǎn)能達28GWh的動力電池生產(chǎn)線，可滿足35萬輛電動車需求，比亞迪匈牙利基地打造屬地化產(chǎn)能，將技術(shù)專利高效轉(zhuǎn)化為市場競爭力。中歐在綠色技術(shù)領(lǐng)域累計15億歐元的合作投入，更展現(xiàn)出安全與效率兼顧的可能性。

這一雙軌戰(zhàn)略在第三方市場催生出復(fù)雜而獨特的格局。世界銀行2024年《全球技術(shù)合作與沖突報告》顯示，在非洲數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，約40%的項目因歐盟標(biāo)準與中國國家標(biāo)準的規(guī)則碰撞而延遲；但在拉美新能源市場，中歐企業(yè)打破常規(guī)，以“聯(lián)合投標(biāo)體”模式攜手拿下總價值57億歐元的光伏項目，開創(chuàng)“競爭性合作”的全新范式。世界銀行《2024技術(shù)競合指數(shù)》指出，在78個新興市場國家，中歐技術(shù)標(biāo)準“沖突-適配”系數(shù)已達0.63，這一數(shù)據(jù)昭示著全球化2.0時代，新型技術(shù)治理框架正加速成型。

未來：中歐關(guān)系步入

“戰(zhàn)略競合”新階段

過去數(shù)十年，中歐從單純的貿(mào)易伙伴發(fā)展為覆蓋經(jīng)貿(mào)、科技、氣候等多領(lǐng)域的全面合作伙伴。但如今，這對伙伴正站在新的十字路口——雙方在電動汽車關(guān)稅、5G技術(shù)標(biāo)準等問題上針鋒相對，卻又在應(yīng)對氣候變化、穩(wěn)定供應(yīng)鏈等領(lǐng)域緊密攜手。這種看似矛盾的互動，正塑造著全球化變局下大國關(guān)系的新范式。

曾經(jīng)作為“穩(wěn)定器”的經(jīng)貿(mào)關(guān)系正在經(jīng)歷重構(gòu)。歐盟推行的產(chǎn)業(yè)保護政策已顯現(xiàn)實質(zhì)影響：中國電動汽車在歐洲市場份額一年內(nèi)從8%下滑至6.5%，高空作業(yè)設(shè)備面臨最高66.7%的關(guān)稅壁壘。但市場的力量仍在發(fā)揮作用：通過越南、墨西哥等第三國轉(zhuǎn)口的貿(mào)易量保持兩位數(shù)增長，中國企業(yè)在歐洲本土的電池工廠陸續(xù)投產(chǎn)，寧德時代德國工廠已能滿足35萬輛電動車的需求。這種“你中有我”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，讓單純的對抗政策難以奏效。在爭奪與合作的交織中，新的平衡點正在形成。

站在2025年建交50周年的門檻前，中歐關(guān)系的走向牽動世界目光。歐盟面臨關(guān)鍵抉擇：是繼續(xù)在“防范”與“合作”間搖擺，還是建立更可持續(xù)的互動框架？中國新能源汽車企業(yè)在匈牙利、西班牙的產(chǎn)業(yè)布局，德國車企在華新能源基地的持續(xù)加碼，都預(yù)示著市場力量正在突破政策壁壘。正如雙方在智能電網(wǎng)合作中實現(xiàn)的電網(wǎng)損耗降低18%的突破，證明競爭與合作完全能夠并行不悖。馮德萊恩“要創(chuàng)新不要對抗”的呼吁，揭示著歐洲的現(xiàn)實困境。正如中歐班列24%的貨運量增長所示——這條橫跨亞歐的鋼鐵絲路上，60%的貨柜裝載著汽車零部件——產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合終將超越短期的政治博弈。在這個技術(shù)民族主義抬頭的時代，中歐如何平衡競爭與合作，不僅關(guān)乎雙方25億人口的福祉，更將重塑未來世界的經(jīng)濟版圖。

未來，中歐關(guān)系將在挑戰(zhàn)和機遇的交織中尋找前行的方向。雖然貿(mào)易摩擦和復(fù)雜的地緣政治局勢仍然會給雙邊關(guān)系帶來風(fēng)險，但雙方在全球經(jīng)濟復(fù)蘇、氣候治理轉(zhuǎn)型以及多邊機制改革等領(lǐng)域的共同利益，為合作提供了堅實的基礎(chǔ)。歐盟委員會主席馮德萊恩曾說：“歐洲的未來不在對抗，而在創(chuàng)新與合作?！痹谌蚧啪徍图夹g(shù)民族主義抬頭的今天，中歐關(guān)系的穩(wěn)定發(fā)展不僅關(guān)乎雙方的戰(zhàn)略利益，還將影響21世紀國際秩序的走向。2025年是中歐建交50周年，這個重要的歷史時刻為雙方提供了一個超越短期競爭、建立長期合作機制的戰(zhàn)略機遇。如果歐盟能夠把當(dāng)前的危機轉(zhuǎn)化為制度創(chuàng)新的契機，用“有選擇的合作與競爭”來替代“全面對抗”，將為區(qū)域一體化進程提供新的思路，并將為陷入僵局的全球治理體系提供新的破局方案。

編輯：陳希琳